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COI:詳解Coinbase二季度財報:用戶量首度突破1億,凈虧損11億美元創紀錄_coinbase支持哪些國家

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Coinbase今日公布第2022年第二季度財報,該季度凈收入約為8.03億美元,環比下降31%,同比下降63.5%,凈虧損約為11億美元,環比擴大250%,繼第一季度之后再度創造上市以來最慘淡的財報記錄。消息發布后,Coinbase股票價格盤后下跌5%至83美元,自8月以來高點累計下跌約25%,高達11億美元的虧損也明顯超出了市場的預計范圍,也進一步折射出Coinbase作為交易所巨頭存在的困境。那么,這份財報具體反映出哪些信息?如此巨額的虧損是如何產生的?鏈捕手在下文中將進行具體解讀。長期以來,交易收入是Coinbase的最主要收入來源,長期被詬病收入來源單一,本季度的慘淡也主要來源于此。根據財報,Coinbase在二季度的交易收入為6.5億美元,同比下降達66%,環比下降達35%,這主要受到該季度Terra等暴雷事件影響,用戶交易意愿大幅下滑,尤其是零售用戶。

美國眾議員要求SEC對SBF被捕相關文件作出答復,指責其流程欠妥:6月23日消息,在6月22日舉行的關于SEC監督的聽證會上,美國眾議院監督和調查小組委員會主席、密歇根州眾議員Bill Huizenga近日表示,要求SEC提供與逮捕前FTX CEO Sam Bankman-Fried有關的一系列文件。委員會提供的關于SBF的指控和逮捕文件欠妥,據稱這些文件在SBF的指控和逮捕方面提出了關于SEC的流程和與司法部合作的嚴重問題。

Huizenga表示,SEC提供的文件只包括公開簡報,缺乏一些細節,他認為其他文件是一個“重要的過程和承諾。[2023/6/23 21:55:17]

在第二季度,Coinbase的零售用戶交易量環比下降37.8%,為460億美元,貢獻收入下降至6.16億美元,機構用戶交易量環比下降27.2%,為1710億美元,貢獻的交易收入下降至3900萬美元。Coinbase還在股東公開信中進一步透露,平均每個零售用戶該季度貢獻的交易收入約為29美元,由此計算該季度累計交易用戶達2124萬名。此外,截至第二季度末,Coinbase的總驗證用戶數量首度突破1億并達到1.03億,同比上漲51%,不過第二季度平均每月活躍用戶為900萬名,較第一季度下降約20萬。平均每月活躍用戶是指每月至少交易一種或多種產品的零售用戶,包括代幣交易、質押產品等。Coinbase表示在第二季度中,月活用戶更傾向于質押等非投資類活動,其中,67%用戶參與的交易包括非投資類產品。反映在財報中,訂閱與服務收入成了為數不多的亮點,在第二季度取得1.47億美元的收入,同比上漲約44%,較第一季度也僅下跌2.6%,可見Coinbase在收入多元化方面取得一定進展,但對總業績的影響仍然比較微小。具體而言,區塊鏈獎勵收入為6800萬美元,同比上漲98%,但較第一季度下降16%;托管費用收入為2200萬美元,同比下降30%;Earn活動收入約250萬美元;同比下降97%;利息收入為3300萬美元,同比增長211%,主要原因是USDC相關活動以及更高的利率,為法幣客戶托管資金產生了利息;其他訂閱和服務收入收入為2179萬美元,同比上漲約66%,該部分主要是云服務部門CoinbaseCloud的收入。

觀點:USDC不會像UST歸零,Circle損失可能僅有1.98億美元:3月11日消息,DeFi研究員Ignas發文表示,USDC似乎處于恐慌狀態但不會像UST那樣歸零,Circle已澄清持有的現金數量,現在僅8.2%(400億美元中的33億美元)被困在硅谷銀行,但并不意味著錢沒有了,如果按照美國聯邦存款保險公司94%的預期支出,Circle的損失可能僅有1.98億美元(實體在美國聯邦存款保險公司“預付股息”流程下可以立即獲得62%的余額支付并能通過最終支付恢復94%資金)。

此外,Circle超過75%的資產屬于到期日為3年或更短的短期美國國債投資組合,這意味著缺失的漏洞將在幾個月內由利息支付填補。USDC脫錨主要因為3個原因:1、Coinbase停止USDC-USD贖回,因為銀行周末不上班;2、USDC在流動性低的現貨交易所被清算(因為拋售擴大);3、幣安關閉BUSD-USDC轉換。當銀行下周開門營業時,USDC的1:1贖回將繼續進行,美元錨定也將恢復掛鉤。[2023/3/11 12:57:24]

歐洲央行行長:預計將在未來幾次會議上進一步提高利率:10月14日消息,歐洲央行行長拉加德表示,歐元區的通貨膨脹率過高,且很可能在很長一段時間內都將高于歐洲央行的目標,因此歐洲央行管理委員會預計將在未來幾次會議上進一步提高利率。(金十)[2022/10/14 14:28:04]

Coinbase第二季度力推的NFT市場由于暫時沒有向用戶收取費用,因此也沒有貢獻收入,但從Dune平臺數據來看,近7日交易量僅為20萬美元,累計交易量為635萬美元,表現可謂相當慘淡。居高不下的支出是拖累Coinbase財報的主要原因之一。Coinbase表示在第二季度中通過采取措施以精簡運營成本結構,包括重新調整招聘計劃,優化供應商支出,在營銷支出的部署和衡量方面加強紀律,以及減少分配給可自由支配投資的短期資金,但從公開新聞來看許多舉措都發生在6月,對第二季度的整體財務情況影響有限。從具體財務數據來看,盡管交易費用與營銷費相比一季度都有大幅縮減,分別減少40%和30%,但技術研發、企業管理等方面的支出仍有不同程度的增長,總體成本上漲至18.5億美元。

央行副行長范一飛:持續完善數字人民幣技術標準:7月24日消息,人民銀行副行長范一飛表示,堅持法治化規范化建設,夯實數字人民幣發展的法治和監管基礎。研究出臺數字人民幣相關法律法規和行業配套政策,持續完善數字人民幣技術標準,夯實數字人民幣法治基礎,鞏固數字人民幣法償性地位。發揮金融市場基礎設施作用,強化對數字人民幣業務、風控、技術、安全等方面的統籌協調。堅持中心化管理,強化數字人民幣統一認知,充分運用先進監管科技手段,按照“實質重于形式”的穿透式監管原則,加強聯防聯控,健全密碼體系,準確識別并及時處置相關風險,牢牢守住安全運營的底線。(21財經)[2022/7/24 2:34:43]

其中,技術研發費用上漲110%,達到6.09億美元。Coinabse解釋稱,這部分支出是由于人事相關費用增加了1.724億美元,軟件和服務成本增加了8400萬美元。一般與行政費用同比上漲89%至4.7億美元,Coinabse解釋稱,其中原因包括客戶支持成本增加了1.215億美元,這是由于容量增加,支持客戶體驗和合規性的臨時勞動力和托管服務增加需要;不包括客戶支持的人事相關費用增加了5980萬美元;專業服務支出增加了2990萬美元,主要是由于業務流程和收購咨詢服務的增加,以及與訴訟、監管和合規相關的法律費用增加。其它營業費用增長50%至4.2億美元,這與本季度持有的加密資產的總減值費用有關,減值費用為3.77億美元。此外,該季度會議活動和贊助支出增加了2560萬美元,某些戰略股權投資確認的減值費用增加了6930萬美元。Coinbase還表示該平臺沒有關于LUNA、三箭資本、Celsius和Voyager清算事件相關的重大交易量風險敞口與交易對手風險敞口。值得注意的是,Coinbase在運營成本中增加了一項“重組”成本費用,占4250萬美元,主要受離職工資和與其他離職后福利的推動。由于今年上半年Coinbase人員規模快速擴張,今年5月,該公司首度表示放慢招聘速度,根據優先業務目標重新評估人才需求。6月14日,Coinbase宣布裁員18%。而在本次財報中,Coinbase披露已經裁員約1100人,不過截至6月30日,該公司員工仍然達到4977名。在其它數據方面,截至6月30日,Coinbase持有的流動性資產總額為1021億美元,其中客戶持有資產總價值956億美元,現金及現金等價物為56億美元,此外經營活動產生的現金流為15億美元。從幣種來看,比特幣的交易量由第一季度的24%上漲至第二季度的31%,其它資產均有不同程度下降。此外,Coinbase還表示已經在6月更新零售用戶協議,以闡明UCC第8條對托管加密資產的適用性。根據該規定,Coinbase持有的金融資產不屬于Coinbase的財產,不受其一般債權人的債權約束。此前在今年5月,Coinbase在提交給SEC的文件中表示,一旦發生破產,交易所持有的加密貨幣資產可能被視為破產程序的財產,客戶可能被視為一般無擔保債權人,該事件曾引起行業的大規模批評。Coinbase還基于7月份數據對今年的財務數據進行了進一步預測。由于7月份的月活用戶降至800萬左右,因此Coinbase預測下一季度的月活用戶將進一步下降,并且非投資用戶的MTU比例將高于投資用戶,平均零售收入貢獻收入預計將下跌至20美元以下。此外,Coinbase預計銷售和營銷費用約為1億美元,科研、管理等支出在第三季度預計約為10億美元,其中包括約4億美元的股票薪酬。Coinbase的目標是將2022年潛在的調整后息稅折舊攤銷前利潤損失全年控制在5億美元左右,但僅在第二季度就損失了1.51億美元。很顯然,其正處于壓力較大的市場環境中,但基于第二季度采取的費用管理措施,Coinbase表示仍持謹慎樂觀態度。此前,Binance.US宣布允許用戶在不支付現貨交易費用的情況下進行美元、USDT、USDC和BUSD的現貨比特幣交易。Robinhood、FTXUS都嘗試推出零傭金交易服務。而從前文描述的Coinbase零售用戶交易數據可以計算得出,其綜合交易費率超過1%,對于零售用戶的吸引力、進行了都明顯弱于競爭對手。同時,Coinbase表示已收到美國證券交易委員會的調查傳票和要求,懷疑允許美國人交易未注冊的“證券”,要求提供有關某些客戶計劃的文件和信息,包括公司的上市資產流程、某些上市資產的分類、其質押計劃及其穩定幣和產生收益的產品,這也將一定程度上影響Coinbase業務經營與拓展的壓力。總的來說,由于第二季度Terra、三箭資本等“多管齊下”的壓力,導致零售用戶與機構用戶資產大幅損失以及交易意愿下滑,加之激進的市場擴張計劃無法快速“剎車”,導致二季度的消極狀態進一步擴大。Coinbase表示,從第二季度開始,平臺一直在重點發展5個方面,Coinbase零售App、CoinbasePrime、質押功能、開發者解決方案和Web3。Coinbase認為當前的周期是獨一無二的,可能還沒有結束,但相信其擁有在這些市場條件下取勝的關鍵屬性,并成為Web3的領導者。不過,最終還是要靠數據說話。接下來的第三季度,則是反映Coinbase應對策略效果的關鍵時期。

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