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EFI:10個項目,透析Yearn在DeFi領域未來的布局和謀劃_EARN

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原標題:《瘋狂合作背后:YFI創始人的DeFi小宇宙》

自從宣布即將推出YearnVaultsv2以來,Yearn.Finance接連宣布與Hegic、Alpha、Pickle、Cream、PowerPool、Cover、Bounce、Akropolis、Sushiswap與Chainlink等10個項目展開協同合作,以提高資本效率、共享開發資源,共同建設DeFi生態系統。

參與協同合作的10個項目,有的針對鏈上期權交易,有的則擅長集中治理,還有的涉及到拍賣和預言機,凡DeFi領域的各種概念,AC幾乎全部“合作”了一遍。

那么Yearn通過與這些的協同合作,能否進一步推動Yearn生態的發展?

下面我們將通過分析這10個的項目,來透析Yearn在未來DeFi領域的布局和謀劃。

1、鏈上期權交易平臺Hegic

11月10日,Andre發文表示Yearn與Hegic協同合作。

Hegic是一個以太坊鏈上期權協議,獨特之處是賣方是一個大的流動池,用戶直接和流動池"對賭"。但是Hegic的鏈上期權有一些局限:

1.沒有通證化,不是ERC20代幣,不能買賣轉移;

2.Hegic使用隱含波動率進行期權定價,科學家可以在IV劇烈波動前買入期權導致賣方權益受損;

OKX Web3錢包Web端Ordinals市場已正式支持銘刻功能:7月17日消息,OKX Web3錢包Web端Ordinals市場現已正式支持銘刻功能,包括銘刻圖片、批量銘刻文本、BRC20銘文等多種操作。[2023/7/17 10:59:59]

3.代碼開源后遭到兩次黑客攻擊;

4.僅支持WBTC與ETH的LP池等。

Andre在Hegic的鏈上期權底層技術上實現了自己期權自由交易的邏輯——“映射”為ERC721的NFT,期權可以作為NFT自由轉移、買賣,并且支持所有Uni交易對。期權定價模型則從先前的BlackScholes改為RealizingSmiles,使用實際波動率定價。

YearnVaultsv2機槍池將采用Hegic期權策略,利用期權對沖減少流動性提供商的無償損失以提高其資本效率。

2、DeFi流動性挖礦與借貸協議AlphaHomora

Alpha是一個專注于構建跨鏈DeFi產品生態系統的項目,其旗下的AlphaHomora支持利用杠桿進行流動性挖礦,并且具有損失最小化與Gas保存功能、優化交易功能和自動復投功能。

11月24日,Andre發起并通過了一項提案,將KP3R的Uniswap流動性遷移至AlphaHomora的提案以提高資金收益率。

PROOF:“Bookends(Study)”持有者申領實物陶器已啟動,截止日期為 7月31日:金色財經報道,Moonbirds 母公司 PROOF 在社交媒體宣布,“Bookends (Study)” 持有者現在可以申領由 ArtBlocks 創始人 Snowfro 設計制作的實物陶器,領取窗口將于 7 月 31 日關閉。Snowfro 是一位探索陶瓷與算法藝術融合的數字藝術家,“Bookends (Study)” 是 PROOF Grails 第二季鑄造 NFT 中的一個,此前 PROOF 在 Grails 第二季總計與 25 名藝術家進行了合作,Snowfro 是其中之一。[2023/5/14 15:01:57]

此外,AlphaHomorav2即將上線,其主打的LP與收益代幣化與Andre即將推出的Deriswap——期權代幣化有異曲同工之妙。

3、DeFi聚合收益協議Pickle.Finance

11月24日,Andre在文章中表示,Pickle將會被帶入到Yearn的生態系統當中,包括了TVL、策略、安全專業知識以及人才的合并。從工作職能角度,Pickle核心開發者將專注于策略,Yearn將提供額外的安全性、同行評審、審計和討論。在不久前,Pickle遭到黑客攻擊,損失近2000萬美元的Dai。

如果說Yearn是圍繞Curve去做機槍池,那么Pickle就是圍繞Uniswap去做機槍池。Andre引入了RewardGauge的概念并推出DILL治理代幣。

被標記為孫宇晨的地址向交易所轉入約 2200 枚以太坊:金色財經報道,據 PeckShield 監測,被標記為孫宇晨的地址向幣安和 Huobi 轉入約 2200 枚以太坊,價值約 460 萬美元。[2023/4/14 14:03:20]

YearnVaultsv2機槍池里的share放到Pickle的Gauge里可以獲得更多的DILL,持有DILL還可以增加Gauge內Vaultsv2share的收益率。

4、DeFi借貸協議Cream.Finance

11月26日,Yearn和Cream開發人員宣布將合作推出Creamv2版本,主要專注于借貸和杠桿產品。

具體來說,Creamv2可供用戶通過杠桿提高收益率,其中,Yearn的Vaults策略其份額代幣可作為Cream的抵押品,并獲得杠桿服務。Creamv2也將成為StableCredit的啟動板。兩個開發團隊的協同效應包括促進協議間的儲備服務,并促使其他協議,如Aave、Compound、dYdX、Synthetix和AlphaHomora在不限制它們的資源的前提下獲得更多的資本。

5、DeFi集中治理協議PowerPool

11月2日,PowerPool官方宣布,將通過構建一個雙方市場,將PowerIndex與Yearn治理系統集成。PowerIndex是一種類似于ETF的分散式DeFi指數,由8個不同的治理代幣組成,Yearn就是其中之一。這意味著指數合約中的YFI代幣將根據CVP代幣持有者的決策參與對Yearn提案的投票。

高盛正用ChatGPT風格的AI工具來協助編寫代碼:金色財經報道,高盛的一名高管近日表示,該行開發人員正在內部測試生成式人工智能工具,以幫助他們編寫代碼。他說,目前還處于“概念驗證”階段,并沒有準備好投入生產。

目前美國有部分銀行業巨頭反對在內部使用ChatGPT,但高盛對生成AI產品的興趣依然存在。據報道,摩根大通、花旗和美銀都限制員工使用該類軟件。未來,ChatGPT和類似的產品可能會根本上改變金融服務的世界。例如,AI可以掌控做出投資決策,或者讓許多客戶服務功能變成自動化。[2023/3/23 13:21:15]

12月7日,Yearn生態系統代幣指數YETI提案正式啟動,其中包括YFI、SUSHI、CREAM、AKRO、COVER、KP3R、CVP與PICKLE。

6、DeFi保險協議CoverProtocol

Cover的前身是一個和保險有關的挖礦協議,而Cover是一個可以讓用戶鑄造、贖回和購買保險的協議,以防范智能合約風險,其允許任何人為任何東西購買保險。

11月28日,就在正式Cover推出10天后,雙方正式宣布協同合作。與Cover合并使得Yearn可以為自己保障生態系統,讓Yearn的保險庫從收益率到對沖風險中獲得更多保障,并且沒有任何前期的用戶成本。

Andre在其medium文章中表示,Yearn需要簡單的、可管理的、低Gas費用的承保范圍,Cover是采用貨幣市場永久性承保的投保方式。不僅如此,他還對Coverv2有自己的期待:

DeFi期權協議Pods Finance完成560萬美元種子輪融資:12月20日消息,DeFi期權協議Pods Finance今日宣布完成560萬美元種子輪融資,IOSG、Tomahawk、Republic、Framework Ventures、4RC等參投。資金將用于為加密資產創建結構化產品。

據悉,Pods Finance前身為2019年11月推出的ohmydai,是一種去中心化、非托管的美式期權協議,旨在使用算法定價和特定期權AMM為任何ERC20代幣引導市場。Pods Yield是一系列開源智能合約,通過算法運行已知的投資策略、接收存款和處理取款。[2022/12/20 21:55:26]

1.永續保險;

2.先使用后付費的保險;

3.不限制抵押品。

7、DeFi拍賣協議Bounce.Finance

11月30日,DeFi拍賣工具Bounce宣布集成Yearn推出的NFT贈款平臺yGift.to,并表示針對yGift.to的Bounce市場即將向用戶開放,另外,YFI也將被添加為拍賣交易對。此前,YFI推出NFT贈款平臺yGift.to,允許用戶發送自定義NFT收藏品給朋友,也可以附贈加密貨幣作為禮物,例如YFI,yUSD等。

8、波卡DeFi前端金融服務協議Akropolis

Akropolis旨在構建基于區塊鏈的金融服務平臺。11月30日,雙方宣布協同合作之后,Yearn將繼續開發借貸協議等DeFi協議,而Akropolis將成為前臺的機構服務提供商,也將開發定制的投資策略,包括:Yearn與Akropolis合并開發資源、將Akropolis接入Yearn、Pickle和Cream協議,Yearn也將接入Akropolis開發的新型投資策略和業務發展專家系統。

9、DeFiAMM協議Sushiswap

12月1日,Yearn宣布與Sushiswap達成合作,Sushi將專注于擴展其AMM生態,并且與Yearn一起專注于擴展其策略。而Yearn的策略需要為更專業且定制化的AMM經驗,Sushi則開始推動收益和貨幣市場的邊界。Sushi團隊也將為Yearn、Keep3r、Cream、Cover等協議貢獻策略。此外,Sushiswap將與Yearn合作推出去中心化衍生品交易所Deriswap。

Yearn與Sushiswap的合作被Andre稱之為“更具侵略性的協同效應”。在Andre公布與Sushi合作的同時,Uniswap創始人HaydenAdams發了一條“急招高級前端工程師”的推特,突如其來的合作是否讓DEX的老大感到很慌呢?拖了很久的Uniswapv3可能要再次被提上日程。

10、DeFi預言機協議Chainlink

12月2日,Andre宣布將使用預言機項目Chainlink來擴展Keep3r網絡,這意味Keep3r節點將可升級為Chainlink的節點,以提升安全性能。之后,Chainlink節點將也能夠開始運行越來越多的Keeper工作,最終形成一個通過Keeper實現高安全性能、通過Chainlink實現可靠性和抗Sybil攻擊的網絡。

目前來看,Yearn協同合作的對象越來越具有重量級、合作內容與復雜程度越來越高,其中包括正式宣布把Keep3r網絡整合進Sushiswap與Chainlink。

Andre曾表示,Keep3r是一個獨立的項目,不直接隸屬于Yearn,但將有助于Yearn和整個DeFi生態系統。如果說Yearn是收益聚合器,那么Keep3r將是一個開發人才聚合器。

并且,跑在Keep3r網絡上的三個產品也將在未來發布:

1.Metawallet:無需或只需少量Gas費的元錢包;

2.Unihedge:由Uniquote和Uniswapv2Oracle兩個模塊組成預言機喂價系統;

3.Deriswap:一個集幣幣交易、期貨、期權和借貸于一體的去中心化交易平臺,也是目前最受公眾期待的產品,旨在提高資本效率與對沖無償損失。

所以我們不得不聯想到,從Keep3r發布的那一刻開始,以Keep3r作為核心組件的“貪吃蛇”計劃就開始了,終極形態目前來看就是構建一整套完整的DeFi生態系統。

圖片來源:《TheDeFiStack》fromMulticoin

值得一提的是,除Chainlink之外,AC協同合作的項目基本都是DeFi二線分叉項目。自從Yearn.Finance將DeFi概念引爆以后,各類協議開始輪番分叉,產品缺少創新性且同質化日益嚴重。而Andre通過聚合優化這些二線分叉項目,構建自己獨特的生態系統,同時與其他龍頭DeFi協議保持良性競爭關系,或將為更具創新性項目在存量市場提供更多空間。

但在Yearn不斷擴展其DeFi生態的同時,也有社區用戶表達了對DeFi去中心化的擔憂,指責Yearn在宣布合并前未告知用戶,也未進行投票。縱觀Yearn公開的協同合作細節,其實并沒有涉及任何關于Yearn協議的更新迭代,而且也僅限于開發者層面的協同合作,其實也并沒有任何需要社區投票治理的必要性。

正如Andre所說:我其實還不能確定這些是合并、收購、伙伴關系還是協作。簡單的答案是:每種方式都有一點,團隊合并、協議和相互利用,愿景是一致的,并由所有團隊成員共享成功。

圖為黑夜模式下的YearnVaultsv2界面

12月6日,YearnVaultsv2的合約已經正式部署,瘋狂擴張的Yearn生態宇宙勢必會加速提升資本利用效率、加速DeFi協議的創新性、專業性與安全性,那么借著牛市的機會,DeFi之火是否會借此重新點燃?

參考資料:

《DeFi并購之王AC為何竟成去中心化金融“公敵”?》,PANews

《AndreCronje》,陳默Bitouq

《YFI,8天合并5個項目,打造YFI生態帝國?》,插兜小哪吒

Tags:EARNYEADEFEFIYearnyfiYEARN ETHEREUM YIELDDeFinerDeFi Bids

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