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VAS:揭秘Balaji Srinivasan:天才投資人的加密投資邏輯_RIN

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原文作者:潤升,ChainCatcher如果你沒有聽說過BalajiSrinivasan,但想必也曾用過“BUIDL”一詞來表達對加密世界的憧憬與支持。實際上,這一熱詞即出自Srinivasan之手,此后廣為傳播,成為圈內耳熟能詳的行業術語。Srinivasan更知名的title是,前a16z普通合伙人和Coinbase第一任首席技術官。此外,他還經常與以太坊創始人Vitalik討論加密問題,被多家媒體評選為加密行業最具影響力的人之一。同時,Srinivasan堪稱加密行業最活躍的天使投資人。加密數據平臺Rootdata顯示,截至2022年底,Srinivasan已在加密領域投資85個項目,累計參投86輪,位列投資人榜首。并且他所投的大多是Opensea、Avalanche、DapperLabs、NEARProtocol、Celestia、Farcaste等優質加密項目的早期階段。那么,BalajiSrinivasan究竟是誰?他有何傳奇經歷?他對加密行業的核心思想和貢獻是什么?帶著上述問題,本文嘗試梳理公開資料對此進行初步解釋。一、勵志的印度裔美國移民

公開資料顯示,1980年5月,Srinivasan出生于美國紐約長島地區,他的父母來自印度金奈的移民。1997年至2006年,Srinivasan獲得斯坦福大學電氣工程學士、碩士和博士學位,讀博期間,Srinivasan兼修獲得斯坦福大學化學工程碩士學位。博士畢業后,Srinivasan即留校任教,教授計算機科學等課程,直至2018年。可以說,直到2006年博士畢業留校任教,Srinivasan走過的是一條通過教育實現新移民階層躍升的艱辛道路。正如他在2018年參加Reason播客節目時透露,印度數學家SrinivasaRamanujan是對他影響最大的人之一,盡管出身自印度貧苦家庭,但是Ramanujan憑借著純粹的天賦成為劍橋大學著名的數學家。不過,Srinivasan的主要志趣并不是在象牙塔內授課和研究。他堅信科技可以改善人類福祉,并選擇創立科技公司來踐行這一理念,最終大獲成功。2007年,在斯坦福大學宿舍內,Srinivasan與朋友RamjiSrinivasan共同創立基因檢測公司Counsyl。Counsyl通過預先對備孕的夫婦進行孕前篩查,以預測和避免一系列遺傳病的風險,旨在改善遺傳疾病的識別和治療方式。在接受媒體采訪時,Srinivasan對Counsyl的價值頗為驕傲,并自視為致力于家庭妊娠試驗的社會企業家。與商業企業家以盈利為目標不同,社會企業家通常更加重視社會責任。立志于改善人類社會,或許可以解釋Srinivasan此后的一系列行為。2017年,美國前總統特朗普一度將Srinivasan視為美國食品藥品管理局主管人選之一。Counsyl只是Srinivasan實踐的第一家公司,卻在硅谷一鳴驚人,其回饋也可謂豐厚,2018年MyriadGenetics以3.75億美元收購該公司。二、加密領域的連續創業者

分析:從長遠來看,買入并持有BTC的投資策略優于山寨幣:金色財經報道,K33 Research的分析表明,從長遠來看,買入并持有BTC的投資策略優于山寨幣。K33 Research計算了自2015年以來在CoinMarketCap上進入市值前100名的1,009種山寨幣中每種投資1美元的表現,以及同時投資于比特幣的相同金額的表現。如今,山寨幣投資組合的價值約為7,000美元,而純比特幣策略的價值為50,000美元。

K33分析師發現,自2015年以來,在市值排名前100的1,009個山寨幣項目中,超過三分之二已經變得不活躍。這些山寨幣中只有9.11%產生了正回報,其中只有約1.5%的回報率超過了比特幣50倍的回報率。[2023/6/23 21:55:10]

Srinivasan對加密領域的接觸源于比特幣,并很早在斯坦福大學參與創建比特幣興趣小組和教授區塊鏈課程。此后,斯坦福大學的師生群體一直對加密行業保持濃厚的研討熱情,并向行業輸送大量人才。2013年,Srinivasan在硅谷聯合創立比特幣礦企21e6,創立之初即獲得a16z參投。Srinivasan希望將區塊鏈整合到現有的PC和其他智能設備中,甚至作為未來物聯網(IoT)的一部分。之后,21Inc轉型為Earn.com。Earn.com是一家付費信息公司,用戶可將自身信息登陸在網站,其他人可以付費獲取該用戶的信息,并與之取得聯系,Earn能使用戶通過轉發郵件或完成一些任務來獲得數字貨幣。就在Srinivasan創立21Inc的2013年年底,他也加入a16z成為該公司第8位普通合伙人,同時也是最年輕的普通合伙人。據Techcrunch報道,a16z花費半年時間才招募到Srinivasan。2018年4月,Coinbase以1億美元收購Earn.com并將其變成CoinbaseEarn,Srinivasan也入職Coinbase成為第一位首席技術官。有傳言稱,Coinbase收購醉翁之意不在酒,更主要的目的是想將Srinivasan招入麾下。不過,Srinivasan任職一年后,2019年5月即離開Coinbase。這之后,他在加密行業更多是以個人身份獨立投資創業項目。三、Srinivasan的投資邏輯與思想

ETH 2.0總質押數已超1972.93萬:金色財經報道,數據顯示,ETH 2.0總質押數已超1972.93萬,為19729348個,按當前市場價格,價值約344.06億美元。此外,目前ETH 2.0質押總地址數已超80.72萬,為807170個。[2023/6/19 21:46:04]

2019年開始,Srinivasan成為最活躍的加密天使投資人之一,他參與投資過NFT交易市場Opensea、公鏈Avalanche和NEARProtocol等明星項目的早期階段。加密數據平臺Rootdata顯示,截至2022年底,Srinivasan已在加密領域投資過85個項目。僅在2022年,Srinivasan就投資過49個加密項目,其中融資金額超過2000萬美元的項目有5個,分別是模塊化區塊鏈Celestia、Web3數據索引Nxyz、去中心化社交Farcaster、去中心化交易平臺Hashflow。ChainCatcher通過Rootdata數據平臺統計發現,Srinivasan主要投資于基礎設施、工具&信息服務、DeFi、DAO和DeSoc等領域。具體而言,他前后投資過Avalanche、Celestia、NEAR、Aleo、Arcana、AltLayer等Layer1和Layer2明星項目,也投資過借貸協議Solend和Sovryn、去中心交易平臺Hashflow、加密經紀商Rain等DeFi項目,以及Opensea、NBATopShot背后公司DapperLabs等NFT項目團隊。此外,Srinivasan還是比特幣和以太坊的早期投資人。

狗狗幣聯合創始人:盡管已離開項目但仍持有“少量DOGE”:金色財經報道,Billy Markus是2013年推出的meme項目狗狗幣的兩位聯合創始人之一,最近他在社交媒體上對加密社區的一些傳言進行了澄清。Billy Markus表示,他已經9年沒有研究狗狗幣,目前與該項目沒有任何關系,而且也不代表狗狗幣團隊發言。不過,Billy Markus承認自己擁有“非常少量的DOGE代幣”。針對加密社區希望他重新代表狗狗幣項目,Billy Markus表示到目前為止他唯一能代表的人就是他自己。[2023/4/2 13:40:21]

來源:加密數據平臺Rootdata可以說,自比特幣誕生至今,Srinivasan精準捕捉并投資了加密行業諸多熱門賽道機會。由于Srinivasan的個人投資信息披露有限,ChainCatcher暫未查詢到其具體投資收益率。但作為硅谷著名的天使投資人,Srinivasan的聲譽顯然并非完全依賴于投資收益。多位熟悉Srinivasan的硅谷人士都公開贊賞其思維活躍,每分鐘都在迸發出新點子。正是由于Srinivasan對加密和人類社會的深邃思考,區別于單純的盈利目的,才使得他與眾不同。通過其投資行為,我們可以大致梳理出Srinivasan的投資偏好,具體包括:印度加密創業項目、去中心化社交媒體、網絡國家/城市實踐等項目。

BalajiSrinivasan1、印度加密創業項目

Srinivasan曾在一系列文章中聚焦印度與Crypto的關系,以及印度未來在加密領域的巨大潛力。在他的推特中,一直對印度的地位、外交關系、經濟前景進行評論和鼓吹,但也批評印度政府實施的加密禁令政策。據悉,印度政府對所有加密貨幣交易收益征收30%的高額稅,且擬在擔任G20主席國期間將加密貨幣監管作為重點議題。Srinivasan認為,印度加密禁令可能使該國損失數萬億美元的潛在利潤,基于此,“適度看好印度,極度看好印度人”。Srinivasan對印度裔創業團隊有著特殊偏好,據ChainCatcher不完全統計,Srinivasan累計投資的印度加密項目有12個,包括永久文件存儲協議Lighthouse.Storage、Web3隱私基礎設施Socket、DAO管理平臺Samudai、DeFi借貸協議Timeswap、DAO結構優化工具DAOLens、DeFi協議MoHash、游戲基礎設施協議Lysto、Web3數據索引Nxyz、新公鏈Shardeum、Web3隱私基礎設施Arcana、Web3通信協議PushProtocol、去中心化社交圖譜Farcaster。有趣的是,同為印度裔天使投資人,Srinivasan常與SandeepNailwal、JayntiKanani、GokulRajaram等人共同投資印度加密創業項目。加密數據平臺Rootdata統計,加密天使投資人排行榜前10名中,印度裔天使投資人占據4位,除了Srinivasan占據榜首,SandeepNailwal位列第2,JayntiKanani位列第5,GokulRajaram位列第7,顯示出印度人士區別于印度政府,在加密行業的發揮著特殊影響力。2、去中心化社交媒體

Bitcoin.com試圖將比特幣持有者引入DeFi世界:金色財經報道,加密貨幣平臺Bitcoin.com希望通過將比特幣(BTC)持有者引入DeFi領域,并在其平臺上實施去中心化交易所(DEX)等新服務來擴大其生態系統。

Bitcoin.com的金融服務主管Corbin Fraser在2022年韓國區塊鏈周(KBW)上表示,該公司正在從僅與比特幣現金(BCH)相關聯,轉變為一個面向跨多鏈加密用戶的DeFi平臺。Fraser解釋稱,我們有很多BTC用戶,這些人很多都想用他們的加密貨幣做更多事情,而不僅僅是持有它。而且他們知道在DeFi有機會,但它有點復雜。

正因為如此,Fraser補充說,他們的團隊專注于努力使用戶體驗更容易,并提供一個更“友好”的加密貨幣錢包。除了DEX,這位高管還強調了他們發布預付借記卡和進行代幣銷售的計劃。(Cointelegraph)[2022/8/9 12:12:27]

2020年7月,鑒于推特上頻繁的黑客攻擊事件和身份驗證、分發等問題,Srinivasan公開呼吁網絡用戶逐漸退出Twitter并建立去中心化媒體。為此,他在個人網站發表《HowtoGraduallyExitTwitter》一文,建議購買域名并開始自己的時事通訊Newsletter,使用去中心化工具建立個人社交網絡。Srinivasan對社交網絡的興趣甚至更早。2017年,Srinivasan將21Inc更名為Earn.com,并稱之為“第一個商業社交網絡”。據悉,用戶可以簡單地設置一個經過驗證的公開個人資料,發件人可以在該個人資料中向他們發送消息,并通過回復賺取比特幣。Srinivasan投資的去中心社交項目包括:去中心化社交圖譜Farcaster、Web3內容發布平臺Blogchain、Web3內容平臺Mash、創作者經濟的社交代幣基礎設施Roll、社交問答應用MemProtocol、NFT社交平臺Showtime、Web3通信協議XMTP等十余個項目。不過,Srinivasan也意識到,由于Twitter當前便利的用戶體驗,Twitter仍會在相當長的一段時間內繼續成為重要的互聯網戰場,退出Twitter并建立去中心化媒體將是一個長期項目,甚至不能保證一定會成功。Srinivasan直到現在也仍然是Twitter最為活躍的用戶之一,并擁有74萬粉絲。這就是去中心社會媒體面臨的尷尬問題,盡管新項目如雨后春筍般出現,并基于開放式社交圖譜、NFT或代幣經濟模型建立全新的Web3社交網絡,但是該賽道依然處于發展早期,方向也較為模糊。3、網絡國家/城市實踐項目

Visa在阿聯酋推出不限額加密貨幣黑卡bitcoinblack:金色財經報道,Visa 在阿聯酋推出不限額加密貨幣黑卡 bitcoinblack,持有該卡的用戶在任何支持 Visa 支付的地點都沒有消費限制,并將在消費時獲得 SPND 代幣獎勵,該獎勵可用于在即將推出的 Haute Living Luxury Marketplace 中兌換禮品。該信用卡可將用戶的加密貨幣轉換為可用于支付的現金,并僅可以通過邀請獲得。[2022/7/4 1:49:53]

2022年7月,Srinivasan出版《TheNetworkState》一書,大力推廣“網絡國家”概念,提出建立分散的數字社區,集中資源建設新的自治城市和國家。在Srinivasan的設想中,網絡國家是一個高度一致的在線社區,具有集體行動的能力,可以在全球范圍內眾籌并最終獲得已存在國家的外交承認。具體來看,這個網絡國家是一個來自不同國家的團體,將使用區塊鏈技術構建,共同目標是使用加密貨幣。Srinivasan認為,在oracle網絡和以太坊名稱服務(ENS)的幫助下,可以建立可靠的機制來證明其人口和鏈下領土來獲得外交承認。在上述理念指引下,Srinivasan先后投資加密城市社區Praxis、新興網絡城市項目Cabin和非洲社區即服務公司Afropolitan。除了這3個加密項目,Srinivasan還投資了自由主義者PatriFriedman在發展中國家建立自治“特許城市”。以Afropolitan為例,Afropolitan在社會與理想上高度契合“網絡國家”概念。該項目的愿景是希望創建一個網絡國家,為非洲當地居民和僑民在藝術、金融、科技、健康、能源、體育和媒體方面提供的最好的東西,使所有非洲人都能過上豐盛的生活。其實,Srinivasan對網絡國家的思考由來已久。早在2013年,Srinivasan就在YCombinator的StartupSchool發表了題為“SiliconValley'sUltimateExit”的演講,并在Wired上發表了《SoftwareIsReorganizingtheWorld》,倡導科技行業數字化退出美國并轉移國外。網絡國家是他經過十年系統思考的產物。Srinivasan熱衷于話題,并長期向美國期刊供稿。在樹立數字新興世界觀后,他對區塊鏈技術實現其在線社區理想的可能性充滿期待。網絡國家前景如何暫不得而知,但相信Srinivasan今后會繼續加大在這方面的投資力度。四、結語

出身印度移民家庭,通過個人努力就讀于世界名校斯坦福大學并留校任教,其后在硅谷創辦Counsyl等多家科技公司,并緊抓加密風口進入a16z和Coinbase等行業龍頭,最后以個人身份通過投資實踐其社會理想,BalajiSrinivasan的人生經歷可謂豐富。與此同時,圍繞著Srinivasan的標簽和爭議也頗多。他是別人眼中的加密布道者、連續創業者、博學之士和天才投資人,同時也向科技行業和媒體圈頻繁開炮,持續輸出頗為激烈的觀點。而Srinivasan將自己定位成實用主義者、技術專家,并拒絕任何類型的或意識形態標簽。Srinivasan堅信,技術可以改善人類福祉。或許,Srinivasan的特別之處就在于他的宏大社會理想,技術背景、創業經歷、投資經驗都是他的術,這些都服務于對個人權利和自由社會的憧憬,這才是他的道。相關鏈接:

BalajiSrinivasan個人網站:https://balajis.com/網絡國家網站:https://thenetworkstate.com/Rootdata數據平臺投資人排名:https://www.rootdata.com/Investors

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