PAR:紅杉資本的加密投資歷程：曾投中火幣、比特大陸，近半年投資至少9個項目_Paradigm Zero

作者：谷昱

今日，著名風投機構紅杉資本將其官方推特簡介更改為“我們幫助有膽識的人打造傳奇DAO，從創意到代幣空投。”在外界看來，這是紅杉資本將投資重心向以DAO組織等為代表的加密行業轉移的重要標志，也引起了加密行業與風投行業的廣泛討論。

此前數日，紅杉資本還決定將2005年YouTube投資備忘錄作為NFT拍賣，并最終以200個ETH的價格出售。在更早的10月，紅杉資本還在一份公告中稱，將通過重塑投資結構，增加對加密資產的投資。

紅杉資本削減其6億美元加密基金的管理費用:1月13日消息，紅杉資本合伙人Alfred Lin表示，為了應對不斷放緩的投資環境，紅杉資本已經削減兩支新風險基金的管理費用，包括一支規模 9.5 億美元的生態系統基金，以及一支專注于投資加密貨幣公司和 Token 項目的規模 6 億美元加密基金（截止目前，該加密基金資金已部署了 10%）。

紅杉資本此舉或與科技公司估值暴跌以及 FTX 暴雷事件有關，但 Alfred Lin 強調，雖然紅杉資本投資步伐放緩，但仍將不斷推進。紅杉資本是加密行業和其他多個領域的長期樂觀主義者。[2023/1/13 11:10:58]

事實上，紅杉資本在加密行業的投資由來已久，但早期并非由紅杉資本主體投資，更多的是紅杉中國在投資。

知情人士：Citadel Securities和Virtu Financial正在紅杉資本和Paradigm的幫助下建立加密交易市場:金色財經報道，據知情人士透露，全球做市商 Citadel Securities 正在和高頻交易和做市公司 Virtu Financial 以及在風險投資公司紅杉資本和 Paradigm 的幫助下構建加密貨幣交易生態系統。Citadel Securities 將與其他財富管理公司、做市商和其他行業領導者一起合作，以促進數字資產的安全、清潔、合規和安全交易，旨在為數字資產創造更有效的深度流動性池。

據悉，Virtu 在加拿大參與了加密期貨產品和交易所交易基金 (ETF) 的做市。該公司還在Coinbase和Gemini上進行加密貨幣做市。金色財經此前報道，今年1月，紅杉資本和加密風險投資公司Paradigm向 Citadel 投資了 11.5 億美元。（Coindesk）[2022/6/8 4:09:35]

早在14年3月，紅杉中國在火幣成立之初就向該公司投資數百萬美元。而在火幣18年披露的信息中，紅杉中國在火幣的股權占比為23.3%，是除李林之外的第二大股東。

數據隱私解決方案Privy完成830萬美元種子輪融資，紅杉資本等領投:4月21日消息，數據隱私解決方案 Privy 宣布完成 830 萬美元種子輪融資，紅杉資本和 Blue Yard Capital 領投，Electric Capital、Archetype、BoxGroup 和 Protocol Labs 參投。Privy 旨在通過 Web3 方案解決多錢包用戶體驗不佳與集成登錄的隱私風險泄漏之間的矛盾，本輪融資將用于建立團隊，并繼續創建滿足客戶需求的用例。（Coindesk）[2022/4/21 14:37:16]

此后，紅杉中國又陸續投資了比特大陸、分布科技、NervosNetwork、Conflux等項目，今年則分別投資了加密金融服務公司Babelfinance以及區塊鏈游戲開發商AnimocaBrands。

今年1月，紅杉中國成為知名加密投資基金Dragonfly戰略合伙人，并完成對Dragonfly基金投資。

不過，紅杉中國還曾再17年8月一度有機會以8000萬美元的估值獲得幣安約10%的股權，但這筆投資因幣安方面原因未能完成，事后紅杉資本還起訴了幣安，兩家鬧得很不愉快。如今，幣安的估值已經高達2000億美元。

紅杉印度也有較多投資案例，曾在19年2月投資去中心化預言機項目BandProtocol，但此后2年沒有其它公開的加密投資記錄，今年的投資項目則包括加密資產管理平臺Coinshift、去中心化衍生品項目Clearpool、去中心化金融平臺BetaFinance，大多數都是早期加密項目，近日還傳言計劃投資Polygon。

至于紅杉資本主體，也曾在19年1月向一家去中心化預測市場項目Veil投資，參投機構還包括如今的知名加密風投機構Paradigm與1confirmation，但半年后該項目即以失敗告終。

此后2年時間，紅杉資本也沒有其它公開的加密投資記錄。直到今年4月，去中心化社交網絡BitClout披露投資者名單，紅杉資本位在其列，這之后紅杉資本也再度加快了加密行業的投資步伐。

據不完全統計，紅杉資本此后的加密投資項目包括加密托管機構Fireblocks、加密交易平臺FTX、波卡生態DeFi項目ParallelFinance、以太坊Layer2開發商StarkWare、NFT社交平臺Pulsr。其中，FTX是紅杉資本參與的融資規模最大項目，以250億美元估值融資4.2億美元。

可以預見，以紅杉資本為代表的主流風投機構將進一步加大在加密行業的投入，也為加密項目帶來更多資金與資源，助推行業的進一步發展與成熟。

Tags：ITAPARAPARFINAakita幣前景Paradigm ZeroPARMSingle Finance

萊特幣