CAP:一覽頂級加密投資機構 Portfolio 現狀：多數淪為 Shitcoin_TAL

作者：隔夜的粥，DeFi之道

在過去一年當中，絕大多數的Crypto生態參與者遭受了巨大的損失，即便是擁有眾多人才的頂級投資機構也不例外。據稱，有著「幣圈茅臺」之稱的MulticoinCapital在過去一年中的回撤百分比也達到了?90%?。

而在FTX暴雷之后的一個月，觀察這些頂級投資機構的投資組合會是非常有意思的。

接下來，我們先觀察一下第一梯隊以及部分第二梯隊的CryptoVC的投資組合在過去一個月的表現，并嘗試總結出一些結論。

注：以下涉及的項目為MulticoinCapital、BlockchainCapital、CoinbaseVentures、DelphiDigital、AndreessenHorowitz(a16z)、PanteraCapital、PolychainCapital、HashKeyCapital、AnimocaBrands、Paradigm、TigerGlobalManagement、DragonFlyCapital、BinanceLabs、紅杉資本、ArringtonXRPCapital、FrameworkVentures、1confirmation、DigitalCurrencyGroup(DCG)的投資組合項目，且它們的流通市值均超過500萬美元，排名不分先后。

過去一個月，頂級CryptoVC表現最糟&最好的5個項目

MulticoinCapital

表現最糟的5個項目：

金色晨訊 | 4月2日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Coinbase、摩根大通、CoinShares、Tether

1.Coinbase A類普通股將于4月14日在納斯達克全球精選市場開始交易；

2.摩根大通將比特幣目標價格調整為13萬美元；

3.CoinShares將在多倫多證券交易所推出比特幣ETF；

4.加密公司第一季度融資約26億美元 超過2020年全年總額；

5.美國國稅局尋求獲得交易額超過2萬美元的Circle客戶記錄；

6.阿布哈茲將加密挖礦定為犯罪并延長臨時禁令；

7.英國FCA將比特幣ATM加入未注冊的加密業務名單；

8.俄羅斯央行官員：可能會限制私人穩定幣作為支付手段；

9.Tether在波場網絡增發12億枚USDT。[2021/4/2 19:38:54]

表現最好的5個項目：

BlockchainCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

金色晚報｜7月4日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Voice、ETC、EOSfinex、Compound

Voice開始面向全球用戶開放 目前中國地區用戶仍不可使用；

ETC全網算力、難度雙雙下跌創近年新低；

比特幣不會受美聯儲過度印鈔影響 救助計劃促使公眾轉向加密貨幣；

Compound中DAI數量超過DAI總量，符合銀行對美元的處理方法；

加密技術作家：比特幣仍是暗網犯罪分子首選支付方式；

分析師：預計ETH、XRP、LTC等將大幅反彈；

劉昌用：現階段密碼共識的制度創新沒跟上，使技術淪為投機工具；

去中心化交易所平臺EOSfinex將進行主網封閉Beta版測試。[2020/7/5]

CoinbaseVentures

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

DelphiDigital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

金色晚報 | 6月8日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：山東、CardanoShelley、俄羅斯、灰度GBTC溢價、波卡

1. 山東扣押“比特幣”詐騙涉案資金2700余萬。

2. 山西政府采購網公布一項公鏈項目采購，項目預算達5千萬元。

3. CardanoShelley測試網將于明日開放公測。

4. 波卡最快將于本周三或周四進入主網下一階段NPoS。

5. 企業以太坊聯盟發布“許可型區塊鏈規范”1.0版。

6. 海南生態軟件園區塊鏈試驗區正在建設中，百度、火幣等已入駐開工。

7. 俄羅斯國家電網公司Rosseti稱，非法加密礦工竊取了價值660萬美元的電力

8. Kraken報告：比特幣正處于多年突破的邊緣，或引發新一輪牛市。

9. Glassnode聯合創始人：2020年，以太坊大額交易地址數量增長顯著。

10. 分析：灰度GBTC溢價明顯，或推動長期囤幣者大幅增長。[2020/6/8]

AndreessenHorowitz(a16z)

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

PanteraCapital

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獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，2月12日，Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為1376萬美元，環比下降48%；未平倉合約量為1732萬美元，環比上升11%。[2020/2/13]

表現最好的5個項目：

PolychainCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

HashKeyCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

AnimocaBrands

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金色晨訊 | 1月1日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：人民日報、交通部、土耳其、信易貸

1. 人民日報海外版：2019年區塊鏈等關鍵詞火遍中國互聯網；

2. 交通部：將利用區塊鏈等加快車路協同、自動駕駛等研究應用；

3. 土耳其銀行Takasbank上線數字黃金區塊鏈轉賬平臺；

4. 天津市區塊鏈“信易貸”平臺今日正式上線；

5. 李國慶：現在真正探索區塊鏈的應用還是鳳毛麟角；

6. Cashfusion協議將進行Tor集成；

7. 中國人民銀行南京分行開展金融科技與區塊鏈技術專題講座；

8. 21世紀經濟報道：供應鏈金融成為區塊鏈在金融領域最易突破的方向。[2020/1/1]

表現最好的5個項目：

Paradigm

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

TigerGlobalManagement

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

DragonFlyCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

BinanceLabs

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

紅杉資本

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

ArringtonXRPCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

FrameworkVentures

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

1confirmation

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

DigitalCurrencyGroup(DCG)

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

一些觀察

1、過去一個月，在BTC下跌2.4%?，ETH下跌4.0%的情況下，很多在上一個牛市周期被過度炒作的公鏈項目，被市場狠狠地摔到了地上，典型的代表有Flow、Celo、Aurora、Aptos、Helium、Near、Filecoin、Juno等，而CosmosHub(atom)以及備受爭議的Solana則在短期內獲得了相對較多的支持，另一方面，盡管應用鏈敘事的聲音不絕于耳，但dydx以及Osmosis短期的慘淡表現，確實表明了敘事在面臨逆風情況下的作用十分有限，在接下來2023年下半年宏觀風向可能有變的情況下，我們需要再對L1公鏈進行更多的觀察。

2、絕大多數DeFi項目的?Token?在過去一個月的表現都非常糟糕，即便像Uniswap這樣的龍頭項目，其TokenUni也下跌了11.9%，遠遠超過BTC以及ETH的跌幅，這或許與DeFi在吸引新用戶方面遇到非常大的阻力有關。展望下一個可能的DeFi牛市，我們還需要解決用戶體驗以及使用場景的問題，而僅僅依靠復雜難懂的ponziToken經濟是不夠的。

3、在眾多頂級CryptoVC的投資組合當中，Lido的表現相對健康，這或許與接下來以太坊開放質押提款的催化劑有比較大的關系。

4、在過去一個月，很多此前被大肆炒作的去中心化社交項目的表現十分糟糕，目前該領域也沒有一個具有統治力的項目，觀察接下來Nostr以及Farcaster的發展會非常有意思。

5、在Crypto游戲領域，以STEPN為代表的偏PonziToken?經濟的項目，在過去一個月的表現都非常糟糕，同樣的，像YGG、GuildFi這類GameFi游戲公會項目的Token也遭遇了嚴重縮水，另一方面，關注以游戲優先的CryptoGame的ParagonsDao則走出了獨立行情。這些現象，或許意味著Crypto游戲的發展方向已經發生了變化，更好的游戲品質，更有可能去吸引圈內以及圈外的玩家參與。

6、熊市背景下，絕大多數Crypto項目的Token會淪為Shitcoin，并被BTC和ETH無情碾壓，即便是頂級投資機構主導的項目也是如此。但在進入下一個周期時，一些新的、尚未被證偽的Crypto項目，依然會吸引到新的關注，而觀察這些變化會是一個非常有意思的事。

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