PROT:三分鐘了解 Layer2 衍生協議新玩家 Bess Protocol_COL

DeFi生態已逐漸完善，就目前來看，MakerDAO很好地扮演了去中心化央行的角色；Yearn等聚合挖礦協議，可以有效提高資金利用率；NexusMutual等保險項目可以提升資金安全性，而Uniswap等DEX則已經有效地承擔起了代幣的兌換服務，而作為DeFi生態重要組成部分的去中心化衍生品交易賽道格局未定。

目前DeFi衍生品市場處于比較早期的階段，已知的去中心化衍生品交易平臺主要分為三類：一類是開展期貨交易的dYdX、Kine、Injective；一類是期權協議Opyn、Hegic等；第三類是合成資產類協議Synthetix、Mirror。

加密貨幣市場較強的投機性意味著市場參與者并不會單純滿足于現貨交易，未來衍生品市場將會迎來爆發式發展，BessProtocol就是循勢而上誕生在Layer2上的一顆新星項目。

BessProtocol為什么可信任？

BessProtocol是一個基于Rollup擴容鏈的Layer2去中心化衍生品交易協議，擬建立在以太坊上的復合型去中心化交易所(DEX)，使用資產交易的分散托管模式，提供包含期貨、期權及相關衍生品產品等。以下幾點將從技術底層支持來解讀Bess的可信任性：

研究：三分之二的金融顧問與客戶討論加密貨幣，但很少采取行動:4月5日消息，Coalition Greenwich一項新的研究顯示，盡管三分之二的金融顧問在過去一年里與客戶討論過加密或數字資產，但他們并沒有采取多少行動。在參與這項研究的600多名顧問中，只有15%為散戶投資者制定了涉及比特幣或數字資產的戰略或提供產品。

此外，有32%的受訪者表示，他們公司的政策不允許這樣做，26%的人表示，這樣做不適合他們的客戶，15%的人表示他們預計明年會這樣做，13%的人表示他們缺乏這樣做的工具。（The Block）[2022/4/5 14:05:33]

分類記賬的訂單簿

區別于中心化衍生品交易所，BessProtocol上任何主要的交易和資產都是用戶自己擁有資產的所屬權，沒有中間方運行和挪用用戶的資產。

所有交易的狀態變化和訂單完成情況，都記錄在一個分類賬本中。從而能夠驗證每一筆交易平衡性、來源和性有效性。獨立于另一條側鏈運行，交易狀態核心保持在它自己的分類賬本，也可以看做是一個Bess獨立的零知識證明。

Bess分類賬本有六種分錄類型:起源分錄、存款分錄、提款分錄、退出分錄、兩種交易分錄。初始狀態，也稱為Origin，是一個記錄通用零余額的特殊分錄系統。存款和取款分錄名單，條目存儲分別在于不同的智能合約上運行。各個賬戶的狀態轉換都有足夠的數據來證明交易過程的正確性，以及各種交易狀態下的明細。表中顯示了存入資產Z1并將其中的0.05兌換為資產Z2的0.02并最終提取和退出至帳戶A1的交易狀態類別。

媒體：薩爾瓦多2020年GDP不到比特幣市值三分之一:金色財經報道，據半島電視臺消息，薩爾瓦多將比特幣定為法幣后仍需面臨諸多問題，主要原因是薩爾瓦多是一個小國，其2019年的國內生產總值為269億美元，而在2020年，因新冠危機產生的負面影響，該國的國內生產總值減少至246億美元，只占到比特幣市值的27%左右。另外還需要關注薩爾瓦多應對比特幣價值波動的能力，許多公民可能并不喜歡使用比特幣進行交易，盡管法律規定了接受該貨幣的義務，但是人們的利益會因此面臨更多的風險。[2021/9/10 23:14:14]

這組交易數據狀態的變化更新，會獨特具有所有各方類別的簽名和運營商的雙重簽名，并在網絡中不斷根據需求復制。

新的狀態取代了舊的狀態完成復制，也就是說，State2的余額:(A1;Z2)通過State6的更新完成了資產的消耗交互和轉移余額。同一資產之間的進一步交易將現有余額更新為新狀態。

精準預估波動率影響下的期權價格

目前很多的數字貨幣的期權市場還不完善，從期權價格中計算出市場隱含的波動性是具有挑戰的。由于沒有提供歷史波動性數據的預言，Bess協議使用從Chainlink等權威預言機去獲得的歷史期權匯率并自行計算它。

58學院TIM：未來加密貨幣市場可能形成礦業 交易所和機構三分天下的布局:12月31日下午5點，58學院第二十八期AMA《如何布局2021加密貨幣市場》邀請到了58學院高級研究員TIM做客直播間，在談到傳統金融機構成為加密市場的新主力所帶來的影響時，TIM表示，傳統金融機構進場加密貨幣領域已是不爭的事實：MicroStrategy拿出了4.25億美元投資比特幣；全球支付平臺PayPal宣布提供加密貨幣交易服務，用戶能直接從PayPal賬戶購買，持有和出售加密貨幣；而Grayscale的比特幣信托市值也已經超過了82億美元，占比特幣總量的2.38%。隨著傳統金融機構在加密市場的不斷布局和加密市場本身的極速擴張和成長，未來加密貨幣市場可能形成礦業，交易所和機構三分天下的布局。[2020/12/31 16:10:04]

與中心化交易所收集的期權匯率數據相比，由于目前技術上的限制，Chainlink提供的數據組織性較差。Bess為了確保期權波動率不會延期預期價格出現一系列非技術性原因，戳中那些小錯誤不會影響波動率估計過程，通過以下方式從鏈接數據中抽取一部分實現一個波動率估計器。藍線：某一時間段，從Binance收集的每小時美元/ETH匯率計算的波動率樣本。紅線：基于從Chainlink收集的不均勻間隔數據，給出其數據的預估模型。

調查：三分之一的英國金融技術公司因股權管理問題而損失資金:根據techUK和區塊鏈技術公司Qadre的最新研究，三分之一的英國金融科技（FinTech）公司由于股權管理問題失去了重要的資金。該報告基于對59名英國金融科技公司創始人的采訪，發現67%的人認為股權管理是一種干擾，花在管理資本化表格上的時間最好花在更重要的任務上。另有59%的人表示不得不推遲項目，32%的人由于股權管理效率低下而損失資金。61%的人稱，在股權管理上花費的時間削弱了他們交付產品或擴大業務規模的能力。最終結果是，股權管理挑戰可能會導致英國金融技術行業高達26億英鎊的資金損失。（FSTech）[2020/5/14]

公式也說明，如果能夠在相同時間的間隔獲得任何期權匯率的數據，這種波動率預估計將是有一定可借鑒價值的。然而在實際交易過程中，每個區間價格不會出現理論恒定值，會不均勻的上下波動。

因此，為了更加準確實現一個有效的期權模型估計，Bess會產生一個計算平方差的加權平均數，其中加權平均數是以每個數據點經過時間的函數標記。從而這樣一個有效的波動預估模型具備了參考價值，一定的抗風險屬性也能包含其中。

分析 | 10億美元的BTC轉賬中近三分之一的轉出地址可追溯至火幣:在對今日早些時間發生的一筆價值約10億美元的比特幣轉賬進行分析后，加密數據分析公司TokenAnalyst指出，至少有三分之一的發送地址可追溯至火幣全球站。 分析認為，唯一可信的解釋是火幣在進行資金整理。但目前為止，火幣在其推特或網站上還沒有任何回應。[2019/9/6]

基于Layer2的鏈上交易

由于鏈上的交互作用，使得區塊鏈可以輕松實現約束交易所本身。

大部分繁重的工作都是通過網絡和發布區塊交易來完成的。早期的去中心化交易模型完全可以在鏈上運行，因為它們擁有了可以與用戶進行交互的訂單簿或令牌儲備的智能合約。可以在區塊鏈網絡中自由進行交易，而且擁有自身的財產主動權。

雖然目前的交易成本和速度因為gas的情況有所增加，但是Layer2的技術發展會讓交易過程變得更加方便和快捷。用戶也可以在錢包安全的前提下管理和打理自己的資產，通過鏈與鏈的交互也有著更加直觀的交易感受。

創新的Bess代幣機制

Bess代幣是平臺上進行交易的許可證，與代幣供應的所有權百分比成比例，中間不收取任何協議保護費。同時，任何人都可以通過Bess協議的AMM存入抵押物的方式添加流動性并獲得可觀的做市收益。

并有通過Bess協議代幣實時補貼滑點損失，保證用戶利益，交易過程整合了主流DEX和CEX的流動性，擁有更佳的交易深度和更快的交易反應速度，整個過程通過鏈上智能合約完全自主完成。

在哪些方面做出了優化？

事實上，DeFi生態系有dYdX、Opium等衍生品交易所，然而這些交易所或多或少存在問題，比如dYdX同時需要依靠的是出借人的出借代幣，想要做多或做空的用戶再到訂單簿上選擇自己想要的訂單，但這樣的運作系統效率不免令人質疑。同時，報價系統和滑點造成的踩踏效應，也是令人擔憂的一大問題。

在DeFi中，提供流動性的做市商角色將由用戶充當，意味著閑置資金有了出口，整體DeFi的資金運用效率就會提高，但又不至于像組合型DeFi一樣，在高報酬的同時，必須要承擔所有組件疊加的潛在高風險。

在DEX平臺上，流動性被分散到不同的協議中，AMM做市流動性不足會產生較大的滑點；當前大多數DEX平臺缺乏足夠的交易工具，用戶體驗差，對機構投資者不友好。

和上述衍生品交易所不同，Bess并非采用訂單制，而是取外部報價，徹底解決滑價問題，再透過流動性挖礦的獎勵機制，提高整體流動性，從而提高整體交易效率，開拓衍生品賽道。

Bess旨在幫助用戶拿回資產控制權，追求去中心化、自動做市、可組合性等多種特質。和中心化交易所以及其他DeFi衍生品相比，Bess具有自動做市、外部喂價、實時補貼滑點、支持跨鏈互轉等。

未來將進一步實現經紀商套利模型圖和推出投策交易工具。值得注意的是，Bess不提供執行價格設置為當前市場價格的極高風險二元期權。

硬軟實力兼具的團隊背景

Bess總部位于新加坡，團隊來自全球知名的銀行與期貨公司、頭部交易所的資深產品經理、知名公鏈的核心開發者，以及一批畢業于CarnegieMellonUniversity、StanfordUniversity、UniversityofCaliforniaBerkeley等全球頂尖學府計算機專業的極客們組成，擁有豐富的加密數字貨幣從業經驗與傳統金融產品開發與設計經驗。

代幣模型設計.

代幣總量：10,000,000枚團隊：15%，所有團隊代幣鎖倉6個月，后于每月釋放其中的5%；社區與市場推廣：10%，這些代幣的具體任務是分配給在BessProtocol上開發核心工具和基礎設施以及通過基層社區建設和營銷支持BessProtocol的個人和團體。按照實際的推廣情況進行釋放。基金會預留：10%，所有代幣鎖倉12個月，按照每個季度線性解鎖，3年釋放完成。BessProtocol用于項目的規劃建設與外部項目展開的合作。私募輪銷售：10%，輪銷售代幣上所前釋放10%，剩余的90%按月分發，一年完成釋放。公募或IDO銷售：15%，完全解鎖，不進行限制流動性挖礦：30%，剩下的作為流動性挖礦獎勵，逐步放開。MM與流動性提供：10%，作為DEX與CEX中流動性的提供。

項目進程及前景

在Bess推出的V1版本中，用戶可以在智能合約中質押包括ETH、WBTC、主流穩定幣、Bess以及其他主要ERC20格式的代幣，鑄造BSDT，然后在Bess平臺通過Rollup的Layer2解決方案實施搭載交易。在資金的安全的前提下，鎖定在智能合約且全部公開透明。

下一步，Bess將從兩方面豐富產品庫，一是增加現有衍生品工具的區塊鏈參數標的，二是構建更豐富的衍生品工具等。

同時，Bess將不斷探索摒除預言機的定價模式，并針對以太坊1.0、以太坊2.0的特性，持續研發衍生品工具。

Bess未來將不局限于加密貨幣，任何資產包括加密貨幣、黃金、法幣等甚至可以高達100倍的杠桿率以及交叉保證金進行交易，并為交易者提供類似于CeFi的交易體驗。

后續也將在編譯專門引入一種為交易設計的等離子體變量，以實現可信任的非托管交易。

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