隨著DeFi主鏈上的活動陷入停滯狀態,以太坊和DeFi的Token價格繼續呈現疲軟狀態。Gas價格已經達到了自2020年DeFi夏季開始以來的最低點。隨著EIP-1559敲響以太坊的大門,Token會隨著使用量的增加而減少,這使得許多人重新考慮ETH通縮的程度。
在看跌情緒中,由于DeFi核心參與者尋求穩定幣的最高收益率,積累治理Token并繼續持有現貨ETH,因此鏈上的流動性仍然很強。ETH的長期持有者似乎仍然意志堅定。此外,隨著數十個VC資助的項目走到了3到12個月的開發周期的終點,更多的產品正在進入市場。
由于參與者在橫盤期間大部分都處于空閑狀態,因此過去指數級增長的活動現在停滯不前。我們可以在價格波動期間看到短暫的活動爆發,但是隨著價格的穩定,它會迅速放緩。大多數主流治理Token的價格下跌繼續加深。
自 2020 年以來,Gas價格已經恢復到DeFi夏季早期的水平,以至于愿意耐心等待的交易員甚至可以在非工作時間支付個位數的Gwei gas費。
歐易Web3錢包與DeFi收益優化器Beefy達成官方合作:據OKX Web3推特消息,歐易Web3錢包與支持多鏈的DeFi收益優化器項目Beefy達成官方合作關系,用戶可以連接歐易Web3錢包在Beefy進行加密資產的鏈上理財。此外,用戶也可以直接通過歐易Web3錢包的Discover板塊搜索并進入Beefy投資加密資產。
據了解,歐易Web3錢包異構多鏈錢包,已支持近50條公鏈,涵蓋錢包、DEX、賺幣、NFT市場、Dapp探索5大板塊,能夠滿足用戶一站式Web3需求。[2023/2/14 12:05:54]
在整個2021年的牛市中,DEX交易量主導了gas的消耗量。盡管整個DEX的交易量下降,Uniswap仍然是區塊空間消耗量的桂冠。盡管交易量下降,但DEX月交易量仍然同比增長5600%以上。日交易量已經穩定在20億美元的水平上,在價格波動劇烈時會明顯飆升,其余時間則保持平穩。
數據:DeFi協議總鎖倉量達898.5億美元:金色財經報道,據Defi Llama數據顯示,DeFi協議總鎖倉量(TVL)達到898.5億美元,24小時跌幅0.88%。TVL排名前五分別為AAVE(91.9億美元)、MakerDAO(72.4億美元)、Curve(62.1億美元)、Lido(58.3億美元)、Convex Finance(41.7億美元)。[2022/9/26 7:20:47]
用戶增長(地址增長)保持相對穩定,從4月份的18%到5月份25%,環比增長略有放緩。6月份,用戶增長有望達到約12%。高用戶增長對持有者來說可能是一個看漲的指標,因為它是采用的關鍵指標,也是識別是否存在邊際Token買家的關鍵指標。雖然總用戶數的增長仍然強勁,但增長的百分比曲線正在趨于平緩。
DeFi協議ValueDeFi疑似再次遭到攻擊:DeFi協議ValueDeFi繼本周三遭到黑客攻擊后疑似再次遭受黑客攻擊。幣安智能鏈上部分抵押穩定幣項目IRONFinance稱,5月7日ValueDeFi被黑客攻擊,IRONFinance的部分池和產品受到攻擊,STEELLP代幣可能耗盡,不過,在Foundry(IronFinance)中質押的STEEL和在Castle(DiamondHand)中質押的DND由于未存儲在ValueDeFi,因此未受到影響,受到影響的機槍池為IRON-STEEL60%-40%vFarm和STEEL-BUSD70%-30%vFarm。DeFi項目Harvest Finance也表示,似乎很多vswapAMM池被耗盡。[2021/5/8 21:36:53]
隨著對鏈上杠桿的需求放緩,主流借貸市場的收益率已經開始下降。在收益率下降的過程中,低波動性利率出現。這些低利率并不全是壞事,它讓穩定幣的礦工和賣空者都能獲得廉價的借貸資金,這在牛市期間幾乎是聞所未聞的。只要流動性保持強勁且借貸需求減少,借貸市場的收益率將繼續保持低位。
火幣“鎖倉主流幣享DeFi流動性挖礦獎勵”首期BTC產品7分鐘售罄:據火幣官方消息,火幣礦池于9月11日16:00正式上線DeFi挖礦專區,用戶質押BTC、ETH、USDT等主流幣即可享DeFi流動性挖礦獎勵,首期鎖倉額度為500BTC的產品在7分鐘內售罄,鎖倉額度為10000ETH的產品在15分鐘內售罄,USDT產品目前尚有少量鎖倉額度。
火幣官方公告顯示,火幣礦池每天將按照實際收益給鎖倉用戶空投DeFi流動性挖礦獎勵,用戶無需再承擔鏈上操作產生的Gas費用。
據了解,火幣礦池近期還將持續推出“鎖倉主流幣享DeFi流動性挖礦獎勵”產品供用戶選擇。[2020/9/11]
這反映了此前在《發展至今,DeFi 現狀如何?》的分析中探討的利用率和收益率之間的關系。
數據來自Parsec Finance
穩定幣轉賬已經結束了長期需求和交易量增長的階段。USDT轉賬歷來都是以太坊gas消耗量排名前十的活動,因為各種大大小小的持幣者都普遍使用USDT在交易所之間轉移資產,且不用承擔價格波動風險。
當前DeFi中鎖定資產總價值達26.49億美元:金色財經報道,據DeBank數據顯示,DeFi中鎖定資產總價值達26.49億美元,Compound以7.04億美元排在首位、Maker鎖定資產總價值6.34億美元、Synthetix鎖定資產總價值為4.72億美元。
注:總鎖倉量(TVL)是衡量一個DeFi項目使用規模時最重要的指標,通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值(美元)之和而得到。[2020/7/16]
許多人預測,如果熊市到來,流動性將大范圍枯竭,無風險收益率將收緊。到目前為止,由于價格已經超過了總流動性,因此流動性在調整期間仍然保持強勁。
隨著未實現的凈損益指標進入投降區,短期ETH持有者(在<155天內不動所持有的Token)目前正看著他們未實現的收益蒸發。這展示了最近購買ETH的持有者如何看著賬面收益變成賬面損失。在未實現的收益幾乎達到市值的46%之后,短期持有者現在持有的賬面損失總額為市值的-25%。
鑒于這種STH-NUPL(短期持有者未實現的凈損益)下降的幅度,我們可以得出結論,在從2200美元漲到ATH過程中所購買的大量ETH,現在都在水下(虧損狀態)。風險之處在于,這些投資者可能會在價格回升到他們的成本價(STH-NUPL=0)時進行清算。反之,如果(看漲)信念仍然很強,那么無論接下來發生什么波動,它們都可能繼續持有,保持不變。
長期持有者(大于155天不動所持有的Token)仍然保持盈利,持有相當于市值80%左右的賬面收益。LTH-NUPL保持平穩,因為大多數長期持有者仍然盈利,但如果市場繼續下跌,他們將看到未實現的收益下降。請注意2018年1月的反彈,隨后是最終的走低,因為持有者會看著他們的賬面收益消失而感到疲憊。
目前,長期持有者仍然盈利,這凸顯2020/2021年ETH的上漲走勢對ETH持有者來說印象多么深刻。如果市場出現下跌趨勢,這些持有者的信念將受到考驗。
與以前價格走低的時期不同,這些長期持有者中的許多人,現在可以在DeFi中部署他們的資產。ETH被廣泛存入Aave和Compound等借貸協議中,目前它在Aave和Compound的未償還貸款中超過40億美元。
這些協議允許他們用存入的ETH借入穩定幣,然后用穩定幣來獲得有吸引力的風險規避收益或進行Token投機。持有者可以積累治理Token,增加他們的穩定幣余額,或大舉買入,同時保持他們作為長期貸款人對ETH的敞口。Aave和Compound的存款和借款仍然強勁。
數據來自Dune Analytics
隨著我們進入進一步的波動,看看大型借款人的清算水平在哪里是很有趣的一件事。其中許多是自動頭寸,當健康因素達到危險水平時就會關閉。隨著價格達到清算水平,借款人的菜單上會出現額外的抵押品、平倉或容忍清算。例如,下圖是ETH貸款人清算水平的視圖,圖中按清算價格水平進行劃分;請注意1500美元的大型Maker頭寸和1000美元的大型Compound頭寸。
看看哪些資產以最高的速度清算也很有意思,以最近一周的LINK清算為例。
在經濟低迷時期,穩定幣礦工的獲利情況依然健康。在Curve Finance 生態系統中,隨著Yearn、Convex Finance和Stake DAO 爭奪存款主導地位,競爭開始了。Curve協議擁有的veCRV讓我們了解每個協議購買和鎖定的Token數量,以提高其用戶獎勵。
三個協議的收益率都保持強勁,每個協議都提供了具有卓越回報的資金池。Convex已經在許多穩定幣池中處于領先地位,Yearn仍然在其他資金池中保持領先。StakeDAO目前僅在歐元上占據領先地位,為領先的歐元穩定幣提供最高的收益率。10-30%以上的穩定幣收益率在三個平臺上都能找到。
由于大多數治理Token的ATH跌幅都超過60%,整個DeFi領域的新活動和現有活動的增長都受到了打擊,許多參與者進入一種避險心態。雖然鏈上活動不再按月環比增加,但年度同比增長仍然巨大。
DeFi參與者現在尋求著風險規避的收益耕作機會和更高質量的資產,以最佳的方式度過下行波動期。整個生態系統的流動性大多保持健康,長期持有ETH的人仍然意志堅定,他們的許多Token都還放著不動。
以太坊正在經歷其有史以來最大的升級,這是以太坊持有者和用戶瘋狂釋放價值的開始。倫敦硬分叉如何有效地將以太坊作為區塊鏈和投資。我們將看看以太坊以及一些將為投資者和用戶帶來難以置信的價值的升級.
1900/1/1 0:00:00NFT效用開始達到頂峰。NFT開始從數字資產走向實體資產,對NFT市場的需求變得不可或缺。對NFT的興趣已經廣泛增加,來自綜合社區的人們開始向加密世界進軍,專注于NFT.
1900/1/1 0:00:00歐盟反洗錢和反恐融資新規則歐盟委員會((European Commission))在當地時間7月20日,宣布了一項“雄心勃勃的一攬子”立法提案.
1900/1/1 0:00:007月22日消息,近日在巴黎舉行的EthCC會議上,以太坊聯合創始人Vitalik Buterin在發表主旨演講時提到,目前金融應用(DeFi)主導著以太坊社區,但在他看來.
1900/1/1 0:00:00今日凌晨,跨鏈橋項目Chainswap再次遭到黑客攻擊,在該橋梁部署智能合約的超20個項目代幣都遭遇黑客盜取,幾乎釀成DeF發展史上影響范圍最大的一次安全事故.
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