DEF:十張圖回顧 2020 DeFi 的崛起_IETH價格

2020年是DeFi爆發的一年。

在2020年以前，DeFi領域一直陷入一個負反饋循環：

DApp需要流動性來提供滑點低、深度大的市場服務，但如果一開始沒有流動性的話，就無法去吸引足夠多的用戶和資金。

不過從2020年開始，很多項目探索出了激勵用戶、吸引資金的方法——發行平臺治理代幣，為提供流動性、使用服務的用戶發放一定的收益，這也就催生出流動性挖礦的熱潮。

回溯流動性挖礦熱潮，合成資產協議Synthetix可以稱得上是先驅；之后，借貸協議Compound通過“借貸即挖礦”的分發代幣方式，創造了一個全新的里程碑。Compound的快速發展吸引了市場的關注，從那時起，感覺每隔一天就會有一個新項目出現，“流動性挖礦”風靡整個行業，“農民伯伯”耕田的號角聲此起彼伏。DeFi領域也逐步進入正反饋：流動性產生流動性。

貝寶金融發布重組方案“HOPE”，將構建于BabeDAO之上:1月6日消息，貝寶金融（Babel Finance）重組方案“HOPE”項目上線。官網信息稱，這一系統被命名為LIGHT，將整合CeFi和DeFi。系統采用了HOPE 與LT雙代幣模型。原生代幣HOPE質押或者注入流動性可獲得Utility Token LT。

據悉，HOPE 將構建于 BabeDAO 上，將隨著時間的推移以其業務支持的收入回購。

此前報道，1月1日，貝寶金融擬發行BRC-USDC“IOU”代幣，將建構于BabeDAO上，將隨著時間的推移以其業務支持的收入回購。[2023/1/6 10:58:50]

本文將用十幾張圖帶大家回顧一下2020年DeFi的輝煌戰績，數據圖主要來源于THEBLOCK、DappRadar、DeBank、CoinGecko、etherscan.io。

DeFi項目發展歷程

Akin Group合伙人：Caroline Ellison和Gary Wang將成為SBF案件的“游戲規則改變者”:金色財經報道，Akin Group 合伙人Ian McGinley表示，由于已認罪，Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison和 FTX 聯合創始人 Gary Wang將為成為“Sam Bankman-Fried 案件的游戲規則改變者”， 雖然結果仍有待觀察，因為“當有兩名合作的證人時，就很難在陪審團面前翻案，SBF的律師幾乎不可能說服陪審團不相信兩名證人，這在很大程度上改變了游戲規則。”[2022/12/28 22:11:38]

??THEBLOCK

以Uniswap、Compound、Balancer、AAVE、Curve、Yearn等為代表的DeFi協議，在2020一整年都持續有很多大動作。

各平臺紛紛上線治理代幣、迭代新版本，UNI首開空投撒錢模式，一度讓整個幣圈人都羨慕酸了牙。

CoinSwitch推出1000萬美元Web3投資基金Web3 Discovery Fund:8月9日消息，加密投資APP CoinSwitch宣布推出規模為 1000 萬美元的 Web3 投資基金“Web3 Discovery Fund”，旨在投資和孵化為 Web3 領域構建區塊鏈解決方案的早期初創公司。該基金投資者合作伙伴包括：Tiger Global、Ribbit Capital、Coinbase Ventures、Sequoia Capital India、Woodstock Fund 和 Elevation Capital，孵化合作伙伴為 Buidlers Tribe。（Inc42）[2022/8/10 12:13:54]

七八月份，MakerDAO、AAVE、Curve鎖倉量相繼達到10億美元。

在成功案例的指引下，仿盤也接二連三地推出，YAM打開了仿盤和食物meme大門，SushiSwap掀起一波「吸血流動性」浪潮。

派盾：AnubisDAO Rug Pull地址分多筆將約1018枚ETH經由中間地址轉入Tornado Cash:6月24日消息，據派盾監測，AnubisDAO Liquidity Rug 3地址（0xb1...e211）分多筆累計將約1018枚ETH（約1177.8萬美元）經由中間地址（0x07...b7f4）轉入TornadoCash。

去年10月，AnubisDAO Liquidity Rug 2地址（0x9f...912a）卷走AnubisDAO 5800萬美元資金，推特用戶@0xSisyphus曾發推懸賞1000枚ETH賞金查明該地址身份。[2022/6/24 1:29:10]

平臺代幣治理對交易量的影響???DappRadar

食物meme效應???DappRadar

UniswapvsSushiswap活躍錢包數???DappRadar

NFT基金StarryNight將多個NFT轉至新錢包，或與三箭資本相關聯:6月15日消息，CoinMetrics分析師Kyle Waters發推稱，過去24小時，三箭資本支持的NFT基金StarryNight已經將其在SuperRare平臺上總計70件收藏品全部清空。自去年8月以來，該基金已花費2100多萬美元購買這些NFT。

據悉，2021年8月，NFT收藏家Vincent Van Dough與三箭資本聯合創始人Kyle Davis及首席執行官Zhu Su合作推出NFT基金StarryNight。其目標是籌集1億美元，用于收集最好的NFT收藏品。該基金已收藏大量加密藝術品，其中包括一些知名作品，比如去年以超過100萬美元價格成交的Lost Robbie。

其在SuperRare上的所有收藏品與Art Blocks、KnownOrigin、Foundation和其他加密藝術項目收藏品一起發送到一個地址。似乎正在進行某種形式的整合。新錢包疑似與其他三箭資本錢包有一些關聯。[2022/6/15 4:28:19]

與此同時，以DAI為代表的穩定幣、以WBTC為代表的比特幣錨定幣供應量和鎖倉量也都創下新高。

Cobo作為一站式的數字資產金融服務平臺，一直在行業里深耕布局。過去的2020年，Cobo錢包推出了多種DeFi挖礦產品，緊追熱點，保證安全，踏實布局，像CRV、SUSHI等熱點DeFi項目，Cobo錢包都第一時間推出了方便快捷的挖礦產品，降低散戶參與DeFi的門檻，為行業用戶提供了極大的便利。

DeFi市值2020年整年DeFi市值變化???CoinGecko

根據CoinGecko數據顯示，2020年末DeFi總市值將近200億美金，是年初的12倍。從2020年整個趨勢來看，上半年一直是小增長，七月開始逐步爬升，下半年走出了一個新的高度。

2020/01/01數據：$1,639,289,656

2020/12/31數據：$19,699,485,337

你可能會問，200億美金的總市值是什么概念？根據CoinmarketCap數據，USDT當前的總市值大概是240多億美金，這兩個數據規模差不多，大家可以參考感受下。

DeFi鎖倉量過去一年DeFi總鎖倉量&ETH鎖倉量變化???DeBank

根據DeBank數據顯示，2020年末DeFi總鎖倉量將近170億美金，是年初的近28倍；年末ETH鎖倉量730多萬ETH，是年初的近2.5倍。

和市值的發展趨勢類似，鎖倉量也是上半年增長平平，七月開始突飛猛進，從八月底到十一月，ETH鎖倉量增速明顯大于DeFi總鎖倉量；自十一月之后，ETH鎖倉量開始下降，DeFi總鎖倉量則繼續上升，由此可以推測，當時除以太坊之外，也有布局在其它鏈上的DeFi項目開始慢慢發展壯大，諸如BSC等。

2020/01/01數據

DeFi總鎖倉量：$591,946,087

ETH鎖倉量：2,954,042ETH

2020/12/31數據

DeFi總鎖倉量：$16,554,363,420

ETH鎖倉量：7,380,433ETH

BTC錨定幣過去一年BTC錨定幣總鎖倉量變化???DeBank

根據DeBank匯總的數據，2020年底一共有11種BTC錨定幣，總鎖倉量達40億出頭，是年初的780倍！ohmygod...

這張圖前半年和后半年的對比更為強烈，前半年少到幾乎沒有，年初只有WBTC和sBTC兩種，年底已發展到十一種，不過WBTC依然占據了大部江山。

2020/01/01數據

幣種數量：2

總鎖倉量：$5,273,256

2020/12/31數據

幣種數量：11

總鎖倉量：$4,114,929,064

Cobo?也于上月上線了WBTC一鍵兌換和DeFi活期挖礦產品，歡迎大家體驗。

以太坊gas費談流動性挖礦一定繞不開ETHgas費這個話題，比如兩周前ETH價格暴漲至一千多U，鏈上比較擁堵的時候，一次操作手續費就得一百多U，別說散戶“農民”們打退堂鼓了，就連“富農”心里也得抖三抖。

標紅線區域為2020年ETH平均GasPrice???etherscan.io

在以太坊鏈上，并非所有的gas費都是一樣的標準，比如，看下圖，在Compound協議的存幣操作費用是最高的，其次是在Uniswap做交易，普通的ETH轉賬手續費是最低的。

ETH高昂的gas費給其它公鏈布局DeFi、吸引用戶提供了好時機，同時，也對ETH2.0、Layer2擴容方案提出了更急切的需求。

DEX標紅線區域為2020年DEX交易量???THEBLOCK

去中心化交易所平臺2020年底總交易量達?236?億美元，是年初的14倍之多，逐步改變CEX獨大的局面，成為CEX強有力的競爭對手。

2020/01/01數據：

DEX總交易量：$?16.3?億

2020/12/31數據：

DEX總交易量：$236億

標紅線區域為2020年DEX/CEX現貨交易量比例???THEBLOCK

除了上面詳細的數據，過去一年，DeFi在保險、借貸、NTF、隱私、衍生品各個領域都取得了可觀的增長，我們這里就不一一列舉了。

“DeFi是區塊鏈在近期落地的一個重要的方向，并且經過幾年的發展，驗證了產品的可行性，也打造了底層有剛性需求的應用場景，比如借貸、DEX、期貨、期權、保險等金融衍生品，以及基于這些產品的分級管理基金，還有其它更多顛覆式的玩法。所以基本上?DeFi?在構建各種金融底層的開放式協議，然后在這上面進行不斷的快速迭代和整合，構建新的金融產品，本質還是圍繞更好的資金流轉構建應用場景，現在?DeFi?還處于初期發展階段。”——Cobo聯合創始人兼CEO神魚

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