比特幣:除了灰度，還有哪些持幣過萬的比特幣基金值得關注？_比特幣價格將暴跌

除了中本聰，誰是最能左右比特幣市場風向的第一大戶？

是Microstrategy、特斯拉這些上市公司，還是Blockone等原生的數字資產公司，又或者是美國政府？都不是。至少在過去一年，這個答案是灰度信托，一家數字資產投資公司。

截止發稿時，包括Microstrategy在內27家上市公司一共持有175,811.03枚比特幣，占比特幣總量的0.83%；而灰度比特幣信托，截至發稿時就已經持有約654,919枚比特幣，占比特幣總量的3.12%，是27家上市公司總和的將近4倍。

為什么灰度的比特幣信托基金發展如此迅猛？相比直接入場購入比特幣，灰度比特幣信托基金省去了存儲問題和托管成本；對于機構投資者來說，購買GBTC也避免了中心化交易平臺滑點大的損失；此外，由于GBTC等比特幣基金屬于傳統證券，在納稅方面也更合規，可以節省部分成本。

除灰度的GBTC外，還有7只數字資產基金的持倉量都超過了1萬枚比特幣。2月18日，全球首只比特幣ETF?PurposeBitcoinETF在多倫多證交所開始交易，比特幣的基金市場形式更加多樣化，合規化。顯然，以GBTC為代表的比特幣基金正在成為市場主流。今天，OKLink就帶大家一起盤點一下，除了灰度，還有哪些持倉過萬的比特幣基金值得關注。?

Hashkey提交的香港虛擬資產牌照預計將于數周內獲批:7月8日消息，加密貨幣平臺 HashKey Exchange Business 向香港證監會提交的牌照申請獲得了積極的反饋，預計將在未來幾周內獲得批準并計劃在短期內推出虛擬資產交易平臺的應用程序。[2023/7/8 22:25:44]

TOP1：Grayscalebitcointrust灰度比特幣信托是世界上規模最大的的比特幣基金。該信托成立于2013年，2015年GBTC在OTC市場掛牌，將一二級市場打通。2018年，灰度比特幣信托成為第一個向SEC匯報的比特幣基金。?“合格投資者”和機構在開放期申購GBTC時，可以使用現金或BTC申購基金份額。申購成功后，比特幣由CoinbaseCustody作為托管人冷存儲，用戶會獲得等值份額的GBTC，并鎖倉6個月，之后便可以在二級市場OTCQX.US進行流通，投資人需要向灰度支付年化2%的管理費。2014年開始，因為SEC的相關處罰決定，GBTC不再支持贖回。

目前，灰度比特幣信托已經購入了654,919枚比特幣，價值超過373億美金。根據OKLink數據，三箭資本、BlockFi是GBTC的最大持有者，分別間接持有3.68萬和3.42萬枚比特幣，《貨幣戰爭》中著名的“羅斯柴爾德家族”旗下的公司也通過灰度持有了28.81枚比特幣。

關于Voyager向Binance.US出售資產聽證會將在周五繼續進行:金色財經報道，法官和債權人就該經紀人向Binance.US出售資產的提議進行八個小時的證詞，法官Michael Wiles仍未對重組協議做出裁決，聽證會將于周五在紐約南區的美國破產法院繼續進行。

律師表示，重組計劃獲得了97%的投票債權人的批準，盡管只有6%的Voyager債權人實際投票。據Voyager債務人的一名律師稱，目前超167,000名Voyager客戶已經注冊了Binance.US平臺。此外，美國證券交易委員會和紐約監管機構均反對該項重組計劃。

此前報道， Voyager破產法官表示，SEC反對BinanceUS的收購交易“是一種掩飾”。[2023/3/3 12:40:24]

TOP2&3：BitcoinTrackerOne、BitcoinTrackerEuro

CoinShares是歐洲最大的數字資產管理公司，成立了子公司XBTProvider并發行了涵蓋比特幣、以太坊、萊特幣、瑞波幣在內的8種數字資產基金。

Bitfinex在薩爾瓦多比特幣應用大會上發布自由宣言:11月17日消息，Bitfinex在薩爾瓦多比特幣應用（Adopting Bitcoin）會議上宣布《Bitfinex自由宣言》（Bitfinex Freedom Manifesto），概述其對通過使用點對點解決方案和去中心化分類帳技術實現自我主權新時代的愿景。

Bitfinex自由宣言作出了三項承諾：

致力于構建開放的點對點通信解決方案，使任何人在任何地方都能在網上自由互動和交易。

將不遺余力地支持閃電網絡和類似技術，并致力于使比特幣成為最易訪問和最高效的交易解決方案。

將支持和投資比特幣社區，包括開發者和白帽黑客，以確保比特幣網絡的強度、彈性和不變性。[2022/11/17 13:16:25]

目前，XBTProvider在2015年5月和10月先后推出了兩只比特幣基金，分別是BitcoinTrackerOne和BitcoinTrackerEuro，兩只基金都屬于ETN產品，目前都在納斯達克北歐公開交易。投資者可以申購份額來購入比特幣，購入比特幣由Komainu(Jersey)Limited進行托管，這家托管平臺是CoinShares和野村證券等公司聯合成立的托管服務平臺。投資者的收益，來自于持有期內基金指數的收益減去一些必要的管理及運營費用。目前，這兩只ETN的年度管理費都是2.5%。根據CoinShares官網數據，截至發稿時，兩款產品共有管理資產33.51億美金，合計約69,730枚比特幣，僅次于灰度比特幣信托，支持贖回。?

A股開盤：深證區塊鏈50指數下跌0.42%:金色財經消息，A股開盤，上證指數報3183.95點，開盤下跌0.08%，深證成指報11667.05點，開盤下跌0.3%，深證區塊鏈50指數報2785.74點，開盤下跌0.42%。區塊鏈板塊開盤下跌0.1%，數字貨幣板塊開盤下跌0.36%。[2022/9/5 13:09:04]

TOP4：RufferInvestmentCompanyRufferInvestmentCompany是一家在倫敦證券交易所上市的資管巨頭，成立于1994年，根據公開市場資料，目前為6600名客戶管理約200多億英鎊的資產。去年11月，公司將管理資產中的2.5%轉投比特幣，以分散黃金等抗通脹債券的投資。目前持有45,000枚比特幣，價值約25.61億美金。?

TOP5：3iQTheBitcoinFund

3iQ是加拿大最大的數字資產投資基金管理公司，成立于2012年，旗下管理資產超過3.25億加元。2019年10月，3iQ獲得安大略證券委員會的批準推出了TheBitcoinFund。2022年3月，3iQ正式推出該只基金，4月份在加拿大證券交易所公開交易。目前，市場流通了20,963,216份QBTC，每份代表0.00112404枚比特幣，共計23,563.49枚比特幣。

流動性質押協議pSTAKE Finance即將上線stkBNB主網:7月20日消息，流動性質押協議pSTAKE Finance即將上線stkBNB主網，目前BNB流動質押的內部測試網已在后臺運行，并正在由PeckShield、Halborn進行審計，還與Certora合作審核關鍵智能合約（包括質押、解除質押、委托）和監控智能合約規則。

此前消息，5月份Binance Labs對pSTAKE進行戰略投資。[2022/7/20 2:26:00]

投資者申購QBTC之后，所購的比特幣將由CidelTrustCompany進行托管，Gemini信托公司(GeminiTrustcompany)是次級托管人，也就是有資格托管在加拿大境外持有的產品資產的受信任公司。每年，3iQ向基金持有者收取1.95%的管理費。根據3iQ官方數據，去年11月到今年3月，QBTC收到熱捧，市場份額暴漲將近3倍，從7,977,053份上漲至20,963,216份，支持贖回。?

TOP6：ETCGroup：BTCetcETCGroup是一家致力于發展數字資產證券的歐洲投資公司，總部位于倫敦。目前，該公司推出了BTCetc(BTCE)、ETHetc(ZETH)兩只數字資產ETC基金，ETC是有抵押的、開放式的、不付利息的債務工具，投資者不需要購買實物或者期貨合約，就可以獲得基礎商品的敞口。

BTCE在2020年6月公開發售，與比特幣實物1:1對應，由ETCGroup和由HANetf銷售和分發，已經在英國、德國等20多個國家登記發售。目前，投資者可以在德國證券交易所和瑞士證券交易所交易BTCE。

投資者可以1：1購入BTCE，購入的BTC由BitGoTrustCompany進行托管，年費率2%。目前，BTCE共計售出22,026,067份，每份對應0.00098407枚比特幣，共計持有21691.763枚比特幣，支持贖回。?

TOP7：PurposeBitcoinETFPurposeBitcoinETF由加拿大資管公司PurposeInvestments推出，該公司PurposeInvestments成立于2013年，目前旗下管理資產已經超過100億美金。2021年2月11日，PurposeBitcoinETF正式獲批,成為全球第一只比特幣ETF。2月18日，BTCC正式開始在多倫多證券交易所開始交易。

投資者可以在多倫多證券交易所買入BTCC，就像別的股票一樣。之后，PurposeInvestments會通過機構流動性提供商那里購入比特幣，并將購入的比特幣交付GeminiTrustcompany進行冷存儲托管，同時每年向投資者收取1%的管理費。

目前，PurposeInvestments在BTCC下分成了BTCC、BTCC.B、BTCC.U三類，管理資產達到了10.4億美金，持有比特幣14195.3828枚，目前不支持贖回。

TOP8：Bitwise10CryptoIndexFundBitwiseAssetManagement成立于2017年，是一家數字資產指數基金供應商，團隊位于舊金山，管理資金目前超過7億美金，服務于機構、家族辦公室、金融機構資產顧問和高凈值個人用戶。2017年，該公司推出了Bitwise10CryptoIndexFund，選取了比特幣、以太坊等市值前十的數字資產，每月根據市值加權調整一次，通過追蹤10種數字資產的價格走向，得出指數。

合格投資者在BITW后，但可以將所購的基金份額在OTCQX二級市場流通，BITW在二級市場存在一定溢價，通常為凈資產的2倍左右。目前，該基金該基金共計售出19,627,242份，總資產達9.36億美金，持有比特幣估算為12,724.53枚，目前不支持贖回。

小結?以比特幣為代表的數字資產證券化似乎正在成為行業趨勢。隨著灰度、BitcoinTrackerOne、TheBitcoinFund等基金資管規模的持續增長，PurposeBitcoinETF、EvolveBitcoinETF等比特幣ETF產品先后上市，一般投資者獲得了投資比特幣的安全、簡單的敞口。這一方面豐富了投資比特幣標的的投資工具，擴大了資金流入比特幣市場的敞口，另一方面也為數字資產的合規化作出了有效探索，以太坊、UNI等數字資產的金融潛力得到了釋放機會。借助ETF、ETN、ETC等投資工具，比特幣等資產“主流化”的步伐得到加速，數字資產的金融屬性被進一步激活。國外比特幣基金的探索，為全球新型金融體系的探索提供了良好的研究范式，或許不遠的將來，更豐富的數字資產金融產品將持續涌現，最終惠及每一位行業參與者。

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