DEFI:金色觀察 | 深入了解DeFi跨鏈橋_DEF

隨著DeFi用戶開始從以太坊主網轉向成本更低的鏈，對跨鏈橋基礎設施的需求也在不斷升級。雖然此時有些橋已經啟動，但大多數仍處于研究階段。從那時起，跨鏈橋的數量、大小和規模都成倍增加，我們現在得出結論，誰是市場贏家和戰略成功者。這些行業領導者構成了我們去年秋天所寫的多鏈世界的中心戰場——并將在今年晚些時候進行反思。現在，Denis對這些背后情況進行深入觀察。——克里斯

跨鏈橋行業已經迅速成熟。過去九個月跨鏈橋數量激增，現在它們總共占智能合約中大約10%的TVL。將這種快速增長放在當前行業形勢來看，PolygonBridge有40億美元的TVL，現在僅次于DeFi巨頭Curve?Maker，居于第二位。

Worldcoin：很快將在肯尼亞恢復虹膜掃描:8月3日消息，Sam Altman的加密貨幣初創公司Worldcoin表示正在與有關部門合作，很快將在肯尼亞恢復虹膜掃描。

此前報道，肯尼亞政府昨日暫停了由OpenAI的聯合創始人Sam Altman共同創立的身份加密協議Worldcoin的運營。聲明中提到，政府對一個名為WORLDCOIN的組織正在通過收集眼球/虹膜數據進行公民注冊的活動表示關切。相關的金融、安全和數據保護服務機構已經開始調查以確定該項目的合法性和數據保護情況。[2023/8/3 16:16:58]

退一步講，出現第二個區塊鏈之后首次被概念化的就是橋，因為多個區塊鏈的出現引發了關于如何連接它們的討論。WBTC是第一個成功的跨鏈橋，將比特幣和以太坊這兩個最重要的區塊鏈連接在一起了，盡管它是通過一個中心化的實體。然后在2021年末，隨著新跨鏈橋密集出現，跨鏈橋的發展步伐加快。這篇由來自1kx的Dmitriy?Berenzon寫作的文章，詳細概述了這一事件的轉折。

數據：持有100枚以上ETH的地址創六個月新低:5月28日消息，Glassnode數據顯示，持有100枚以上ETH的地址為46559個，創六個月新低。[2023/5/28 9:46:40]

在九個月的快速發展后，我們現在已經達到普通DeFi投資者也經常使用跨鏈橋的程度。從表面上看，這對于最近啟動的跨鏈橋項目來說是個好消息。然而，隨著當前市場下滑的現實及其對交易量的影響，現在這些項目正在爭奪越來越少的用戶群中的市場份額。

在這場爭奪戰中，橋接和驗證方法的選擇將是決定幾年后跨鏈橋競爭格局的關鍵。

你的資產是什么？

作為一個基本的定義，跨鏈橋促進了資產從鏈A到鏈B的遷移。在這個概念中，用戶遷移后通常只有兩種類型的資產：“IOU資產”或者原生發行的資產。從跨鏈橋設計者的角度來看，這相當于兩種方法中的一種：代幣包裝或創造流動性。

持有超過100枚ETH的地址數量創4個月低點:金色財經報道，數據顯示，持有超過100枚ETH的地址數量達到47,280個，創4個月低點。[2023/4/21 14:18:36]

1、代幣包裝橋

Layer?1的替代方案及其DeFi項目最初將跨鏈橋視為把資產帶入其生態系統的一種方式。然而，這些資產的創造者自己并不一定感興趣。因此，這種情況下，會在Layer?1上使用“包裝”橋。使用包裝橋，資產會被鎖定在鏈A上，而“包裝”版本在鏈B上被鑄造。雖然從轉移的角度考慮可能更容易，但資產實際上并沒有移動。因此，不把它叫做“包裝的”很重要，因為它本質上是跨鏈橋的“借據”，在新鏈上沒有內在價值。

包裝橋之間的競爭會產生多種非同質化版本的代幣，這會讓用戶感到困惑并導致流動性碎片化。例如，Solana上有多種版本的USD；Sabre上架有70種版本的usd代幣。

Layer 2網絡總鎖倉量重回60億美元，創下2022年8月17日來新高:2月8日消息，據L2BEAT數據顯示，Layer 2網絡總鎖倉量重回60億美元，創下2022年8月17日來新高，當前報59.8億美元。排名前三的分別為Arbitrum One（30億美元）、Optimism（19.7億美元）、dYdX（3.9億美元）。[2023/2/9 11:55:53]

2、流動池跨鏈橋

對許多個跨鏈橋來說，一些代幣實際上是原生的。例如，USDC背后的團隊自身在多條鏈上發行了它的代幣。流動池跨鏈橋通過在源鏈和目標鏈上收集對稱池來連接這些代幣。

這是一種高度資本密集的橋接方法，主要依賴橋接代幣的激勵措施來補償流動性提供者的機會成本。目前尚不清楚交易費用是否足以長期支付流動性成本。但對用戶來說這是一種安全的橋接體驗，因為他們收到了由團隊鑄造的代幣。此外，流動池跨鏈橋通常比代幣包裝更快。Synapse和Celer是使用這種方法的跨鏈橋示例。

多鏈錢包XDEFI即將支持Arbitrum和Fantom:6月5日消息，多鏈錢包XDEFIWallet宣布即將支持Arbitrum和Fantom網絡，目前這兩種集成還在測試中。[2022/6/5 4:03:22]

由誰驗證？

在現有跨鏈橋的范圍內，出現了三種驗證方法，不同鏈之間的資產交易用不同的驗證方法。我們對這些問題的看法——包括它們的優缺點——如下：

1、鏈下驗證者

在此類跨鏈橋中，第三方驗證者觀察原始區塊鏈上是否有資產被鎖定的信號。然后他們將此消息傳輸到目標區塊鏈上。為了避免由一個驗證者集中控制，要么使用多重簽名錢包，要么使用某種共識機制。

這種方法可能存在風險，因為它涉及到對第三方的信任，他們控制著源鏈上的資產。Rekt名單上最大的三次黑客攻擊都發生在使用驗證者的跨鏈橋上，損失總金額相當于隨后17次黑客攻擊的損失總和。

然而，這種跨鏈橋的優點是可以相對容易地連接新鏈，并且可以攜帶任何類型的消息。

2、本地驗證橋

這些跨鏈橋不依賴第三方驗證者，而是使用底層區塊鏈的驗證者來驗證交易。此外，任何注意到欺詐/不正確交易的第三方都有一個時間窗口來提交“欺詐證明”。這第二個功能類似于向Arbitrum和Optimism等Layer2進行樂觀轉移。Nomad是一個本地驗證橋的示例，正如其文件所解釋的那樣，“與悲觀中繼相比，這種交易使Nomad節省90%的gas費用，同時仍保持高度的安全性……”。Connext使用Nomad作為其流動性網絡。這些跨鏈橋的缺點是對通用消息傳遞的支持有限。

3、輕客戶端

第三種方法是在一條鏈上創建智能合約，作為另一條鏈的輕客戶端驗證者。其主要優點是無需信任第三方；只需信任代碼就足夠了。此外，由于借用了源鏈的安全性，因此破壞這種跨鏈橋的攻擊必須是共識級別的攻擊。

一般來說，輕客戶端是很昂貴的，不可擴展的，并且有時比其他驗證器方法更慢。

風險與未來市場結構

隨著跨鏈橋現在成為常規DeFi活動不可或缺的一部分，賭注更高了。

首先，確實有可能會有一個跨鏈橋占據主導地位。有了這樣一個跨鏈橋，整個生態系統可能會變得依賴它。假設這樣一個例子，試想BSC和Fantom大約有20%的TVL是從外部遷移的。如果這是通過一個跨鏈橋遷移進來的，然后這個橋被黑客攻擊，20%的資產將消失，這對各自的生態系統將產生重大負面影響。

此外，由于橋接的代幣用于AMM、借貸協議及其他領域，因此崩潰可能會影響整個生態系統。

最后，為了建立持續的用戶信任，跨鏈橋必須提供某種“服務級別協議”，保證它們至少在兩三年內仍然可以運行。

除了這些風險之外，不言而喻，安全是至關重要的。由于后者的大部分取決于由誰進行驗證，我們預計未來兩年將通過市場結構來解開以下問題。幾個預測：

輕客戶端跨鏈橋將成為基礎設施橋的底層。它們將在定義規范資產方面發揮關鍵作用，并將用于“機構規模”的交易。

為了抵消成本、可擴展性差和速度慢的問題，流動池跨鏈橋將用于高頻率、低容量的“零售”交易。

從技術角度來看，流動池跨鏈橋將被作為驗證者或本地驗證橋來執行，這取決于是否需要可擴展性或速度。

這些市場動態才剛剛開始展現，并且肯定會受到整個多鏈世界如何演變的影響。

來源：金色財經

Tags：EFIDEFIDEF區塊鏈DeFi on MCWBearn Defi ProtocolDefilancer token玩區塊鏈的都是什么人

比特幣最新價格