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ASH:MEV 和隱私發展趨勢:MEV 技術現狀與新型隱私設計_BOT

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Time:1900/1/1 0:00:00

撰文:LaoBai,ABCDE投研合伙人,AmberGroup研究顧問

本文將介紹MEV和隱私方面的趨勢。

MEV是個技術向的話題,也變得越來越復雜,尤其是以太坊轉POS之后,單是牽扯到MEV的非用戶角色就有Searcher,Builder,relayer,Validator,Proposer,基本上不搞技術的看著都頭大,網上各種講MEV原理“萬字長文”系列,在這就不復述,單純說下目前的現狀和趨勢技術。

MEV現狀

MEV夾子機器人經常比合理MEV賺的更多,也是很多MEV的主營收入,但是前段時間那個惡意Validator利用中繼漏洞替換夾子機器人交易,導致機器人損失2500萬美金的黑吃黑事件還是在圈內引起了很大的波瀾,也讓很多夾子收斂了許多。

dYdX推出MEV儀表板,公開展示每個驗證節點的潛在MEV提取行為:8月3日消息,dYdX發推表示,dYdX交易研究團隊與Skip Protocol合作使用儀表板公開展示每個驗證節點的潛在MEV提取行為,目標是阻止MEV提取行為并針對不良行為者采取行動。此外dYdX在公共測試網絡上部署了一個不良驗證節點,該角色通過夾擊所有符合條件的訂單來最大化利潤。[2023/8/3 16:15:26]

總之MEV盈利的基本都去了Searcher和Builder,做MEV協議或是技術的反而掙不到什么錢,Flashbot據說MEV-Boost至今也沒盈利,我這幾個月看了至少4、5個專門做MEV的,技術花樣各不相同,但我們一個沒投,因為講真不覺得他們能夠真的實現穩定的盈利

Flashbots推出MEV-Share,以分配給以太坊用戶部分搶跑收益:4月20日消息,以太坊基礎設施服務 Flashbots 推出 MEV-Share 協議的測試版,旨在將最大可提取價值(MEV)收益的一部分分配給以太坊用戶。MEV-Share 協議包含在 Flashbots Protect 中,Flashbots Protect 是一種可以與用戶錢包集成的遠程過程調用 (RPC) 工具,旨在抵御試圖通過搶先用戶交易獲取利潤的機器人。

Flashbots 聲稱,通過 MEV-Share 可以讓用戶能夠調整隱私設置和管理訂單流共享,這可以防止搶先交易,同時有選擇地與操作 MEV 機器人的搜尋者共享交易信息。因此,用戶有資格獲得MEV 再分配獎勵,同時保持基本的隱私水平。[2023/4/21 14:16:55]

目前MEV的幾個技術動向

基礎設施提供商Flashbots推出新協議MEV-Share:2月16日消息,區塊鏈研究和基礎設施提供商Flashbots推出了一種名為MEV-Share的新協議,該協議將通過最大可提取價值 (MEV) 賺取的部分資金分配給以太坊用戶,而不僅僅是驗證者和區塊構建者。這個新協議是由Flashbots 團隊在其社區論壇上宣布的,目前仍處于提案階段。

MEV-Share是一種新的協議,它允許以太坊用戶從MEV產生的利潤中受益,并成為交易供應鏈的一部分。Flashbots的產品負責人Robert Miller表示,通過引入一種稱為“媒人”(matchmaker)的新實體,MEV-Share可以將來自搜索者的交易包與用戶交易進行匹配,從而使搜索者能夠進一步優化他們的 MEV 捕獲工作。該團隊表示,錢包地址等敏感的用戶交易細節將保密。(The Block)[2023/2/16 12:11:53]

1.智能滑點SmartSlippageManagement:這個主要是針對跨鏈MEV的,看到有項目在做,省了用戶手動設置滑點+防夾;

MEV Bot以2000美元成本套利320萬美元,或因Nomad事件引發大量套利機會:金色財經消息,鏈上套利監控網址EigenPhi發推表示,Nomad跨鏈橋被盜極有可能影響加密貨幣的鏈上價格。其中最大的套利機會發生在今早6點左右,MEV Bot在以太坊上Uniswap V2/V3的ETH/WBTC流動池以2000美元成本套利320萬美元。

具體路徑為:MEV Bot先在Uniswap V3上將約296枚WBTC兌換為約4,160枚ETH,然后在Uniswap V2上將約2193枚ETH兌換為約296枚WBTC。此外,MEV Bot還在Frax、WETH、FXS等多個流動池進行套利,單筆利潤超過10萬美元。[2022/8/2 2:53:19]

2.閾值加密ThresholdEncryption:這個Cosmos生態比較擅長,現在Penumbra,Osmosis應該都在搗鼓,進內存池的交易被加密了,MEV不就基本廢了么?

3.延遲加密DelayedEncryption:閾值用了類似多簽的風格,2/3的驗證者來解密,如果覺得還是不安全,那就用延遲加密,讓加密信息設置為在一定時間后自動解密,這個主要就是VDF技術的應用,還比較早期,性能據說不咋滴;

4.SGX加密:跟上兩個差不多,不過用的是可信硬件,這個主要是Flashbot的SUAVE在做;

5.公平排序FSS:把排序這事兒外包,交給一個可信任的主體來做來防止MEV,Chainlink在做;

6.MEVAuction:MEV拍賣,OP那邊的人提出來的方式,V神據說也挺喜歡,有可能將來用作Optimism去中心化Sequencer的方案;

7.MEV-Share:把MEV利潤與用戶共享,這個是Flashbot最近剛剛弄出來的,要是早一段時間,那個損失2500萬的夾子機器人據說能拿回來大概1800萬……

8.Mev-Blocker:這個是Cowswap做的,通過讓Searcher競標來Backrun你的交易,Backrun在Mev里面相對最為溫和,用戶就可以免受傷害較大的FrontRun和SandwichAttack(夾子)了。

9.ETH協議級別PBS:以太坊協議級別的提議者和建造者分離,這個按照以太坊基金會慣有的風格,看到大概率2025年往后了……

隱私一直是我個人從投資角度不太看好的賽道,從最早的Zcash到后來的TornadoCash到現在的Aleo、IronFish之類。原因無他,這東西雖然正確,但對于99%的用戶來說,根本不是剛需,除了黑客和少數機構與巨鯨,誰會在乎Uniswap上沖個土狗,AAVE做個借貸,Lido上做個質押還怕別人看到的?

即便是真的需要隱私,也應該是類似Aztec的Aztec-connect那種插件形式,去服務于這種主流Defi協議,而非自己從頭打造一條“隱私公鏈”,隨著AztecConnect的關閉,我對隱私賽道的看空情緒就更甚了。

目前在一級市場看到了如下兩種隱私的新設計

第一類是基于TornadoCash,Tornado的前端被封禁,其設計因為可以幫助黑客洗錢也保守“正確”的爭議,但其實TornadoCash里的資金80%是干凈的,只有10-20%左右是黑客洗錢導致,因為確實有鯨魚和機構需要用類似的服務保證隱私,V神本人也用過。

于是乎我看過不止一家想要把TornadoCash與KYC做結合的項目,既然害怕黑客進來洗錢,那通過KYC+白名單保證進來的錢是干凈錢不就OK了么?

但這其實把監管風險給到了KYC提供商那邊,再就是KYC理論上非常容易偽造或購買,如果黑客使用這種“帶KYC的TornadoCash”,一旦通過KYC,反而可能更加方便了不法行為。

第二類是類似Cosmos里面Namada的設計,叫做多資產屏蔽池,多個隱私保護的資產共享一個匿名集,再配合上IBC強大的互操作性,至少在Cosmos生態內部,理論上可以提供Cosmos鏈上主流所有資產的屏蔽保護,比如你想要私密的交換Osmo和Atom,就可以類似下面這種圖的實現方式。

還有見過有用同態加密來做隱私的,但同態加密這個東西實在是太早期了,性能和可操作性都完全沒達到“真正可用”的階段,有那么點像2017年左右的ZK,要發展到可用大概率還得有個5-10年的feel。

今天先說到這,下期來說DeFi三大件:Dex,借貸和穩定幣方面的新趨勢。

Tags:MEVASHBOTSHBMEVerseSynth iDASHBOTH幣SHB4價格

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