Jan.2022,Lesley
DataSource:FootprintAnalytics
這篇文章是我們年度回顧系列的一部分。
2021區塊鏈融資總覽
融資數量和金額
FootprintAnalytics數據顯示,2021年,區塊鏈行業融資市場十分活躍,資本以前所未有的速度流入區塊鏈領域,這一趨勢在3月之后更為明顯。
FootprintAnalytics-MonthlyInvestmentTrendin2021
縱觀2021年的區塊鏈融資,我們可以總結出以下特點:
資本投入增長迅猛
投資領域更加細分
融資周期短
種子輪融資項目數量劇增
在本篇中,FootprintAnalytics從融資細分產業布局、整體融資輪次、投資機構等方面進行了分析,以展現全球區塊鏈產業融資全貌,為大家提供行業參考。
根據FootprintAnalytics,整個2021年融資情況整體呈現上漲趨勢,全年共發生1045筆融資,相比于2020年的167次融資增長525%。
2021年,全年數千次的融資事件創造了302.7億美元的融資額,相較于2020年的34億美元增長790%。
相比于2020年DeFi與CeFi為主要融資領域的情況,從各領域投資金額可以看出,2021年,資本仍然傾向于架構完整、發展成熟的CeFi領域,其次是NFT領域以及基礎設施領域。
FootprintAnalytics-MonthlyFundingAmountofEachAreain2021
與“Fake_Phishing156044”地址關聯的EOA地址將100枚ETH轉至Tornado Cash:金色財經報道,據CertiK官方推特發布消息稱,與“Fake_Phishing156044”地址關聯的EOA地址(0xBdB7b)將100枚ETH(約17.8萬美元)轉至Tornado Cash。[2023/6/21 21:51:24]
產業布局
從融資產業分布看,2021年,DeFi產業仍是資本方的重點投資領域,超過30%為DeFi相關行業。19%為NFT相關,17%為基礎設施類。此外,其它細分領域也紛紛崛起。
FootprintAnalytics-FundingCategoriesbyTVLin2021
FootprintAnalytics-FundingCategoriesbyTVLin2020
相比于2020年分布更集中在DeFi、CeFi以及基礎設施領域,可以看出,2021的區塊鏈世界大大豐富了起來。
融資輪次
從融資輪次來看,種子輪融資超過半數,接下來數量占絕對優勢的是A輪融資和戰略融資。
FootprintAnalytics-FundingRoundsin2021
2021年的融資輪次中,種子輪融資占61.9%,A輪融資占15.9%。由此可以看出,目前區塊鏈仍處于初級發展階段,各種新項目頻繁出現在人們的視野中。區塊鏈是一個極速更新迭代的領域,很多明星項目也是在今年才開始崛起。區別于傳統行業以年為單位的單輪融資時間,區塊鏈行業的每輪融資速度更快。
比特幣期權周交易量達79.4億美元,創下2021年10月以來最高點:金色財經報道,據 The Block 數據顯示,本周比特幣期權交易量達 79.4 億美元,創下自 2021 年 10 月以來的最高點。
機構流動性提供商Paradigm聯合創始人Anand Gomes表示,市場正在在寬松的貨幣條件下定價,因為美聯儲不能再加息了。LedgerPrime副總裁Laura Vidiella認為,原因更多地與波動性有關,高波動性和高交易量通常非常相關,尤其是對于流動資產而言,這就是Paradigm本周交易量創歷史新高的原因,單日交易量超過10億美元。[2023/3/18 13:11:47]
區塊鏈領域戰略融資占總融資的13.5%,其特點是金額大、持股時間長、參與公司治理。這說明區塊鏈投資企業相對成熟,會給予初創公司一定扶持,幫助其做大做強。
而到達B輪以上輪融資的項目寥寥無幾。目前進入B輪融資的企業,大部分分布在比較穩健的DeFi、CeFi領域。項目需要強大的生命力才可以快速發展。
融資機構
融資機構中,AU21為首位,2021全年總投資數達119個。Coinbase和NGC緊隨其后,分別為102個和91個。
FootprintAnalytics-Rankingoftheprojectnumberbyinvestmentinstitutions
從表中可以看出,AU21的投資數量遙遙領先。AU21Capital是一家位于舊金山的區塊鏈風險投資公司,該機構從6月開始發力,以DeFi為主,也十分關注NFT領域,投資集中于種子輪。
CoinbaseVentures是加密貨幣領域交易量最活躍的風險投資機構之一,也是少數投資數量上百的投資機構,投資以基礎設施和DeFi為主。
由NEO社區主要成員和傳統資本市場資深投資人發起的財務投資平臺NGCVentures的投資組合同樣以DeFi和基礎設施為主。
美聯儲12月加息50個基點的概率為75.8%:金色財經報道,據CME“美聯儲觀察”,美聯儲12月加息50個基點至4.25%-4.50%區間的概率為75.8%,加息75個基點的概率為24.2%;到明年2月累計加息75個基點的概率為29.9%,累計加息100個基點的概率為55.4%,累計加息125個基點的概率為14.6%。[2022/11/25 8:06:03]
由此看來,頭部投資機構的投資組合多以穩妥為主,主要為DeFi和區塊鏈基礎設施,也會對NFT有一定涉及,但對于Web3等其他新興領域則較少涉及。
?2021區塊鏈融資分賽道解析
本文將對五個賽道從金額、輪次、項目3個角度進行分析
年度三最:
CeFi賽道融資總額最高
DeFi賽道吸引了最多的投資人
年度最大的融資項目發生在DeFi領域
CeFi賽道融資情況
CeFi是利用區塊鏈技術或者為區塊鏈項目提供服務,但又不會完全去中心化的的項目。通常有著比較完善的體系和強大的資本背景。
FootprintAnalytics-CeFiFundraisingAmount
?2021年,DeFi領域投資總額為145億,在金額上絕對碾壓其他賽道。全年12個月中,最高為11月的24億,可見人們對服務穩定、機制齊全的CeFi越來越信任。
FootprintAnalytics-CeFiFundraisingRounds
融資輪次來看,相比于區塊鏈整體種子輪融資占61.9%的現狀,CeFi領域的融資進程明顯領先,A輪融資與種子輪融資數量旗鼓相當。
美聯儲加息75個基點,利率水平升至2008年以來新高:9月22日消息,美聯儲加息75個基點將基準利率升至3.00%-3.25%區間,利率水平升至2008年以來新高。美聯儲宣布加息75個基點后,美股短線下挫,美股三大股指迅速轉跌。美元指數DXY短線拉升60點,最高報111.66。比特幣短線一度下挫1100美元,最低至18713美元/枚,現回升至19131美元/枚。[2022/9/22 7:12:37]
FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinCeFi
項目上來看,股票經紀公司Robinhood、交易所FTX以及應用服務平臺Revolut為前三。
DeFi賽道融資情況
DeFi是區塊鏈發展的中心領域,中文名為“開放式金融”,是區塊鏈開放、平等、去中心化精神的最佳體現。
FootprintAnalytics-DeFiFundraisingAmount
?2021年,DeFi領域投資總額為27.7億,全年12個月中,單月金額有11個月達到億級以上,3月、6月、12月融資數額最為突出。
FootprintAnalytics-DeFiFundraisingRounds
融資輪次上來看,依然是種子輪占主導,這與DeFi領域創新項目頻出,技術更新迭代速度快是分不開的。
消息人士:公鏈項目Aptos正在尋求以27.5億美元估值進行新一輪融資:7月22日消息,消息人士透露,由 Diem 原團隊成員成立的公鏈項目 Aptos 已與投資者討論了新一輪融資,該公司的估值將為27.5億美元,隨著談判的進行,估值可能會增加。
此前消息,Aptos 項目于今年 3 月份完成由 a16z 領投的 2 億美元融資,預計在 9 月底左右推出主網。(The Information)[2022/7/22 2:31:07]
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項目上來看,DeFi項目融資數額前三名為去中心化自治組織BitDAO、資產交易平臺FalconX以及去中心化聚合交易所1inch。
NFT賽道融資情況
NFT是于區塊鏈上鑄造的獨一無二的數字收藏品。是2021年,NFT成為《柯林斯詞典》公布的年度熱詞榜首,而與之相關的元宇宙也同樣入圍。
FootprintAnalytics-NFTFundraisingAmount
被稱為NFT元年的2021年NFT融資總額為35.1億,與2020年相比有很大的增長。從每月融資金額來看,經歷了年中NFT大火之后,9月對于NFT項目的發展是個飛速融資的月份。
FootprintAnalytics-NFTFundraisingRounds
融資輪次來看,由于NFT的歷史依然很短,種子輪融資占了絕大部分,這讓我們更加期待NFT領域未來的生命力,希望NFT可以帶給我們更多驚喜。
FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinNFT
從項目角度看,NFT平臺Sorare、區塊鏈游戲公司DapperLabs、NFT游戲Zepeto表現尤為突出。
基礎設施融資概況
基礎設施是區塊鏈領域的重中之重,在安全漏洞頻發的2021年,人們對基礎設施的重視比以往更加重視。
FootprintAnalytics-InfrastructureFundraisingAmount
基礎設施領域,融資總金額為72.8億美元,最高月總額是六月達到的13億美元。
FootprintAnalytics-InfrastructureFundraisingRounds
融資輪次來看,依然是種子輪和A輪融資占主導。目前,區塊鏈基礎設施正處于規模化部署階段,十分需要資本的扶持。
FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinInfrastructure
從融資額來看,金額最高的項目為自助礦工GRIID、挖礦公司GenesisDigitalAssets以及加密硬件錢包Ledger。
Web3融資概況
Web3是基于區塊鏈的新版本去中心化WorldWideWeb的構想。Web3的概念是由以太坊聯合創始人GavinWood在2014年創造的,但在2021年開始大火起來。
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Web32021年融資金額共22億美元,于11月單月呈現爆發式的近10億美元的融資額。
FootprintAnalytics-Web3FundraisingRounds
Web3的融資輪次也是種子輪為主,這是因為Web3的應用還處于非常初級的階段。
FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinWeb3
從項目融資額上來看,為游戲出版商提供區塊鏈解決方案的領先公司Forte、區塊鏈游戲MythicalGames以及智能合約編程語言Daml尤為突出。
2021區塊鏈融資Footprint洞察
2021區塊鏈投融資領域三大趨勢總結
投融資活躍,資本涌入逐漸規模化
區塊鏈作為安全共享的去中心化的數據賬本,是推動金融及其他領域去中心化交易的底層技術之一。隨著區塊鏈技術的研究和應用越來越成熟,其行業價值和潛力得到科技投資機構的普遍認可,嗅覺靈敏的資本開始一窩蜂地涌入區塊鏈世界。
上文提到,相較于2020年,2021年融資數量增長525%,融資金額增長790%。這種成倍增長告訴我們:投資機構正在大規模涌入區塊鏈領域。
細分領域眾多,應用場景呈現多樣化
2021年,元宇宙、NFT等概念爆火,這也使得2021年的區塊鏈世界出現了眾多細分領域。NFTDAO、SocialFi、GameFi項目異軍突起,得到了一眾有先進眼光、樂于接受新事物的投資機構的青睞。
隨著區塊鏈技術的發展,其應用場景越來越多,也為區塊鏈世界乃至實體世界創造了更多的可能。
融資階段較早,項目發展進程同一化
我們看到,區塊鏈項目的融資階段普遍較早,還處于藍海階段,完全走向成熟還需要一段時間。
許多項目在該領域迅速的迭代和激烈的競爭中被淘汰。這就需要區塊鏈項目把握住風口,展現核心技術、治理社區強大的生命力,做成長期的、有生命力的區塊鏈項目。
2021區塊鏈融資未來展望
2021年,區塊鏈融資節節高升,前景大好。融資輪次集中于戰略投資和和A輪,初創期的創新項目受到資本熱捧。CeFi和DeFi仍是主要投資領域,但基礎設施、NFT、Web3也不甘示弱,蓬勃的發展吸引了越來越多投資方的目光,大有趕超主流之趨勢。
關注資本的動態是個人投資人的必修課,多多關注資本的動態,才有可能在市場熱潮來臨之前發現優質項目,趕上區塊鏈這一快速迭代領域的節奏。
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來源:金色財經
原標題|沃爾瑪等零售商悄然布局元宇宙 文|茉莉 全球連鎖商超沃爾瑪在去年多次被傳將接受加密貨幣支付,但每次傳聞出來都被沃爾瑪辟謠了.
1900/1/1 0:00:002022年1月18日周二臘月十六???市場——久違了!從上一季度開始切入振幅約66%,高點離70000美金只差臨門一腳,從側面看過往的一年兩次遇頂落實,用大家的話來說就是轉熊的開始.
1900/1/1 0:00:00軟件和科技巨頭微軟在電子游戲和元宇宙領域投下了重磅炸彈。該公司宣布將收購全球最大的視頻游戲公司之一動視暴雪,并進行全現金交易,估值687億美元,每股95美元.
1900/1/1 0:00:00GameFi最早可追溯到2013年,當時有人提出把區塊鏈和游戲進行結合,并進行了一些嘗試,但該賽道一直未能引起足夠的關注.
1900/1/1 0:00:00原文標題:《ThePixelArtRevolutionWillBeTelevised》原文來源:AidanMoher,作家,雨果獎獲得者NFT市場經過一年的洗禮,幾個起伏之下變得愈發成熟.
1900/1/1 0:00:00?長篇預警!建議先收藏后閱讀?有人說,2021年是元宇宙元年。沒錯,元宇宙的概念在2021年迅速躥紅,國外Meta、微軟、英偉達等龍頭企業紛紛入局,國內BAT等大廠也是應接不暇地對外展示其針對元.
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