API:PitchBook加密融資報告：5大版塊、22個賽道、1203個頭部企業_PITQD價格

Pitchbook匯總了加密行業的近萬起融資紀錄，對市場做了industrymapping。包括區塊鏈網絡、用戶交互、基礎設施、Web3和去中心金融5個版塊，22個賽道以及1203個頭部企業。我梳理了所有重點信息，幫助大家研究加密行業每個版塊每個賽道的總投資數量、增長動力、趨勢和機遇，建立加密世界觀。

第一版塊-區塊鏈網絡

共計800億美元投資區塊鏈網絡通過分布節點進行數據的儲存和運算，形成去中心化的賬本，支撐交易/智能合約/DAPP的運行。增長動力:1)兩大先驅BTC和ETH的可拓展性遠低于行業需求2)多鏈帶來了可組合性composability以及互操作性interoperability的需求賽道一：Layer1

在BTC和ETH兩個鏈之外，Layer1共計有APTOS、NEAR等63個頭部項目，融資共計490億美元。L1作為區塊鏈的主網，具有共識機制，承擔了區塊鏈網絡的信息分發、驗證、處理、儲存職能。也可以再根據是否是EVM以及是否開源開放進一步細分。

賽道二：Layer2

以Polygon為首共計38個頭部L2項目融資共計250億美元。L2協議主要通過不同的側鏈和Rollup等技術提高Layer1網絡的運算能力。L2以L1作為基礎利用其安全性但是也會常常改變數據的處理方式和共識機制。部分L2也可以當作獨立的區塊鏈網絡。

Lido提出向Dragonfly Capital銷售帶鎖定期的國庫Token新條款:7月27日消息，在遭到社區投票反對后，流動質押協議 Lido Finance 再次向 Dragonfly Capital 提交了一份關于向 Dragonfly Capital 出售 Lido DAO (LDO) Token 的修改提案。新提案仍然要求向 Dragonfly 出售 1000 萬個 LDO，但此次銷售將附帶一年的鎖定期。此外，不同于之前每個 LDO 1.45 美元的統一售價，新方案增加了基于投票過程結束時的 7 天 LDO 平均價格加 5% 的溢價的第二種定價方案，并將選擇兩者中的較高者，且不能高于 2.25 美元。此前報道，Token 銷售是 Lido 國庫多元化計劃的一部分，該計劃旨在出售其部分儲備用于購買 DAI。（theblock）[2022/7/27 2:41:48]

賽道三：跨鏈

以Polkadot和LayerZero為代表的18個跨鏈工具共計融資6.8億美元，在生態中的主要角色為促進不同的區塊鏈網絡之間信息的交換。常見的技術為三類-Lock&mint在原網絡上鎖定后在新鏈重新mint、Burn&redeem燒掉后拿新的以及nativeswap系統原生的交換。

第二版塊-用戶交互

共計投資1660億美元大多數用戶都不能夠直接利用區塊鏈上的數據，而需要用戶交互類平臺/工具完成crypto的交易、管理和調研。增長動力：1)牛市中大量帶有投資目的的個人和機構交易所涌入2)虛擬貨幣在高通脹、腐敗政府國家中被更多應用，黑產也帶來需求賽道一：資產和稅務管理

Pantera Capital計劃推出6億美元新區塊鏈基金:9月8日消息，管理50億美元資產的加密資管公司Pantera Capital CEO Dan Morehead在投資者會議上宣布計劃推出6億美元的新區塊鏈基金，這將使其總資管規模增加12%。該公司已于6月完成了對新基金的首次交割，當時籌集了3.75億美元。該基金將投資三類資產：40-50%的風投股權，30-40%的早期代幣，其余是交易的流動性代幣，如比特幣和以太幣等。風投部分將包括在區塊鏈生態系統中構建各類產品和服務的公司，包括基礎設施、工具、支付等。Pantera將參與種子輪、A 輪及一些成長輪融資，投資金額在100-1500萬美元之間。在早期代幣部分，Pantera計劃以低于上市后交易的價格買入代幣。該團隊將專注于與DeFi相關代幣。Pantera將對已在市場上交易的數字資產采取主動管理策略。（Kitco）[2021/9/8 23:08:40]

用戶通過Taxbit、CoinTracker等35個共計融資9.9億美元的頭部工具管理資產和稅務。這些工具幫助個人完成投資組合、自動定投、退休儲蓄以及稅務準備等任務。

賽道二：錢包和交易所

以Binance、Phantom為例的63個交易所和錢包共計融資129億美元，幫助用戶更好管理其加密貨幣。非托管錢包包括聯網的熱錢包、不聯網的冷錢包以及硬件錢包。托管錢包則包括托管方以及中心化的交易所。部分虛擬貨幣的儲蓄和借貸也包含在此類中。

NFT項目Spore Finance獲Barkley Capital Wealth Funds投資:5月1日消息，印尼數字貨幣投資公司Barkley Capital Wealth Funds宣布已投資Spore Finance，成為SPORE代幣持有者。Barkley Capital Wealth Funds稱其大部分資產中有45%是山寨幣。據悉，Spore Finance旨在創建一個結合反映代幣、算法生成的NFT和首個NFT預測市場的生態系統。[2021/5/1 21:16:21]

賽道三：出入金及支付

出入金和支付領域的63款產品供給融資18億美元，幫助更多加密用戶完成虛擬貨幣和法幣之間的轉換，也幫助用戶在不同的鏈之上進行資產的轉移和使用。相比于跨鏈橋，這個領域產品的所管理資產并非在鏈上，而和線下金融有交互。MoonPay是領域中的冠軍產品。

賽道四：數據與研究工具

以Nansen、Dune、TokenInsight為代表的27款鏈上數據與研究工具共計獲得了9.3億美元投資，幫助個人和機構們更好地獲得、解讀和分析鏈上數據，進一步發現好的加密產品、資產并且管理好投資組合。

第三版塊：基礎設施與開發工具

基礎設施和開發工具類產品為進一步建立繁榮的鏈上生態打下了基石，讓更多的Builder與Developer可以推進行業進步。該領域企業共計融資138億美元。增長動力：1.盡管加密最初更多是草根個人參與，越來越多的大機構也加入其中2.進行Web3開發的建設者人數逐漸上升賽道一：加密企業團隊/財務管理工具

聲音 | Euro Pacific Capital CEO反駁Tom Lee關于比特幣搜索流量的觀點:Fundstrat Global Advisers聯合創始人Tom Lee近期發推稱，比特幣最近的回調是健康的，比特幣的搜索流量較低是一個好跡象，意味著比特幣的崛起并沒有伴隨著大規模的炒作。 對此，Euro Pacific Capital首席執行官Peter Schiff表示，“根據你的說法，每一個跡象都是看漲的。如果搜索量上升，你會說這是一個好的跡象。較少的搜索表明新買家很少。現有的投機者正在加緊押注，其中許多人利用杠桿手段，推高了價格。但如果沒有新的買家，價格將會暴跌。”（CryptoGlobe）[2019/7/17]

以幫助DAO管理payroll的Utopia為代表的36家加密領域中企業和財務管理工具共計融資3.3億美元。隨著越來越多的傳統機構加入加密以及更多加密領域原生的機構誕生，對各類機構和組織進行鏈上團隊管理和財務管理的需求也增加起來。

賽道二：數據儲存與調用

以Chainlink為代表的49家鏈上數據儲存與調用企業共計融資8.5億美元，為眾多開發者提供鏈上文件、數據庫的管理調用和分發。包括去中心儲存、區塊瀏覽器以及預言機等。

賽道三：開發平臺

以Censensys、Alchemy、Thirdweb為代表的57個開發平臺項目共計融資38億美元，為程序員們提供幫助開發、測試、部署、維護鏈上產品的軟件、API以及工具。包括開發環境、節點管理、Web3原聲開發庫以及鏈上交互接口等。

聲音 | Pantera Capital：SEC的決定或導致ICO項目退還投資者資金:據彭博社報道，Pantera Capital Management表示，其ICO基金投資的區塊鏈和數字貨幣項目中，約有25%可能違反了美國證券法，并可能不得不向投資者退還資金。Pantera CEO Dan Morehead和聯合首席投資官Joey Pantera稱：“雖然我們認為我們投資組合中絕大多數項目不會受到影響，但我們基金資本中約有25％投資在不適用法規D或法規S的情況下出售給美國投資者。如果這些項目被認為是證券，SEC的立場可能會對他們造成不利影響。”[2018/12/14]

賽道四：機構資金管理工具

包括GnosisSafe、Cobo、BitGo在內的63個機構資金管理工具共計融資69億美元，通過提供代幣托管、質押、交易、經紀商、流動性聚合器、做事等工具和服務幫助更多企業和機構進入加密生態。

賽道五：安全與合規

Chainalysis、Beosin等42家頭部安全與合規工具共計融資20億美元，幫助更多的機構和組織減少加密資產的盜竊、黑客攻擊等安全風險，同時幫助企業完成反洗錢等合規要求。

第四版塊：去中心金融

相比于依賴于銀行、證券經紀商等的傳統金融服務，去中心金融通過在以太坊為代表的公鏈之上建立去中心化、無須代理、個人對個人、由智能合約驅動的協議為加密用戶提供金融服務。任何的個人都可以像拼樂高一樣自由地在公鏈上使用各類金融服務并且查看器原理和流程。賽道一：資產代幣化

BosonProtocol等28款融資達2.6億美元的產品幫助用戶將資產代幣化，這既包括鏈上資產也包括鏈下資產。

賽道二：去中心保險

獲得了8億投資的共計18個頭部去中心保險產品為加密資產提供保險服務，可以獲得保險服務的加密資產包括任何儲存在交易所、錢包、以及流動池內的代幣等。

賽道三：去中心借貸與收益管理器(YieldGenerator)

以近期極其火爆的LIDO為代表的63款去中心借貸與流動性挖礦產品共融資9.9億美元，讓加密用戶可以在鏈上租賃、借款以及通過yieldfarming等方式獲利。盡管有一些協議在探索無抵押貸款，目前大多數借貸都是需要有超額抵押。

賽道四：去中心交易平臺及衍生品

以Curve、PancakeSwap等為例的去中心交易平臺及去中心金融衍生品共計融資10億美元，幫助用戶進行無需許可、無需托管的交易和做市工具，也推進了期貨等去中心金融衍生品的普及。

第五版塊：Web3

區塊鏈的發展使得我們可以將網絡平臺的所有權賦予給每一個用戶。相對于以互聯網巨頭為代表的web2平臺，web3平臺會開源代碼、讓用戶擁有自己的數據、并且和社群共同建設與決策。作為上一個牛市風口共融資111億美元。增長動力：1.對于Web2平臺的信任下降2.創造者經濟的發展賽道一：內容與社交

不同應用場景下的社交平臺與文字、圖片、視頻、音樂等主題的內容平臺通過去中心化和社區共創共建共有，利用社交代幣和NFT等技術更好地維護好內容創造者和消費者關系。該賽道共計獲得融資9.2億美元。

賽道二：DAO與DAO工具

去中心化自治組織通過Token和NFT將組織的所有權發給成員，而通過持有代幣成員們可以進行DAO內的管理、投票以及獲得其他DAO內的權益幫助構建投資DAO的Syndicate以及web3建設者社交DAOFriendsWithBenefits等DAO和DAO工具項目共計獲得了2.2億美元的投資。

賽道三：商業與消費平臺

Brave幫助人們交易注意力、BrainTrust幫助用戶交易人才。眾多web3中去中心化的交易平臺通過去中心化社群共建共治維護好平臺和用戶的關系，同時通過代幣更好得將所有的參與者綁定到平臺之上。該賽道共計獲得10億美元投資。

賽道四：硬件賦能

Helium通過獎勵社群成員的通信終端建立無線通信網絡，HiveMapper通過獎勵成員的車載記錄儀建立去中心地圖數據系統。硬件賦能賽道共計融資6.2億美元，通過代幣鼓勵用戶購買和維護鏈下硬件從而簡歷通信、地圖等網絡。

賽道五：元宇宙與游戲

去中心化元宇宙和區塊鏈游戲也是上一個牛市中的資本寵兒，以PlaytoEarn聞名的AxieInfinity以及鏈上開放世界Decentraland等產品共計融資41億美元，通過內容、基礎設施以及工具的開發建立一個虛擬的世界。

賽道六：NFT及收藏品平臺

NFT賽道作為引爆了上一個牛市的應用場景共計獲得了42億美元的投資，這其中既包括NFT項目BAYC，也包括了NFT工具POAP和NFT交易平臺OpenSea等優質項目。

總結：

區塊鏈網絡：Layer1,Layer2,跨鏈用戶交互：資產稅務管理,錢包/交易所,出入金/支付,數據分析基礎設施：加密組織管理,數據儲存,開發平臺,資金管理,安全與合規去中心金融：資產代幣化,去中心保險,去中心借貸,交易平臺Web3：內容社交,DAO工具,市場平臺,硬件賦能,元宇宙,NFT因為PitchBook的內容不能直接對外分享，就不附原地址了。第一作者為分析員RobertLe，內容中有小龐同學的翻譯和部分調整。其實還有更多好的案例可以加到各個行業中，如果有更多感興趣的朋友我可以下一期深度分析各個行業和頭部項目。

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