在Alameda、Zhusu、Hashed和DCG發起的公鏈戰爭之后,盡管市場情緒日益消極,但加密貨幣風險投資公司繼續在不同領域積極擴張,這些錢到底流向了何處?
TL;DR
1.22年第1季度,加密貨幣風險投資公司投資140億美元,相當于2021年總投資資本的50%。2.交易所主要投資于跨鏈項目與NFTFi3.頭部風險投資公司青睞期權和ZK4.不可否認的是,交易所與頭部VC都對DAO和游戲有著濃厚的興趣加密貨幣領域中的VC主要分為交易所的風險投資部門和風險投資公司兩種類型,類型不同,自然策略不同。
我們首先來看看交易所風投部門執行的策略。
以太坊側鏈SKALE上dApps可向驗證者支付費用補貼以實現用戶免gas交互:據官方推特,以太坊側鏈SKALE宣布該網絡的dApps可以通過直接向驗證者支付費用以補貼用戶gas費。用戶由此可實現免gas交互。[2023/1/9 11:01:43]
其中31個DeFi項目中有5個是跨鏈項目(16%),16個NFT項目中有6個是NFT金融化項目。(38%)
跨鏈
目前,關注度最多的跨鏈橋有:
LayerZero_Labs($STG),?MultichainOrg($MULTI),?SwimProtocol($SWIM),?和Routerprotocol($ROUTE),?Symbiosis_fi($SIS)其中除了$SIS,它們都從不同VC手中籌集了資金,尤其是$STG的VC投資者,多得令人眼花繚亂。
DAO工具Catapult完成500萬美元種子輪融資:金色財經報道,DAO工具Catapult完成500萬美元種子輪融資,Blockchain Capital領投,Eden Block、Orange DAO和Reverie,以及Aave的Stani Kulechov和Teller的Ryan Berken參投。
據悉,Catapult最初是作為去中心化社區Index Coop的入門工具,利用鏈上數據來構建豐富的匿名會員資料,這些資料可搜索并允許會員之間更好地協調和溝通。[2022/12/1 21:13:42]
VC們不僅僅只是聰明錢,他們也是敘事的創造者。2021-2022年期間,SBF、Zhusu、SimonSeojoonKim和BarrySilbert分別選擇了$SOL、$AVAX、$LUNA、$NEAR,緊接著就是公鏈戰爭。2022年,盡管跨鏈橋經常被黑,但跨鏈仍是VC最熱門的主題。
數字資產金融服務公司EQONEX推出NFT托管及OTC服務,首筆交易購入BYAC:金色財經消息,數字資產金融服務公司EQONEXLimited已宣布推出NFT托管和OTC(場外交易)服務,其托管業務伙伴Digivault是英國第一家基于加密資產制度、并在英國金融行為監管局完成注冊的獨立托管方。
據悉,EQONEX平臺上首筆OTCNFT交易標的是無聊猿BAYC,這筆交易的買方是EQONEX合作伙伴Secure DigitalMarkets(一家受監管的加拿大經紀公司),Secure DigitalMarkets在購買了Bored Ape Yacht Club NFT之后直接將其存入了Digivault。(Prnewswire)[2022/5/24 3:38:54]
NFT的價格發現
這應該是一個NFT金融化的主題,當我們只交易NFT本身時,實時價格發現是無關緊要,但是,如果NFT與DeFi結合,那就很重要了。
想象一下,一個BAYC的抵押貸款。假設BAYC的實際價格是100ETH,BAYC每小時交易一次。
如果BAYC被惡意攻擊者以1ETH的價格賣出,許多BAYC持有者以自己的BAYC抵押貸款,大量的資金可能會被清算,這就是為什么價格發現很重要。
我們再來看一看頂級VC們投資的領域。
其中,34個DeFi項目中有4個是期權類項目(12%),投資的40個基礎設施中有8個隱私類和擴展類項目(20%)。
DeFi期權
為什么期權很重要?因為這是DeFi?中的主動收益,并且與TradFi中的現貨市場相比,衍生品市場更大。
正常的DeFi協議使用他們自己的治理代幣提供收益,而代幣是由協議鑄造的。然而,期權協議提供的收益是由有機機制產生的,所以它的可持續性要強得多。
在股票市場,2021年的每日期權量超過了每日現貨量。在加密貨幣中,幣安每日衍生品交易量超過了每日現貨交易量。鏈上期權市場是加密貨幣中服務最欠缺的市場之一。
零知識證明
幾乎所有基礎設施項目都試圖讓區塊鏈變得更加私密和擴展性更強,為此,ZK是必要的,zkEVM解決方案即將到來,這是一種現象級的技術突破,自然獲得了頭部VC們的青睞。
相同點
不管是交易所的風投部門,還是頂級的風險投資公司,他們都不約而同地關注了DAO與游戲。
DAO治理工具:Nftychat+ENS=最直觀的DAO治理工具。對于真正的DAO,我們需要一個Web3原生的社交平臺。
游戲:MaviaGame最受關注的游戲項目之一,它已經從Alameda、BinanceLabs和Mechanismcapital等地方融資了800萬美元,并已成功完成了土地出售。
免責聲明:以上均不是財務建議。
去中心化金融(DeFi)?是指區塊鏈應用程序,可將中間商從貸款、儲蓄和掉期等金融產品和服務中剔除。雖然DeFi帶來了高回報,但它也帶來了很多風險.
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