SIDE:Darren Lau：區塊鏈項目該如何選擇 VC？這有考量框架供參考_DARK

1、現在資金充沛。每個人都有錢，他們想進行投資。涌入加密領域的資金每周就會增加，以滿足這種愿望。

但是什么才是好的基金呢？

加密貨幣創始人應該如何從不斷增長的基金和天使投資人名單中進行選擇？

讓我們深入了解一下?

2、這是我在評估風險投資基金（VC）時想到的示范框架。 分為五個考量因素：

增值

資金支持

以往投資記錄

分配規模

人力

3、1. 增值 - 明確代幣經濟學中你需要得到幫助的領域

他們能幫忙解決嗎？ （例如 @Delphi_Digital 與 @AxieInfinity 的合作）

SoLVBL收購英國區塊鏈數字娛樂和電商公司Darkhorse:金色財經報道，網絡安全公司SoLVBL Solutions Inc.宣布已完成對英國區塊鏈數字娛樂和電商公司Darkhorse的收購。SoLVBL Solutions Inc. 在基于 SaaS 的模型上使用高級加密技術提供不可變數據身份驗證服務，通過制定建立數字記錄真實性的通用標準來授權、更好、更快地做出決策，Darkhorse 旗下電子商務業務包括數字內容銷售平臺、數字市場和完全垂直整合的生態系統。可將傳統和數字資產直接銷售給公司及其合作伙伴的全球生態系統中的客戶。（streetinsider）[2022/10/27 11:47:38]

4、治理：

他們是否投票或提出任何治理建議？ （例如 @anjan_vinod 提議在 @AaveAave 上添加 @barn_bridge）

Merkle Standard 與比特大陸合作開發 500 兆瓦數據中心:金色財經報道，總部位于美國加州的Merkle Standard比特幣礦場宣布與比特大陸達成合資協議，開發容量高達 500 兆瓦 (MW) 的數據中心。比特大陸將為開發數據中心提供資金和技術支持，這些數據中心將專門存放比特大陸的采礦設備。Merkle 將成為合資企業的大股東，管理數據中心開發過程和運營。第一階段的開發已經在默克爾位于華盛頓東部的 225 兆瓦設施開始。預計將于今年第二季度全面完成，Merkle 將在現場投入使用比特大陸的各種 S19J Pro、S19 XP 和 S19+ Hydro 采礦設備。\u2028據悉，S19 Pro+ Hydro 是比特大陸最新的礦機，采用液冷技術。（Coindesk）[2022/2/12 9:46:24]

他們甚至對任何項目發表過意見嗎？支持過任何項目嗎？

黑客組織Darkside已收到價值超9000萬美元的比特幣:金色財經報道，區塊鏈分析公司Elliptic今天發布的一份報告稱，到目前為止，黑客組織DarkSide的錢包已經收到了總價值超過9000萬美元的比特幣贖金。共99個組織在被DarkSide的勒索軟件感染后向其錢包進行了47項付款。此前消息，美國最大的成品油管道運營商Colonial Pipeline于5月7日遭受DarkSide攻擊后支付了75枚比特幣贖金，隨后，DarkSide組織決定在其服務器被劫持并關閉后自行解散。[2021/5/19 22:17:07]

一些匿名者在治理論壇參與方面比 VC 更活躍。 （例如 @MonetSupply）:

5、分配：

VC 的影響范圍有多大？

他們與機構有聯系嗎？ 做市商？ 交易所？

Darwinia Network已在波卡公益平行鏈Statemint上鑄造代幣:波卡生態項目Darwinia Network（達爾文）在推特上表示，已成功在波卡公益平行鏈Statemint上鑄造代幣資產。[2021/4/25 20:57:09]

營銷人員？ 播客？ newsletter？ youtube up 主？ Tiktok 網紅？

（例如，@mrjasonchoi 與 @theBlockcrunch ，以及 @spencernoon 與 @OurNetwork__）

6、技術實力 :

他們有技術人員可以幫助進行代碼審查嗎？ 他們可以運行驗證器節點嗎？

他們是否有實驗室部門——構建支持你項目的產品？ （例如，@hiFramework 和 @Delphi_Digital）

去中心化交易平臺Radar Relay產品負責人對BitClout提起法律警告:去中心化交易平臺RadarRelay產品負責人BrandonCurtis對社交平臺BitClout創始人（前Basis創始人）NadarAI-Naji提出警告，稱未經同意就使用了Brandon的肖像權。此前報道，BitClout是一個社交代幣平臺，紅杉資本、a16z、CoinbaseVentures、DCG等機構參與投資。上線后，因發行知名KOL代幣而引發爭議。[2021/3/24 19:12:39]

他們可以使用 @DuneAnalytics 或 @nansen_ai 制作自定義數據儀表盤嗎？

7、人員招聘

他們有工作委員會嗎？ （例如 @DeFianceCapital 和 @MechanismCap）

他們是否有專職的招聘經理（例如 @dragonfly_cap）可以幫助你尋找適合你的項目的人選？

8、人脈網絡：

看看他們現有的投資對象公司：

會有協同作用嗎？是否會有沖突？

如果是這樣，既然 VC 已經支持我們的競爭對手，為什么還要投資我們？

9、將他們與募資輪中的其他機構 / 以前的投資者進行比較：

他們是否提供相同的附加值？

將他們視為同一個團隊的一部分 / 希望他們能夠互補。一些 VC 認為，規模較大的 VC 會大包大攬完成所有工作——最終所增加的價值較少。

10、2. 資本支持：向協議引導流動性

吸引規模相當大而綁定期較長的資金流入，以引導平臺！

大多數散戶流動性純粹是逐利的：

像 @goldfinch_fi 這樣的項目籌集了流動資金。 例如，一年期存款，換取固定份額的代幣

11、幾個 Polkadot (DOT) 和?Kusama?(KSM) 項目也要求 VC 投入其 DOT/KSM，以競拍贏得平行鏈插槽。你希望你的 VC 成為自家協議最大和最活躍的用戶。

12、3. 以往投資記錄

這個 VC 一般投資什么行業？

他們可以為你的項目提供哪些專業知識？

索要他們所投資對象公司名單，以便你參考檢查！

也可以去 @dovemetrics 獲取公開公布的投資對象列表。

14、你想從以往記錄中尋找任何雷區：

VC 試圖改變條款

試圖在融資輪中多吃多占

未兌現的承諾

隱藏的定時炸彈

詢問本輪其他投資者的想法。 加密 VC 領域內每個人都相互認識。

15、4. 分配規模

你將向該基金出售了網絡的多少百分比？

你如何調整預期？

相對于他們以往的投資組合，這是一個很高的百分比嗎？

VC 并不總是提供相同水平的支持： -> 500 萬美元的頭寸，比 5 萬美元的投資更受歡迎。

16、一些 VC 將投資視為看漲期權。

不是特別看好，只是承諾少量投資，作為「支持支票」。如果對他們有好處，就兌現收益，并大肆宣傳自己慧眼如炬。如果項目要失敗，投資了一筆小錢而已。

17、5. 人力

首先，誰在管理基金？ 你能對他們有哪些了解？

多看看他們的推特賬號，看看他們在推特上發什么。聽聽他們的播客，閱讀他們的博客，了解他們為什么要這樣做。

DeFi 中最好的投資者這樣做，不僅僅是為了錢！

18、從整體上審視基金時，請考慮他們的團隊規模。

作為創始人，你的項目會被配備專職人員嗎？ 你會獲得公司其他成員的支持嗎？

值得考慮這個人在你的項目中的專長 / 關注重點。

19、VC 的企業文化也很重要。

在那家 VC 工作體驗如何？ 調查或詢問他們是否花更多時間尋找交易，或支持他們所投資的公司。

如果你能找到 VC 的前員工，值得與他們聯系并詢問他們的原始意見。

20、你是因為與你交談過的分析師 / 合伙人而愿意獲得該 VC 的資金，還是想要其整個團隊和品牌？

如果真的是因為促成交易的人，請讓他們開一張天使投資人支票。

無論如何，當前大多數基金的激勵機制都被打破了，未來某一天可能成為威脅。

21、最后思考一下，他們到底是怎樣的人？

因為你的協議中有問題，他們會愿意在凌晨 3 點接聽電話嗎？

如果他們來到你的地方，你會和他們一起喝酒嗎？

22、歸根結底，通過融資，你正在出售你公司的股權，也可以說賣掉你的孩子。

你真的愿意有人從你付出的努力中不勞而獲嗎？

還是你想要一個和你在戰壕里并肩作戰的人？

撰文：Darren Lau，著名區塊鏈投資人編譯：Perry Wang

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