EFI:一覽老牌DeFi協議的新招式：Aave、Synthetix?、Curve?、MakerDAO_DEFX

有一些項目為我們銜來了DeFi的火種。如今，出于某些原因，他們又同時開始為這個生態帶來創新。這些創新將為這個領域帶來什么樣的改變？文章將提到：?AaveGHO?SynthetixV3?CurveCrvUSD?MakerDAOStarkProtocol這些初代DeFi協議看似各自為政，但又產生協同作用，再次推動這個領域向前發展。他們都已經成功搶占了自己的市場份額。雖然他們都在推出新功能，但可以互相獲益。據DefiLlama.com數據顯示，DeFi總鎖倉量為約500億美元。而上述協議占到了很大的一部分：?MakerDao72.3億美元；?Curve49.4億美元；?Aave48.1億美元；?Synthetix4.44億美元。盡管Synthetix的鎖倉量要小得多，但他們加起來約占DeFiTVL的35%。

金色晨訊 | 7月11日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：韓國、日本、紐約、中科院

1.韓國銀行將與現有的加密貨幣交易合同延長至9月；

2.比特幣和狗狗幣是45%的年輕英國人的第一筆投資；

3.檢察官：以太坊開發者Virgil Griffith應該返回監獄等待審判；

4.日本有近350萬公民交易數字資產；

5.美國康涅狄格州的 Coinstar 客戶可以使用零錢購買 BTC；

6.紐約一發電廠開始采用多余的能源開采比特幣；

7.擁有10萬至100萬BTC的最大比特幣錢包占比處于27個月高位；

8.中科院軟件所區塊鏈應用研究聯合實驗室海南分中心正式授牌。[2021/7/11 0:42:53]

金色晚報 | 7月1日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：數字美元、灰度、比特幣ETP、華盛頓

1.灰度比特幣信托產品已暫停購買。

2.比特幣ETP正式在德意志交易所電子交易平臺Xetra上市。

3.DAppTotal：USDT總發行量超過百億美元。

4.美國華盛頓特區律師現已可以接受加密貨幣支付報酬。

5.騰訊御見：大量企業遭遇僵尸網絡攻擊 傳播挖礦木馬。

6.騰訊內容開放平臺維權升級 深化區塊鏈技術。

7.瑞士專家：瑞士新金融法案將使證券化代幣轉移更容易。

8.哈薩克斯坦央行正在對引入數字堅戈的可行性進行論證。

9.數字美元項目聯合負責人：如果項目獲批美國可能會迅速試點數字美元。[2020/7/1]

Aave

在主網進行V3升級后，Aave剛剛為其期待已久的穩定幣$GHO啟動了測試網。這是一個由多個加密資產支持的超額抵押穩定幣。通過其Facilitators，這是用一籃子波動或穩定的資產鑄造的。

金色晨訊 | 5月4日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：美國、Gilded、V神、北京

1. 美國國會探討遠程投票概念 并討論區塊鏈投票利弊;

2. Gilded首席運營官：公司現在正在轉向穩定幣作為BTC等加密的替代方案;

3. 數字經濟之父：區塊鏈包含了支撐第二個數字時代的基礎技術;

4. V神：區塊鏈是一種自衛技術，可減少黑客攻擊和DoS攻擊;

5. Kraken業務開發總監：“比特幣的金融化”提高了價格發現能力;

6. 北京市地方金融監督管理局副局長：加快建設具有全球影響力的金融科技中心;

7. 報告：DeFi市場用戶超過15萬 數量呈指數級增長;

8. BTC現報8880美元，日內漲幅0.76%，市值前十幣種均出現上漲。[2020/5/4]

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，3月5日，Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為985萬美元，環比下降11%；未平倉合約量為929萬美元，環比上升13%。[2020/3/6]

它的利率不受供求關系的影響，而是由Facilitators和DAO決定的。$AAVE質押者有借貸折扣，這仍可能導致購買壓力。但我的目的是強調V3在資金效率方面的改進。這歸功于「E-mode」，它允許用戶在借入價格與其抵押品相關的代幣時擁有更高的抵押權。這意味著用戶可以通過減少抵押來借入更多資金。的確，這種機制只能對相關的代幣對實施。例如，穩定幣有自己的波動率/相關性。但這并不是事實的全部。此外，如下圖所示，Aave可以與知名項目一起提高整個系統的流動性。

金色午報 | 2月10日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：雄安集團、BCH、USDT、日本金融廳

1. 雄安集團上線區塊鏈慈善捐贈管理溯源平臺，已捐贈74578萬元。

2. 全球超4300個商家支持BCH支付。

3. 比特幣微信指數日環比上升62.46%。

4. USDT溢價率小幅攀升至1.39%。

5. 基于以太坊的去中心化交易所近24小時交易量突破1000萬美元。

6. 波卡生態項目Edgeware發布主網節點客戶端1.0版本 本周將重啟主網。

7. 日本金融廳：加密貨幣交易所交易基金必須符合《投資信托和投資公司法》中的投資信托條款。

8. 趣鏈科技開發的慈善捐贈溯源平臺善蹤正式上線。[2020/2/10]

Synthetix

該協議在文章提及的幾個DeFi項目中TVL/市值比率最小。但我們不應忘記，它是最早討論去中心化衍生品的協議之一。它的貢獻是不容小覷的，但沒有達到最初的預期。

然而，市場催化劑和新版本可能會推動它恢復市場份額，并重新確立其三年前的地位。例如，不要忘了它的穩定幣$sUSD正在一些主流協議中使用。但關于Synthetix最有趣一點是幾天前剛剛發布的V3。這是該團隊在構建一個流暢的無需許可衍生品平臺上的嘗試。由于這次重大升級，該協議現在將引入：?創建現有金融衍生品的可能性——無論它們是基于crypto還是基于TradFi。這包括商品、股票等；?通過讓其他協議從Synthetix平臺上獲取并路由市場流動性，增強市場流動性；?通過實施有關債務池和抵押品類型的新機制來簡化質押。正如Synthetix團隊所說，這些變化的目的都是為了實現無需許可的資產創建、「流動性即服務」以及更好地控制質押者的信用。Curve

這個行業巨頭一直是提供深度流動性和提供高效互換的領導者，同時保持較低的費用和滑點。如今，它想通過推出穩定幣$crvUSD來鞏固自己的地位。

這個超額抵押穩定幣帶有一些令人印象深刻的創新，例如：?LLAMA，這將為債務頭寸提供持續清算機制，防止市場波動造成損失。?$ETH和LP抵押。此外，最近有消息稱，這有可能對抵押品采用更高的LTV。這將意味著用戶可以從他們的抵押品中實現資本的最大化，同時減少對清算的擔憂。系統流動性也會更強。MakerDAO

就TVL而言，這是僅次于Lido的第二個DeFi協議。盡管$MKR的代幣經濟學和$DAI的抵押可能會引起激烈爭論，但MakerDAO已經催生了加密貨幣中最常用的生態系統之一。現在它正在擴大。

Maker的「以增長為重點的分支」SparkProtocol將于4月推出。有意思的是，它建立在AaveV3之上。得益于Maker的信用額度，用戶將能夠以非常低的利率借入$DAI。此外，SparkProtocol將與固定利率協議合作，以提供這一重要工具。在TradFi中，此類市場的TVL約為450萬億美元，而加密貨幣由于其新生的貸款機制及其波動性仍然落后。此外，Maker將推出自己的$ETH合成資產，稱為$EtherDAI。SparkProtocol將通過提供其流動性質押衍生品$sEtherDAI來幫助創造更多需求。在總結了這些元老級DeFi項目的創新之后，我想強調的是，這些項目都希望通過與其他協議共享流動性和基礎設施來發展業務。?Aave治理正在討論鎖定他們所有的$CRV以直接釋放到$GHO池；?Spark將$DAI市場利潤的10%返還給AaveDAO。?此外，正如我之前提到的，FraxFinance已經宣布它將幫助引導$GHO的深度流動性。?Synthetix的目標是成為衍生品的流動性中心。顯然，所有這些行為都不是出于同理心，而是出于發展。盡管如此，合作和互相幫助仍然可以是整體+EV。這是迄今為止始終在推動DeFi發展的精神。但是，他們為什么要構建不同的穩定幣？在這一點上，我同意@DefiIgnas的觀點。事實上，我認為這些項目有不同的目標。他們的穩定幣也有不同的目標。例如，$crvUsd可以幫助Curve提高資金效率，同時也增加其他穩定幣的流動性。同時，$GHO可能主要是一種增加Aave流動性的工具。雖然Spark可以成為增加$DAI在DeFi采用率的工具。因此，雖然我不喜歡資本分散，但我很想知道這些項目將如何協同發展。

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