MEME:MEME 幣投資實戰指南：方法論、技巧與工具_MEM

作者：罐子種子，Jarseed

自從幣圈行情進入到了MEME季，無數的造福神話與一夜歸零在不斷上演。大家感慨著$PEPE，$Turbo，$AIDOGE和$MILADY的百倍千倍漲幅，自己買MEME時卻一買就虧，一拿就歸零。很多人唾棄MEME沒有價值，但又有一些人說炒MEME就是炒情緒和注意力，這兩種說法未免都有一些機械認識論了。

今天我將為大家從籌碼分配，以及如何查詢鏈上地址關聯的角度解析MEME代幣，為大家選擇炒作MEME代幣時做出一些支持，可能不能幫你選出漲的最好的，但有可能能夠幫你甄別出哪些是比較差的。

如果把代幣發行當做一個生意來看，那么我們需要認清楚以下幾點：

項目方在創造一個商品，盡管整個商品沒有任何具體的用途，但是項目方得想辦法讓更多的人來購買。

任何生意都需要考慮投入與產出比。項目方可以選擇在代幣初始分發時多拿，然后時機成熟時傾銷；也可以初始低價分發給大眾，再從他們手中購買回來；甚至可以直接把交易池Rug掉，洗錢跑路。

有的MEME代幣甚至會出現換莊的情況，早期項目方手中的代幣已經傾銷完畢了，但是炒作的熱情依然沒有褪去，有資金接力繼續炒作，那么故事還可以繼續講下去。

那么應該如何啟動這門生意呢？我認為需要解決以下幾點問題：

某聰明錢地址在過去一個月通過MEME幣賺取562.64枚ETH:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，某聰明錢地址在過去一個月通過MEME代幣賺取562.64枚ETH(106萬美元)。其中它在RFD上賺取189.5枚ETH（345,306美元），實現4倍收益；在PEPE上賺取127枚ETH（248,697美元），實現32倍收益。另外，它近一個月共交易了104個代幣，其中66個代幣盈利，盈利率為63.5%。[2023/5/23 15:20:43]

鎖定種子用戶

這個階段有很多案例，比如根據是否具有Arbitrum領取空投資格領取的$AIDOGE這類吸血鬼攻擊的手法；或者是通過各類IDO平臺或者Alpha社區設置Presale或者LGE/TGE；又或者是造假批量分發。

創建初始流動性

鏈上資產想要能夠流通并且進行交易，需要有資金來提供初始流動性。項目方會將代幣與ETH通過Uniswap工廠函數創建流動性池，這樣大家都可以通過這個流動性池對代幣進行買賣。

媒體矩陣覆蓋

如果我們的CT信息流里大家都在說某個MEME代幣，那么好奇心一定會驅使我們去看一下，帶貨的KOL有自來水博流量的，也有收錢辦事的，還有一些試圖迎合解構主義意識形態轉而銷售其他產品的。

量價齊升

為了方便出貨，項目方早期手里大量持有代幣以便達到控盤拉升的效果。伴隨著交易量，價格的飆升，各大報價網站例如Dextool，Dexscreen都會將代幣推薦到Gains榜單，進入散戶們的視野當中。

Membrane Finance獲得200萬歐元的種子融資和歐盟貨幣許可證:金色財經報道，芬蘭金融科技公司Membrane Finance，正在構建美元穩定幣的歐洲替代品，已獲得該國監管機構頒發的電子貨幣許可證，并獲得了200萬歐元的種子基金。隨著電子貨幣許可證的獲得，Membrane的產品，即EUROe，成為歐盟第一個受監管的基于歐元的全儲備穩定幣。

EUROe定于2023年初推出，它采用法定歐元，并將其轉化為1:1的掛鉤數字貨幣，可用于所有主要區塊鏈上的交易。為了創造收入，Membrane Finance將一定比例的法幣儲備投資于 \"低風險資產\"。（finextra）[2022/12/7 21:29:18]

那么接下來，我將為大家舉兩個具體的案例，來看看這兩個項目方是如何鎖定種子用戶冷啟動項目代幣分發的，并且在這樣的情況下，代幣會發展出什么樣的走勢。需要特別聲明的是，下面提到的代幣都沒有任何的投資建議，希望大家對自己的投資負責。

案例一：

Simpson

合約地址：

0x44aad22afbb2606d7828ca1f8f9e5af00e779ae1

主要交易池：

0x7945819d6cab17f94c4089c28767e164ed4acf3e

合約部署地址：

0xC43b6eCaF08b515001d58f4f427e03A4CE4758dd

安全團隊：MEME MetaFi項目代幣價格下跌超93%:金色財經消息，據CertiK監測，MEME MetaFi（MMF）項目代幣價格下跌93%以上。BSC地址：0x64427e98B5403bbE8A95F12B935d4275d2802B26，注意：請勿將MMF與其他同名項目混淆。[2022/10/10 12:51:26]

代幣總量：420,000,000,000,000,000

我們試著來使用Arkham來解讀一下Simpson這個代幣的初始分發：

Simpson創建者地址分發代幣

通過上圖可以看到：

Simpson代幣創建者將初始代幣約1/3部署了Uniswap流動性池。

代幣創建者向20個地址每個地址分發了8800TSimpson代幣，每個地址持幣約占總量2%，共計40%。

這樣操作下來，70%的代幣就已經完成了分發，接下來是代幣創建者的騷操作時間。

通過鏈上行為可以看到，代幣創建者使用了CoinTool這個工具的Multisender的功能，熟悉鏈上數據的朋友可能會對CoinTool這個工具比較熟悉，曾經很長一段時間在ETHGas消耗榜單上霸榜，代幣創建者使用CoinTool對大量地址進行Simpson代幣分發，通過瀏覽器工具我們可以看到，代幣創建者共計使用了CoinTool4次，共計發給了800個地址，每個地址發了1000枚Simpson代幣。

LBank藍貝殼上線MEME系列代幣自動分發鏈上分紅功能:據官方公告，LBank藍貝殼上線MEME系列代幣的鏈上分發功能，平臺將通過系統自動獲取持倉情況，自動給持倉用戶發放鏈上分紅。平臺將會監測某固定賬戶持倉變化情況，根據該賬戶的增長比例及平臺資產管理賬戶的增加量，根據平臺用戶的持倉加權分發鏈上給平臺持有該幣種的用戶。當天快照，第二天分發收益。[2021/5/24 22:38:43]

CoinTool分發代幣

并且我們可以發現，代幣創建者發送的這些地址有一個共同的特點，這些地址都是0x059a開頭，那么熟悉hash算法的朋友就明白了，這是批量生產的地址，或者一些地址連項目方也不知道私鑰，只是隨意分發的，因為1000枚Simpson代幣對于總量是420Q來說，并不算什么。但是這樣的操作讓項目在冷啟動時有了800個鏈上持幣地址。

后續的故事我們也都清楚了，隨著Binance在5月5日上線了$PEPE，MEME代幣又一次點燃了廣大炒幣人的熱情，大家開始瘋狂的尋找下一個$PEPE。大家一般尋找的標準是什么？新幣，有一定的持幣地址數，有一定交易量，簡單又容易傳播的意象和不錯的社交媒體表現。

YFI創始人：不喜歡狗狗幣，它是一個Meme:YFI創始人Andre Cronje剛剛發布推文表示，“我不喜歡Doge（狗狗幣），它是一個Meme。但我也不喜歡Lolcats。Lolcats吸引了人們的注意力，并在互聯網上培訓了早期用戶，Lolcats對互聯網的影響可能也是Doge對加密貨幣產生的影響。在這方面，Doge可能比大多數更有意義。”注，LOLcats是2007年前后在網絡上出現的以搞笑的貓咪照片配上趣味的文字說明而引人發笑的一組圖片。[2021/5/8 21:37:54]

然而當購買者在做著暴富美夢的時候，前期布局的籌碼已經把這些代幣dumptocoldhardcash了。

除了代幣分發之外，我們還有一個觀察的角度，那就是交易池交互情況。

我們可以看到除了一些常見散戶交易，交易聚合器之外，還有一些也是MEME熱潮中推波助瀾的參與者，那便是MEVBot。

各類MEME代幣隨隨便便就出現過百萬，升至千萬美金的日均交易量，主要是歸功于MEVBot。可以說基本上大部分的MEME代幣90%的交易量都來自MEVBot，因為有些代幣具有交易稅的機制，這樣的情況下交易者不得不將交易滑點提高，便成為了MEV的肥羊。

在這里我推薦給大家一個工具Eigenphi，大家可以將自己想要交易代幣的交易池地址輸入，可以看到Eigenphi為大家統計的MEV交易量，從而去估算一下真實購買意愿的交易量，進一步去橫向對比各個MEME代幣之間的情況。

總結：

在Simpson這個案例中，我們可以總結以下兩點：

為了和項目方玩好博弈游戲，我們需要計算一下項目方的成本。在這個項目上項目方花了6ETH作為初始流動性池，花了2ETH作為Gas使用CoinTool為自己創造了800個持幣地址，再算上宣傳與拉盤需要費用，我們就可以大致得到項目方的成本。

集中出貨。可以看到早期分發的20個地址集中在5月13日出貨套現，如果這個時候你繼續參與到這個游戲里來，可能并不會使一個很好的選擇。

案例二：

GenerationalWealth

合約地址：

0xcae3faa4b6cf660aef18474074949ba0948bc025

主要交易池：

0x1ca4713fc4a95f76fcb498b2a5fe8759c53df1a1

合約部署地址：

0x6579116367e0090d1cA6F5F712e172996E527E4c

代幣總量：420,690,000,000,000

我們試著來使用相同的方法解讀一下GEN這個代幣的初始分發：

GEN這個代幣的初始分發有一個Presale的過程，我們首先需要找到Presale的合約地址

按照項目方描述，15%的GEN代幣將通過Presale的方式進行初始銷售，鏈上數據我們可以看出，有共計672人參與了Presale，每人交納了0.05ETH，獲得了105BGEN代幣。

在這里我們可以看到，參與預售的地址中，有大量帶有ENS域名，同時也有很多被Arkham標注成了Opensea用戶，這些地址特征較為多樣，或多或少都有一些鏈上的活躍記錄，這樣的種子用戶健康且具有多樣性，在代幣初始銷售中較為成功。

另一方面，在大額持幣地址中，可以看到：

GEN代幣創建者將302T占流通量72%的GEN代幣部署到了Uniswap流動性池。

持有量較大的3個關聯地址0x83Fae943b5381eCE611bda1fA44f744966Bc9552，0xa0F06e6Ab3A999294E4b6B1EF8f4689c5D785482，0x7E0DaBBC101402880D281f86E51E439f897A752a分別占有流通了的6.9%，3.68%，2%共計約12.5%，通過觀察可以發現，其中兩個地址目前還沒有ETH，無法轉移代幣。

那么在炒作這樣的代幣我們發現了什么？又需要關注什么呢？

首先我們發現了這個代幣的種子用戶群體可能來自NFT/Alpha社區，或者是某個NFT圈KOL喊單。參與Presale的用戶以0.05ETH的價格參與，目前已獲利20倍有余。

接下來我們發現了在明面上項目方保留了12.5%的代幣，但是因為還沒有ETH在賬戶中，所以我們可以通過監控這幾個大額持幣地址持續觀察他們的動作。

項目是否有可能發生Rug？對此代幣創建者的動作是將LPToken打入了GEN代幣的合約當中，目前也沒有下一步動作，可以持續監控。

通過Eigenphi我們發現，GEN在一些時間段確實出現了強勁的買盤。

交易池的交互程度來看也是更加的活躍

總結：

在GEN這個案例中，我們可以總結以下兩點：

種子用戶的多樣性可以給項目初期來帶很多驚喜，尤其是伴隨著造富效應。

通過剔除MEV交易量發現真實需求交易量，可以更方便在MEME項目之間做橫向對比。

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