EFI:項目合并 Yearn的DeFi生態資源整合 | TokenInsight_Defis

前言

12月1日，DeFi聚合器項目yearn宣布和Uniswap分叉項目Sushiswap合并，這也是Yearn在繼與PickleFinance、CreamFinance、CoverProtocol和Akropolis合并后的第五起合并。作為在三季度DeFi熱潮中崛起的新項目，Yearn不但迅速聚集了大量的鎖倉值，也成功開啟了DeFi史上的一系列項目合并。但其實，在合并之前，Yearn創始人AndreCronje的行動就從未停止過。

1.五起合并

2020年11月24日，Yearn宣布與PickleFinance合并。由于該起合并是DeFi史上的第一次合并，且Yearn、Yearn創始人AC和“食物”項目本身就具有很高的社區熱度和討論度，該合并在宣布后引起了廣泛的關注。然而，Yearn的合并目標并不僅僅只有Pickle，在此后的一周，Yearn接連宣布了5起合并，合并項目覆蓋包括借貸、交易、保險、收益聚合等在內的DeFi生態中的多個領域：

信息來源：AndreCronjeTwitter

從傳統意義上來講，合并是指兩個體量和經營規模相當的公司融合為一個新的法律主體。由于“法律主體”在去中心化金融領域顯然很難界定，目前也沒有成熟的商業規則框架來對DeFi進行指導，Yearn與5個項目的一系列“合并”，更準確地來說應該是融合了合作、聲譽重塑、以及未來規劃校準的一種資源整合。

Aave社區關于在zkEVM主網上部署Aave V3 MVP版本的ARFC提案現已開啟投票:3月26日消息，Aave 社區關于在 zkEVM 主網上部署 Aave V3 的 MVP 版本的 ARFC 提案現已開啟投票，zkEVM 是由 Polygon 團隊開發的 EVM 等效 zk-rollup L2，預計將于 3 月 27 日部署，Aave V3 已成功部署在 ZkEVM 測試網上大約 6 個月。該 ARFC 提案應被視為溫度檢查，允許開發和風險服務提供商對 zkEVM 網絡進行更深入的分析，將于 3 月 29 日 18:00 結束投票。[2023/3/26 13:27:34]

在5個合并項目中，有4個項目為2020年新上線的DeFi項目，其中3個項目起源于分叉，且2個項目在合并前的不久遭受過黑客攻擊。

合并項目特點統計；來源：TokenInsight

5起合并的項目服務類型不同，但合并具有以下共性：

①5起合并中，項目雙方的開發團隊均發生合并；

②項目原通證的經濟機制和發行計劃均基本未發生改變；

③遭受過黑客攻擊的項目均在Yearn的支持下計劃發行新通證，以彌補在攻擊中受到損失的用戶，重塑項目聲譽；

全國政協委員皮劍龍：加快網絡虛擬財產保護立法:金色財經報道，第十四屆全國政協委員、北京市金臺律師事務所主任皮劍龍擬向兩會提交《關于加快網絡虛擬財產保護專門立法的提案》。這一提案認為，當前對網絡虛擬財產保護進行專門立法的條件已基本成熟，建議全國人大盡快將《網絡虛擬財產保護法》列入立法規劃，啟動相關立法進程。皮劍龍認為，下一代互聯網會是價值網，而區塊鏈、智能合約、預言機、元宇宙、人工智能等等科技，是資產數字化的重要科技。許多國家以及歐盟均高度重視虛擬財產的發展，并且紛紛制定相關法規。如何發揮提升我國在下一代互聯網與新型數字經濟領域的國際競爭力，是擺在我們面前極其重要的問題。[2023/3/2 12:37:59]

④除保險協議Cover外，其余四個項目均和Yearn發生TVL的合并。

但同時，由于合并項目的不同，5起合并也存在不同之處：

①?此前蒙受過攻擊、鎖倉值相對較小的項目，在合并上更像是被整合進了Yearn生態內部，如Akropolis合并后成為Yearn的機構服務線。并且Pickle和Akropolis的金庫都將被整合成Yearn的金庫；

②鎖倉值相對較高、提供的服務相對獨立的項目，包括CreamFinance、CoverProtocol和Sushiswap，在合并上更像是雙方資源融合、建立緊密合作。如與Cream合作開發CreamV2、與Sushiswap合作開發Deriswap。

加密投資基金SevenX Ventures完成第三期基金首次募集，共募集8000萬美元:9月14日消息，加密投資基金 SevenX Ventures 宣布完成第三期基金首次募集，共募集 8000 萬美元。據悉，SevenX Ventures 第三期基金總規模 1 億美元，將在 10 月底前完成募集。本期基金的資金主要來自于一二期基金 LP 的持續追投，以及亞洲頭部互聯網創業者的家族辦公室。

SevenX Ventures 第三期基金將持續其一貫的精品基金策略，聯接東西方創業者和生態，并提供如經濟體系設計等重點投后服務。SevenX Ventures 第三期基金會將其 60% 的資金用于投資以數據層為主的中間件與基礎設施協議，40% 的資金用于投資以亞洲應用開發者為核心的去中心化應用，涵蓋游戲、金融、內容與社交等新商業模式探索。[2022/9/14 13:29:28]

總而言之，從5起合并的內容細節可以看出，Yearn的這一系列行動頗有生態整合的趨勢，為DeFi領域項目產品和服務的豐富和擴張、人力資源的獲取提供了新思路。在Yearn的這些合并之前，DeFi內的生態整合更多的是項目之間的合作或由頭部項目推出覆蓋新的服務類型的新項目。

Cosmos生態NFT區塊鏈Aura Network主網將于10月1日上線:8月13日，據官方消息，Cosmos生態NFT區塊鏈Aura Network主網將于10月1日上線。

今年4月，Aura Network發布了兩個測試網Serenity和Halo，作為早期用戶體驗第一批功能的實驗環境。我們目前正在運行Euphoria分期網絡，有55個驗證器來評估安全性和去中心化方面。[2022/8/14 12:24:02]

2.AndreCronje的實驗

此次Yearn一系列的合并引起社區熱議，但其實在合并之前，Yearn創始人AC的其它行動也受到社區的熱切關注。自從收益聚合器Yearn大火、通證YFI實現極高的回報后，AndreCronje一度引起AC效應，其本人也不斷地在為DeFi生態的完善和服務的優化做不同的嘗試。這些嘗試主要可分為對聚合器Yearn本身的延伸和推出新的項目。

2.1Yearn的延伸

7月中旬，在通證YFI上線時，Yearn除了核心的收益聚合器外，還包含其它6個模塊。收益聚合器yearn.finance在Aave、dYdX、Compound收益池中自動搬運流動性提供者的資金，尋求利益最大化。而在其它的6個模塊當中，ytrade.finance、yswap.exchange、yleverage.finance提供交易服務，其中ytrade和yleverage支持穩定幣的杠桿交易；yswap實際上是一個允許單邊資產流動性提供的AMM。其它模塊還有提供清算服務的yliquidate、已退役的資金池ypool以及一個信用委托借貸協議。

字節跳動收購元宇宙社交廠商波粒子科技:金色財經報道，元宇宙社交廠商波粒子科技團隊已經被字節收購，波粒子是一家專注于二次元虛擬社交世界的科技公司，主打產品 \"Vyou 微你 \" 是一款虛擬形象換裝娛樂 App，用戶可以化身二次元虛擬形象，穿越到虛擬世界，結識新世界的小伙伴，一起互動、拍攝、玩樂、創造。據悉，去年字節花費 15 億美元收購 Pico 后，VR 端的軟件內容生態成為其之后重要發力點。除了不斷引進優質 VR 游戲、3D 影視資源外，網傳字節將在美國也開始發力海外市場，試圖進軍美國市場。（ZAKER）[2022/6/26 1:32:29]

由此可見，AC的想法由始至終就并非只是做一個單一的項目，AC本人對DeFi和其中存在的問題十分了解，熱愛做新的嘗試，后續一系列的行動也驗證了其在DeFi生態搭建上的擴展。

①保險：yinsure.finance。“通證化”保險，對去中心化保險機制的探索。Yearn團隊在yinsure的開發過程中和CoverProtocol團隊緊密合作，促成了后續和CoverProtocol的合并；

②DAO籌資：DelegatedFundingDAOVaults。通過YFI和yearn的治理機制對2018年以太坊創始人VitalikButerin提出的去中心化自治籌資做的新的實踐嘗試；

③穩定幣信貸協議：StableCredit。融合了穩定幣、借貸、AMM的去中心化借貸協議。其中支持單邊資產風險敞口AMM這一組成元素由yswap延伸而來。StableCredit本質上是一個新的協議，但由于其還處于開發和實驗當中，尚未正式推出。

④指數：SytheticRebaseDollar。跟蹤抵押資產美元價值的指數，更像是一個創新的想法，Yearn團隊尚未想好其未來的應用。

除以上嘗試之外，AC團隊還推出了一些專門分享給開發人員的概念，如為減輕無常損失問題的流動性通證和流動性治理，但這類概念僅像是和社區，尤其是開發人員交流開發過程中迸射出的一些想法，具體實施細節并不明朗。同樣，在上述介紹Yearn火爆之后延伸出的4個嘗試中，yinsure是相對較為成熟的一個，其余3個均未有正式公開的重要進展。

Yearn和其它項目團隊，如Hegic、Aave、Compound、Chainlink等，一直保持緊密交流與合作，這些交流與合作也是后來促成合并的關鍵。合并是在此前幾個月源源不斷的創新想法和開發嘗試后，成功找到的實踐方式和制定的未來實施方案。

2.2新的項目

在不斷圍繞Yearn發散出新想法的同時，AC團隊也開發了新的項目。這些新項目的推出不乏和其它團隊的合作。

①Keep3r：基礎設施類的項目，點對點的智能合約工作執行協調系統。該項目推出的意義是瞄準智能合約的一些工作執行過程的繁瑣，幫需要執行工作的用戶尋找到執行人，執行人將收取KPR通證作為“工資”。Keep3r可作為預言機使用，其中的UniswapV2Oracle模塊是UniswapV2交易對的鏈上預言機，但針對的是其它更加“成熟”的預言機通常不支持的交易對的價格的提供。此外，Keep3r已和Chainlink合作。

②Deriswap：融合AMM、期權和借貸的協議，致力于資本利用率的提高。

③Eminence：卡牌游戲項目，尚未完成即被黑客攻擊，盜走流動性提供者一千五百萬美金資金。

④Zlot：去中心化期權抵押倉，與Hegic合作推出的項目。Hegic給擁有888kHEGIC的用戶分配抵押倉，并通過抵押倉分配收益；Zlot為擁有HEGIC不足888k的用戶提供獲取抵押倉收益的渠道。

在以上幾個項目中，Keep3r是較為穩步發展的一個，Deriswap發展規劃較好但啟動較晚。AC效應使得用戶對其推出的項目有較好的信任和較高的期待，愿意投入資金鎖倉。

同時，AC團隊的嘗試和實踐雖然多，但瞄準的點十分明確。杠桿借貸、信貸、單邊資產風險敞口AMM、去中心化期權、收益聚合器的投資策略、保險、預言機，這些均是DeFi正在被不斷建設或未來能夠充分發揮想象的領域。但也應該注意到，參與DeFi生態和流動性挖礦是具備風險的活動。AC的許多想法和項目目前都像是處于發展早期的實驗，需要開發人員的持續貢獻和建設，洶涌而入的資金應該注意到AC和其團隊的免責聲明，注意風險。

小結：

Yearn的成功并非偶然，而是源于AC在DeFi領域的積累。AC和其團隊針對行業的問題持續推出的新想法、和社區的交流與探討以及和其它項目開發團隊的緊密合作也是Yearn區別于DeFi中一些曇花一現的項目的根本。而此次的一系列合并，在鞏固Yearn生態，擴展服務線的同時，也是對其眾多想法的后續落地實踐作了規劃。同時，AC關注的行業發展點十分有想象空間，相信在社區的共同努力下，DeFi將被建設成一個更完整的金融生態。

資料參考：

AndreCronjeMedium：https://andrecronje.medium.com/

AndreCronjeTwitter：https://twitter.com/andrecronjetech

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來源：金色財經

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