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EFI:DeFi Summer一周年后 DeFi現狀如何?_DEFI

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隨著DeFi主鏈上的活動陷入停滯狀態,以太坊和DeFi的Token價格繼續呈現疲軟狀態。Gas價格已經達到了自2020年DeFi夏季開始以來的最低點。隨著EIP-1559敲響以太坊的大門,Token會隨著使用量的增加而減少,這使得許多人重新考慮ETH通縮的程度。

在看跌情緒中,由于DeFi核心參與者尋求穩定幣的最高收益率,積累治理Token并繼續持有現貨ETH,因此鏈上的流動性仍然很強。ETH的長期持有者似乎仍然意志堅定。此外,隨著數十個VC資助的項目走到了3到12個月的開發周期的終點,更多的產品正在進入市場。

由于參與者在橫盤期間大部分都處于空閑狀態,因此過去指數級增長的活動現在停滯不前。我們可以在價格波動期間看到短暫的活動爆發,但是隨著價格的穩定,它會迅速放緩。大多數主流治理Token的價格下跌繼續加深。

自 2020 年以來,Gas價格已經恢復到DeFi夏季早期的水平,以至于愿意耐心等待的交易員甚至可以在非工作時間支付個位數的Gwei gas費。

歐易Web3錢包與DeFi收益優化器Beefy達成官方合作:據OKX Web3推特消息,歐易Web3錢包與支持多鏈的DeFi收益優化器項目Beefy達成官方合作關系,用戶可以連接歐易Web3錢包在Beefy進行加密資產的鏈上理財。此外,用戶也可以直接通過歐易Web3錢包的Discover板塊搜索并進入Beefy投資加密資產。

據了解,歐易Web3錢包異構多鏈錢包,已支持近50條公鏈,涵蓋錢包、DEX、賺幣、NFT市場、Dapp探索5大板塊,能夠滿足用戶一站式Web3需求。[2023/2/14 12:05:54]

在整個2021年的牛市中,DEX交易量主導了gas的消耗量。盡管整個DEX的交易量下降,Uniswap仍然是區塊空間消耗量的桂冠。盡管交易量下降,但DEX月交易量仍然同比增長5600%以上。日交易量已經穩定在20億美元的水平上,在價格波動劇烈時會明顯飆升,其余時間則保持平穩。

數據:DeFi協議總鎖倉量達898.5億美元:金色財經報道,據Defi Llama數據顯示,DeFi協議總鎖倉量(TVL)達到898.5億美元,24小時跌幅0.88%。TVL排名前五分別為AAVE(91.9億美元)、MakerDAO(72.4億美元)、Curve(62.1億美元)、Lido(58.3億美元)、Convex Finance(41.7億美元)。[2022/9/26 7:20:47]

用戶增長(地址增長)保持相對穩定,從4月份的18%到5月份25%,環比增長略有放緩。6月份,用戶增長有望達到約12%。高用戶增長對持有者來說可能是一個看漲的指標,因為它是采用的關鍵指標,也是識別是否存在邊際Token買家的關鍵指標。雖然總用戶數的增長仍然強勁,但增長的百分比曲線正在趨于平緩。

DeFi協議ValueDeFi疑似再次遭到攻擊:DeFi協議ValueDeFi繼本周三遭到黑客攻擊后疑似再次遭受黑客攻擊。幣安智能鏈上部分抵押穩定幣項目IRONFinance稱,5月7日ValueDeFi被黑客攻擊,IRONFinance的部分池和產品受到攻擊,STEELLP代幣可能耗盡,不過,在Foundry(IronFinance)中質押的STEEL和在Castle(DiamondHand)中質押的DND由于未存儲在ValueDeFi,因此未受到影響,受到影響的機槍池為IRON-STEEL60%-40%vFarm和STEEL-BUSD70%-30%vFarm。DeFi項目Harvest Finance也表示,似乎很多vswapAMM池被耗盡。[2021/5/8 21:36:53]

隨著對鏈上杠桿的需求放緩,主流借貸市場的收益率已經開始下降。在收益率下降的過程中,低波動性利率出現。這些低利率并不全是壞事,它讓穩定幣的礦工和賣空者都能獲得廉價的借貸資金,這在牛市期間幾乎是聞所未聞的。只要流動性保持強勁且借貸需求減少,借貸市場的收益率將繼續保持低位。

火幣“鎖倉主流幣享DeFi流動性挖礦獎勵”首期BTC產品7分鐘售罄:據火幣官方消息,火幣礦池于9月11日16:00正式上線DeFi挖礦專區,用戶質押BTC、ETH、USDT等主流幣即可享DeFi流動性挖礦獎勵,首期鎖倉額度為500BTC的產品在7分鐘內售罄,鎖倉額度為10000ETH的產品在15分鐘內售罄,USDT產品目前尚有少量鎖倉額度。

火幣官方公告顯示,火幣礦池每天將按照實際收益給鎖倉用戶空投DeFi流動性挖礦獎勵,用戶無需再承擔鏈上操作產生的Gas費用。

據了解,火幣礦池近期還將持續推出“鎖倉主流幣享DeFi流動性挖礦獎勵”產品供用戶選擇。[2020/9/11]

這反映了此前在《發展至今,DeFi 現狀如何?》的分析中探討的利用率和收益率之間的關系。

數據來自Parsec Finance

穩定幣轉賬已經結束了長期需求和交易量增長的階段。USDT轉賬歷來都是以太坊gas消耗量排名前十的活動,因為各種大大小小的持幣者都普遍使用USDT在交易所之間轉移資產,且不用承擔價格波動風險。

當前DeFi中鎖定資產總價值達26.49億美元:金色財經報道,據DeBank數據顯示,DeFi中鎖定資產總價值達26.49億美元,Compound以7.04億美元排在首位、Maker鎖定資產總價值6.34億美元、Synthetix鎖定資產總價值為4.72億美元。

注:總鎖倉量(TVL)是衡量一個DeFi項目使用規模時最重要的指標,通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值(美元)之和而得到。[2020/7/16]

許多人預測,如果熊市到來,流動性將大范圍枯竭,無風險收益率將收緊。到目前為止,由于價格已經超過了總流動性,因此流動性在調整期間仍然保持強勁。

隨著未實現的凈損益指標進入投降區,短期ETH持有者(在<155天內不動所持有的Token)目前正看著他們未實現的收益蒸發。這展示了最近購買ETH的持有者如何看著賬面收益變成賬面損失。在未實現的收益幾乎達到市值的46%之后,短期持有者現在持有的賬面損失總額為市值的-25%。

鑒于這種STH-NUPL(短期持有者未實現的凈損益)下降的幅度,我們可以得出結論,在從2200美元漲到ATH過程中所購買的大量ETH,現在都在水下(虧損狀態)。風險之處在于,這些投資者可能會在價格回升到他們的成本價(STH-NUPL=0)時進行清算。反之,如果(看漲)信念仍然很強,那么無論接下來發生什么波動,它們都可能繼續持有,保持不變。

長期持有者(大于155天不動所持有的Token)仍然保持盈利,持有相當于市值80%左右的賬面收益。LTH-NUPL保持平穩,因為大多數長期持有者仍然盈利,但如果市場繼續下跌,他們將看到未實現的收益下降。請注意2018年1月的反彈,隨后是最終的走低,因為持有者會看著他們的賬面收益消失而感到疲憊。

目前,長期持有者仍然盈利,這凸顯2020/2021年ETH的上漲走勢對ETH持有者來說印象多么深刻。如果市場出現下跌趨勢,這些持有者的信念將受到考驗。

與以前價格走低的時期不同,這些長期持有者中的許多人,現在可以在DeFi中部署他們的資產。ETH被廣泛存入Aave和Compound等借貸協議中,目前它在Aave和Compound的未償還貸款中超過40億美元。

這些協議允許他們用存入的ETH借入穩定幣,然后用穩定幣來獲得有吸引力的風險規避收益或進行Token投機。持有者可以積累治理Token,增加他們的穩定幣余額,或大舉買入,同時保持他們作為長期貸款人對ETH的敞口。Aave和Compound的存款和借款仍然強勁。

數據來自Dune Analytics

隨著我們進入進一步的波動,看看大型借款人的清算水平在哪里是很有趣的一件事。其中許多是自動頭寸,當健康因素達到危險水平時就會關閉。隨著價格達到清算水平,借款人的菜單上會出現額外的抵押品、平倉或容忍清算。例如,下圖是ETH貸款人清算水平的視圖,圖中按清算價格水平進行劃分;請注意1500美元的大型Maker頭寸和1000美元的大型Compound頭寸。

看看哪些資產以最高的速度清算也很有意思,以最近一周的LINK清算為例。

在經濟低迷時期,穩定幣礦工的獲利情況依然健康。在Curve Finance 生態系統中,隨著Yearn、Convex Finance和Stake DAO 爭奪存款主導地位,競爭開始了。Curve協議擁有的veCRV讓我們了解每個協議購買和鎖定的Token數量,以提高其用戶獎勵。

三個協議的收益率都保持強勁,每個協議都提供了具有卓越回報的資金池。Convex已經在許多穩定幣池中處于領先地位,Yearn仍然在其他資金池中保持領先。StakeDAO目前僅在歐元上占據領先地位,為領先的歐元穩定幣提供最高的收益率。10-30%以上的穩定幣收益率在三個平臺上都能找到。

由于大多數治理Token的ATH跌幅都超過60%,整個DeFi領域的新活動和現有活動的增長都受到了打擊,許多參與者進入一種避險心態。雖然鏈上活動不再按月環比增加,但年度同比增長仍然巨大。

DeFi參與者現在尋求著風險規避的收益耕作機會和更高質量的資產,以最佳的方式度過下行波動期。整個生態系統的流動性大多保持健康,長期持有ETH的人仍然意志堅定,他們的許多Token都還放著不動。

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