文|梁雨山
如果當初Sushiswap沒有先發制人,以吸血攻擊+發幣方式入局廝殺,如今的DEX市場又會呈現怎樣的格局?
大膽猜測:Uniswap、Curve依然穩居前二,Balancer則在三甲中奪得一席。Uniswap、Curve地位無需贅敘,二者市場份額之和已占據DEX半壁江山。Balancer比肩前者原因何在?
回溯去年夏天DeFi大爆發時期,Balancer作為首個引入流動性挖礦的DEX,在市場效應以及自身機制設計推動下,其流動性在6月至9月間增長3400%,成為當時足以與Uniswap、Curve“平起平坐”的去中心化交易所。
不幸的是,在隨后爆發的「Sushiswap與Uniswap大戰」中,Balancer被迫“出局”,退出前三。同時,受Uniswap成功驗證AMM模式影響,市場涌現出各類Swap,Balancer敵手開始增多.....
美執法部門除Coinbase外的其他比特幣轉移或為內部轉賬:金色財經報道,加密數據分析公司Glassnode表示,美國執法部門相關地址中約4萬枚比特幣正在進行轉移,其中9861枚比特幣被發送至Coinbase,其余部分轉移目前為止或為內部轉賬。
今日早些時候報道,派盾監測數據顯示,美國執法部門相關地址將4.9萬枚BTC(價值約合10億美元)轉至Coinbase(超過9,800枚BTC)、bc1qf2開頭地址(超過3萬枚BTC)和bc1qe7開頭地址(約9,000枚BTC)。這部分BTC是美國執法部門于2021年11月和2022年3月扣押涉及暗網絲綢之路(Silk Road)的非法所得。[2023/3/8 12:49:16]
Balancer就此淹沒在競爭激烈的DEX市場中了?不僅沒有,它還在蓄勢待發。Defipulse最新數據顯示,年初至今,Balancer鎖倉量由年初5.8億美元增至16.4億美元,漲超175%,DEX排名躍至第四,超越Bancor、1inch等競爭對手。同期,其用戶量長增超40%,突破11萬;原生代幣BAL上漲270%,即將逼近歷史高點。
數據:比特幣波動率下降到2020年6月水平:1月11日消息,Arcana Research的一份研究報告顯示,比特幣30天波動率已經下降到2020年6月的水平,這一低位已觸及2013年、2015年、2016年、2018年、2019年和2020年的前幾個低點。 (todayq)[2023/1/11 11:06:12]
什么力量在推動Balancer悄然增長?其是否有望再次進入DEX市場中心?從市場環境以及趨勢演變角度,火星財經APP帶你重新認識Balancer。
一、Balancer借IDO之風再起勢
讓我們從細微處了解Balancer悄然生長的真相。
年初至今,Balancer各項指標均在上漲。其中,2月中旬成其快速發展的關鍵節點。根根據Duneanalytics數據,Balancer周交易量、新增用戶、BAL價格在這一時期出現明顯漲勢。
Azuki #3997以96ETH價格成交:金色財經報道,Etherscan數據顯示,Azuki #3997以96ETH價格成交。[2023/1/1 22:19:05]
具體來說,Balancer周交易量在2月22日當周達7億美元,創歷史最高水平;新增交易者一周增超6000人,同樣進入峰值。至此,Balancer用戶量約11萬人,較去年夏天增長4.4倍。
從時間線來看,Balancer增長期與IDO走熱基本重合。IDO即InitialDEXOffering,被稱為首次去中心化交易所代幣發行。2月以來,不少新生DeFi項目選擇通過DEX完成首次代幣發行,IDO概念也因此走紅。
據不完全統計,2月至今,選擇通過Balancer進行IDO的新生DeFi項目包括:
數據:Reddit系列NFT日鑄造量為216000枚,創歷史新高:12月4日消息,據DuneAnalytic數據顯示,2022年12月3日,Reddit系列NFT的日鑄幣量為216000枚,創下歷史最高紀錄。Reddit系列NFT是由Reddit公司推出的NFT合集。目前,該系列包括434萬枚NFT,由365萬名用戶持有。根據數據顯示,其中單枚NFT的持有地址數量為342萬,而其余的92萬枚NFT則由23.4萬的地址持有[2022/12/4 21:22:16]
●DeFi保險協議InsurAce
●去中心化代碼協作平臺Radicle
●去中心化期權協議SIRENMarkets
●波卡生態數據基礎設施組件KylinNetwork
推特用戶稱監測到黑客通過釣魚網站盜走29枚MoonbirdsNFT:5月26日消息,推特用戶Andeh#OnChain稱監測到ID為@Dvincent_(該賬戶目前已被注銷)的用戶通過釣魚網站p2peers.io盜走了29枚Moonbirds系列NFT,價值超70萬美元,該網站目前已無法訪問。該用戶表示,sarek.fi和p2peers.io都曾在過去的黑客事件中被使用,推特ID為@just1n_eth的BAYC系列NFT持有者也表示@Dvincent_曾與其聯系交易BAYCNFT,但由于對方堅持使用p2peers.io,所以最后并未進行交易。[2022/5/26 3:42:45]
●跨鏈流動性提供協議HydraDX
●預言機項目Razor
.....
受IDO熱潮影響,用戶在Balancer上的交易行為激增,其鎖倉量在2月陡增,于13日當天新增鎖倉近10000枚ETH,達去年12月以來最高水平。
2月Balancer鎖倉量
二、從DEX到代幣價值發現平臺
IDO模式的誕生,最早可追溯到19年6月。當時,幣安宣布RavenProtocol在其DEX進行IDO。不過,由于當時用戶反響并不積極,IDO未能掀起太大風浪。
至去年夏天,隨著Uniswap在流動性挖礦熱潮下成功試驗AMM模式,大量DeFi項目通過部署智能合約創建資金池發行代幣。可以說,Uniswap在IDO發展初期扮演啟蒙角色。
但這并不意味著在Uniswap進行首次代幣發行沒有弊端。我們知道,在以太坊網絡進行交易需要支付Gas。而在網絡不斷擁堵的當下,Gas費水漲船高,散戶投資者與科學家、大戶相比不具優勢,因為后者可以利用機器算法和高gas進行搶先交易。
當持有大體量資金的科學家率先入場,資金池中的代幣價格會被大幅拉升,這對散戶投資者來說并不公平,也不利于代幣價格發現。
在Balancer設計中,其通過推出流動性引導池來解決問題。不同于Uniswap要求1:1比例在池中存儲代幣,Balancer允許項目方自定義設置資金池中的代幣比例。同時,項目方可以通過調整存儲資產比例來降低代幣價格,以防價格在初期因投機者大量涌入而失控飆升。
同時,散戶投資者也不用擔心被搶跑交易,并可使用任何代幣購買流動性引導池所推代幣。在流動性引導池設計中,所有投資者公平參與代幣購買,新幣價格波動性降低。
事實上,Balancer早于去年推出流動性引導池,當時衍生品協議Perpetual、流動性挖礦聚合器APY.Finance等DeFi項目均在其平臺完成代幣發行。不過,由于多數流動性挖礦代幣于去年四季度暴跌,DeFi投資市場收緊,發行新幣的項目數量下降,Balancer在代幣價值發現方面的優勢淹沒在市場中。
而至今年2月,隨著越來越多的DeFi項目發幣,市場熱度再度回升,Balancer流動性引導池優勢再次凸顯,開始被更多項目方選為代幣發行臺。可以預見,如果IDO熱潮進一步繼續,其將從基于AMM模式的DEX進化為代幣價值發現平臺。
三、結語
從Balancer發展過程看,其作為率先啟動流動性挖礦的DEX,在DeFi爆發初期占據有利市場地位。但后續Sushiswap破局,以及Uniswap發幣補短板的反擊攻勢,將曾活躍于市場中心的Balancer“逼退”成為舞臺下的觀眾。
然而,在2月爆發的IDO熱潮中,Balancer憑借流動性引導池機制為其爭取競爭機會。但需要注意的是,從短期來看,其很難超越Uniswap、Sushiswap及Curve。此外,盡管項目方選擇Balancer作為代幣發行平臺,但最終還是會將資金池遷移至Uniswap,去中心化隱私保護協議HOPR便是其一。
雖然Balancer短期內難與Uniswap、Sushiswap及Curve抗衡,但其有望憑借早期積累,以及IDO加持,最終在二線DEX賽場中突圍。
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