ALPH:Alpha Finance Lab 創始人：解析產品特性、操作流程與發展規劃_ALP

本文發布于DeFi之道，作者：NickSawinyh，編譯：屏風。

本文是對AlphaFinanceLab創始人TaschaPunyaneramitdee的訪談，他介紹了關于杠桿流動性挖礦產品以及AlphaFinanceLab下一步的工作。

你好！請問你是誰？你的背景是什么，正在做什么？

我叫TaschaPunyaneramitdee，AlphaFinanceLab的聯合創始人和項目負責人。我在加州大學伯克利分校學習經濟學，并在舊金山開始了我的職業生涯，然后在倫敦擔任技術投資銀行家。此前，我曾在泰國騰訊的產品管理團隊工作，之后加入BandProtocol擔任戰略主管。之后，我離開了，和NipunPitimanaaree一起創辦了Alpha金融實驗室。在我的職業生涯中，我一直對技術和金融感興趣，所以在意識到行業進入下一個發展階段之前需要抓住一些市場空白后，我關注DeFi很久，然后才創辦AlphaFinanceLab。

Binance與BWT Alpine F1車隊達成合作，將向社區空投28萬枚ALPINE:2月15日，據官方消息，Binance宣布與BWTAlpineF1車隊（原雷諾車隊）達成合作，Binance將成為BWT AlpineF1車隊的官方粉絲Token合作伙伴和Alpine Esports合作伙伴。AlpineF1車隊粉絲Token(ALPINE)是一種BEP-20實用型Token，將首先通過BinanceLaunchpad啟動。

此外，Binance宣布將向BWT AlpineF1車隊社區、BNB持有者和Binance Fan Token持有者（包括LAZIO、PORTO和SANTOS）發放共計28萬枚ALPINE空投。Alpine是雷諾集團旗下品牌，其賽車在耐力賽和拉力賽方面多次取得突出成績，獲得廣泛認可。自2021賽季起，雷諾集團旗下的F1車隊更名為AlpineF1車隊。[2022/2/15 9:53:30]

AlphaFinanceLab正在打造一個由DeFi產品組成的生態系統，這些產品將相互配合，為用戶實現收益最大化，同時將風險降到最低。

阿貍NFT系列宣布與沙盒元宇宙項目ALPACADABRAZ合作:2月9日消息，知名IP阿貍的NFT系列Ali&His Friends宣布與沙盒元宇宙項目 ALPACADABRAZ 合作。Ali&His Friends表示將借助后者的元宇宙建設經驗，尋求更多協同作用。[2022/2/9 9:40:23]

Alpha產品專注于以創新和用戶友好的方式捕捉DeFi中尚未解決的需求。雖然每個Alpha產品都能解決產品所處行業的市場空白，但各個Alpha產品隨后將以Alpha生態系統的形式協同工作。

第一款Alpha產品是AlphaHomora，即杠桿式流動性挖礦產品，這也是本次采訪的重點。

AlphaFinanceLab的投資者包括TheSpartanGroup、MulticoinCapital和DeFianceCapital。

你的競爭對手是誰？

由于AlphaFinanceLab正在構建一個DeFi產品的生態系統，因此各產品的競爭對手會有所不同。

Bit.Country Pioneer已注冊Bifrost SALP:10月27日消息，波卡生態DeFi基礎協議Bifrost與Metaverse和游戲的應用程序框架Bit.Country先行網Bit.Country Pioneer宣布達成合作，將通過SALP釋放其競拍KSM流動性，助力其Kusama平行鏈插槽競拍。

據Bifrost主網顯示，為Bit.Country Pioneer注冊SALP Para ID 2096提案已于今日14:40通過Bifrost議會執行并生效。用戶通過SALP助力Bit.Country Pioneer釋放平行鏈質押資產流動性，獲得Bit.Country Crowdloan獎勵。[2021/10/27 21:02:12]

AlphaHomora

AlphaHomora是第一個提供杠桿式流動性挖礦服務的協議。雖然有些人將AlphaHomora與收益聚合器進行比較，但我們認為AlphaHomora和收益聚合器都將從合作中受益。具體來說，收益聚合器可以使用AlphaHomora提供的杠桿功能來提升其協議的使用量。

Cream Finance發起關于將ALPHA抵押系數提高至60%的提案投票:抵押借貸平臺Cream Finance發推稱，已發起關于將ALPHA的抵押系數從0%提高至60%的提案，投票將于2月22日結束。

據此前報道，C.R.E.A.M. DAO的提案已通過，Cream Finance已添加ALPHA支持。由于ALPHA目前的抵押系數為0%，這意味著用戶可以存入ALPHA，但不能用ALPHA作為抵押借其他資產，直到通過治理投票提高抵押比率。[2021/2/19 17:30:57]

AlphaX

AlphaX是永續掉期交易產品，也是第二款Alpha產品。不過，AlphaX也不是直接與其他永續掉期交易產品競爭，因為AlphaX實際上是在擴大DeFi這個細分市場的TAM，目標用戶是參與DeFi的任何人，而不是目前在中心化交易所交易的永續掉期交易者。

考慮到這些目標用戶，我們構建了AlphaX，將資金納入價格，并將杠桿倉位代幣化。

Bitfinex啟動2.8億美元加密對沖基金Fulgur Alpha:加密交易所Bitfinex3月16日宣布上線總部位于巴哈馬的加密對沖基金Fulgur Alpha，該基金目前價值2.8億美元。Bitfinex表示，該基金今年的目標是增加其管理下的資產，目前只對專業投資者開放。Fulgur Alpha的資產由注冊加密資產托管方Delchain Limited持有，基金的監管合規由總部位于巴哈馬的管理者Deltec Fund Services和Deltec International Group旗下一個部門負責。Delchain運營執行主管Bruno Macchialli解釋稱，該基金是以風險分散為特點的傳統方式建立的，并稱該基金是“機構在加密領域投資的藍圖”。（Cointelegraph）[2020/3/16]

AlphaHomora背后的故事是什么？

由于我們并不局限于在某個特定領域打造產品，而是專注于為用戶實現收益最大化、同時將下行風險降到最低的最終目標，因此我們能夠發現兩個巨大的市場空白，并打造一個創新的解決方案來解決這些問題。

這兩個市場空白是：

市場空白1：很多ETH持有者拿著低存款利率

市場空白2：很多礦工在找尋更高的流動性挖礦APY

為了抓住這兩個市場空白，我們打造了DeFi第一款杠桿流動性挖礦產品--AlphaHomora。自2020年10月AlphaHomora上線以來，良好的產品市場契合度已經得以體現，TVL超過6億美金。這個TVL來自于兩個用戶群體：

1.流動性挖礦礦工，他們可以通過在AlphaHomora上進行杠桿式挖礦，獲得更高的APY。

2.ETH出借人，在AlphaHomora上借出ETH，可以獲得高額利息。高額利率來自于杠桿挖礦者在開立杠桿頭寸時的借貸利率。

關于AlphaHomorav2你能告訴我們更多關于它的信息嗎？

AlphaHomoraV2將進一步成為DeFi的杠桿式挖礦協議。有了AlphaHomorav2的可擴展結構，通過與Cream、SushiSwap、Curve和Balancer等主要合作伙伴的集成和合作，AlphaHomorav2將獲得更多的用戶群，并繼續成長為DeFi中的關鍵構件之一。AlphaHomorav2已經通過了Quantstamp和Peckshield的審計。

AlphaHomoraV2的主要特點和功能是什么？

啟用Curve、Balancer、SushiSwap和Uniswap上的流動性池的杠桿流動性挖

杠桿挖礦者可以利用多種資產，如ETH、穩定幣等

對于穩定幣的杠桿，用戶可以開到9倍的倉位

靈活的杠桿式挖礦--用戶可以輕松借入多種資產，實行再杠桿化，去杠桿化

AlphaHomoraV2不會自動出售挖礦所得代幣進行再投資，因為我們希望助力合作伙伴社區的發展

與AlphaHomoraV1類似，用戶不需要兩種價值相等的代幣就可以提供流動性或進行收益農耕

在AlphaHomoraV2中杠桿流動性挖礦如何操作？

杠桿式流動性挖礦只需4個簡單步驟：

1.在AlphaHomoraV2中選擇資金池。AlphaHomoraV2將啟用Curve、Balancer、SushiSwap和Uniswap上的流動性池的杠桿挖礦。

2.為該池提供任意2個代幣。例如，當對SushiSwap上的ETH/USDT池進行杠桿流動性挖礦時，你可以只提供ETH或USDT，或者兩者都提供。

3.輸入以何種杠桿水平借入資產，可以借入多種資產。在下面的例子中，你可以選擇借入ETH或USDT

4.最后，確認策略。之后，AlphaHomora將為你處理好一切

什么是AlphaHomorav2中的「IronBank」？

為了使AlphaHomorav2用戶能夠利用許多資產，而不僅僅是AlphaHomorav1中的ETH，而不必自己為所有資產增加流動性，我們與Creamv2合作并深度整合，以此作為流動性的來源。具體來說，AlphaHomorav2可以以抵押不足的方式向Creamv2借款。這種整合除了是一種更高效的借貸方式外，也是DeFi中首次實現智能合約之間的企業借貸和抵押不足的借貸。

你們未來的目標是什么？

除了AlphaHomorav2和AlphaX，今年我們還將打造更多的Alpha產品。對于每一款Alpha產品，我們都會繼續推敲，直到找到產品市場契合點，提高產品使用的轉化率，為ALPHA代幣持有者提供價值積累。

此外，我們的目標是讓Alpha產品彼此之間有更多的整合，以建立一個強大的Alpha生態系統，幫助用戶實現收益最大化，并將下行風險降至最低。

你對DeFi市場的未來有什么想法？

在2021年，我們將繼續看到AMM領域的更多增長。隨著AMM的持續增長，無常損失的風險也將變得更加突出。其他人可能認為這是一個障礙，但我們認為這是一個機會，可以打造另一款Alpha產品來解決這一市場空白。事實上，第3款Alpha產品正處于早期產品研發過程階段，這款產品希望將DeFi用戶的無常損失風險降到最低。

我看到的第二個趨勢、機會是鏈上衍生品市場的增長。在2020年，金融體系的主要組件已經建成，如去中心化的現貨交易平臺、借貸平臺和合成資產。這些基本構成要素將成為DeFi進入下一成長階段的基礎，這個階段將由衍生品市場來推動，該市場比現貨市場要大得多。在Alpha金融實驗室，我們希望通過AlphaX抓住這一重大需求和趨勢。

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