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VEN:一覽光速創投在加密新世界的戰績:低調王者or沒落貴族?_HDPUNK Vault (NFTX)

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光速創投這個名字最近出現在加密世界的頻率有點高。

2022年伊始,FTX?就扔下一枚重磅消息,宣布推出20億美元的Web3創投基金FTXVentures,并招攬了光速創投合伙人AmyWu來管理。消息一出,市場的焦點頓時落在已經有著20年VC歷史的光速身上。

2021年Crypto市場的漫長牛市,催生了大量原生加密機構,也吸引了更多傳統金融機構的目光,光速創投就是其中之一。這一年,光速創投不僅在Crypto一級市場頻頻出手,還與FTX、Solana?聯手推出一億美元的鏈游基金,在?NFT、GameFi、DeFi、公鏈和基礎設施的布局全面開花。

光速創投合伙人MercedesBent此前在采訪中表示,到2021年,光速迄今為止在40筆區塊鏈/Web3?投資中投入了近5億美元。今年的投資包括FTX、Solana、Terra、Alchemy、Parallel?Finance、LedgerX、Blockchain.com等,2022年會繼續在Web3和NFT領域加大投資。

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作為一個2000年就創立的傳統互聯網風投基金,光速創投可能無法像?a16z?或者?Coinbase?Ventures一樣成為加密行業的標桿和龍頭資本,但多年積淀投資實力也是不容小覷的力量。

對投資機構來說,投資收益就是實力的絕對證明。要了解這家老牌機構在加密新世界的戰績如何,還得用事實說話。

區塊鏈風投機構Contango Digital Assets完成120萬美元種子輪融資:3月24日消息,區塊鏈風投機構Contango Digital Assets宣布完成120萬美元種子輪融資,一批家族辦公室、VC高凈值人士和天使投資人參投。

目前Contango Digital Assets已為50多個Web3團隊提供支持,新資金將用于加大Web3基礎設施領域構建和投資。

本輪融資完成后,Solidea Capital聯合創始人/董事總經理Eric Baum將會加入Contango Digital Assets董事會。(Globe Newswire)[2023/3/24 13:23:21]

Crypto投資版圖

以下是對光速創投基本數據的分析整理:

-對光速創投官網及公開信息進行梳理,律動不完全統計發現,2013年至今光速創投共投資19個上線加密項目,其中2021年之后投資的項目為14個,占比高達74%。

Waves生態Neutrino社區已通過將USDN轉換為多抵押資產和啟用USDN套利的投票:12月27日消息,Waves 生態算法穩定幣項目團隊 Neutrino 社區關于將 USDN 轉換為多抵押資產和啟用 USDN 套利的提案現已獲得投票通過。[2022/12/27 22:11:03]

與之對比,a16z2021年上線項目63個,三箭資本29個,AlamedaResearch25個,DCG24個,MulticoinCapital24個。

-作為老牌互聯網VC,光速對項目方發行token的執念顯然沒那么深。19個項目中,只有5個項目的token已經上線,占比僅達26%。

-在投資類別上,光速創投的出手范疇囊括了NFT、DeFi、GameFi、公鏈和基礎設施領域。其中公鏈項目2個,基礎設施項目10個,DeFi項目2個,NFT相關項目2個,Web3去中心化應用2個,GameFi1個。基礎設施項目占比達到53%。

以太坊非零地址數達到91,505,224,創歷史新高:金色財經報道,Glassnode數據顯示,以太坊非零地址數達到91,505,224,創歷史新高。[2022/12/17 21:50:46]

-嚴格意義上來說,光速創投并不算原生加密VC,但仍然拿到7次的領投份額,占比達到37%。表現可嘉。

深入來看光速創投的crypto投資履歷,會發現每個周期都有投中不錯的機會。

-2013年押中老牌公鏈Ripple,可以拿到?XRP?354倍的超高漲幅。

-在2018年A輪就投中去中心化音樂應用Audius,token最高漲幅16倍。

-2021年,光速創投先后投中大熱公鏈之一Terra、最受追捧的交易平臺FTX,并且領投了多家資本看好的NFT交易平臺Hawku的種子輪,都是不俗的投資表現。

區塊鏈創作者營銷及協作平臺Pearpop完成1800萬美元A輪融資:金色財經報道,區塊鏈創作者營銷及協作平臺Pearpop宣布完成1800萬美元A輪融資,好萊塢明星Ashton Kutcher、Sound Ventures的Guy Oseary、Seven Seven Six、Blockchange Ventures、Avalanche旗下Blizzard Fund和C2 Ventures參投。截至目前,該公司估值已達到3億美元,融資總金額超過3400萬美元。Pearpop旗下兩款新產品分別是品牌互動服務Ovation和區塊鏈跨平臺參與服務Passport,后者可以幫助品牌更好地了解創作者的影響力和受眾參與度。(prweb)[2022/11/29 21:10:21]

深度綁定FTX?

隨著FTX授命光速合伙人來管理新基金,這兩個機構之間的關系也受到矚目。一個是伴隨互聯網一起成長起來的老牌機構,一個是短時間內迅速崛起的新興勢力,兩者似乎已經建立起了連接關系。

細看光速創投的投資履歷中,FTX以各種方式參與的項目有9個,其中包括投資FTX本身,比例達到47%。加上兩者聯合推出加密基金,看起來光速創投似乎已經與加密新勢力FTX進行了深度綁定。

然而,再進一步分析,會發現以上9個項目之中,6個項目都是由AmyWu主導的,目前AmyWu本人雖然宣稱仍保留光速創投合伙人的頭銜,但其推特介紹已經變成了FTXVentures。隨著AmyWu職務的變化,光速創投不可避免成為過去式,FTX與光速的綁定程度究竟有多深,仍有待觀察。

有趣的是,AmyWu并不是光速創投流失的唯一Crypto人才。

在光速創投2021年的投資履歷中,除了FTX之外,另一個亮眼的名字莫過于Terra,主導這次投資的前光速創投合伙人是NatalieLuu。在2021年12月,Luu已經宣布加入Terra擔任生態系統發展負責人。

合伙人不斷奔赴原生加密公司的背后,或許可以折射出光速創投對Crypto仍有所保留的態度。目前,光速創投本身并沒有成立單獨面向加密行業的獨立基金,投資步伐與a16z等高舉高打的VC相比仍顯緩慢。在瞬息萬變的加密行業,這種謹慎無疑會顯得被動。

如何評判一家VC

在幫派林立、風格迥異的加密江湖,怎樣的VC算一家好VC?

從服務創業者的角度來看,AdvancedBlockchainAG的運營主管RichardMalone把基金分為三個基本類別:BrandFunds,SpecificValueAddFunds,All-PurposeService/ValueAddFunds。

通俗來說,BrandFunds起到的是背書作用,這些BrandFunds往往指的是人盡皆知的基金。創業公司從這些基金中獲得投資,就相當于讀了一所常春藤的大學,或是擁有一個愛馬仕柏金包。當一個公司的投資機構加上這些BrandFunds的名字,就會在其他基金和散戶投資者中引發一種FOMO情緒,從而帶來更多的資源。

光速創投毫無疑問屬于BrandFunds之一。作為金融界都熟悉的老牌機構,這個名字無疑會給創業公司鍍上一層金光。

然而,BrandFunds很容易坐在過往的成績上「吃老本」。光速創投在傳統互聯網領域成績累累,不能掩蓋其在加密行業略顯被動的局面。隨著a16z、CoinbaseVentures、MulticoinCapital等VC在Crypto世界急速前進,走得稍慢的光速看起來就是在倒退。

站在客觀中立的第三方來看,好的投資機構需要能夠提前發掘好的公司和賽道,然后將其呈現在世界面前。正如陳悅天在文章《星火預言2021》中所言,VC應該是為這個世界保留各種變化可能性的人。普羅米修斯取來了火,VC應該是傳火之人。

體現在投資行為中,同樣的交易價格,在價格曲線峰值左側投資的機構,水平要高于右側投資的機構。在種子輪就抓住Alpha的機構,要好過后期FOMO進入的機構。對光速創投來說,無論是在Terra還是FTX的投資機會中,能抓住Alpha當然厲害,然而它仍然還沒有做到最快和頂級。

在日新月異、你追我趕的加密VC行業,其他玩家用盡全力奔跑之時,仍留有余力的光速創投必然無法占據頭部的領先位置。當它真正重視日益壯大的Crypto世界時,屆時或許行業的玩法已經完全不同,為時晚矣。

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