我們和@Daryllautk和@Darrenlautf與@nansen_ai坐下來,討論了一個尋找Alpha的策略。
我將盡量涵蓋最重要的要點,讓我們開始吧。
1.策略
首先,你需要理解“聰明的錢”。
聰明的錢通常是屬于巨鯨的錢,這些錢能帶來最大的利潤。
2.使用?Nansen
我們大多數人都熟悉Etherscan瀏覽器。
然而,它不能讓我們匯總數據和追蹤資金流入。
在這里我強烈推薦使用Nansen。
3.打開Nansen開始第一步
進入“聰明的錢”買入的代幣,研究你以前沒有見過的代幣。
4.利用歷史數據
在Nansen的TokenGodMode中找到這些代幣。
CZ:將探索為BNB持有者提供新權益:7月31日消息,CZ在一場AMA中表示:“首先應允許任何持有BNB的人投票支持某些事物,否則他們只是被動的參與者,如Binance Labs的投資等,這兩者都可能與監管相關,這需要我們進行深入思考,但總體來說,這個想法是不錯的。我們可以嘗試探索產品的可能性。
另一方面,加密貨幣的法律問題也需要考慮。我們肯定可以嘗試探索產品的可能性。不過,對投資投票有些復雜,選擇支持哪些項目可能會導致分歧或緊張局面,這取決于我們將如何進行。因此,我們需要非常謹慎,避免這種情況的發生,但總體來說,這是一個好主意,我們應探索一下。”[2023/7/31 16:09:13]
按交易量排序并滾動瀏覽過去幾天/幾周代幣情況。
這樣你就不必查看小額交易。
5.“捕鯨”開始
你應該能夠輕松識別一些“聰明的錢”的錢包,如Binance/Sequoia
英國擁有前五個市場中增長最快的加密貨幣行業:金色財經報道,根據 BitcoinCasinosCom 的一份報告,英國擁有前五個市場中增長最快的加密貨幣行業,2023 年收入同比增長 125% 至 18.9 億美元。[2023/4/27 14:31:26]
其中一些有名的錢包容易被捕抓到,而另一些則比較神秘。
你的工作就是盡可能地“人肉”這些未知的錢包。
6.Etherscan瀏覽器
如果一個交易吸引了你的興趣,在Etherscan中打開它。
有一些特定的方法可以查看代幣是否是私人出售代幣。
例如,如果它是從Deployer部署的,那么它就是私人出售代幣。
到了這一步,事情開始變得有趣。
7.外部研究
現在你擁有了你的代幣,比如?$LOKA。
報告:2023年迄今被盜加密貨幣價值1.19億美元:金色財經報道,根據Crystal Blockchain的新報告,2023年迄今,黑客已經在19起違規事件中竊取了1.19億美元的加密貨幣,其中包括從2011年到2023年2月18日的Mt.Gox加密貨幣交易所黑客攻擊的數據。今年迄今為止最大的DeFi黑客攻擊是2月份的BonqDAO,從協議中竊取約8800萬美元的加密貨幣。與DeFi相關的第二大攻擊發生在Platypus Finance協議上,2月份的閃電貸攻擊導致穩定幣脫鉤,用戶損失約900萬美元的資金。[2023/3/25 13:25:58]
開始搜索募資公告/代幣的私下銷售,你可以追蹤誰在種子輪進行私人投資。
像?a16z?或Binance這樣的公司可能會在Medium/accessible博客上發布相關投資信息。
8.假設
Arbitrum生態DeFi協議Factor DAO上線質押服務:金色財經報道,基于 Arbitrum 的鏈上資產管理平臺 Factor DAO 宣布發布質押服務,允許用戶鎖定 FCTR 獲得 veFCTR,veFCTR 代表協議收入份額(金庫上線并產生費用后)和治理權。Factor 的 Vaults 產品目前已準備就緒,不過還需要進一步測試。部分社區用戶發現 Factor DAO 部分代碼是從其他加密項目復制而來的。[2023/2/28 12:34:01]
如果沒有智能合約標簽,那么你需要進行假設。
通常情況下,規模越大的風投在本輪融資中領先的金額也越大,他們往往有更多的資金籌集。
如在Binance和DragonFlyCapital中,假設Binance擁有大部分的融資。
9.識別巨鯨錢包
然后你可以在Nansen上設置通知來全程跟蹤他們。
RVN全網算力突破20TH/S,7日漲幅達333.263%:9月17日消息,據官方數據顯示,RVN當前全網算力為20.58TH/S,7日漲幅達333.263%。[2022/9/17 7:02:47]
所以一旦他們開始轉移資金,你就會得到通知。
如果你要賣出,你可以在他們賣出之前搶先一步,先賣出,或者避免價格下跌。
10.未知的錢包
他們創造新的錢包,因為他們不想被“人肉”,他們不想讓你跟蹤他們的鏈上活動。
如果你能對他們進行“人肉搜索”,做足功課,你就能獲得巨大的收益。
特別是當你圍繞他們制定投資策略時。
11.鏈上分析的興起
這也是為什么鏈上分析越來越受歡迎的另一個原因。
如果你正在進行投資,希望直接從可靠來源了解Token的情況,鏈上分析就可以幫忙。
12.找到錢包
發現一個身份不明的錢包,有一大筆錢參與了種子輪。
通過右鍵單擊名稱打開錢包分析工具,你可以查看他們的資產。
你還可以查看排名最高的交互錢包,繼續潛入他們的“兔子洞”。
例如,他們可能參與了多輪投資。
你可以使用各種外部網站來識別玩家,大幅縮小搜索范圍。
例如,如果Binance投資了3輪種子投資,數據會在錢包中顯示。
那么這個可能是Binance錢包。
13.保持好奇心
如果你看到以前沒見過的代幣,做研究,保持好奇心。
特別是如果它們在巨鯨錢包持有資產內。
“聰明的錢”之所以聰明,是因為它往往知道自己在做什么。
14.識別Token
使用Coingecko。
如果你不了解Nansen里出現的代幣,很可能Coingecko會有你所需的信息。
15.總結
一旦你相信你“人肉”了巨鯨,可以在nansen_intern上添加并配置它。
如果你認為這是一個Binance巨鯨,使用錢包分析器命名它為Binance。
這有助于未來的追蹤,建立一個“人肉”巨鯨的投資組合。
16.成為鏈上巫師
自己檢查代幣地址。
一開始你會在漏洞中迷失,直到你轉角遇到Alpha。
17.Alpha
Alpha無處不在。
越多人知道它,它就越不是Alpha。
DYOR和成為鏈上專家將大大幫助你的投資。
盡早找到你的巨鯨所投資的項目,了解這些項目背后是否有趨勢。
18.建議
跟蹤股份行權計劃。
了解兌現期發生的時間。
如果巨鯨正在購買,相信自己的直覺,他們最終會賣出去。
你不會想一覺醒來發現自己的投資組合下降了20%吧。
記住:分散風險,不斷自學。
項目需要有行權解鎖期。在此期間,他們不可賣出股票和兌現期權。
這些信息通常可以在白皮書中找到。把這些記下來,這很重要。
我個人在行權后2周內不會買進,即使它是一個很好的基礎項目。
記住,巨鯨玩家是不會一下子全部賣出的,他們需要流動資金來賣出,而流動資金會以你的需求形式出現。
否則,他們將面臨價格暴跌的風險。
最終,利益會下降。
即使你為巨鯨創造了智能提醒,圖表提醒也是一樣,你不希望每秒鐘都通知巨鯨的資金情況。
但是如果你想要了解風投公司的投資方向,他們絕對不會跟你說:“嘿,我剛剛在這里投資了200萬美元”。
在一天中分配一段時間:
建立了一個巨鯨錢包組合;你可以看到巨鯨的資金活動。這樣,你就不會投入太多時間去追蹤巨鯨錢包。
尋找更多項目
使用最近的黑客馬拉松/加速器活動,例如最近的$AVAX?黑客馬拉松。
找出表現良好/有競爭力的項目,對它們進行一些Nansen分析。
記住,當你看到錢包的代幣時,不要立即模仿入手。
這里暗藏財富密碼,但你可能需要把它與基本面分析結合起來——代幣經濟?/科技/團隊等等。
風投傾向于有好的投資——尤其是有信譽的投資。
但風投也可能做出糟糕的選擇。
永遠記住,自己做研究。
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