文|Azuma??運營|蓋遙??編輯|Mandy王夢蝶
出品?|?Odaily星球日報
本文首發于11月26日22:30。
11月26日注定又是不平凡的一天,高歌猛進多日之后,加密貨幣市場今日突遭大幅回撤,各大交易所的報價頁面內猩紅一片,BTC、ETH、XRP等主流幣種均出現了兩位數以上的百分比跌幅,24小時合約爆倉高達13.73億美元。然而,故事并未就此結束。
屋漏偏逢連夜雨
韭菜們上一把淚還沒擦干,新的噩耗再次傳來。Debank數據顯示,DeFi借貸龍頭Compound今日下午突然出現了高達87837568美元的清算數據。
Debank創始人hongbo向Odaily星球日報表示,此次Compound巨額清算事件其實是因預言機數據源CoinbasePro的DAI價格劇烈波動而導致,通過操控預言機所依賴的信息源可以實現短時間的價格操縱,以誤導鏈上價格。
美國SEC:比特幣ETF比比特幣期貨風險更高:金色財經報道,美國證券交易委員會的律師表示,芝加哥商品交易所(CME)當前正在密切監視比特幣期貨的定價情況,很顯然比特幣ETF的風險要高過比特幣期貨。此外,Bitcoin Archive援引彭博社稱,美國SEC表示,比特幣市場成熟到無法進行欺詐和操縱才會批準現貨比特幣 ETF。[2023/3/8 12:48:11]
成都鏈安方面也表示,本次清算事件與Compound本身合約無關,疑似線下預言機數據源遭遇攻擊。其中CoinbasePro的DAI波動比較大,超過了其他交易所的波動范圍。
值得一提的是,除了拿ETH等非穩定資產貸出DAI的用戶遭遇影響外,拿穩定幣借貸穩定幣的用戶也被殃及。
Debank徐勇貼出了遭此次清算事件影響較大的一名用戶的地址,數據顯示,該用戶通過存入穩定幣借出穩定幣在Compound內進行COMP挖礦,雖然理論上說拿穩定幣去借穩定幣一般不會受到幣價波動影響,清算風險也相對較小,但極端的情況還是發生了。
去中心化永續合約交易平臺LionDEX發布測試版:金色財經報道,部署在Arbitrum上的去中心化永續合約交易平臺LionDEX宣布上線測試版,本次測試的核心產品是為永續合約交易者提供的訂單虧損保險,以及建立在GMXX4概念上的PvP-AMM交易協議。測試結束后還將對參與測試的部分用戶以及GMX活躍交易者進行代幣空投。[2023/3/6 12:45:02]
一份流傳于社區內的圖片顯示,Compound的報價系統內美元穩定幣DAI的價格曾達到了1.22美元的異常值。
CoinbasePro上,DAI/USD的價格自15:30起開始逐步攀升,峰值達到了更是一度高達1.34美元。
穩定幣價格的大幅波動導致即便是平時看起來比較安全的抵押率出現了大幅波動,因此觸發了清算線——Compound內不同幣種的抵押率最低要求各不相同,DAI一般是75%。
Solana鏈上剩余可清算額僅剩約150萬美元:11月10日消息,據DefiLlama數據顯示,Solana鏈上24小時可清算價值變化達-51.5%,當前剩余可清算額僅剩約150萬美元。其中11.096和9.432美元處分別存在36.71萬美元和29.44萬美元的鏈上清算,截至發文時,SOL暫報14.45美元。[2022/11/10 12:40:51]
舉個例子來計算,如果某用戶使用200DAI+100USDC貸出了200DAI+10USDC,若DAI和USDC的價格均能穩定在1美元左右,其抵押率是70%,但如果DAI漲至1.5美元,那么其抵押資產價值及借款價值均會發生變化,此時的抵押率將會升至約77.5%。
清算后會發生什么?
清算發生了,這意味著什么?
SuperRare推出新的NFT收藏家通行證“RarePass:Genesis”:金色財經報道,NFT藝術市場SuperRare宣布推出新的NFT收藏家通行證“RarePass:Genesis”。此通行證是為期一年的加密藝術體驗。[2022/11/7 12:23:43]
首先需要明確的是,清算程序其實是借貸協議的固定組成部分,其設計是為了確保資金的提取和借出總是有超額的兌現能力,同時保護借款人免受違約風險。
在Compound的清算機制中,會有一種特殊的身份叫作清算人,任何人都可以成為清算人。只要清算人發現某筆借貸的抵押率過低,即可觸發清算程序,這時候清算人能夠以一定的折扣價格拿走借款人的抵押資產,其支付的資金也等于為借款人償還了貸款,避免平臺出現壞賬,維持了償付能力。
PeckShield結合本次事件舉了個例子來加以說明,比如某用戶拿價值100萬美元的房子在Compound內貸出了75萬美元的DAI,這時候DAI的價格意外出現了上漲,用戶需要存入更多的抵押品才能保證75%的抵押率,如若不然,即可觸發清算程序。清算執行后,用戶所抵押的房子便不再歸其所有了,清算人可以從別的地方拿出一筆正常價格的Dai來幫助貸款人還錢,然后把房子拿走。
Hongbo解釋稱,在本次事件中,攻擊者可以通過扮演清算人的角色,拿到Compound系統提供的5%抵押資產價格折扣作為激勵。
更新:StakeCapital創始人JulienBouteloup分析稱,攻擊者用來執行清算的資金疑似是使用閃電貸從Uniswap的WETH-DAI池中借出,最終獲利3553325美元。
Compound創始人RobertLeshner于今日上午回應預言機攻擊事件,稱Compound協議本身似乎沒有遭受損失,大部分用戶未受影響。
預言機操控攻擊正肆虐
這并非近期首起針對報價系統進行的攻擊。
成都鏈安此前也發文指出,事實上,近期肆虐幣圈的「閃電貸攻擊」,其本質就是對預言機進行操控,造成內外價格差并從中套利,閃電貸只是被攻擊者利用的新型金融工具。
10月末,DeFi項目HarvestFinance遭到攻擊,黑客僅使用了20個ETH的成本便撬動了3000萬美元的收益。該協議在fToken鑄幣時采用了Curvey池為喂價源,攻擊者通過巨額兌換,操縱價格數據,控制鑄幣數量,從而多次套利。
上周,ValueDeFi協議同樣遭遇了攻擊,黑客通過一系列協議間操作操縱了Curve資產池價格,最終導致ValueDeFi出現了超過700萬美元的損失。
相似的例子的數不勝數,CheeseBank、OriginProtocol近期也先后遭黑客手。
從Compound的例子上來看,之所以出現巨額清算,其根本原因也在于其預言機取價數據源過于單一。
成都鏈安就此建議,DeFi開發者應加強預言機的針對性測試,特別是在項目上線前,盡可能模擬價格操控攻擊的各類場景,及時發現問題并找出解決方案,切實提高項目抗預言機攻擊的能力。
項目上線后,開發者也應根據情況選擇接入第三方預言機服務、安全測試服務等;舉辦相關漏洞賞金活動,做到及時查缺補漏,優化整體結構,在最大程度上降低同類型事件再度發生的可能性。
1.一圖了解42億美元PlusToken跨國大案“落網線”11月26日,PlusToken傳銷案二審刑事裁定書公布.
1900/1/1 0:00:00行情永遠是無情的、難以預測的。大行情意味著大機遇,所以就有很多人想抓住這一機會,想博一次較大的利潤,但是高利潤的同時伴隨著高風險,抓住了是獲利不菲,但是沒抓住就是爆倉的風險,所以像每次這種比較大.
1900/1/1 0:00:00溫馨提示:行情具有時效性,文章發布有延遲,具體以實時為主,再次強調,做好風控,不管你對未來行情的判斷把握有多高,止盈止損一定要帶好.
1900/1/1 0:00:00小謹慎多制勝,感情沖動事多難,人最重要的價值在于克制自己的本能的沖動。情緒和誘惑成為了最大的逆勢,小利潤是美人,大波段才是江山,過多的人會為了美人而失了江山,有時候發現抱回的未必是美人有可能是鳳.
1900/1/1 0:00:00歐洲央行執委會成員Fabio?Panetta表示,大型科技企業和穩定幣可能會擾亂歐洲金融體系。他在名為“歐洲支付的未來”的會議上表示,“盡管這些大型科技企業和穩定幣可以提供方便、高效的支付解決方.
1900/1/1 0:00:00ETH2.0就像一把達摩克里斯劍,一直懸在礦工頭頂,一方面,ETH2.0進展帶來幣價上漲,讓礦工增收,另一方面,ETH2.0的發展也為礦工挖礦帶來一些不確定性.
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