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SWAP:TokenDance 華人之聲:如何找到鳥瞰視角觀察鏈上動態?_Lendefi

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作者:TokenDancebuildermercury

TokenDance:致力于未來5年將10W大廠人帶入Web3,TokenDance華人之聲每周一期,將訪談分布于全球的華人Web3從業者、創業者,了解華人Web3builder的所思所想所為、當地Web3發展水平,布道思想、啟迪創新。

本期華人之聲特邀嘉賓鏈Jarseed:他作為一名鏈上數據研究員,18年進入Crypto行業,對公鏈底層節點、數據結構、量化和Defi均有深入研究,于2023年3月26日晚20點,在TokenDance社區做了以*“如何找到鳥瞰視角觀察鏈上動態”*為主題的分享,Jarseed從公鏈的相關視角和維度、Defi迭代和范式等幾個主題進行了分享,本文是精彩內容回顧。

公鏈畫像的視角與維度

對于一個行業來說,數據可以說是最能直接反應其健康狀況的診斷書。

總之,對鏈上數據的分析對投資者、開發者和項目方都大有裨益。它能讓我們洞察市場趨勢,從而做出更明智的投資決策;其次,通過深入了解項目數據,我們可以更準確地評估項目價值;此外,分析鏈上數據還有助于發現新的投資機會,讓我們在激烈的市場競爭中占得先機。

?Web3行業有著數據公開透明的特點,想要獲取數據也比其他行業要更加容易。

要想一窺鏈上動態,我們需要借助一些數據分析工具,如DuneAnalytics。

DuneAnalytics專門研究區塊鏈數據分析和可視化,特別是針對以太坊網絡。它為我們提供了一個平臺,讓我們可以輕松查詢、分析和可視化鏈上數據,進而洞察區塊鏈網絡的健康狀況和市場趨勢。DuneAnalytics包含了很多預設的數據儀表板,覆蓋了諸如去中心化金融、非同質化代幣和穩定幣等區塊鏈領域。而且,你還可以創建自己的定制數據儀表板,以滿足你的特定需求。

TikTok首席運營官:區塊鏈是可以改變未來的令人難以置信的創新:金色財經報道,TikTok首席運營官V Pappas在一份給員工的內部備忘錄中宣布,他們將辭去該職位,在告別信中,Pappas稱,鑒于 TikTok 取得的所有成功,我終于覺得是時候繼續前進并重新專注于我的創業熱情了。很少有人想象過過去五年會是什么樣子,現在生成式人工智能、機器人技術正在發生所有令人難以置信的創新可再生能源、基因組學、區塊鏈和物聯網,顯然未來將再次大不相同。[2023/6/23 21:55:39]

那我們想了解一個公鏈的畫像又有哪些視角和維度呢?

1、從用戶交互發現熱點協議

在區塊鏈領域中,通過分析鏈上數據,我們可以洞察出不同用戶在進行哪些操作和交互。

上圖是dune的一張截圖。這個數據就是說他在鏈上實際上是我們統計下來的話是一共有10769比與這個tester,也就是我們說的這個USDT的這個協議發生過交互,那么對應的話我們會把它劃分在這個stablecoin里。

最近,Arbitrum的空投吸引了大量用戶涌入,部分錯過空投的人們將關注點轉向了ZkSync和StarkNet等其他項目。在這個過程中,大家互動的協議可以反映出市場上的熱點。

通過對新用戶的每日總結,我們可以發現,許多人在交互穩定幣,買賣或轉賬,而StarkNet和ZkSync等項目也成為了眾多用戶互動的重點。同時,DeFi、NFT和娛樂向等領域也吸引了大量用戶。在這種情況下,大約四分之一的用戶分布在中心化交易所。

對于老用戶而言,他們在交互協議方面更加成熟。雖然新老用戶的交互數量有較大差別,但總體上來說,老用戶更傾向于交互穩定幣和DeFi。當然,也有很多人開始關注并交互ZKsync和Stocknet等項目。

Aptos生態DeFi協議Thala公布Token發行細節:3月26日消息,據官方消息,Aptos生態DeFi協議Thala公布其治理Token THL的發行細節。THL將于美國東部時間3月31日晚上7點和美國東部時間4月5日晚上7點之間通過LBP池發布。

此次發布將持續五天,THL總量的至多7%(700萬枚)將分配給社區。LBP將與LayerZero Circle(zUSDC)組成交易對,初始權重為98:2(THL/zUSDC),最終權重為30:70(THL/zUSDC)。

此次籌集的所有收益將存至Thala的MomentumSafe多重簽名的國庫地址中。Thala承諾將高達50%的收益用于直接協議運營。這包括核心流動性對的播種流動性、用于支持金庫和現實世界資產的潛在壞賬的保險基金,以及用于確保最大協議安全性的漏洞賞金。其余部分將根據DAO治理的酌情權進行適當預算,以支付貢獻者工資、審計成本、法律費用和其他雜項運營成本。[2023/3/26 13:27:05]

在DeFi領域中,Uniswap的交易筆數非常多,占據了半壁江山。通過對鏈上數據的統計,我們可以從各個角度觀察用戶行為,從而挖掘出優質項目和Token。在這個過程中,關注穩定幣、DeFi和NFT等熱點領域,以及各類項目的交互情況,有助于我們更全面地了解區塊鏈市場的發展動態。

2、從消耗的Gas費用排序發現熱門協議

整體情況如此,我們還有另一種統計熱門合約的方式。在以太坊的一次升級后,以太坊加入了通縮模式。當人們與合約互動時,會消耗一部分gas費用。過去,這部分費用會直接轉給礦工,現在則是直接注銷,相當于燃燒掉了。

派盾:Defrost Finance被添加虛假抵押Token且惡意清算,損失超1200萬美元:12月25日消息,據派盾監測,Avalanche 生態原生穩定幣項目 Defrost Finance 協議再次出現問題,協議被添加了假的抵押 Token,并使用惡意價格預言機清算當前用戶,損失估計超過 1200 萬美元。

Defrost Finance 官方表示,已注意到 V1 出現的緊急情況,團隊目前正在調查,懇請社區等待更新,暫時不要使用 V1 或 V2。[2022/12/25 22:06:39]

我們可以通過統計每天燃燒掉的以太坊數量來衡量哪個協議最熱門,即用戶與其互動最頻繁。在排行榜上,我們可以看到Uniswap和seaport兩大交易所在以太坊網絡中名列前茅。

3、從DEX交易量看熱門代幣

既然每天大家都在鏈上買賣各種Token和NFT,我們可以統計這些交易來了解哪些Token受到了更多關注,以及他們的每日交易量。

比如,在UniswapV3上,我們可以看到一個按照每日交易數量排序的交易量列表,從中可以發現以太坊和USDC的交易非常受歡迎。這些數據可以幫助我們了解鏈上哪些代幣受到關注,因為交易量實際上反映了關注度。

這個視角可以應用到許多以太坊同類鏈上,如BinanceSmartChain(BSC)、Polygon等。不同鏈上可能會有一些主導項目,但觀察的角度類似。例如,UniSwap在以太坊類鏈上的交易量占比超過50%。

Defi的迭代與范式

Defi1.0:圍繞著這個金融設施本身去進行構建項目。

TokenBetter旗下TB Capital戰略投資AGC 100萬美金:據官方消息,TokenBetter平臺旗下TB Capital今日宣布戰略投資瑰寶鏈(Artgem Chain)100萬美金。雙方將在市場、生態建設方面進行深度合作。

瑰寶鏈(Artgem Chain)是新加坡永曼克薩基金會,基于區塊鏈技術打造的文化藝術領域數字資產化生態平臺,具有鑒定溯源、版權保護、資產確權上鏈、智能化交易、藝術精品孵化等功能。

TB Capital總部位于中國香港,是TokenBetter交易所旗下一家涉及投資、孵化和管理的一體化基金。其投資領域涵蓋區塊鏈、新基建、TMT、5G技術、AI、大數據等高潛力高新項目,通過風險投資、私募股權、收購兼并等方式扶持處于不同成長周期的優秀企業實現長足發展。[2020/7/17]

2020年這個時間節點非常巧妙,因為我們剛剛經歷過這個疫情。疫情剛剛開始時,全球受到大范圍的沖擊,包括貨幣政策的影響導致整個貨幣超發。這時,DeFi項目發生了爆炸式的增長。我相信大家多多少少也有參與過鏈上的一些交易或者經濟活動。對于Compound或者Uniswap這些,大家多少都會有一些了解。

在DeFi1.0的時候,大家圍繞金融設施本身去進行項目構建。以Compound為例,實際上我們可以將其類比為銀行。您可以將錢存入其中,并獲得存款利息,同時也可以借款并支付利息。這個功能完全通過代碼在以太坊虛擬機里執行。每個人都可以查看這個代碼,了解其運行模式,而代碼能夠自動地管理借貸和利息分配及收取。

Uniswap更容易理解,它滿足了人們在金融活動中的交易需求。實際上,Uniswap相當于現實生活中的交易所,如股票交易所。Uniswap是一個ERC-20各類代幣的交易所,任何人和項目方都可以在交易所里面創建交易池。擁有配對交易代幣的人都可以將自己的代幣拿來作為流動性提供者。作為LP,您可以享受到所有在Uniswap交易的人產生的交易費收入。Uniswap本身不從手續費中收取任何費用,所有產生的費用都給LP。

公告 | BitMax交易所即將上線Tokoin(TOKO):據BitMax(BTMX.COM)官網公告顯示,BitMax交易所將于北京時間2019年12月27日 23:00上線Tokoin(TOKO),并開放TOKO/USDT交易對。目前BitMax已開放TOKO充提服務,并開啟注冊空投活動,通過專屬鏈接注冊并達標即可獲得100枚TOKO獎勵。

Tokoin是一個基于區塊鏈的貿易融資平臺,其提供的數字基礎設施,能夠建立一個分布式大賬本,用來儲存包括KYC流程、日常交易、歷史行為等在內的數字商業身份信息。

更多詳情請至BTMX.com官網查詢。[2019/12/26]

這一點與現實生活中的情況有很大不同。因為現實生活中,提供流動性的人通常不是散戶,而是大型金融機構或券商。但在Uniswap上,即使只有一兩塊錢的資金,也可以成為LP。在這個模式下,大家都被激發出了強烈的欲望,成為流動性供應商。Uniswap本身也經歷了幾次大版本的迭代,每次迭代在功能上都有不同的創新。

作為流動性提供者,您不僅可以享受到交易產生的交易手續費,還可以提高自己的資金利用率。您可以將提供流動性的LP抵押到其他項目中去進行借貸。我相信有很多與會的朋友體驗過這個過程,就會明白我在說什么。但是,如果沒有體驗過的話,這個概念可能會稍微有點模糊。不過沒關系,我們可以根據大家的提問來慢慢地討論這個事情。

所以,在DeFi1.0時代,創新主要在于將金融變成像樂高積木一樣的可組合、可隨時插拔的玩法和制度。這種做法極大地提高了資本利用率和交易透明度。

后續的一些項目,如YearnFinance或者dYdX等,從不同層面解決了一些問題。但在DeFi1.0時代,我們可以用一句話來總結整個發展:大家都在爭奪流動性。

Uniswap是去中心化交易所平臺,在鏈上交易量最大。它能保持頭部地位,因為它將所有的交易手續費全返還給流動性提供者,而不從中抽取任何費用。Compound最早通過發行代幣來吸引流動性,但這種方式存在問題。例如,當用戶存款時,除了利息收益,還會獲得公司股票。如果大家都拿到股票后立即賣出,公司股價會下跌,導致惡性循環。

DeFi1.0時代,許多優秀項目因為沒有足夠資金吸引流動性而無法維持下去。這導致了一個問題:協議之間用錢租流動性,而流動性越好,交易成本越低,吸引更多人交易。

Uniswap的盈利方式并不是通過協議收取手續費,而是通過發行大量代幣。然而,回收這些代幣是非常困難的。Uniswap在鏈上市場份額的擴張過程中,如何解決盈利和流動性之間的問題?它將手續費收益做到了極致,吸引LP。然而,如何在保持高流動性的同時分配收益給LP,是后續需要思考和解決的問題。

Defi2.0:自帶流動性的金融協議

因為Defi1.0時期流動性往往極度依賴提供流動性的用戶,在2.0時期,有項目嘗試去解決流動性的限制,而這其中的代表就是OlympusDAO。?

OlympusDAO是一個去中心化的金融協議,專注于創建一個可持續的、自我調節的貨幣政策。它的主要產品是OHM代幣,這是一種新型的加密貨幣,具有一定的穩定性和通脹特性。

OlympusDAO的主要特點如下:

1.自有流動性:傳統的DeFi項目通常依賴于提供流動性的用戶,而OlympusDAO通過創新的方式實現了自有流動性。協議通過購買和鎖定流動性代幣,使其成為流動性池中的永久性參與者,從而降低了對外部流動性提供者的依賴。2.貨幣政策與協議擁有收益:OlympusDAO引入了一種名為OHM的本地代幣,并采用了貨幣政策來調整代幣供應,以實現價格穩定。此外,OlympusDAO還通過將協議收益分配給持有者的方式,為參與者提供了激勵。3.去中心化治理:OlympusDAO采用了去中心化治理模型,使得社區成員可以參與項目決策。這有助于項目長期發展和適應市場需求。4.博弈論和經濟模型:OlympusDAO結合博弈論和經濟學原理,設計了一種激勵機制,以鼓勵用戶參與并維護協議的穩定。這種機制通過獎勵那些有利于協議發展的行為,同時懲罰那些損害協議穩定性的行為。

在OlympusDAO中,如果所有用戶都將代幣質押在協議中,這將是一個理想狀態,因為代幣價格將持續上升。這種情況下,大家都將代幣質押在協議中,并推動代幣價格不斷上漲,這是一個非常好的狀態。

然而,在另一種情況下,有人通過低價購買代幣,而其他人繼續質押,這種情況也是可以接受的。但是,如果所有人都開始出售代幣,協議發行的代幣價格將面臨嚴重下跌的問題。

關于OlympusDAO,個人評價是它可能只是一個階段性的產物,對這種模式仍存在一定的質疑。然而,值得注意的是,OlympusDAO在某個時期的成長非常迅速,質押產生的年化收益率曾高達數萬。這種現象非常引人注目,但投資者需要謹慎對待這種高收益率并了解其中的風險。

Defi3.0:?從協議中獲得最大化的權益

在Defi3.0階段,我們開始關注到一些新的問題和挑戰。一個代表性的Defi3.0項目是Solidly。這個項目是AC最早提出的,涉及到諸如Ve(3,3)和VoteEscrowed等概念。我們將在下一節詳細介紹Solidly,但首先我們需要了解一下Curve項目,因為它與Solidly密切相關。

Curve項目是區塊鏈行業中非常知名的一個項目,由MichaelEgorov主導研發。最早叫做StableSwap,它是一個針對穩定幣兌換的Swap協議。如果您對Curve的白皮書感興趣,可以閱讀了解更多。相較于Uniswap,Curve對穩定幣之間的交換做了一些改進,降低了滑點。

Curve最早針對穩定幣交換,后來發行了自己的代幣Curve。VeCRV是Curve代幣鎖倉后產生的,具有以下幾個權利:

1.Boost收入:通過鎖倉CRV,用戶可以提高在Curve協議中的流動性提供者收入。2.獲得協議收入:Curve協議的部分收入會劃分到國庫,剩下的一部分收入會給到LP提供者。3.參與投票:持有VeCRV的用戶可以參與協議相關的投票。

需要注意的是,鎖倉CRV產生VeCRV的過程是不可逆的,即VeCRV不能解鎖為CRV。但有一個線性時間釋放的功能,用戶在鎖倉時可以選擇一個時間參數,這個參數決定鎖倉時間和獲得的VeCRV數量。

剛才我們討論了Curve和Uniswap這兩個協議的對比。大家都在吐槽Uniswap賺錢,但是Uniswap代幣的持有者卻分不到協議里的收入。與之不同的是,持有Curve代幣的用戶可以從協議中獲得收入,這是Curve和Uniswap的一個很大的區別。圍繞這兩個協議,大家都會有一些爭議。有人認為Uniswap的設計哲學實際上是最大化流動性提供者的收益,而Curve的設計哲學不僅是提高LP的收益,同時也是最大化代幣持有者的收益。

然而,Curve也有自己的問題。首先,Curve代幣是增發的,這意味著它的通脹模型。其次,Curve代幣投票功能在很早的時候并沒有什么實際作用,很多人可能并不關心協議未來的發展方向。第三,Curve缺少流動性,當用戶鎖定CRV變成veCRV時,veCRV在市場上沒有地方進行交易,這違背了資本利用率最大化的原則。

接下來我們討論一下VeCRV和Bribe系統是如何解決這些問題的。Bribe系統是一個項目通過賄賂VeCRV持有者,快速獲得流動性的方式。這樣做可以激勵LP持有者把他們的投票權投給提供更高收益的項目,從而使該項目獲得更好的流動性。這種賄賂機制已經被許多項目采用,包括Optimism上的Velodrome,以及其他至少2-3個項目。

Tags:TOKDEFSWAPUniswapQrkita TokenLendefiMoneyswapuniswap幣價格預測

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