DEFI:從 25 個 DeFi 協議 看 DeFi 未來 7 大趨勢_WDEFI

作者|Ignes

編譯|白澤研究院

2022年的加密熊市來得突然，并且如火如荼。然而，大多數DeFi代幣的狀況甚至比BTC或ETH還要糟糕。

至少自2020年10月以來，DeFi代幣兌ETH的價格一直在下跌。僅在過去一年，追蹤主要DeFi代幣的指數DeFiPulseIndex就下跌了69%。

大多數DeFi代幣的表現不佳可以通過DeFi代幣經濟模型的高通脹設計和缺乏對代幣持有者的協議收入重新分配來解釋。例如，Uniswap的UNI代幣僅用作治理代幣，未能為UNI持有者產生任何收益。

有鑒于此，我分析了25個主要DeFi協議的路線圖。正如你將看到的，它們中的許多正在重新設計他們的代幣經濟模型，致力于通過新的迭代來構建更有效的協議，并尋求逐步成為去中心化的。

Chainlink

Chainlink代幣經濟2.0：

-Link質押

預期時間：2022年第三季度和第四季度

Uniswap

沒有共享路線圖

Aave

推出穩定幣GHO—一種抵押品支持的美元穩定幣

預期時間：待定

Maker

推出“終局計劃”：

賽前準備階段：

-EtherDai、ElexirI、MetaDAO代幣、MetaElixirI，RainbowTokenomics等等。

早期階段：

-MANOI、MakerTeleport、多鏈Dai儲蓄率等。

中期階段：

-ElixirII、合成資產、SingularityEngineII

999 BTC從未知錢包轉移到Bitfinex:金色財經報道，北京時間今日00:17，999 BTC (價值約30,561,583美元) 從未知錢包轉移到Bitfinex。[2023/7/3 22:14:16]

終局階段：

-MANOII、UltimateOracle、SinglarityEngineIII

預期時間：12個月內

TheGraph

從托管服務遷移到去中心化網絡

預期時間：進行中，預計2023年第一季度末

Synthertix

1.SynthetixFuturesPersV2

2.SynthetixV3

預期時間：2022年第三季度和第四季度

Shiba

創建自己的DeFi和元界生態系統：

-稱之為Shibarium的Layer-2網絡

-穩定幣$SHI

-ShibaSwap2.0：顯示有關Shiba生態系統的新聞、趨勢。

預期時間：待定

Loopring

第二季度報告包括：

-zkEVM

-Loopring賺取

預期時間：時間表即將推出

Pancakeswap

V2代幣經濟學：

-最大CAKE上限750M

-Staking：獎勵權重投票

-Staking：提高農場產量

-Staking：提升IFO收益(iCAKE)

預期時間：正在實施

Lido

-stETH登錄L2

-采用分布式節點技術

BinaryX將于今日20:00時發布游戲更新《CyberDragon：Boss Raid》:2月24日消息，元宇宙鏈游平臺BinaryX將于今日20:00時正式發布游戲更新《CyberDragon：BossRaid》。該更新以CyberDragon游戲背景為框架，讓玩家可以聚集在一起與強大的Boss戰斗，游戲機制設計為在指定時間內消耗BNX攻擊Boss，若成功擊潰Boss，玩家將獲得戰斗獎勵，以及與Boss戰斗的獎金。[2023/2/24 12:27:30]

-在Lido治理上創建額外的制衡機制，其中包括stETH持有者的否定權

預期時間：“很快”，逐步推進

Curve

推出?Curve的穩定幣crvUSD，官方資料不多。

預期時間：“很快”

Convex

最新路線圖信息：

-新Curve池的持續擴展

-支持側鏈/L2上的增強池！

-進一步擴展Frax生態系統

-vlCVX持有者的Frax計重投票

預期時間：持續部署

FraxFinance

Fraxlend：允許任何人在一對ERC-20代幣之間創建市場的借貸平臺。

預期時間：正在構建中，預計幾周后

CompoundFinance

-CompoundIII上線

-部署在多鏈上

預期時間：目前部署在測試網上

1inch

“所有的發展都讓用戶感到驚訝”

OlympusDAO

-指定Balancer作為OHM-DAI-ETH池中托管大部分OlympusDAO擁有的流動性的平臺。

-將新的Permissionless?OlympusPro合同系統更名為BondProtocol的獨立實體。

Mango Labs 起訴攻擊者 Avraham Eisenberg，要求歸還 4700 萬美元漏洞賞金:1月26日消息，Mango Labs LLC 于曼哈頓正式起訴攻擊者 Avraham Eisenberg，要求其歸還此前賠償提案中保留的 4700 萬美元漏洞賞金。

此前報道，Solana 生態 DeFi 平臺 Mango 于 2022 年 10 月遭遇黑客攻擊，黑客 Avraham Eisenberg 通過非法操縱抵押品 Token 價格在 20 分鐘內獲利 1.14 億美元。此后 Mango 社區投票通過關于償還壞賬的新提案（Repay Bad Debt #2），允許 Avraham Eisenberg 保留 4700 萬美元作為漏洞賞金，其余 6700 萬美元被盜 Token 歸還 Mango Labs，且 Mango Markets 不會對此案提出刑事訴訟。[2023/1/26 11:31:00]

預期時間：DAO投票已通過，2-4周內實施。

Osmosis

-集中流動性

-限價訂單

-通過MarsProtocol借貸

-鏈上身份WosmoNFT

預期時間：待定

NexusMutual

NexusV2：鏈上風險市場

-允許在共同的基礎設施之上建立Syndicates

-質押

-以NFT的形式涵蓋規則

預期時間：“快來了”

Sushi

Sushi2.0

-Trident

-Furo：建立在BentoBox之上的貨幣樂高協議

-Inari：策略工具

-Shoyu：NFT市場

-更新界面

-SushiXSwap：跨鏈DEX

Android木馬已攻擊約400個加密和金融應用:12月22日消息，安全公司Group-IB警告稱，一款名為“教父”（The GodFather）的木馬已經感染了全球約400多個應用程序。該軟件目前正在攻擊16個不同國家的用戶，攻擊了包括215個銀行應用程序、94個加密貨幣錢包和110個加密交易平臺。

安全公司警告，Android用戶應極其謹慎。目前在美國、土耳其、西班牙、加拿大、法國、德國和英國是這一木馬主要的活動區域。[2022/12/23 22:02:02]

預期時間：Shoyu即將推出

GMX

-支持合成資產：任何具有Chainlink預言機價格的資產都可以在GMX上交易

-X4協議控制交易所：為流動性池設置動態費用，更多的可組合性，DEX聚合，更多代幣在GMX上交易，更好的費率。

-PvPAMA：將交易者相互匹配，通過通過創建新的GD代幣選擇性的允許流動性提供者參與。

預期時間：合成資產優先，其余兩個緊隨其后

dYdX

在自己的dYdX鏈上啟動V4

預期時間：將需要數月的深入開發，但計劃在2022年底開源

RocketPool

為了擴大PocketPool的規模，正在計劃：

-減少ETH的迷你保稅池，將抵押品要求從16ETH降低至4ETH。

-為機構等提供質押服務

-整合單獨的質押者遷移

預期時間：待定

YearnFinance

YearnV3

-第1階段：alpha版本

-第2階段：測試版：vaults限制為20M，veYFI

-第3階段：穩定版：去中心化，代碼不可變。

預期時間：

-第一階段：

美CFTC專員：傳統金融法規在一定程度上可以適用于加密貨幣:10月29日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）專員Christy Goldsmith Romero在CoinDesk TV中表示，加密貨幣可能會給金融穩定帶來一些風險，傳統金融（TradFi）法規在一定程度上適用于加密貨幣，但可能需要更明確的指導方針，而不是一套全新的規則。

盡管如此，Goldsmith Romero表示，由于數字資產與傳統金融產品不同，“我們在進行定制化處理時必須有點謹慎，因為我們不知道這樣做的后果。”官員們應該審查傳統金融市場的既定監管方式，看看它們是否可以適用于加密貨幣。

Goldsmith Romero表示，在比特幣或其他不是證券的商品和數字資產方面，沒有一個市場監管機構，這是一個監管空白。該機構正試圖通過為在衍生品方面向其注冊的加密公司制定標準來提供清晰度，而國會的明確性將“有助于”確定哪個政府機構應負責監管數字資產。（CoinDesk）[2022/10/29 11:55:33]

-第2階段：

-第三階段：

KyberNetwork

推出KyberSwapElastic：

-可定制的流動性

-5種費用等級：0.008%、0.01%、0.04%、0.3%和1%

-費用的自動復利

-根據積極的流動性貢獻+交易量支持的新農業機制

預期時間：7月初推出

Ren

-構建在RenChain上

-啟動交易所?Catalog：其愿景是創建具有內置流動性機制和類似CEX功能的最安全的跨鏈DEX，讓用戶可以輕松地在主流區塊鏈之間交換資產。

預期時間：

-逐步但沒有確切日期

-“第一階段私人測試版是7月至8月，9月是無限流動性。”?

未來的7大趨勢

1.協議的原生穩定幣處于增長趨勢

你可能會驚訝于我為什么將Shiba被包括在分析中？

有趣的是，Shiba一直在圍繞其Shiba品牌構建完整的DeFi生態系統，其中包括他們自己的L2區塊鏈、Shibaswap、元宇宙和他們自己的穩定幣SHI。

Shiba的“穩定幣野心”并不孤單。在最近NEAR、Tron、Waves區塊鏈紛紛推出穩定幣之后，DeFi協議Aave和Curve也計劃推出自己的穩定幣。

Curve也將推出穩定幣CurveUSD，雖然沒有多少官方信息，但Aave已經透露了其推出新的穩定幣GHO。

協議擁有的穩定幣為協議增加了新的收入來源，為代幣帶來了更多用例，增加了其需求并提高了流動性提供者的收益。

如果POSC被廣泛采用，它應該會為協議吸引更多資金。

2.增加對?veTokenomics的采用

Curve開創了所謂的veTokenomics，代幣持有者在一段時間內質押他們的代幣，以便為自己創造更高的收益，并對流動性挖礦分配進行投票。

現在更多項目選擇veTokenomics：

YearnFinance預計將于8月中旬推出4年鎖定期的veYFI。鎖定的代幣將不可轉讓。

Synthetix將使用?veSNX計量器進行通脹加權。

Pancakeswap也將推出vCAKE以“很快”進行獎勵權重投票。

如果CompoundFinance在未來也過渡到veTokenomics，我不會感到驚訝，因為他們完全停止了流動性挖礦。

最后，值得注意的是，veTokenomics也吸引了一些聚合器協議，例如用于Curve的Convex和用于Balancer的AuraFinance。我們可以期待這種聚合器協議也會針對veSNX、veYFI和vCAKE推出。

3.專注于漸進式的去中心化

2020年，頂級風投a16z為加密應用程序編寫了一份具有影響力的《漸進式去中心化指南》，該指南到現在為止仍然非常重要。

隨著項目推出產品，增加市場契合度、財務可持續性、參與性社區和法規遵從性，它們應設法減少單點故障——集中化。

在這種精神下，許多協議已經宣布了明確的路線圖：

dYdX宣布了V4，愿景是成為一個完全去中心化的協議。它包括一個完全去中心化的鏈下訂單簿和匹配系統。

TheGraph正在努力“取消托管服務”，這會將所有集中式托管服務遷移到去中心化網絡。預計將在2023年第一季度遷移。

Ren正在逐步將RenChain去中心化，因為它目前主要是中心化的。

Lido的投票不限制質押ETH的數量，但計劃通過采用分布式節點技術來分散化。

通過最近取消“理事會”投票和宣布“終局計劃”，Maker對權力下放的野心顯而易見。該提案包括創建MetaDAO。

4.推出新的迭代升級協議

加密貨幣和DeFi發展迅速。項目要么快速適應變化，要么落后。

為了跟上快節奏的市場，一些協議即將對其協議進行重大升級。

沒有特定的順序：

SynthetixV3將允許自由創建合成資產，轉移到veSNX計量器和時間鎖定，差異化的債務池用于向特定資產池提供抵押品并從其收取費用，而無需接觸每項資產。

CompoundFinance將推出以單一可借資產等作為抵押品的?CompoundIII。

NexusV2將允許在共同的基礎設施之上建立?Syndicates。

dYdX將開發基于CosmosSDK和TendermintPoS共識協議的獨立區塊鏈。

SuShi2.0已經成為一個混合交易所，擁有一系列創新的貨幣樂高協議，NFT市場Sōyu也即將推出。

YearnV3將在9月中旬左右推出，具有更高的安全性、靈活性和新的代幣經濟模型。

RocketPool正在悄悄地構建至少3個大規模擴展解決方案來增加質押的ETH。

GMX致力于X4協議控制的交易所、PvPAMM并支持交易任何具有Chainlink預言機的資產。

5.未來是多鏈的

這一點非常明顯，甚至Compound也為其CompoundIII制定了多鏈策略。

然而，簡單地部署在多個鏈上已不再具有競爭優勢。為了改善多鏈體驗，一些協議在沒有第三方跨鏈橋的情況下進一步集成原生資產：

Sushi最近推出了跨鏈DEX?SushiXSwap。

MakerDAO的“終局計劃”具有MakerTeleport—L2橋接系統，可以快速從OptimisticRollups中提款。

Lido在L2s上推出stETH

6.UniswapV3的影響力增加

Uniswap的V3引入了集中流動性，可以將流動性分配到價格區間，從而提高資金效率。

雖然不是最好的用戶體驗，但趨勢一直在回升。

Osmosis正致力于集中流動性機制，KyberSwap最近推出了具有相同功能的KyberSwapElastic。

7.擴展代幣用例

DeFi和更廣泛的加密社區經常批評DeFi協議缺乏代幣用例。

一些知名協議引入了一些改進以使代幣更具吸引力：

Chainlink宣布了LINK代幣質押

Pancakeswap代幣模型將CAKE限制在7.5億個代幣，推出提高農場產量、IFO福利和權重投票。

在其他協議縮減流動性挖礦的同時，Maker將為MKR甚至DAI持有者推出流動性挖礦。

另外還有一件事，即使在頂級DeFi項目中，協議團隊構建的透明度/清晰度也有很大不同。

一些項目有非常明確的路線圖和實施細節，一些項目根本沒有透露他們的路線圖。

總而言之，盡管市場崩盤轉入熊市，但DeFi團隊正在努力進行重大改進，希望能讓協議和代幣更具吸引力。

來源：金色財經

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