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EFI:DeFi秘籍:挖礦的7個招式_ETH

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當我們談論AMM和挖礦時,我們談論最多的是IL,但我的理解,IL實際是先設了一個持幣條件,才會有對比,持幣是一種投資模式,而挖礦是另一種投資模式,選擇無分好壞,可以對比,但無絕對優劣。

就跟我有1萬元,我是買股票,還是投資房產,還是投資加密貨幣,沒有一個標準答案。不能說我投資了房產,1年下來沒跑過股票,那這些未得收益就是無常損失。如果這么對比,所有投資的無償損失都會很大。

當然,這個比喻不是很好,因為投資標的關聯性不大,挖礦與持幣關聯性較大,所以IL確實會引起很多投資者的不適。如果換一個思維模式去挖礦,開通一個新的心理賬戶,將這部分資金劃撥出去,或許就會有不一樣的體驗。

以下是我根據自己的挖礦經驗總結的挖礦7種心理預期模型,看看是否也有你喜歡的模式:

AMF:支持全球協調的DeFi規則:6月19日消息,法國最高市場監管機構Autorité des Marchés Financiers (AMF) 表示支持全球協調的去中心化金融(DeFi)規則。在周一發布的一份討論文件中,AMF向希望在該國運營的加密貨幣交易所頒發許可證,分享了其對構成DeFi生態系統的去中心化和“非中介”協議提出的“監管問題的初步思考”。

AMF嘗試定義DeFi、稱為DAO的去中心化治理系統和運行交易的自動化“智能合約”。該文件還提出了相關的風險和控制級別以供辯論。

該文件還稱,“由于DeFi活動的跨境性質和影響范圍,AMF還支持制定全球協調的監管方法,以確保全球公平的競爭環境,這既要旨在保護投資者,又要促進創新。”(CoinDesk)[2023/6/19 21:47:47]

第一式:組合收益

貝萊德或通過監管共享協議讓美SEC批準現貨比特幣ETF:金色財經報道,貝萊德(BLK)本周向美國證券交易委員會(SEC)提交的iShares比特幣信托基金申請在其提案中包括了一項監管共享協議,這可能會消除與比特幣相關的市場操縱風險。

在貝萊德向美國證券交易委員會提交的19b-4文件的第36頁,該公司表示,為了減輕對市場操縱的影響,它將引入納斯達克(NDAQ),與比特幣(BTC)現貨交易平臺的運營商達成一項監督共享協議。

監視共享協議允許共享有關市場交易活動、清算活動和客戶身份的信息,使市場操縱的可能性很小。[2023/6/17 21:42:53]

既然選擇了挖礦,收益的預期就要以挖礦收益為主,不能再以全倉持幣收益為基準,不然會導致頻繁切換,最終可能兩頭收益都沒賺到。

組合收益挖礦玩的是長期穩定,更看重鏟子的質量和礦的富有程度,所以一般會選擇大平臺+主流幣+高流通的模式挖礦,典型的案例是Uniswap的ETH/DAI等幾個穩定幣池。

Vauld獲得另一項債權人保護延期至4月28日:金色財經報道,加密貨幣借貸平臺 Vauld 債權人保護期再次延長至 4 月 28 日。[2023/3/27 13:29:35]

這個模式的特點是挖礦平臺比較安全,收益長期看比較穩定,同時也能兼顧賺到一定的幣價上漲收益

在收益上,這個模式可以賺取的收益包括:

流動池交易費收益代幣分發獎勵幣價波動收益/虧損以ETH/DAI舉例,如果在這個池子里投資一年,假設ETH從600漲到1200,排除掉無常損失,比單獨持有ETH的收益要多至少20%+以上。

第二式:擼羊毛/分發

這個模式典型的代表是當初的YFI、YAM和SUSHI,這幾個礦真正引起了挖礦熱潮。

如果細分,YFI是純正的公平啟動分發代幣模式,沒有割韭菜池,用戶抵押的資金基本可以全數贖回,因此一開始大家也認為YFI沒啥價值~

MakerDAO執行捆綁八個提案治理行動,包括提高DAI利率等:12月13日消息,MakerDAO執行捆綁八個提案的治理行動,包括支付代表工資、提高DAI利率、卸載renBTC作為DAI抵押品、將GnosisDAO治理代幣GNO作為抵押品、Starknet DAI橋參數更改、上線BlockTower真實世界資產Vault、MKR歸屬、MOMC參數變化,這些提案均已由社區投票通過。[2022/12/13 21:41:02]

YAM之所以引起了熱潮,是因為它當時結合了YFI和AMPL的特點,吸引了最大的兩個熱點。在流動池的設計上,推出了N個白擼池和一個本幣池,這種設計也成為之后各類野礦的標配。

pool1用來吸引流量,用戶參與可以白擼礦幣,幫助代幣分發。pool2用來做市,支撐礦幣的整體市值,這個池也是最容易被割的!

Azuki系列NFT24小時交易額漲幅達398%:金色財經消息,據NFTGo.io數據顯示,Azuki系列NFT總市值達3.52億美元,在所有NFT項目總市值排名中位列第10;其24小時交易額為39.15萬美元,增幅達36.71%。截止發稿時,該系列NFT當前地板價為9.4ETH。[2022/6/20 4:40:47]

第三式:佛系理財

這個模式的典型代表是CURVE和YEARN,穩定幣APY基本保持在15%-20%。特點是安全穩定,適合大資金長期理財。

這一模式如果細分,還有curve的各類仿盤和yearn的各類仿盤。但大多仿盤的風險是協議安全性較差,像yfv、harvest、pickle等協議都被黑過,損失慘重。

采用這個模式挖礦,大多是想獲得長期穩定的收益,一方面是穩定幣本身的穩定性,一方面是收益的穩定性,所以選擇安全穩定的協議也很重要。不能本末倒置,去關注高出的那十幾、二十幾個點的收益。

第四式:收益分紅/社區治理

這一模式的典型代表是SUSHI和ESD,用戶通過將代幣抵押到治理協議中,可以分得協議賺取的網絡費或增值收益。

治理型挖礦普遍收益不高,一年大概在5%上下,采用這個模式挖礦更多是在持幣的同時賺得多一份收益。

ESD的DAO挖礦算是另類,賺取的還有網絡擴張的分紅,算法穩定幣有很強的反身性,擴張時很猛,參與此類挖礦要注意短期流動性風險。

第五式:短期投機

7月DEFI的爆發有兩個核心事件,一個是compound的挖礦發幣,一個是AMPL的geyser流動性挖礦獎勵。

很多項目一上來幣價就引起了FOMO,導致最后挖礦收入還不如直接炒幣,像AMPL當時如果僅僅持有,短短半個月就能賺十幾倍,但如果放入geyser挖礦,就只有幾倍收益。

這種短期對礦幣的炒作在8、9月份挖礦熱潮后期非常明顯,挖礦的風格也從簡單的挖提賣,變成了挖提囤,甚是是買囤!這也導致很多用戶被一些土礦給埋了。

挖不同的礦有不同的策略,對于這類投機的礦,能不參與就不參與。如果要參與最好也是去挖白擼池,2池謹慎參與!要參與2池也是小資金,切莫把運氣當實力。

第六式:組合投資

Balancer的AMM模型不是傳統的50:50,它允許用戶創建任意比例和任意數量代幣組成的流動池,并自定義交易費。這更像是一個反向的ETF,通過向交易員收取交易費,讓交易員通過套利機會不斷的平衡投資組合。

舉個栗子,最近Twitter比較流行ASSY的說法,如果我長期看好這個組合并想長期持有,最簡單做法是每一樣幣都買點,但我自己又很難控制該買多少比例。

按照長期指數投資的方法,最穩妥的方式是購買這個組合的指數,比如構建一個各25%比例的指數。但這個指數市場上并沒有,那么我就可以自行在Balancer上去創建這樣一個池,將ASSY設置為池資產,比例為每個幣25%。

這樣做的好處是長期持有一個組合資產,類似的在公開市場創建的指數代幣有DPI、CVP等。

第七式:套利組合

comp+curve+yearn

最后這個方式有些復雜,但也是最有研究價值的。作為一個HODL,手里的幣就跟固定資產一樣,長期持有不會出售。

如果是一套房,購買后大多選擇租出去收租,那如果是一個幣,是否也可以租出去?在傳統交易所,也有這種借幣服務,年化收益還不錯,但如果交易所跑路,這個幣可能就收不回來了。

如果是長期持有,想獲得一定的流動性,最好的方法還是選擇鏈上抵押借貸。像Maker、Aave和Compound都還不錯,安全性和穩定性方面基本可以保障。

將WBTC、ETH等資產抵押后,可以借出穩定幣,使用之前的六個招式去挖礦,關鍵是賺的收益記得回購抵押資產,這樣長期下來復合收益會很高!

寫在最后

流動性挖礦是DeFi的一個核心應用場景,如果使用的好,會讓我們的投資組合更豐富,收益更高。

任何投資工具都有兩面性,如果去賭高風險的pool2,可能比玩合約還虧的快,分分鐘底掉。因此也建議各位老鐵謹慎參與一些情緒礦。

挖礦姿勢千百個,總有一個適合你~

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