DAP:縱覽一季度 DApp 發展：幣安智能鏈成最大黑馬，NFT 增長迅猛_The Swappery

原文標題：《2021年Q1DApp行業報告：DeFi發展新趨勢，BSC成最大黑馬，NFT創紀錄增長，未來格局將如何演變？》，作者：DappRadar，翻譯：Unitimes獨角時代。

2021年Q1，所有區塊鏈網絡合計的日活躍唯一地址數增長至45.8萬個，同比增長639%。

今年一季度，我們從NFT(非同質代幣)市場看到了很多令人興奮的東西，這增加了人們對NFT技術、數字藝術品和虛擬世界的興趣。與此同時，DeFi(去中心化金融)生態系統繼續引領行業發展。而在今年前三個月，區塊鏈行業證明了遍地開花的不僅僅是DeFi。

2020年5月以來，全球谷歌搜索NFT和DeFi的增長趨勢。來源：GoogleTrends

以太坊高昂的Gas價格繼續成為行業的一個問題，多個DeFi、NFT和游戲類DApps宣布向Layer2或其它區塊鏈網絡(比如BSC)擴張。區塊鏈領域的主導敘事仍然是多鏈范式的呈現。

以太坊的競爭者一如既往地活躍。2021年一季度，幣安智能鏈(BSC)被證明是以太坊最大的競爭對手。幾個頂級的以太坊DeFi應用已經宣布了向?BSC?鏈的擴張。而NFT和游戲類DApps(去中心化應用)更傾向于選擇**Polygon**(以太坊側鏈擴容方案)或Flow(NFT型公鏈)。

2021年第一季度，NFT市場的銷售額創下了歷史新高。新的和現有的?NFT項目都取得了前所未有的銷售額：交易量最高的是?NBATopShot，最令人難忘的是Beeple的一件藝術品集，成交價超過6900萬美元。

最后，以太坊DeFi生態系統在鎖倉總價值(TVL)方面仍然是最大的。2021年Q1，以太坊DeFi應用的TVL翻了一番。另一方面，BSC生態系統的DeFiTVL在Q1增長了30倍。

關鍵信息

2021年Q1，所有區塊鏈平臺的日活躍唯一地址數合計達到45.8萬個，同比增長639%；

Q1時期，在日活躍唯一地址數方面，BSC已經戰勝了以太坊：二者分別為105,000個和75,000個；

以太坊DeFi應用的TVL保持領先地位，2021年Q1的TVL達到了540億美元。

2021年3月底，基于BSC的借貸協議Venus的TVL超過了Uniswap和Compound。

長沙首個數字人民幣信息平臺上線:金色財經報道，長沙首個數字人民幣信息平臺暨“新支付興長沙”數字人民幣消費節專區在“我的長沙”APP已于7月7日上線。長沙在2020年成為全國第二批數字人民幣試點城市，截至2023年6月末，全市線下可支付數字人民幣的商戶達45.82萬戶，開通數字人民幣個人及對公錢包2336萬戶，累計交易近7327.12萬筆、交易金額117.83億元。[2023/7/8 22:25:42]

NFT迎來創紀錄的交易量：在2021年Q1迎來了超過15億美元的交易量。

NBATopShot保持了其領導地位，是NFT領域最受歡迎的應用，其在2021年Q1的交易量約為5億美元。

可擴展性問題推動了多鏈范式

以太坊的Gas價格傾向于波動性增長。雖然我們看到最近Gas價格略有下降，但還是比較高。因此，以太坊上的一些DApp項目正在探索替代方案。越來越多的頂級DApp開始擴張至Layer2網絡或者其它以太坊的競爭對手網絡上。

上圖：2020年1月以來，以太坊Gas價格呈現波動性增長。

最近，以太坊借貸協議?Aave?宣布將推出基于以太坊側鏈擴容方案Polygon的Layer2版本；3月初，以太坊上的借貸協議?bZx?和DEX聚合器?1inch?也宣布在幣安智能鏈(BSC)上亮相；隨后去中心化交易所協議?0x?和DEX聚合器?Matcha?也宣布在BSC上線。

基于以太坊的去中心化交易所?SushiSwap?是另一個擴大足跡的項目，目前SushiSwap已經在Avalanche區塊鏈生態系統上線。

下圖是基于以太坊的DeFiDApps的最新動向：

上圖：一些基于以太坊的DApp項目正在采用Layer2方案或者擴張至其它區塊鏈網絡。來源：DAppRadar

以太坊DeFiDApps并不是尋找可擴展性解決方案的唯一類別。一些NFTDApps已經宣布計劃轉向Flow(NFT型公鏈)和Ronin(以太坊側鏈)等解決方案。

到目前為止，以太坊側鏈方案Polygon已經被證明是這些NFT平臺的首選方案。

上圖：一些以太坊NFTDApps平臺已經宣布采用Layer2方案或轉向其它區塊鏈網絡。圖源：DAppRadar

六月份平均每天有近200萬個錢包與dApp進行交互，比5月份增加1.4%:金色財經報道，根據DappRadar的一份新報告，盡管針對知名中心化交易所采取了監管行動，但6月份Web3活動仍在增加。報告發現，6月份平均每天有近200萬個錢包與dApp進行交互，比5月份增加了1.4%。雖然web3游戲以36%的用戶數穩居第一，但DeFi在增長14%后，以35%的用戶數緊隨其后，十大最受歡迎的dApp中有六個代表DeFi領域。[2023/7/7 22:23:55]

綜上所述，在2021年第一季度，各大頂級以太坊DApps(包括DeFi和NFT平臺)宣布了將業務擴張/轉向至多個Layer2網絡或其它區塊鏈平臺的計劃。

這可能帶來一些影響：首先，這可能會在未來極大地降低以太坊的一些關鍵指標；其次，也是最重要的是，這可能會增加DeFi和NFT類DApps的使用。

激烈的競爭使排行榜發生了變化

對于整個區塊鏈行業來說，2021年Q1是一個令人興奮的季度。從關鍵指標來看，如前所述，每日活躍的唯一地址數同比增長639%，從2020年Q1的62000個增長到2021年Q1的?45.8萬個。

在日活躍唯一地址數方面，BSC(幣安智能鏈)是最大的貢獻者，該網絡每日活躍的唯一地址數達到10.5萬個。今年3月，BSC的唯一活躍地址數較上個月增長50%，增幅最大。一季度，以太坊和Flow區塊鏈分別平均產生約7.5萬個和5.3萬個日活躍唯一地址數。

下圖為自2020年1月以來，各大公鏈網絡的日活躍唯一地址數變化情況，單位：千。

來源:DAppRadar

2021年Q1是一個令人難忘的季度，因為?BSC在日活躍唯一地址數方面擊敗了以太坊。考慮到一些頂級以太坊DApps宣布了跨鏈轉移/擴張的計劃，在接下來的Q2季度我們可能會看到BSC和以太坊在這個指標方面的差距更大。

以太坊側鏈方案Polygon迎來創紀錄的增長

最突出的以太坊Layer2解決方案之一?Polygon(前身是MaticNetwork)在2021年Q1迎來了顯著增長。今年一季度，Polygon網絡上的日活躍唯一地址數較上一季度增長496%，從500個增加到4800個。交易量也跟隨這一趨勢，在一季度增長288%，達到5億美元。

Reddit Collectible Avatar銷售總量突破4萬筆:金色財經報道，據Dune Analytics最新數據顯示，Reddit于Polygon網絡發行的NFT系列Reddit Collectible Avatar銷售總量已突破4萬筆，本文撰寫時達到40,014筆，交易總額11,546,961美元。此外，當前Reddit Avatar NFT持有地址總量為3,673,148個，單一NFT持有地址為3,437,111個，Reddit Collectible Avatar總量為4,359,020個。[2022/12/4 21:22:13]

下圖為自2020年1月以來，以太坊L2網絡Polygon上的日活躍唯一地址數(黑線)和網絡交易量(黃色區域)的變化趨勢：

來源:DAppRadar

Polygon增長背后的原因是DeFi交易所?QuickSwap。QuickSwap是基于以太坊的去中心化交易所(DEX)，2021年Q1，QuickSwap產生了87%(4.43億美元)的Polygon網絡交易量。

此外，隨著?OpenSea?(NFT交易平臺)、Aave(去中心化借貸平臺)和Aavegotchi(基于以太坊的NFT游戲平臺)都希望加入Polygon生態系統，我們可以預計這個區塊鏈解決方案將進一步擴大。另一方面，Polygon上的交易活動距離以太坊主網和BSC的高度仍然很遠。

對比以太坊和BSC網絡上的DeFiTVL

BSC(幣安智能鏈)在2021年被證明是以太坊的一大競爭者。在6個多月的時間里，BSC在幾個關鍵指標上超越了以太坊。

另一方面，在2021年Q1，基于以太坊的DeFi中的TVL(TotalValueLocked，鎖倉總價值)保持了領先地位，它仍然是DeFi生態系統中最重要的區塊鏈網絡。

下圖：2021年初以來，基于以太坊的DeFiTVL(藍線)和基于BSC的TVL(紅線)的增長趨勢。

來源:DAppRadar&Defistation.io

2021年Q1，基于以太坊的DeFi應用的TVL較上一季度的210億美元增長到540億美元。最大的貢獻者是?MakerDao、Uniswap?和?Compound，這三大頂級以太坊DeFi平臺的鎖倉量占DeFi鎖倉總價值的33%。

比特大陸支持的算力提供商BitFuFu向FTX提出1170萬美元的索賠:11月21日消息，比特大陸支持的數字資產算力服務提供商BitFuFu通過其子公司Ethereal Tech上周在Kroll登記，向加密交易所FTX提出近1170萬美元的索賠。

據此前報道，已破產的加密交易平臺FTX已在美國公司調查和風險咨詢公司Kroll的平臺上開啟債權人信息登記頁面，當前最大單筆索賠金額為ETHEREAL TECH PTE. LTD.登記的11,690,000美元。（福布斯）[2022/11/21 7:52:35]

在2021年?Q1末，BSC上的TVL合計約為?200億美元。相比上一季度，TVL增長了30多倍，從6億美元增至200億美元。其中最大貢獻值是基于BSC的借貸與穩定幣發行平臺?Venus?和去中心化交易所?PancakeSwap。

雖然?BSC鏈上的DeFiTVL仍然比以太坊低2倍多，但根據defstation.io的數據，幾個BSC上的DApps應用的TVL超過了一些以太坊上的頂級DApps。

例如，在3月底BSC鏈上的頂級DApps中，Venue和PancakeSwap分別擁有約63億美元和57億美元的TVL。而同一時期，基于以太坊的MakerDAO、Uniswap和Compound在TVL上分別是66億美元、57億美元和61億美元。這意味著?3月底，Venus已經在TVL方面超過了Uniswap和Compound。見下圖：

來源:DAppRadar&Defistation.io

綜上所述，在DeFi生態系統中，BSC向以太坊傳遞出強大的競爭。考慮到一些以太坊DeFiDApps(比如1inch，0x和bZx)正在向BSC進行廣泛擴張，BSC可能很快就會成為許多關鍵指標的領導者。

DeFi和NFTs的碰撞

NFT整合金融概念的趨勢始于2020年。

例如，NFT交易平臺?Rarible?已經上線去中心化保險類服務yinsure.finance的NFT保單，也即?yInsureNFTs。這些yInsureNFTs允許用戶以NFT的形式購買和出售針對某些DeFi項目的保險。雖然這種保險有限制，但這一概念顯示了如何利用NFTs來創造一個流動性市場。

Aavegotchi?是另一個嘗試將DeFi與NFT結合的游戲和數字收藏品平臺。每一枚AavegotchiNFT代幣既是收藏品，也是能夠產生收益的資產，在游戲中以「像素幽靈」的形象展現(見下圖)。

近4億枚USDT從Bitfinex轉移到Tether Treasury:金色財經報道，WhaleAlert數據顯示，398,000,000 枚USDT(價值約397,729,360美元)從Bitfinex轉移到Tether Treasury。[2022/11/13 12:56:28]

最近，Aavegotchi平臺上的日活躍唯一地址數激增，超過了3000個。當前，Aavegotchi是NFT領域最常用的10大DApp之一。見下圖：

上圖：Aavegotchi平臺上的日活躍唯一地址數增長情況。來源:DAppRadar

最后，Uniswap最近給出了一個非功能性測試的驚喜，UniswapV3將把流動性提供者(LPs)的LPtoken從當前的ERC-20轉變成NFT。

以上這些舉措對NFT行業非常重要，因為這顯示了NFT行業發展的路徑，同時也可能改變DeFi項目的概念，我們或將開始看到DeFi和NFT更加相互關聯。

NFTs迎來創紀錄的高交易量

到目前為止，可以說2021年Q1的主題是NFT。僅在今年頭三個月，NFT交易就創造了逾?15億美元的交易量。盡管與DeFi生態系統相比，這只是一小部分，但?NFT在今年一季度的交易量比上一季度增長了2627%。

今年一季度的NFT交易量，貢獻最大的是?NBATopShot、CryptoPunks?和?OpenSea，它們產生的交易量占NFT總交易量的?73%。見下圖：

上圖：自2020年10月以來，各大NFT應用每月的交易量對比，單位：百萬美元。來源：DAppRadar

NBATopShots?是由CryptoKitties(加密貓)的創始團隊DApperLabs與NBA合作推出的NFTs，這些NFTs代表了NBA球員的精彩短視頻。今年一季度，NBATopShot仍然是NFT領域中交易量排名第一的NFT產品，吸引了大量媒體和用戶的關注。它在2021年第一季度創造了近?5億美元的收入。

NBATopShots

盡管NBATopShots的交易量令人印象深刻，但它在3月份的數據比2月份有所下降：技術問題造成了用戶留存和滿意度問題。雖然該NBATopShots仍然是NFT領域的領頭羊，但從長遠來看，用戶留存和滿意度將是一個關鍵挑戰。

此外，今年一季度，以太坊上首批可NFT收藏品?CryptoPunks(加密朋克)的交易量獲得第二名。CryptoPunks是由LarvaLabs團隊于2017年6月推出的一種像素頭像(見下圖)，每一個頭像都代表著一枚NFT代幣。在過去的幾個月里，人們對這款加密收藏品的整體興趣大增。

CryptoPunks像素頭像

最后，NFT交易量第三名是?OpenSea。OpenSea是一個NFT創建和交易市場，該市場的NFT交易量增加的活動主要是由新功能驅動，如NFT鑄造和空投。此外，在OpenSea最近宣布成功完成一輪融資后，用戶對該平臺上的NFTs興趣大增。

高售價使NFT更令人興奮

售價排名前5的NFT的價格也在激增。如果著眼于今年1月份的售價排名前5的NFT，你會發現沒有一枚NFT的售價超過100萬美元。但是，2月和3月的NFT最高售價分別超過了660萬美元和6900萬美元，顯示出NFTs的真正潛力。

3月11日，藝術家Beeple所創作的5000部藝術作品集「Everydays:TheFirst5000Days」以NFT代幣的形式在佳士得拍賣行(Christie's)以超過6900萬美元的競拍價售出。

此外，CryptoPunks?的銷量也出現了爆炸式增長，有幾個朋克頭像以超過700萬美元的價格被購買。

下圖列出了今年頭三個月中，每個月售出的價格排名前五的NFT代幣：

來源:DAppRadarNFTspage

2021年Q1的NFT新項目

2021年Q1度涌現了大量新的NFT項目。

NFT數字收藏品的潮流已經持續了很長一段時間，但是加密藝術收藏品項目?Hashmasks(畢加索朋克)的發布成為了新一波浪潮的開端。之后，又有了?PicassoPunks、Polkamon、Chubbies、BullrunBabes、NFTBoxes?等新的NFT項目，以及MoonCatsRescue和CryptoCats等老項目被重新被發現。

新項目的推出讓NFT市場興奮不已。在這段時間里，Hashmasks堅守陣地，而MoonCatsRescue似乎已經衰退。

Hashmask直譯為「哈希面具」，該平臺上包含全球超過70位藝術家創作的16384張獨一無二的肖像畫，每張肖像畫都以NFT形式出售，見下圖：

上圖：Hashmask平臺上的其中一些肖像畫。

與此同時，PicassoPunks(畢加索朋克)似乎也在不斷壯大。PicassoPunks是一個基于以太坊的旨在向畢加索致敬的NFT數字藝術品項目，該平臺共計將只會創建1000個獨特的畢加索朋克頭像，目前已經創建的一些頭像正在以NFT的形式出售，見下圖：

上圖：PicassoPunks平臺上出售的畢加索朋克頭像

另一方面，絕大多數NFT新項目都有一種模式，即在啟動之后的7天內迎來更多的交易量。之后，交易活動下降甚至消失，二級市場的交易活動只會持續很短的時間。見下圖：

來源:Opensea.io

其背后的原因是這些NFT收藏品的創建者主要專注于最初的傳播。可以說，保持NFT收藏品受到人們的關注和興趣的最重要因素，是NFT所具有的獨一無二性、投資價值，以及最重要的是繼續講述能夠保持用戶參與進來的敘事。

受到現有NFT收藏品的啟發，新的NFT收藏品涌現

市場上的另一個趨勢是，NFT市場正在受到現有的NFTs收藏品的啟發，嘗試引入新的NFTs，比如創建?CryptoPunks的替代品。由于CryptoPunks中最便宜的NFT朋克頭像也要大約3萬美元，對于普通收藏家來說，這幾乎是不合理的。

而?3DPunks、PicassoPunks?和?UnofficialPunks?這些受到CryptoPunks啟發的NFT項目提供了一個更便宜的選擇。

盡管當前一些PicassoPunks(畢加索朋克頭像)也賣出了不小的價格，比如，當前成交價最高的是PicassoPunk#0107號頭像，成交價超過92000美元。

圖源:DAppRadarNFTRankings

目前，PicassoPunks和3DPunks上面的NFT頭像的最低價格目前在1.9ETH和2.9ETH左右，這些投資并不便宜。然而，它們仍然比CryptoPunks便宜8到10倍。

上圖：PicassoPunks#0245(左)和3DPunks#054(右)的售價都不低。來源:OpenSea.io

「萬物皆可NFT」，還是應吸取的教訓？

最后，我們正在看到一種趨勢，那就是把一切都轉變成NFT，認為「萬物皆可NFT」。當前，將某條推文(比如，最近推特CEO杰克·多爾西將自己的第一條推文以NFT的形式賣出了290萬美元的高價)、品牌或名人轉變成NFT可能帶來用戶的興奮，但也可能存在行業內不健康的炒作。

我們不禁想問，當塵埃落定后還會留下什么呢？NFT行業需要吸取2017年ICO(首次代幣發行)泡沫的教訓，買家在決定購買一枚只受炒作驅動的NFT代幣之前應該謹慎。

未來之路

目前，幾個主要的趨勢正在主導著區塊鏈行業：

首先，以太坊的可擴展性問題導致其在幾個關鍵指標上失去主導地位。今年一季度，BSC(幣安智能鏈)在日活躍唯一地址數方面超越了以太坊區塊鏈；盡管以太坊DeFi應用在TVL(鎖倉總價值)方面保持了領先地位，但隨著一些以太坊DeFi項目開始擴張至其它區塊鏈平臺，BSC生態系統中DeFiDApps的快速增長也可能改變這一局面。

其次，很明顯，區塊鏈行業正在經歷一場由NFT引領的增長浪潮。NFT數字收藏品銷售和全新的NFT項目，推動者用戶的涌入和NFT交易活動的增長。然而，快速增長也帶來了負面影響。「萬物皆可NFT」的概念可能會在初期引發一些炒作，但我們需要對此類炒作保持謹慎。

此外，NBATopShots已經成為市場上最受歡迎的NFT項目，但這也引發了一個問題：DApps是否準備好大規模采用？展望未來，開發者需要強調用戶留存率和用戶體驗，讓消費者、用戶和愛好者能夠在此基礎上期待更多。

以上是DAppRadar發布的的2021年一季度DApps行業報告。你如何看待2021年Q1的發展動態？你是否同意DAppRadar對于以太坊和BSC之間的競爭分析？歡迎在評論區發表你的見解。

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