FOR:2020年表現最佳的DeFi代幣是誰？_DEF

作者：MartinYoung

編譯：萌眼財經

毫無疑問，去中心化金融是2020年加密市場勢頭的主要驅動力。固然，比特幣(BTC)在這一年中取得了200%的增長，以太幣(ETH)也漲了380%，但一些與DeFi相關的代幣已經超越了它們，而且表現得十分出色。

如今的許多DeFi相關代幣在年初時并不存在，這些新協議和代幣的出現就像是在六個月內的一場微觀爆炸。這些代幣中有許多與2017年山寨幣類似，屬于拉高拋售模式，但有些則表現穩健，而本文也將重點介紹這些資產。

早期DeFi

2020年初，與DeFi相關的代幣交易量并不多，它們只是19年底充斥市場的一小部分。然而每一個新的協議都需要有自己的治理代幣，而這些代幣則被“墮落的農民”或者“degens”瘋狂地開挖，以尋求快速盈利。

自然而然的，巨鯨和內部人士從這場“耕作”狂潮中獲得了巨大的財富，而那些尋求短期收益的小散戶們則普遍地遭受了損失。只要晚幾個小時投資一個新項目，就往往會導致痛苦的結局，因為那些內部人士已經帶著戰利品離開了，并把新分發的代幣又扔回了市場。

Yuga Labs宣布推出HV-MTL Forge:金色財經報道，Yuga Labs宣布推出HV-MTL Forge，該活動帶來了一個完全游戲化的元宇宙，允許用戶在游戲中建造家園并爭奪最高排名，并在此過程中解鎖升級。HV-MTL Forge承諾在HV-MTL網絡中開啟一個游戲化體驗的時代。用戶可以自定義工作坊、展示作品、攀登排行榜并解鎖特殊能力。有關新HV-MTL功能的詳細信息將在臨近鍛造活動時公布。[2023/6/22 21:53:41]

無論如何，回到2020年年初，DeFi行業內領先的代幣和平臺是Maker的MKR，今年第一周的時候其價格為440美元。在前100名的加密資產中，還有Synthetix的SNX，交易價格為1.13美元。如果將Chainlink也視為是DeFi代幣的話，它當時的價格為1.81美元。

0x協議代幣ZRX當時的交易價格約為0.187美元，Augur的REP價格為9.46美元。KyberNetwork的KNC在前100名之外，交易價格為0.21美元，比特幣封裝協議代幣REN的價格為0.035美元。Loopring的LRC價格為0.022美元，而Aave的LEND代幣價格僅為0.016美元。

孫宇晨：注重技術和安全，火必采取多項措施確保用戶資產安全:1月6日消息，波場TRON創始人、火必Huobi全球顧問委員會成員孫宇晨發布多篇推文回應火必Huobi資產安全以及合規問題，并從資產存儲方式、透明性和合規性方面進行了細節的描述。

孫宇晨稱，火必Huobi是一家成立于2013年的交易所，目前已是全球知名交易所之一。在安全方面，火必Huobi已實施了一系列措施來確保用戶的資金安全。這些措施包括使用冷存儲，這將有助于防止資產被網絡犯罪分子黑客攻擊或竊取。除了冷存儲，火必Huobi還采用多簽名技術和可靠的云計算來保護用戶資產，多簽名技術可以有效防止篡改。

在透明性和合規性方面，孫宇晨表示，火必Huobi一直遵守其運營所在國家的所有相關法律法規，并定期接受第三方審計，以確保以安全的方式運營。另外，火必Huobi內部也有一個專門的團隊來處理用戶資產的相關問題。

孫宇晨最后強調，總的來說，火必Huobi是一個注重安全性、透明性和合規性的交易所。[2023/1/6 10:58:34]

前200名之外還有Bancor的BNT、Gnosis的GNO、THORChain的RUNE和KAVA。這幾乎囊括了今年年初DeFi相關的主要代幣。而在低市值代幣中，MelonProtocol的MLN代幣并不為人所知，其當時的交易價格約為2.9美元。

ForceDAO已將再分配后的剩余資金轉給Gitcoin團隊用于公共產品支持:9月12日消息，收益聚合器ForceDAO發推表示，已在昨日將金庫資金再分配后的剩余資金轉給了Gitcoin團隊，2.72萬枚GTC和69萬枚DAI將用于公共產品支持。這標志著項目的結束。2021年4月，ForceDAO合約漏洞被利用，導致代幣被大量增發，隨后推出新代幣FORCE并公布空投補救措施。

2022年3月份，ForceDAO表示，ForceDAO在漏洞被利用后未能恢復，已經失敗了，所以將正式結束ForceDAO的運營，建議用戶提取所有剩余資金，同時ForceDAO金庫計劃將2021年夏季Gitcoin代幣空投的GTC重新分發給受影響的用戶和支持者，符合條件索賠人名單及其相應的金額將在未來幾天內提供。[2022/9/12 13:23:43]

以上2020年初的價格取自Coinmarketcap1月第一周的歷史快照。

長期收益者

年初的那些項目，有幾個已經取得了令人印象深刻的進展。截至12月中旬，Maker最終鎖定了約26億美元的總價值，成為最大的DeFi協議，但其MKR代幣價格僅增長了22%，仍有很大的空間。

33款源自館藏文物的數字文創上線鯨探:金色財經消息，5月16日-5月23日期間，鯨探上線寶藏計劃系列活動——28家文博單位對館藏文物進行重新演繹創作發行數字文創產品，共邀大眾參與“傳承文化，這很古懂”歷史知識答題活動，并在支付寶生活頻道開啟云游探館的直播，呈現文博數字化帶來的更多可能性。

據了解，此次上線的33款數字文創產品設計源自華夏斷代史各朝代代表性國寶文物，分別館藏于28家國家一級博物館。

在湖南省博物館館長段曉明看來，文物是歷史文化的記憶，也是民族基因的重要載體。從實物文創商品向數字化文創探索，延續了對館藏文物資源進行更好開發與推廣的目標，讓文物以新形態、新載體‘走出’博物館、走近人民群眾，提升博物館的大眾可及力，充分發揮博物館的力量。同時，文物的創新創作一定要避免濫俗、惡搞等方式，數字文創產品一定要避免無序炒作。[2022/5/16 3:19:51]

SNX的表現則要好得多，全年凈漲360%，到12月中旬時已突破5.20美元，而LINK在2020年的漲幅則超過了650%。ZRX價格翻了一番，REP漲了70%，KNC漲了330%，而REN則以725%的漲幅位居榜首，12月中旬以0.30美元左右的價格收盤。

多鏈DeFi協議FEG疑似遭受閃電貸攻擊，損失金額約130萬美元:據成都鏈安安全輿情監控數據顯示，Ethereum和BNBChain上FEGtoken項目均遭受閃電貸攻擊。攻擊者通過閃電貸借貸FEG、WBNB以及WETH代幣，利用FEGexPRO合約中swapToSwap函數的path地址可控的漏洞，讓FEGexPRO合約給攻擊者控制的合約授權FEG、fBNB以及fETH代幣，從而利用transferFrom函數將合約中FEG、fBNB以及fETH代幣盜取出來。本次攻擊約損失代幣3280BNB和144ETH，價值$1,293,096.88。[2022/5/16 3:17:56]

2020年，也是Loopring協議史詩級的一年，漲幅達到了670%，價格為0.17美元。Aave的LEND代幣經過再平衡，改名成了AAVE，其供應量也減少了100倍，所以相對價格更是漲了5000%左右，12月中旬的價格也突破了85美元。

Bancor的BNT代幣在這一年里獲得了670%的漲幅，而Gnosis的GNO的漲幅則在470%，而最近改名為EnzymeFinance的Melon打敗了所有的代幣，十二個月里，MLN代幣漲了超過960%。

DeFi領域的新成員

大多數DeFi代幣是在8月至10月之間出現的，而其中大多數則呈現出了2017-2018年山寨幣和首次代幣發行繁榮蕭條周期的拉高拋售模式。

然而，有些代幣卻有著良好的表現。

YearnFinance通過引入策略和資金池，簡化并自動化了收益耕作方式，成為了今年最具創新和影響力的DeFi平臺之一。根據Messari指數，截至12月中旬，其原生的YFI治理代幣已經漲了約2350%。

9月份，在純粹的FOMO和供應非常有限的看法推動下，YFI從一個基本為零價值的代幣，飆升到了4.4萬美元的離譜價格。到12月中旬，YFI的交易價格仍然高于BTC，約為26500美元。

此外，在degenFOMO的推動下，當時還有許多新項目也產生了巨大的影響，但后來卻都漸漸退下來了。

其中一些幸存者包括UMA，在5、6月的交易價格約為1.5美元，然后在9月初則飆升到了25美元，12月則回落到了9美元。而Cover協議，另一個新推出的基于DeFi保險的項目，其代幣COVER從發行價到當前價格的漲幅達到了260%。

此外，2020年下半年也涌現了一大批以糧食種植為主題的代幣，但正如我們在下面看到的那樣，大部分代幣在結出果實后不久就枯萎了。

DeFi拉高拋售

并非所有DeFi代幣都有著很大的漲幅，其中許多代幣仍在協議推出時的峰值和低谷之間徘徊。

SushiSwap的SUSHI治理代幣可能是其中最為知名的一個，因為在9月初協議推出后，它的價格飆升到了近9美元。然而隨后幾天，當創始人廚師Nomi拋售之后，其價格也隨之崩潰，相較于歷史高點，兩個月后，該代幣下跌了近95%。12月中旬，SUSHI仍比其峰值低70%，交易價格為2.8美元。

12月中旬，YamFinance的YAMv2代幣從9月初近50美元的狂歡高度下跌了87%。而CurveFinance則一直是另一個拉高拋售類型的代幣，它在協議剛推出時飆升到了1.60美元，但不久后就進行了拋售。在撰寫本文時，CRV的交易價格為0.64美元，相較于歷史最高點下跌了60%。

SwerveFinance也表現出了類似的模式。在FOMO驅動下，協議一推出，代幣就漲到了7美元，而后卻暴跌了90%，價格僅為0.7美元左右。PickleFinance也一樣，在12月中旬發力漲到了55美元以上，而后卻下滑70%，價格跌到了15美元以下。

收益耕種領域內的先鋒Compound協議的治理代幣，較最初逾300美元的價格也下跌逾50%。Uniswap的新治理代幣UNI在大舉空投后，漲到了7美元，但此后又回落了約45%。而其他低迷的DeFi代幣還包括YFII、ADEL、BAL、MTA、SRM、APY、BZRX和CREAM。

2020年最亮眼的DeFi代幣

Aave的同名代幣是2020年表現最為亮眼的DeFi資產，漲幅高達500%左右。而這則要考慮到其代幣供應量的減少和遷移的情況，在今年年初，其原LEND代幣的交易價格僅為0.016美元。

表現第二亮眼的是YearnFinance的YFI。年初至今漲幅達2350%，而且上線不到兩個月就創下44000元的歷史新高。

表現第三亮眼的是去中心化的鏈上資產管理協議Melon。根據Messari的數據，在這一年中，其原生MLN代幣的漲幅達到了驚人的960%，到12月中旬也達到了32美元。

此外，漲幅在500%以上的，還有Chainlink的LINK、比特幣封裝協議代幣REN、二層網絡去中心化交易所Loopring的LRC、Bancor的原生代幣BNT和Gnosis的GNO。

DeFi的起起伏伏

正如我們所看到的那樣，并不是所有DeFi代幣的本質都是優秀的，從8月到10月，它們的大規模爆發使得市場上充斥著基本無用的治理代幣，而這些代幣往往是其他協議克隆的復制品。

實際上，這是一場代幣的盛宴。“墮落的農民們”從一個流動性池跳到另一個流動性池，而在獲得這些治理代幣后，他們則會立馬將其拋售。而這種行為完全否定了協議的概念。

今年夏天DeFi的整個場景與三年前的山寨幣泡沫非常相似，所有東西都必須有區塊鏈和代幣，不管它是否真的需要。正如我們從那時起所看到的那樣，在這個去中心化金融的快節奏世界里，只有適者才能生存。

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