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一文解析SocialFi新范式: DeepGo社交投資元宇宙

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撰文:字節,作者系DeepQuant研究員及DeepGoSocialFi核心貢獻者

前言

隨著Facebook改名為Meta,元宇宙概念熱度再創新高,各路人馬都紛紛貼牌元宇宙,然而什么才是真正的元宇宙?元宇宙當下機遇在哪里?大多數人都存著疑問。作者具備多年投資研究經歷,自2017年從傳統金融allin加密行業投資,主業為量化金融工程,副業為加密經濟的機制設計。本文將從SocialFi這個賽道分析元宇宙對現實商業的影響,并以DeepGo元宇宙為案例,探討元宇宙帶給從業者的新機遇。

1.元宇宙是什么?

“Roblox”作為元宇宙第一股,提出元宇宙所須具備以下八大要素:

身份:擁有一個虛擬的數字身份,無論與現實身份有沒有相關性。

朋友:建立社交連接,無論現實中是否認識。

沉浸感:能夠沉浸在元宇宙的體驗中。

低延遲:同步發生,沒有延遲。

多元化:提供豐富內容體驗。

隨地:可以使用任何設備登錄元宇宙,隨時隨地參與。

經濟系統:擁有獨立的虛擬貨幣經濟體系。

文明:建立生態文明。

一千個讀者就有一千個哈姆雷特,無論是造概念還是新瓶裝舊酒,關于元宇宙的形式目前有兩種普遍的理解。

某巨鯨在7月2日至6日將5000萬枚USDC轉至幣安:7月6日消息,據JieData監測,0x89df開頭巨鯨地址在7月2日至6日將剩余的5000萬枚USDC全部轉入至幣安。該地址曾在3月11日比特幣價格上漲前將4500萬枚USDC轉入幣安。[2023/7/6 22:21:32]

一種理解是移動互聯網的延伸,突出真實感、大規模、低延遲等特征,當下一代交互設備出現,移動互聯網將衍生創新的娛樂社交形態。因此這一類探索者聚焦于硬件入口,以全球互聯網科技巨頭為典型。另一種理解是去中心化虛擬世界,突出經濟體、多元化、持續性等特征,從而獲得一種與中心化世界完全不同的體驗。這一類探索者以加密行業從業者為先驅,目前已經遍布DeFi、GameFi、SocialFi等多個賽道。

作者認為,兩種理解形式各有千秋。短期來看,移動互聯網的延伸將會占據主流,畢竟全球互聯網科技巨頭掌握絕大多數流量品牌、網絡效應,然而從長遠來看,打敗移動互聯網的不應該只是互聯網的延伸,而是一種新的范式,所以去中心化的元宇宙大概率會勝出。

2.“元”的機制設計

當作者第一次看到元宇宙這個詞時,不禁感嘆語言的美妙,“元”意味著最初的本源,第一次意識到“元”還是從阿爾法狗元(AlphaGoZero)的誕生開始,阿爾法狗元比阿爾法狗更神奇的地方在于終極算法。“元宇宙”同理,宇宙只是一個環境,核心在于元,元生萬物,元即整個環境的內核,一個元即代表了去中心化的精髓,在作者看來,元主要指去中心化虛擬世界的自治機制,是整個元宇宙的內核。

新加坡副總理:淡馬錫投資FTX失敗,并不意味著治理體系沒有發揮作用:金色財經報道,新加坡副總理表示,其他領先的全球機構投資者,如貝萊德和紅杉資本也投資了FTX,但這并不能緩解這一問題。淡馬錫在FTX的損失正在被認真對待,損失并不意味著我們的治理體系沒有發揮作用。令人失望的是,淡馬錫在的FTX投資中虧損了2.75億美元。

據此前報道,新加坡國家投資基金淡馬錫(Temasek)發布聲明稱,其在2021年10月至2022年1月的兩輪融資中投資2.1億美元購買FTX International約1%的少數股權,并投資6500萬美元購買FTX US約1.5%的股權。截至2022年3月31日,其對FTX的投資成本占投資組合凈值4030億新元的0.09%,且“目前沒有加密貨幣的直接敞口”。[2022/11/30 21:11:26]

一個良性的自治機制,Token扮演不可或缺的角色,將會極大地激勵參與者分工協作,并且經濟收益屬于參與者,而非中心化平臺,如此才能實現長期持續發展。在元宇宙中,Token扮演何種角色,具備什么效用,創造什么價值,如何避免市場失靈和信息過噪,如何制定災備策略?只有機制設計良性完備,Token才能具備實現元宇宙的價值捕獲。

如果說元宇宙是一個大的去中心化虛擬世界,則在這個世界將會有不同主題。為了體現經濟系統的內核重要性,加密行業從業者一般會以Finance的“Fi”和具體主題結合,也就是未來的“Fi+”,類似于歷史中的“互聯網+”。例如以游戲為主題,則稱為GameFi,如果是以社交為主題,則稱為SocialFi。

Cosmos創始人Jae Kwon反對ATOM 2.0提案:11月11日消息,Cosmos創始人Jae Kwon反對ATOM 2.0提案提出的對ATOM引入流動性質押的部分,并表示當前的ATOM 2.0提案還存在會將大量代幣鑄造至內部人員控制的財庫中等問題。

Jae Kwon表示,對代幣政策的改變應該分解為單獨的部分進行逐一評估,而不是組合在一起進行投票。[2022/11/11 12:52:28]

元宇宙的概念炒得火熱,然而真正思考如何設計元宇宙架構卻寥寥無幾。作者傾向于理解元宇宙是一個去中心化虛擬世界,因此和目前傳統互聯網圈理解的“終端”架構師不同,作者將元宇宙架構分成四個層次:

主題:為用戶直接提供價值的單元,例如游戲主題,社交主題,投資主題,藝術品主題等。

體驗:元宇宙的場景設計,體驗層需要讓參與者能沉浸其中,在元宇宙中能探索自我。

情感:元宇宙不是冷冰冰的虛擬世界,而是以情感為紐帶,通過數字身份建立社交關系,正是因為社交連接才讓元宇宙不再局限于小眾圈子。

內核:?元宇宙最核心的驅動引擎應該是行為機制,行為機制以去中心化經濟系統為內核,這也是為何很多研究者稱區塊鏈是元宇宙的基石。

在了解元宇宙的基本概念后,作者將從SocialFi賽道的具體案例分析元宇宙機遇。

加拿大比特幣ATM數量較比去年增長28%:金色財經報道,加拿大繼續提高其比特幣ATM安裝率,Coin ATM Radar的數據目前顯示同比增長28%。加拿大的比特幣ATM機數量為2,549臺,去年這個時候ATM機的數量不到2,000臺。自今年年初以來,加拿大已經增加了近400臺比特幣ATM。2022年1月,有2,174臺ATM機,2022年第二季度,有2,479臺ATM機,而在第三季度,有2,545臺ATM機。該國每個季度都會看到大約100臺新的比特幣ATM,這明顯高于大多數其他地區。[2022/11/7 12:28:30]

3.SocialFi社交投資

伴隨著元宇宙場景逐步落地,"Metaverseiseatingtheworld"將會成為現實,然而技術發展需要循序漸進,元宇宙不是一日建成的,去中心化虛擬世界的落地也有演變路徑。作者認為,同時符合以下條件的元宇宙場景更容易爆發:

單位高價值:同樣單位的系統運行成本,如果能夠承載更高的價值,將會更容易獲得參與者的認可,例如金融、藝術品、游戲、社交,這也是為何NFT率先爆發。

賺錢效應:在任何一個新興行業,早期探索者都需要承擔高風險,為了彌補潛在損失,則前期產品大多需要具備較強的賺錢效應,否則很難實現風險均衡,這也是為何GameFi邊玩邊賺能衍生產業鏈。

社交屬性:建立社交關系有助于提高元宇宙用戶的活躍度,隨著元宇宙用戶增長拐點出現,社交的網絡效應將會成為元宇宙用戶指數增長的催化劑,可借鑒2003年后的的互聯網。

Aave社區發起社區投票,擬將V3上sUSD的供應量上限提升至2000萬:8月7日消息,Aave社區發起社區投票,計劃將AaveV3上sUSD的供應量上限從1000萬提升至2000萬,投票截止時間為北京時間8月8日6:41。[2022/8/7 12:07:41]

根據作者多年投資經歷,傳統投資平臺存在造假作弊、中心化作惡等問題,天下苦中心化久矣,2020年的DeFi正是憑借區塊鏈透明優勢而崛起。隨著DeFi用戶的不斷增加,可以預料的是,基于鏈上聲譽的社交投資將會為用戶創造更多價值。在去中心化的透明協作模式下,人盡其才,數據真實,不可篡改,SocialFi社交投資將會成為主流。

以傳統社交投資平臺eToro為例,憑借普通用戶可以復制專業投資人的投資組合,主打社交投資的eToro平臺增速驚人,把網絡效應在金融投資行業發揮到極致。另外由于社交連接屬性,eToro用戶活躍度遠高于一般平臺,根據eToro上市前財報披露,其用戶平均每日登錄4次,平均每次登錄時長9分鐘,具備較強粘性。

4.DeepGo的創新方案

DeepGo已經構建一個完整生態,主要承載三層創新價值。

社交層:SocialtoEarn,邊跟邊賺。DeepGo用戶先通過投資策略訂閱方式建立社交連接關系,基于鏈上聲譽更加可持續。

中間層:PlaytoEarn,邊玩邊賺。創作者經濟將會激勵大量內容,不免產生信息噪音,各種投資策略良莠不齊,DeepGo中間層設計為篩選投資策略的游戲體驗,目的為篩選優質投資策略及有認知能力的投資者,在DeepGo元宇宙中此類專業投資者稱為“領航員”。

核心層:InvesttoEarn,邊投邊賺。無論是邊跟邊賺還是邊投邊賺,對于元宇宙探索者而言,InvesttoEarn才是最高效的方式,這也是投資策略最重要的結果,在DeepGo元宇宙的核心層,創作者將把自己的投資策略內容通證化,不僅是吸引訂閱者學習內容,也讓跟隨者參與投資,從而為市場提供高價值流動性,其中專業投資者“領航員”不可或缺。

DeepGo以投資策略為主題,以長期持有、定投、投資組合等方式,讓普通投資者能跟隨專業投資者學習。通過與建立領航員、創作者連接,普通投資者學習更多投資知識,在進階為專業投資者之旅中,NFT與功能Token、效用Token融合機制讓參與者能結伴邊玩邊賺。

5.以投資策略為社交單元

投資策略是每一位投資者的投資方法,承載了投資認知價值,相比一般的社交內容,以投資策略作為社交單元,更加能吸人眼球。基于鏈上行為構建創作者聲譽,投資策略同時具備IP高價值屬性,如果打造成NFT,可以為策略創作者實現影響力變現。

DeepGo元宇宙中,鏈上投資策略由于真實可信,將會依據算法實現持倉歸因,解析投資策略盈利或虧損原因,同時進行盈利預測和風險評估,讓創作者及關注者提高投資能力。量化算法皆會逐步開源,讓更多人驗證其有效性。

6.創作者經濟

去中心化世界的繁榮,主要來自賦能個體智識。其實互聯網行業早有“UGC”模式,即用戶生產內容,然而創作者經濟與UGC最大的區別在于,用戶不僅生產內容,而且還擁有內容的所有權以及獲得自主收益,并不會被平臺壟斷剝削,這也正是去中心化虛擬世界的增長引擎。在元宇宙中,“CreattoEarn”將會成為用戶的主要動力,也因此誕生多元化內容。

加密行業目前盛行的“PlaytoEarn”是從體驗者的角度出發,然而“PlaytoEarn”最大的癥結在于可持續性。大多數區塊鏈游戲僅僅是一個鏈上游戲,缺乏內容多元創新,只有打金機制而不具備創作者經濟。同時,用戶體驗較差,大多是先發者賺后來者的錢,用戶增速一旦下降,經濟模型必將塌縮。只有當供應產品種類更加多元化,需求方得到不斷滿足,方可保持用戶穩定增長。

DeepGo元宇宙的首要激勵是賦能創作者,從而持續產生高價值投資策略。元宇宙生態也需要中間邀請者負責挖掘、篩選、匹配工作,從而吸引更多參與者訂閱優質投資策略,邀請者也將從中獲得相應挖礦激勵。

7.永恒命題:流動性效率

流動性是指資產以公允價值成交的能力。在“Fi+”的元宇宙中,流動性是基礎設施,如同現實世界的土地資源。在作者看來,流動性效率是金融行業的永恒命題,而提高流動性效率的方案或是新牛市的增長引擎。例如傳統交易平臺的影響力很大程度上取決于做市商提供的流動性,Uniswap等去中心化交易平臺崛起的很大原因,也是在于提供了新的流動性解決方案,而UniswapV3的升級,最主要的目的也是為了提高流動性效率,從而鞏固護城河。

DeepGo在社交投資的新范式下,最重要的價值也是“LiquidityasaService”流動性即服務,從而成為“Fi+”的流動性基礎設施層。基于社交關系以及篩選結果,DeepGo創造了CDO機制,充分發揮每一位參與者的協作價值,實現流動性良性引導及分配。

發起者:由策略創作者而來,策略創作者質押風險準備金,為自己創作的投資策略建立分級基金池,其粉絲可提供流動性參與。

領航員:有認知能力的參與者可擔任領航員,選擇分級基金的超額收益份額,其提供的流動性一起執行發起者的投資策略,承擔一定風險從而獲得超額收益。

同行者:普通參與者可選擇分級基金的穩健收益份額,其提供的流動性作為領航員的配資流動性,領航員需要優先保證同行者本金安全及穩健有限收益。

8.總結

從PC時代到移動互聯網時代,在各種生態構建中得到的結論,不是新的終端革新了舊的終端,而是誕生了新的賦能機制。在《大教堂與集市》一書中,我們可以看到開放對互聯網生態的推動性作用,在互聯網發展過程中,基本上都是在不斷實現去中心化,逐漸賦能到每一個體,然而每一個體并非孤立,而是具備社交網絡效應,但并不被任何中心化平臺壟斷擁有,這也正是元宇宙的終極奧義。

元宇宙不是一天建成的,然而“Fi+”已經逐步落地。未來已經到來,只是尚未流行。而到流行的那一剎那,人們才會發現,浪潮洶涌。

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