USD:復盤4月DeFi：現實資產開啟上鏈抵押 波場USDT發行量首超以太坊USDT_EPRO

隨著加密資產的升值，DeFi中的各項數據繼續向好，除以太坊之外，其它鏈上的DeFi項目也在蓬勃發展。DeFi的創新越來越難，但也有很多項目在某些方向做到極致，從而脫穎而出，并可能改變已有的交互方式。

項目上線與更新

早在去年的時候，MakerDAO就表示要將重心放在現實資產的抵押借貸上。4月15日，MakerDAO首個實體融資執行提案通過，新增New Series 2 DROP為抵押品，之后正式發放了首筆現實資產的貸款。New Silver是Centrifuge Tinlake上的房屋翻修再轉售貸款，投資New Series 2 DROP代幣就意味著為美國的房地產進行融資，MakerDAO與Centrifuge合作，實現了第一筆以現實世界資產支持的DAI的貸款，這也是DeFi中首筆基于現實世界資產的貸款，將成為DeFi與現實融合的一個里程碑事件。

在去中心化借貸市場中，因為利率會隨著需求而波動，不利于傳統資產的大規模涌入。而致力于收益率市場的Pendle（原名Benchmark）則可以解決這一問題，它可以將基礎資產和收益分離開來，資產的所有者可以在固定時間內出售其收益權，從而鎖定利潤，收益權的購買者也沒有清算風險。貸款人可以在利率高時鎖定利率，借款人也可以在利率低時對沖利率。具體操作中，可以使用Aave中的aToken和Compound中的cToken鑄造代表所有權的OT代幣和代表未來收益的XYT代幣，如果賣出XYT代幣，則等于鎖定了未來的收益；買入XYT代幣則可獲得未來一段時間該資產在Aave或Compound中產生的收益，方便借款人對沖利率風險。

主力復盤：暴跌前24小時火幣主力賣出1.1億美元:AICoin PRO版K線主力大單統計顯示：8月1日13:45-8月2日12:15，火幣BTC季度合約主力大單委托頻繁出現并成交。其中，一共成交了110筆，共計1.1億美元大額委托賣單；成交了76筆，共5155萬美元大額委托買單，成交差-5846.7萬美元。[2020/8/3]

在經過六個月時間的預挖之后，B.Protocol終于將平臺中的積分通過投票升級為治理代幣BPRO。B.Protocol想要解決清算過程中的Gas戰爭與不確定性問題，它的創建者Yaron Velner曾是Kyber Network的CTO及WBTC協議的共同設計者。B.Protocol會將協議整合到已有的DeFi借貸平臺中，目前已經完成MakerDAO與Compound的整合。B.Protocol清算人通過在接近清算價時，為用戶賬戶提供緩沖，從而在清算過程中獲得優先權。MakerDAO與Compound的用戶可以在B.Protocol中完成借貸，并隨著時間獲得治理代幣，清算人的部分收益也將分配給用戶。該項目完全公平啟動，在初始代幣分發時，所有的BPRO代幣都根據積分占比分配給用戶，沒有預挖與VC分配。

主力復盤：BitMEX主力平空買入1.32億美元推高價格:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示：昨天21:50~今天05:15，BitMEX XBT永續合約上出現大量主力成交單(即市價大額成交) 。其中，一共出現67筆，共計1.326億美元主力買入單，買入均價9331.7美元；一共出現24筆，共計3227.65萬美元主力賣出單，賣出均價9347.3美元，成交差1億美元。

這一過程中，Al-PD-持倉差值大多為較高紅柱，即持倉量下降明顯，可判斷這些成交單大多為主力買入平空。

此外，此次拉升過程中大額買入堆積的地方為趨勢線附近。[2020/6/16]

近期，以太坊社區對“礦工可提取價值”的討論再次升溫，高昂的Gas費嚴重的影響了以太坊中DeFi的參與度。以太坊網絡的使用量暴漲，其中包含了很多無效率的MEV提取過程，套利者們的互相競價也提高了Gas費，從而給以太坊帶來負外部性。Flashbots通過一個概念驗證項目MEV-Geth，想要解決這一問題。礦工可以通過MEV-Geth將打包交易的區塊的權益外包給第三方的搜尋人，搜尋人之間通過溝通交易排序偏好的區塊空間暗標相互競爭。雖然MEV-Geth不能減少搶跑和尾隨交易，但可以降低機器人帶來的網絡擁堵。

主力成交復盤：幣安1024枚BTC主力賣出引發瀑布:AICoin PRO版K線秒級周期及主力成交數據顯示：今天10:32:02秒，幣安BTC/USDT交易對有一筆數量為1024.37BTC，價格為9550.99美元的主動賣出，最終賣出滑點-179.39美元。該筆大額主動賣出為此輪瀑布中多個平臺里第一筆大額賣出，隨后市場跟隨下跌至最低9256美元。[2020/5/15]

CowSwap也是去中心化交易所（DEX）的一種，但與已有的DEX存在明顯差別，并以零手續費著稱（實際使用過程中需要授權時的Gas費、執行交易的基本費用和協議費用）。在CowSwap上提交的交易，首先會在鏈下服務中進行匹配，倘若有正好匹配的需求（Cow），則交易直接成交。因為沒有做市商，也無需向流動性提供者支付費用，所以在Cow中成交會帶來更好的價格。倘若沒有更好的價格，則會在AMM中的最佳路徑中執行交易。如果交易直接在鏈下匹配成功，那么CowSwap也能減輕MEV帶來的困擾。

隨著加密資產估值的總體上升，DeFi中的各項數據也繼續提升。根據CoinMarketCap的數據，加密貨幣的總市值在4月份上升了15.8%，并首次突破2萬億美元，達到2.12萬億美元。在DeFi中使用較多的BTC（WBTC）價格下跌1.78%，ETH上漲44.44%，BNB上漲105.92%。

復盤：又是幣安主力先動的手，現貨遭大量拋售:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示：過去24小時，比特幣價格從6900美元上方跌至最低6468美元。其中，幣安BTC現貨在15日18:30分率先出現主力賣出大單成交。18:20~20:20間，共計有16筆，899.51枚BTC大單賣出成交； 隨后，火幣BTC現貨開始掛起賣出委單，15日19:40--16日00:15，共有3筆，掛賣量2113.82枚BTC的大額委托賣單出現并成交2131.97BTC。 今晨05:45-09:05的第二次下挫中，同樣是幣安率先出現主力賣出大單成交，共計有21筆，1666.8枚BTC。 請密切留意幣安及火幣的主力動向。[2020/4/16]

總鎖倉量

根據DeBank的數據統計，4月份Ethereum、BSC、xDai、Polygon幾條鏈上的總鎖倉量從648億美元上升至1086億美元，漲幅為67.6%。截至5月6日，這幾條鏈上的總鎖倉量已經升至1228億美元，若再加上Heco的89億美元，所有DeFi協議中的總鎖倉量已經超過1300億美元。?

復盤：主力開空均價6823美元:AICoin PRO版K線主力大單統計顯示，4月11-12日，OKEx BTC季度合約上有14筆，總成交5148.58萬美元的委托大賣單成交，結合AI-PD-持倉差值，這一過程持倉量增加明顯，可判斷為主力開空，開空均價6823.56美元。火幣BTC季度合約在這個位置附近同樣有2500多萬美元的主力開空單。[2020/4/13]

去中心化交易所

4月底，去中心化交易所（DEX）每天的交易量約為40億美元，而一個月前約為27億美元，上升48%。在以太坊上的DEX中，SushiSwap的鎖倉量約為Uniswap的一半，交易量約為Uniswap的三分之一，兩者之間仍有明顯的差距。若將以太坊上的DEX與其它鏈相比，BSC上的PancakeSwap在鎖倉量、24小時交易次數、活躍用戶數上都遠超Uniswap，而兩者的交易量則不相上下。

去中心化借貸

去中心化借貸平臺的總借款上升49.4%至196億美元，其中借款總量最高的依然是Compound，BSC上的Venus則從第三升至第二位。借款總量上升最多的是Aave V2，從8.1億美元升至36.4億美元，上升355%。Aave V2總借款的上升量也占了所有已統計平臺四月份總借款上升量的43.6%，Aave V1的總借款略有下降。雖然Compound的總借款量在上升，但其占比已經從42%下降至38%。

穩定幣

根據Messari上的數據，截止到4月底，USDT、USDC、BUSD、HUSD、TUSD、sUSD、PAX、DAI這八種穩定幣的總市值為753億美元，而在一個月前只有618億美元，一個月上升21.8%。這一個月，Tron上的USDT授權發行量也首次超過了ETH。根據Tether官網的數據，目前ERC20 USDT已授權發行259億，而Tron USDT已授權發行290億。

BTC錨定幣

發行在以太坊上的比特幣錨定幣也在這一個月首次超過了BTC總量的1%。截止到4月底，以太坊上的BTC錨定幣總發行量為216728枚，比一個月前增加15.1%。BBTC的發行量在這一個月里增加較多，從2900枚增加到9900枚。

去中心化預言機

去中心化預言機的調用次數并沒有增長。根據DeBank的數據，到4月底，ChainLink作為專業的預言機，每天大約被調用10000次；Uniswap因為有數量眾多的交易對，且交易量在DEX中最大，大約每天被調用3700次。這兩者占據了預言機調用次數的95%。

總結

DeFi中的各項數據繼續向好，一方面有加密資產整體估值升高的影響，另一方面也有更多的資產涌入。加密資產的總市值突破2萬億美元，MakerDAO發放了首筆基于現實資產的DAI的貸款，BTC錨定幣首次突破BTC總量的1%，Aave V2也開始吸引大量資金。

除以太坊外，其它鏈上的DeFi也發展迅速，PancakeSwap在鎖倉量、24小時交易量、活躍用戶數上已經超越Uniswap，而交易量與Uniswap不相上下。Venus的借款量超越MakerDAO，躍居第二。Tron USDT的發行量也首次超過了ERC20 USDT。

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