DFI:LSDfi 還有哪些值得關注的協議？_LDFI價格

作者：ANAPE'SPROLOGUE

編譯：深潮TechFlow

隨著$ETH質押基礎設施的成熟以及以及用戶越來越愿意以質押形式持有$ETH并$ETH從中獲利，現在是時候展望DeFi組合性的下一步——LSDfi了。

在LidoV2之后，人們對質押$ETH的興趣依然強烈。目前，LSD的總量接近占到迄今為止質押的1880萬$ETH的48%。

鑒于對質押$ETH持續增長的預期，各種協議應運而生，為尋求更多效用和收益的資本池提供服務。

LSD 協議 Puffer Finance 完成 550 萬美元種子輪融資:8月8日消息，LSD 協議 Puffer Finance 完成 550 萬美元種子輪融資，Lemniscap 和 Lightspeed Faction 領投，Brevan Howard Digital、Bankless Ventures、Animoca Ventures、KuCoin Ventures、DACM、LBK、SNZ、Canonical Crypto、33DAO、WAGMI33、Concave 及天使投資人 Lightspeed 合伙人 Anand Iyer、Eigen Layer 創始人 Sreeram Kannan、Coinbase 質押業務主管 Frederick Allen、F2pool 和 Cobo 聯創神魚、Curve 核心貢獻者區塊先生、北美區塊鏈協會會長 Ramble、Eigen Layer 首席戰略官 Calvin Liu、Obol 首席商務官 Richard Malone、質押社區領袖 Ladislaus von Daniels 參投，所籌資金將被用于進一步開發 Puffer Finance 的開源項目安全簽名（Secure-Signer），旨在防止驗證者在驗證過程中可能出現的被罰沒情況，該項目曾得到以太坊基金會 12 萬美金的資助，以及核心研究員 Justin Drake 本人參與顧問。

此外 Puffer Finance 正在創建一個無需許可的質押池，可將獨立驗證者參與門檻從 32 ETH 降低至 2 ETH，提高資本效率。Puffer Finance 曾于去年 6 月獲得 65 萬美元 Pre-Seed 輪投資，由 Jump Crypto 領投，Arcanum Capital 和 IoTeX 參投。[2023/8/8 21:32:33]

雖然不全面，但以下是我們目前在LSDfi類別中認為值得關注的協議。

數據：LSD協議Agility在過去24小時TVL增長近100%至4.5億美元:4月18日消息，據DeFi Llama數據顯示，LSD協議Agility在過去24小時TVL增長近100%至4.5億美元。此外，Nansen數據顯示，Agility stETH和frxETH質押池是Smartmoney存款人最熱門的合約之一。[2023/4/18 14:10:25]

LSDfi協議允許LSD持有者高效地管理其質押資產的收益，簡化技術復雜性并降低Gas成本。這方面的例子包括通過Lybra的$eUSD“出售”收益或通過$unshETH提高基礎收益。

LSD協議unshETH在以太坊和BSC上推出v2版本，當前TVL已超2600萬美元:金色財經報道，LSD協議unshETH日前在以太坊和BSC上推出v2版本。新版本包括為不同LSD Token設置風險隔離機制、新增多簽和Timelock功能、以及啟用首個上海升級后LSDfi產品vdAMM。vdAMM可將unshETH轉換為AMM池，允許用戶訪問unshETH中的深度流動性并在不同的LSD之間進行交換。官網數據顯示，協議當前TVL已達2648萬美元。[2023/4/4 13:43:45]

得益于Lido在LSD市場中超過70%的主導市場份額，$stETH成為LSDfi協議中最廣泛接受的LSD。OriginProtocol的$OETH以及$unshETH是目前接受LSD范圍最廣的產品之一。

數據：持有LSD類代幣的增長中rETH和sfrxETH領先:金色財經報道，IntoTheBlock在社交媒體上發文表示，Liquid Staking Derivatives（流動性質押衍生品）的增長正在為用戶帶來更多可訪問性，以在保護網絡安全的同時獲得獎勵。持有LSD類代幣的地址增長最新數據顯示，其中Rocket Pool的rETH和Frax Finance的sfrxETH代幣領先。[2023/3/5 12:42:34]

盡管Lido在V2中啟用$stETH提款后，除Celsius外，流出有限，但它必須保持警惕，維持其市場領導者地位。

隨著$rETH和$frxETH的激增，LSD市場份額的競爭日益激烈。在今年，$rETH和$frxETH都穩步獲得了市場份額，這是LSDfi協議在開發產品時可能會考慮的因素。

LSDfi產品通常分為兩大類：貸款和收益優化器：

1）貸款-通過質押收益抵消自身或不成比例地獎勵貸款代幣持有人；

2）收益優化器-為資金池貢獻者提供更高的收益。

首先，LybraFinance憑借其LSD支持的穩定幣$eUSD脫穎而出。$eUSD根據協議內LSD抵押品賺取的收益進行調整。過去一周，TVL增長了400%，$LBR在LSDfi類別中吸引了最多的關注。

unshETH及其衍生品$unshETH，通過一籃子質押ETH資產來產生最佳風險調整收益。

在協議中持有的LSD還通過其vdAMM交換費用獲得額外收益，因為它們使協議成為$ETHLSD的流動性中心。

OriginProtocol雖然不是新產品，但于5月17日推出了新產品$OETH。它匯集各種LSD，通過在標準質押收益之上提供流動性，產生提高的收益。

GravitaProtocol發行$GRAI，一種0%利息貸款代幣，自然價格上限為1.10美元，硬價格下限為0.97美元。

由LSDs和bLUSD組成的混合籃子支持，貸款期間繼續產生利息。

將Alchemix的自我償還貸款概念引入LSDs，ZeroLiquid允許用戶在無清算風險的情況下，使用LSD抵押品鑄造$zETH。

協議隨后定期收獲用戶的質押收益，以減少債務。

LSDfi是一項有趣的創新，為LSD持有者提供更廣泛的獨特收益策略。迎合各種LSD所有者的需求，提高了持有$ETH作為收入產生資產的吸引力，從而豐富了整個以太坊生態系統。

盡管如此，投資者在投機這些協議時，應考慮像FraxFinance、Pendle和Alchemix這樣的LSDfi現有公司，因為它們有能力構建類似的產品，只要選擇將資源投入其中。

無論如何，LSDfi整體板塊應該會長期存在。

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