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THE:梳理Synthetix現狀:永續合約交易量明顯上升,V3更新帶來更靈活的定制化服務_HET

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈上永續合約市場巨大,競爭也越來越激烈,除dYdX、GMX等龍頭之外,近期Synthetix的永續合約交易量明顯上升,SynthetixV3也在逐步推出,讓SNX再次受到資本的青睞。根據TokenTerminal的數據,截至3月20日,Synthetix過去7天的收入排名第四,超過了GMX、Lido、GainsNetwork等項目。

現貨交易萎靡,永續合約交易量上升

Synthetix作為Optimism的重要合作伙伴,早在2021年7月就部署到了Optimism上,此后Synthetix鼓勵大家將質押的SNX轉移到Optimism,交易和收入也逐漸從以太坊主網轉移到Optimism上。Synthetix官網的Dune儀表板顯示,過去7天總的收入為133萬美元,L1上平均每天的收入為3577美元,L2上平均每天的收入為18.7萬美元。

早間加密貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示,

BTC最新成交價格42521.04元,最高價達48539.02元,最低價格42190.85元,成交量5.82萬,跌幅7.7%;

ETH最新成交價格3224.14 元,最高價達3821.46元,最低價格3163.37元,成交量30.2萬,跌幅10.8%;

BCH最新成交價格5770.14元,最高價達7024.48元,最低價格5682.43元,成交量6.93萬,跌幅11.95%。[2018/6/11]

收入主要來自于Synths現貨交易和永續合約交易,Synthetix去年重新推出的原子交易即屬于現貨交易,雖然當時受到期待,但可能因為Synthetix現貨交易的手續費高于其它交易所,目前已經較少使用。如下圖所示,Synthetix過去7天的總交易量為11.92億美元,其中最高的3月17日交易量4.92億美元,和GMX當日5億美元的交易量相當。原子交易的占比通常小于總交易量的1%,而在去年年底,原子交易約占總交易量的50%。在3月11日~3月14日期間,因為USDC脫錨,市場波動較大,存在著套利機會,原子交易也發揮著作用。

早間數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示,

BTC最新成交價格55280.66元,最高價達56790.03元,最低價格55028.47元,跌幅1.77%;

ETH最新成交價格3909.45元,最高價達3992.62元,最低價格3707.22元,跌幅0.3%;

BCH最新成交價格7622.68元,最高價達7763.81元,最低價格6962.89元,漲幅0.15%。[2018/4/23]

可以看出Optimism上的永續合約交易現在是Synthetix最主要的收入來源。SynthetixPerpsV2方案與交易量來源

SynthetixPerpsV2方案在2022年12月推出,能夠降低費用、提高可擴展性和資金效率。在GMX中,GLP充當了交易員們的對手盤,獲得費用的70%,GMX質押者獲得費用的30%,在當前GLP經常出現虧損的情況下,原生代幣GMX的質押者仍然可以獲得收益,即將全部風險和部分收益分配給了GLP。而在Synthetix中,SNX債務池在不需要額外流動性提供者的情況下,既充當了交易員的對手盤,也作為項目的原生代幣獲得所有收益,所有風險和收益都由SNX債務池承擔,因此更需要采取措施來減少作為交易員對手盤的風險。Synthetix通過資金費用和折價/溢價定價功能來激勵市場中的多頭和空頭未平倉合約保持平衡。交易擁擠的一側將被收取資金費用,另一側獲得資金費用。在中心化交易所,資金費用通常每8小時收取一次,而Synthetix中的資金費用會隨著持倉的延續實時收取。同樣,會使多空比例偏移的交易會被收取溢價,使多空保持平衡的交易獲得折價,這種機制可能會使高頻交易員在發生偏離時積極套利。雖然GMX中的交易員也會被收取資金費用,但這本質上是用于杠桿交易的借幣費用,多空雙方都會被收取,作為分配給GLP和GMX的收入,起不到平衡多空頭寸的作用,這也讓單邊行情中GLP承擔的風險更高。去中心化衍生品協議中,除了從Synthetix中獨立出去的Kwenta之外,Decentrex、Polynomial等也集成了SynthetixPerpsV2的流動性,可以通過Synthetix完成交易。同樣以3月17日的數據為例,當日PerpsV2的總交易量為4.9億美元,其中4.8億美元通過Kwenta完成,主要還是依賴Kwenta。

24小時創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示,

EOS最新成交價格37.59元,最高價達37.81元,最低價格36.68元,成交量192.45萬,漲幅0.34%;

IOTA最新成交價格6.52元,最高價達6.63元,最低價格6.1元,成交量500.99萬,漲幅3.33%;

DASH最新成交價格59.49元,最高價達60.61元,最低價格57.98元,成交量25.48萬,跌幅0.83%;

NEO最新成交價格303.06元,最高價達303.46元,最低價格289.26元,成交量5.71萬,漲幅0.82%。[2018/4/9]

從Kwenta官網可以看到,目前BTC、ETH的空頭頭寸均已達到上限,多頭頭寸也接近上限,多空比約為1:1,這就意味著PerpsV2的開放僅使SNX債務池額外承擔了少量風險。而最大未平倉量可以通過治理調整,也說明Synthetix和Kwenta的交易需求強勁,交易量和未平倉量還有上升的空間。

早間數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示,

BTC最新成交價格42081.23元,最高價達46967.28元,最低價格41050.11元,成交量13.34萬,跌幅1.28%;

ETH最新成交價格2361.59元,最高價達2585.22元,最低價格2291.28元,成交量58.05萬,跌幅0.93%;

BCH最新成交價格4275.1元,最高價達4854.32元,最低價格4218.11元,成交量6.24萬,跌幅1.38%。[2018/3/31]

此外,Synthetix已通過治理決定從4月份開始進行PerpsV2的交易獎勵活動,每周為交易員發放200萬OP獎勵,持續17周,可能進一步激勵交易量。SynthetixV3:自定義債務池,新穩定幣snxUSD

24小時數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示,

BTC最新成交價格89,722.59元,最高價達93,725.23元,最低價格84,220.61元,成交量4.72萬,跌幅2.53%;

ETH最新成交價格8,089.83元,最高價達8,487.45元,最低價格7,087.85元,成交量23.50萬,漲幅0.72%;

BCH最新成交價格19,745.90元,最高價達20,692.10元,最低價格18,255.40元,成交量0.04萬,跌幅1.97%;

ETC最新成交價格293.48元,最高價達312.34元,最低價格260.79元,成交量320.96萬,漲幅0.85%;

LTC最新成交價格1,538.97元,最高價達1,598.41元,最低價格1,438.57元,成交量22.09萬,跌幅1.27%。[2018/1/13]

從Havven到Synthetix,再到SynthetixV2,Synthetix團隊展現了極強的更新能力,SynthetixV3將能夠滿足各種定制化的需求,以讓Synthetix真正成為流動性中心。目前,SynthetixV3的功能正在逐步上線。在已部署的SynthetixV3中,已經支持抵押SNX,鑄造snxSUD。掛鉤的穩定幣snxUSD

首先,SynthetixV3會有一種新的穩定幣snxUSD,以解決sUSD擴展性不足和可能脫錨的問題。在升級之后,現有的穩定幣sUSD也可以遷移為snxUSD。在目前的版本中,大多數sUSD都通過質押SNX鑄造,雖然Synthetix也開通了超額抵押WETH鑄造snxUSD的功能,但只有少量用戶使用。在sUSD價格略高于或低于1美元時,也缺乏通過即時的套利活動讓價格回到1美元的途徑。新版本中將允許snxUSD和部分抵押品1:1互換,那么通過套利活動就可以將sUSD的價格限制在小范圍內,如0.9975~1.0025美元。同時,更便捷的鑄造方式也可能使snxUSD的發行量上升。隔離債務池

在現有的SynthetixV2中,所有的交易都經過單一的SNX債務池,考慮到可能存在的風險,也就使很多功能受到限制,如上述的snxUSD鑄造方式。SynthetixV3引入了池的概念,讓利益相關者可以對特定市場自定義風險敞口,使債務池的風險和收益能夠差異化。治理可以決定每個池的抵押品類型和上限,即使出現風險,也可以限制在小范圍內。同時也給SNX質押者提供了承擔更高風險獲得更高收益的機會。獎勵分配

讓池的所有者使用獎勵管理器,將獎勵分發給用戶,可以按照質押比例,也可以參考質押時間等因素,提供更靈活的價值分配方案。清算

SynthetixV3提出了一種清算機制,清算頭寸的抵押品和債務在金庫中的其他參與者之間分配。如果整個金庫被清算,全部抵押品將被系統沒收并出售以償還債務。小結

Synthetix團隊展現了極強的項目更新能力,雖然目前原子交易等功能已經較少被使用,但PerpV2的需求強勁,Kwenta的未平倉量幾乎達到上限,4月份開始的交易激勵也可能進一步促進交易量。SynthetixV3將更為靈活,滿足各種定制化的需求,同時將風險限制在小范圍內。新的穩定幣snxUSD將更容易鑄造,價格也更容易錨定在1美元。

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