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AND:低調王者or沒落貴族?起底光速創投的Crypto布局_RINGER Vault (NFTX)

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作者:0xclancularius,律動

光速創投這個名字最近出現在加密世界的頻率有點高。

2022年伊始,FTX就扔下一枚重磅消息,宣布推出20億美元的Web3創投基金FTXVentures,并招攬了光速創投合伙人AmyWu來管理。消息一出,市場的焦點頓時落在已經有著20年VC歷史的光速身上。

2021年Crypto市場的漫長牛市,催生了大量原生加密機構,也吸引了更多傳統金融機構的目光,光速創投就是其中之一。這一年,光速創投不僅在Crypto一級市場頻頻出手,還與FTX、Solana聯手推出一億美元的鏈游基金,在NFT、GameFi、DeFi、公鏈和基礎設施的布局全面開花。

光速創投合伙人MercedesBent此前在采訪中表示,到2021年,光速迄今為止在40筆區塊鏈/Web3投資中投入了近5億美元。今年的投資包括FTX、Solana、Terra、Alchemy、ParallelFinance、LedgerX、Blockchain.com等,2022年會繼續在Web3和NFT領域加大投資。

Curve、Metronome和Alchemix向黑客提供10%的賞金以敦促其歸還加密貨幣:金色財經報道,Curve Finance和本周受重入攻擊影響的其他項目計劃向黑客提供10%的賞金,以換取其歸還剩余的加密貨幣。7月30日的漏洞導致約7000萬美元的加密貨幣被盜,這將使賞金接近700萬美元。Curve、Metronome和Alchemix 在發送給黑客以太坊地址的鏈上消息中寫道:“我們不會進一步追查此事,也不會有執法問題等風險”。

發送給黑客的聲明補充稱:“如果您選擇不參加自愿歸還并在8月6日08:00 UTC之前完成該流程,我們將向公眾擴大賞金范圍,并向能夠通過以下方式識別您身份的人提供全額 10% 的獎勵:導致你在法庭上被定罪。我們將在法律允許的范圍內從各個角度追捕你”。

金色財經曾報道,此次攻擊是由于Vyper編程語言版本中的嚴重漏洞造成的。使用Vyper 0.2.15、0.2.16 和 0.3.0 的多個資金池成為重入攻擊的目標,影響了 Curve Finance 上的四個流動資金池。[2023/8/4 16:17:46]

作為一個2000年就創立的傳統互聯網風投基金,光速創投可能無法像a16z或者CoinbaseVentures一樣成為加密行業的標桿和龍頭資本,但多年積淀投資實力也是不容小覷的力量。

Moonpay與二維碼及NFC技術公司Flowcode達成合作并推出聯合產品:金色財經報道,加密支付服務提供商Moonpay宣布與二維碼及NFC技術公司Flowcode達成合作,旨在將實體支付體驗連接到MoonPay的Web3基礎設施上,幫助客戶以實時、隱私合規的方式進行線上和線下支付,據悉Flowcode的產品套件和MoonPay的產品套件將會被整合到雙方共同推出的聯合產品中。(prnewswire)[2023/6/18 21:44:17]

對投資機構來說,投資收益就是實力的絕對證明。要了解這家老牌機構在加密新世界的戰績如何,還得用事實說話。

Crypto投資版圖

以下是對光速創投基本數據的分析整理:

-對光速創投官網及公開信息進行梳理,律動不完全統計發現,2013年至今光速創投共投資19個上線加密項目,其中2021年之后投資的項目為14個,占比高達74%。

幣安NFT市場推出The Sandbox NFT質押計劃:金色財經報道,幣安NFT市場宣布推出The Sandbox NFT質押計劃,允許用戶質押代幣SAND以獲得獨家NFT獎勵。

據悉,質押計劃根據用戶的承諾期提供不同的獎勵,從15天到60天不等。參與者可以從The Sandbox中獲得限量版NFT,這些NFT可以在虛擬游戲世界中使用,也可以在幣安NFT市場上進行交易。[2023/5/7 14:48:22]

與之對比,a16z2021年上線項目63個,三箭資本29個,AlamedaResearch25個,DCG24個,MulticoinCapital24個。

-作為老牌互聯網VC,光速對項目方發行token的執念顯然沒那么深。19個項目中,只有5個項目的token已經上線,占比僅達26%。

數據:信標鏈ETH2合約地址質押數突破1600萬枚ETH:1月16日消息,據Tokenview鏈上數據監測,當前信標鏈ETH2合約地址質押存款為16,062,423枚ETH,近一周增長101,376枚ETH。[2023/1/16 11:14:15]

-在投資類別上,光速創投的出手范疇囊括了NFT、DeFi、GameFi、公鏈和基礎設施領域。其中公鏈項目2個,基礎設施項目10個,DeFi項目2個,NFT相關項目2個,Web3去中心化應用2個,GameFi1個。基礎設施項目占比達到53%。

-嚴格意義上來說,光速創投并不算原生加密VC,但仍然拿到7次的領投份額,占比達到37%。表現可嘉。

深入來看光速創投的crypto投資履歷,會發現每個周期都有投中不錯的機會。

2013年押中老牌公鏈Ripple,可以拿到XRP354倍的超高漲幅。

杭州全域開通數字人民幣繳交電費功能:金色財經消息,近日,杭州數字人民幣繳交電費功能全域開通。國網杭州供電公司表示,用戶通過手機上的網上國網小程序,選擇要繳費的場所,直接選擇“去交費”,在支付方式選擇界面上選擇“數字人民幣”,即可使用數字人民幣錢包進行線上電費繳納。

下一步,國網杭州供電公司將進一步豐富數幣的應用場景,實現線上線下數幣繳納電費全覆蓋,在全市各個行政區域的營業服務網點配置具有數字貨幣收費功能的POS機,用戶只要打開數字人民幣APP就能直接通過手機的二維碼進行現場掃碼繳費。同時也將進一步延伸到智能表計、智能充電樁等便民應用場景。(移動支付網)[2022/9/18 7:03:49]

在2018年A輪就投中去中心化音樂應用Audius,token最高漲幅16倍。

2021年,光速創投先后投中大熱公鏈之一Terra、最受追捧的交易平臺FTX,并且領投了多家資本看好的NFT交易平臺Hawku的種子輪,都是不俗的投資表現。

深度綁定FTX?

隨著FTX授命光速合伙人來管理新基金,這兩個機構之間的關系也受到矚目。一個是伴隨互聯網一起成長起來的老牌機構,一個是短時間內迅速崛起的新興勢力,兩者似乎已經建立起了連接關系。

細看光速創投的投資履歷中,FTX以各種方式參與的項目有9個,其中包括投資FTX本身,比例達到47%。加上兩者聯合推出加密基金,看起來光速創投似乎已經與加密新勢力FTX進行了深度綁定。

然而,再進一步分析,會發現以上9個項目之中,6個項目都是由AmyWu主導的,目前AmyWu本人雖然宣稱仍保留光速創投合伙人的頭銜,但其推特介紹已經變成了FTXVentures。隨著AmyWu職務的變化,光速創投不可避免成為過去式,FTX與光速的綁定程度究竟有多深,仍有待觀察。

有趣的是,AmyWu并不是光速創投流失的唯一Crypto人才。

在光速創投2021年的投資履歷中,除了FTX之外,另一個亮眼的名字莫過于Terra,主導這次投資的前光速創投合伙人是NatalieLuu。在2021年12月,Luu已經宣布加入Terra擔任生態系統發展負責人。

合伙人不斷奔赴原生加密公司的背后,或許可以折射出光速創投對Crypto仍有所保留的態度。目前,光速創投本身并沒有成立單獨面向加密行業的獨立基金,投資步伐與a16z等高舉高打的VC相比仍顯緩慢。在瞬息萬變的加密行業,這種謹慎無疑會顯得被動。

如何評判一家VC

在幫派林立、風格迥異的加密江湖,怎樣的VC算一家好VC?

從服務創業者的角度來看,AdvancedBlockchainAG的運營主管RichardMalone把基金分為三個基本類別:BrandFunds,SpecificValueAddFunds,All-PurposeService/ValueAddFunds。

通俗來說,BrandFunds起到的是背書作用,這些BrandFunds往往指的是人盡皆知的基金。創業公司從這些基金中獲得投資,就相當于讀了一所常春藤的大學,或是擁有一個愛馬仕柏金包。當一個公司的投資機構加上這些BrandFunds的名字,就會在其他基金和散戶投資者中引發一種FOMO情緒,從而帶來更多的資源。

光速創投毫無疑問屬于BrandFunds之一。作為金融界都熟悉的老牌機構,這個名字無疑會給創業公司鍍上一層金光。

然而,BrandFunds很容易坐在過往的成績上「吃老本」。光速創投在傳統互聯網領域成績累累,不能掩蓋其在加密行業略顯被動的局面。隨著a16z、CoinbaseVentures、MulticoinCapital等VC在Crypto世界急速前進,走得稍慢的光速看起來就是在倒退。

站在客觀中立的第三方來看,好的投資機構需要能夠提前發掘好的公司和賽道,然后將其呈現在世界面前。正如陳悅天在文章《星火預言2021》中所言,VC應該是為這個世界保留各種變化可能性的人。普羅米修斯取來了火,VC應該是傳火之人。

體現在投資行為中,同樣的交易價格,在價格曲線峰值左側投資的機構,水平要高于右側投資的機構。在種子輪就抓住Alpha的機構,要好過后期FOMO進入的機構。對光速創投來說,無論是在Terra還是FTX的投資機會中,能抓住Alpha當然厲害,然而它仍然還沒有做到最快和頂級。

在日新月異、你追我趕的加密VC行業,其他玩家用盡全力奔跑之時,仍留有余力的光速創投必然無法占據頭部的領先位置。當它真正重視日益壯大的Crypto世界時,屆時或許行業的玩法已經完全不同,為時晚矣。

Tags:FTXNFTANDFUNDRINGER Vault (NFTX)WNFTPanda GirlFund Token Coin

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