?撰文??▏Damo?路飛
近幾個月來,灰度比特幣信托基金一直占據新聞頭條。下面是它的工作原理,以及它對加密資產領域的意義。
灰度比特幣信托是一種金融工具,使投資者可以交易持有大量比特幣的信托中的股票。
基金中的股票追蹤比特幣的價格,但只是大致而已。
Grayscale還提供了其他幾種交易所交易產品,跟蹤以太坊,比特幣現金和萊特幣等。
有一種方法可以直接在股票市場上投資比特幣:灰度比特幣信托基金(GBTC)。它是幾種這樣的金融工具之一,使投資者能夠在持有大量比特幣的信托基金中交易股票,每股股票的定價接近比特幣的價格。
截至2020年10月,灰度比特幣信托代表著65億美元的私人投資比特幣資產。美國密碼投資公司Greyscale是世界上最大的比特幣買家之一,該公司于2013年9月推出了該信托基金。它的交易代碼是“GBTC”。
韓國國民議會全體會議通過《虛擬資產用戶保護法》:6月29日消息,韓國國民議會全體會議通過《虛擬資產用戶保護法》,以保護虛擬資產的投資者。由于沒有來自執政黨和反對黨的反對意見,該法案將成為韓國自《特定金融交易信息法》(特別法)以來第一個與加密貨幣相關的立法。[2023/6/29 22:08:34]
根據Bitcointreasuries.org的數據,灰度比特幣信托基金持有456,537枚比特幣,占上市公司持有的786,059枚比特幣的58%。
來源:BitcoinTreasuries.org
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信托基金因其快速增長而登上了頭條。2020年6月9日,該信托持有384,953枚比特幣。這標志著四個半月內比特幣增加了約70個。
Optimism公布第二輪追溯性公共產品募資結果:金色財經報道,以太坊二層擴容方案 Optimism 公布第二輪追溯性公共產品募資(RetroPGF 2)結果,在第二輪 RetroPGF 中,有 195 個人和項目被提名資助,所有 195 人都獲得了徽章持有者的資助。
1000 萬枚 OP 資金平均被分配給三個類別:教育、基礎設施以及工具和公用事業。教育類別中,資助了 70 人或項目,前三名接受者為 L2Beat、ETHGlobal 和 BuidlGuidl;基礎設施類別資助了 43 個項目,前三名接受者為 Protocol Guild、geth 和 Solidity;工具和公用事業項目類別資助了 82 個項目,前三名接受者為 OpenZeppelin、DefiLlama 和 wagmi。[2023/3/31 13:36:18]
Grayscale在2020年也因一場大規模的廣告宣傳活動而登上了頭條,這鼓勵了對該信托基金的投資。
保時捷NFT項目宣布減少供應,將于1月25日19時停止鑄造:1月25日消息,保時捷NFT項目“PORSCHΞ911”官方在社交媒體上發文表示,鑒于持有者的意見,保時捷NFT將減少供應,停止鑄造,以繼續為專屬社區創造最佳體驗。鑄造目前仍然開放,并將于北京時間1月25日19時關閉。
此前報道,保時捷NFT項目“PORSCHΞ911”二級市場地板價已跌破其發行價0.911ETH,現報0.9ETH。[2023/1/25 11:29:22]
灰度比特幣信托是如何運作的?
灰度比特幣信托的運作方式如下:
Grayscale邀請一個由富有投資者組成的私人池向該基金承諾資金,該基金用這些資金購買大量比特幣。
然后,將該基金在公開證券交易所上市,這意味著任何人都可以在其中交易股票。
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該基金中的股票跟蹤比特幣的價格,大致如此。
該基金的股票交易價格可以高于比特幣的實際價格,也可以低于比特幣的實際價格。從歷史上看,它們幾乎總是溢價交易。
這對Grayscale及其投資者來說是個好消息,他們從這個溢價中賺錢,但對其他普通投資者來說卻是個壞消息。
圖片來源:GBTCVSBTCyChart
那么,為什么投資者要購買灰度比特幣信托基金的股票,而不是直接購買比特幣呢?
原因有幾個:
首先,投資比特幣信托可以讓人們獲得比特幣的敞口,而不必擔心如何存儲、遵守法律或單獨納稅。
如果你要購買比特幣,你必須管理一系列令人擔憂的問題:如何存儲比特幣?你需要付錢給別人來保管你的比特幣嗎?如果你丟失了鑰匙,或者你的比特幣錢包被黑客入侵了,會發生什么?
作為一家向美國證券交易委員會(SEC)報告的公開交易信托,灰度比特幣信托讓這一點變得簡單。
其次,公開交易的比特幣信托有各種稅收優惠。某些IRA、RothIRA和其他經紀公司和投資者賬戶不會為比特幣投資提供稅收減免,它們將為公開交易信托的投資提供優惠。Greyscale‘sTrust以稅收優惠的方式為這些投資者提供比特幣敞口。
第三,加密貨幣交易非常孤立。你不能在特斯拉和蘋果(沒有使用加密股票衍生品平臺)的股票上交易比特幣。這切斷了加密經濟與傳統經濟的聯系。
然而,一旦比特幣在證券交易所上市----盡管是以非常昂貴、有限的方式----傳統投資者就可以投資于加密經濟。
Grayscale比特幣信托是幾家公開交易的信托之一,盡管Grayscale是目前為止最大的。
截至2020年10月,競爭對手ETC集團的比特幣產品市值為6000萬美元,WisdomTree的比特幣產品市值為3450萬美元。10月份,當比特幣價格飆升時,盡管有手續費,但Grayscale的表現是三家公司中表現最差的。
盡管其比特幣產品是迄今為止占比最大的,Greyscale還提供其他幾種交易所交易產品。
其中以太信托是第二大基金,管理著價值9.28億美元的以太基金。其他包括比特幣Cash、EtherumClassic、Litecoin、StellaLumens、XRP、Horizen和ZCash,以及一只包含BTC、ETH、XRP、BCH和LTC的數字大盤股基金。
Grayscale信托公司未來的成功遠非板上釘釘。它的競爭對手的股票可能比Grayscale更能代表比特幣的價格,或者他們可以收取更低的費用。
灰度比特幣信托VS比特幣ETF
此外,Grayscale的模式得益于沒有比特幣ETF或交易所交易基金(ETF)。
要投資灰度比特幣信托基金,你是在購買信托基金的股票;有了ETF,你是在投資一只直接跟蹤比特幣價格的基金。
比特幣ETF目前在美國是不合法的。
SEC以比特幣價格可以被操縱為由,拒絕了多份比特幣ETF的申請。在美國投資者等待比特幣ETF-SEC可能永遠不會批準-的同時,比特幣信托是第二好的選擇。
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來源:金色財經
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