APO:Pantera Capital 合伙人：讀懂 Terra 生態復合收益協議 Apollo DAO_APO價格

原文作者：PaulVeradittakit，PanteraCapital合伙人

編譯：盧江飛，鏈聞

上個月，知名加密風投PanteraCapital宣布成為ApolloDAO的首位投資方，ApolloDAO是Terra區塊鏈上一個全新的復合收益DeFi協議。我們很高興與其他戰略投資者一起為該項目提供必要的資金和指導，繼而幫助ApolloDAO提升到更高水平。

最近幾個月，Terra區塊鏈上的DeFi生態系統發展十分迅猛。比如，今年四月推出的高收益儲蓄產品協議?AnchorProtocol，現在該協議總鎖倉量已經超過50億美元；還有合成股票協議Mirror，該協議鎖倉量已經超過15億美元；而Terra生態系統儲備資產LUNA通證的完全稀釋市值已經超過400億美元。

雖然?以太坊仍是DeFi活動的中心，但Terra生態系統中的開發人員和驚人的價值增長已經證實Terra區塊鏈也是一個成功且具有持久力的Layer1，盡管這一切看上去似乎有一點偶然性。

The Easy Company計劃在Sui網絡上推出其社交加密錢包:2月16日消息，社交加密錢包The Easy Company與Sui開發團隊Mysten Labs達成合作，未來幾個月將在Sui網絡上推出Easy。

據此前報道，今年1月，社交加密錢包The Easy Company完成1420萬美元種子輪融資， Lobby Capital、Relay Ventures、6th Man Ventures、Tapestry VC、Upside和Scribble等參投。融資資金將用于繼續構建社交產品，同時也將用于擴大區塊鏈支持。[2023/2/16 12:11:08]

什么是ApolloDAO？

ApolloDAO的目標是「將DeFi帶給大眾」，其首款產品也非常符合他們的使命，這款產品是?基于Terra區塊鏈上的收益自動合成器，旨在讓人們可以更容易地參與DeFi。

PancakeSwap頁面信息暫不可用，目前正在進行修復:7月1日消息，PancakeSwap發推表示，PancakeSwap的頁面信息暫時不可用，目前官方正在進行修復。[2022/7/1 1:44:35]

為什么自動復利能給投資者帶來價值？想要理解這個問題，我們可能要先從一個例子入手。讓我們假設您是Mirror協議的流動性提供者，如果您向流動池內提供資金，那么則可以獲得Mirror協議原生代幣MIR的LP獎勵；但是，如果你不想要MIR代幣，而是想要更多mTSLA并將這些資金重新供應到流動性池呢，那么就不得不手動將MIR兌換成mTSLA，此時你可能遭遇滑點、高額Gas費用、交易阻塞等各種問題。

想象一下，如果你連續在幾個不同的流動性池內多次執行上述交易，除非你是機構LP或是DeFi巨鯨，否則要么沒有足夠的寬帶或耐心、要么沒有足夠的資金來做支撐——而這，恰恰是ApolloDAO自動合成產品可以發揮作用的地方。

Pancakebunny將于下周在Polygon上推出分叉:BSC生態DeFi收益聚合器Pancackebunny發推宣布將于下周在Polygon上推出分叉，從而為PancakeBunny生態系統貢獻大量的跨鏈流動性和費用。此外，6月23日10:00到7月1日8:00期間，用戶可以參與預上線窗口，提供流動性以支持PancakeBunny的Polygon分叉的啟動，并可在常規獎勵之外獲得polyBUNNY獎勵。據悉，每投入一個ETH，用戶將獲得750 polyBUNNY的獎勵。另外，啟動前的polyBUNNY-ETH LP和polyBUNNY代幣被鎖定90天。[2021/6/23 23:59:23]

用戶可以直接從ApolloDAO的前端輕松查看不同的收益機會并選擇在不同流動性池進行投資。默認情況下，這些流動性池可以?自動將收益獎勵進行循環投資，從而減少了手動執行交易所造成的高網絡費用和其他麻煩。

DeFi項目PancakeBunny事件黑客已將大部分獲利資金兌換成近4600萬DAI:自北京時間5月20日10時55分開始，PancakeBunny事件的黑客獲利地址（0x158C24...2C612f）通過PancakeSwap將獲利資金114,631BNB和697,245BUNNY兌換為ETH，再以跨鏈的方式轉移到ETH地址1（0xa0ACC6...d7E187）和ETH地址2（0x158C24...2C612f）。今日慢霧MistTrack監測到地址1給地址2轉入16,500ETH，地址2再通過Sushiswap等兌換平臺將ETH兌換成DAI轉回到地址1。目前地址1余額480ETH、近4600萬DAI；地址2暫無余額。慢霧安全團隊在此提醒交易所、錢包注意加強地址監控，避免相關惡意資金流入平臺。[2021/5/21 22:28:30]

ApolloDAO協議在設計界面時也充分考慮了用戶友好性，很少有DeFi協議能像ApolloDAO一樣強大和直觀，該協議甚至可以兼容移動設備。

Bitpanda宣布完成5200萬美元A輪融資:9月29日消息，總部位于維也納、成立于2014年的歐洲密碼經紀公司Bitpanda宣布，由Valar Ventures領投的5200萬美元A輪融資已經完成。該團隊表示，這輪融資，加上2016年的種子期融資和2019年的首次上市，意味著這家擁有240名員工的公司迄今已經籌集了大約1億美元。（coindesk）[2020/9/29]

上個月，ApolloDAO協議正式發布，短短24小時就吸引了2億美元的鎖倉量，無疑表明加密社區對該協議有濃厚的興趣。截至目前，ApolloDAO協議的鎖倉量在整個Terra生態系統中位列第七。

ApolloDAO有原生代幣嗎？

APOLLO是ApolloDAO協議的原生代幣。

目前，APOLLO代幣有兩個關鍵用途：

APOLLO代幣持有者可以?獲得對DAO治理決策的投票權，例如添加新的金庫、更改績效費用和其他協議參數；

用戶可以質押他們的APOLLO代幣以獲得獎勵；

此外，?早期金庫存款人為ApolloDAO協議帶來了關鍵流動性，因此他們可會獲得代幣分配獎勵。

雖然APOLLO代幣尚未完全發布，但已經啟動了社區分發工作。在首次CommunityFarmingEvent活動中，協議方推出了300萬枚APOLLO代幣，但已經被超額認購，該團隊因此決定為收益耕作參與者再額外增發600萬枚APOLLO代幣。如果您有興趣參與，可以在此處了解更多信息。

ApolloDAO的「戰爭寶箱」是什么？

「戰爭寶箱」是ApolloDAO協議最核心的元素，也是其與其他DeFi協議的重要區別。

簡而言之，「戰爭寶箱」是?ApolloDAO協議費用的一個流動性池，該流動性池的規模與協議使用規模保持同步增長。默認情況下，ApolloDAO的「績效費率」為20%，但代幣持有者可以更改費率比例，協議所獲得的絕大部分費用(99%)都將直接用于「戰爭寶箱」——另外1%則會通過AngelProtocol捐贈給慈善機構。

一旦資金進入「戰爭寶箱」，代幣持有者就可以對資金分配進行投票，默認情況下，資金分配比例如下：

UST：50%

bETH：20%

aUST：30%

不過，DAO治理者也可以按照他們所希望的方式使用這些資金，比如可以選擇?從事高收益流動性挖礦活動、購買不同的加密資產，甚至回購APOLLO代幣。

未來，「戰爭寶箱」還將參與到Terra生態系統的「元治理」之中。由于該基金主要持有的都是Terra鏈上資產，因此?ApolloDAO最終可能成為治理決策的重要利益相關者和參與者，類似于機構基金，正如其開發團隊所說：

「APOLLO代幣允許持有者獲得投票權并以此決定如何使用DAO，從而實現元治理。?Apollo協議還將戰略性地使用這種投票權，推動塑造更好Terra生態系統，然后再擴展到其他生態系統。得益于這種投票權，如果其他協議想探索Terra區塊鏈，ApolloDAO可以成為他們最佳合作伙伴」。

現階段，「戰爭寶箱」中的鎖倉量已超過200萬美元。

未來發展方向

雖然ApolloDAO的旗艦產品是一種自動化的復合收益工具，但對于未來發展，該團隊已經有了更加雄心勃勃的計劃。

舉個例子，他們?正計劃擴展以支持其他非Terra區塊鏈的DeFi協議金庫，這可能將納入更復雜的跨鏈策略。當然，這樣的發展規劃也符合ApolloDAO擴大DeFi影響范圍并使其更加用戶友好且摩擦更少的使命。

但是，ApolloDAO的最終愿景又是什么呢？用他們自己的話來說：

「?ApolloDAO的長期愿景是創建一種類似于去中心化對沖基金的東西，最初階段，我們將專注于Terra鏈上資產，但預計很快就會投資于其他區塊鏈。戰爭寶箱由質押的LUNA和aUST組成，APOLLO代幣持有者有權決定將這筆資金部署到哪些Terra鏈上收益耕作機會中，也有權決定該如何處理獎勵」。

毫無疑問，成為一家去中心化對沖基金的愿景，是我對ApolloDAO項目感到最興奮的地方。

實際上，我們已經看到一些優秀團隊在探索「去中心化投資基金」的概念，比如?BitDAO和?YieldGuildGames，現在ApolloDAO也開始嘗試，希望他們能夠獲得成功。

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