APE:DAOrayaki：衡量加密項目時的17個重要因素_區塊鏈

基本面分析是區塊鏈/加密貨幣領域不可或缺的投資和交易策略之一。因此，DAOrayaki社區編譯《衡量加密項目時的17個重要因素》一文。以下，是17個相關因素，同時我將分享一些實際案例，讓我們開始！。白皮書源代碼應用場景持有情況競爭對手產品路線圖技術支持創始團隊代幣經濟模型去中心程度可擴展性安全性市場指標鏈上指標上市交易所治理模型社交媒體#1—白皮書

allcryptowhitepapers.com白皮書是區塊鏈項目的官方文檔，用戶可以通過該文檔獲得項目的相關信息。其中包括但不限于：創始團隊信息技術支持代幣模型共識模型預期的階段性目標合作伙伴應用場景#2——源代碼

源代碼數據庫示例很多區塊鏈項目是開源的，這樣，任何用戶都可以瀏覽代碼并評估質量和安全性。當然，這需要一定的編程和相關技術知識。同時，從開源存儲庫中可以得到的一些有用信息包括：開發人員活動審計智能合約透明度開源區塊鏈項目：風險與機遇一枚硬幣有兩個方面，對大多數人來說，一個是好的，一個是壞的。這一切都取決于他們所做的選擇。媒體網#3—應用場景

Stargate DAO 社區發起Make Velodrome the STG Hub on Optimism投票:4月19日消息，Stargate DAO 社區已發起Make Velodrome the STG Hub on Optimism投票，以增加 Stargate 在 Optimism 上的流動性，投票生效人數為 220 萬，截止日期為 4 月 22 日 02:59。目前，已有 170 萬人參與投票，贊成率為 97.94%。Foresight News此前報道，2 月 27 日，Optimism 上 AMM 協議 Velodrome 在 Commonwealth 上發起Make Velodrome the STG Hub on Optimism提案。[2023/4/19 14:13:04]

Token功能示例(MANA)一般情況下，每個區塊鏈和代幣都試圖解決現實世界中的問題。比如：DeFi代幣對應去中心化金融解決方案。治理代幣對應平臺用戶參與治理的過程。游戲玩家在游戲中使用代幣。加密貨幣用作支付場景。基本面分析的一個關鍵是清楚地了解代幣的用途。因此在閱讀項目的官方文檔時，最好看看代幣的賦能情況。#4—持有情況

由Magic Eden為ApeCoin DAO構建NFT市場的提案已開啟投票:9月16日消息，由Magic Eden為ApeCoin DAO構建NFT市場的提案已開啟投票，投票將于9月22日截止，目前支持率為98.3%。

此前8月份消息，NFT市場Magic Eden已向ApeCoin DAO提交了一份提案，以為其建立一個NFT市場，APE持有者可以在其中以0.75%的交易費交易NFT。Magic Eden提議對每筆交易收取1.5%的費用，并對在ApeCoin中進行的所有交易提供0.5%的折扣(APE)，對Bored APE Yacht Club、Mutant APE Yacht Club和Bored APE Kennel Club NFT持有者進行的交易額外提供0.25%的折扣。[2022/9/16 7:00:23]

活躍地址數示例這是一個加密貨幣領域的現實情況：一個從技術上看似乎有大好前途的項目，如果散戶投資者或機構不認可，這個項目也可能會消失。相反，一個眾人覺得糟糕的項目，通過良好的營銷和廣泛推廣與采用，卻可能會看到巨大的增長。所以在選擇項目時，你必須考慮“網絡效應”和代幣的增長水平或潛力。#5—競爭對手

同賽道競爭對手區塊鏈廣義上是包括提供去中心化、可擴展性和安全性的一組解決方案。在區塊鏈領域，有很多子類別：支付NFT預言機元宇宙/游戲智能合約平臺Layer2解決方案Web3文件存儲這些賽道中都有各自的頭部項目。所以當你想投資一個項目時，最好先調查下它屬于哪個賽道，看看這個項目是否具有競爭力。#6—產品路線圖

BadgerDAO的Rebase機制錨定比特幣DIGG現已上線:BadgerDAO的合成rebasing比特幣DIGG現已上線，以太坊主網上合格地址可進行申領。根據BadgerDAO核心貢獻者和分配架構師Jon Tompkins的說法，每個合格賬戶可申領的DIGG數量是使用以BadgerDAO應用程序中以太坊地址活動為中心的公式確定的。考慮了原生平臺Badger代幣的總收益、Badger收益與Badger質押比率以及總質押天數等因素。

然而，為了防止向“鯨魚”過度分配，DAO批準了一個1.75 root的應用程序來平衡地址之間的分配。正如Tompkins在最初的DIGG分配提案中所寫的那樣，這個root意味著，雖然在線性分配中，排名前100位的地址本可獲得70%以上的DIGG，但他們將只能獲得33%。Tompkins表示，在目前可用的600枚DIGG代幣中，頭部地址將獲得8.75枚DIGG，而8517個符合條件的地址平均將能夠獲得0.07枚DIGG。（Cointelegraph）[2021/1/23 16:50:21]

產品路線圖(Cardano為例)一個好項目有明確的使命和愿景，以及路線圖。通常可以在白皮書或項目方的社交媒體找到這些路線圖。以下是通過路線圖可以得到的信息：功能公告平臺上的新項目新的伙伴關系活動或研討會dApp或平臺的新版本網絡的改進計劃一些項目會在白皮書上發布路線圖。還有一些項目更喜歡讓用戶“隨遇而安”，當然，要盡可能避免此類項目。#7—技術支持

MakerDAO發起有關調整基本費率和PAXUSD債務上限的投票:金色財經報道，據官方博客消息，Maker Foundation臨時風險小組已將一系列治理投票納入投票系統，以對基本費率和PAXUSD債務上限進行調整。其中基本費率投票的支持范圍為-3.75％至4.25％，PAXUSD-A債務上限從當前值增加到1億Dai。[2020/9/29]

一個項目的技術支持(Terra為例)區塊鏈基礎設施、智能合約和dApp是基于編程語言和區塊鏈庫開發的。因此，如果想清楚地了解一個項目的幕后到底發生了什么，那么檢查項目背后的工具和技術是必要的。這些部分包括：編程語言區塊鏈庫/框架前端技術測試/監控工具最好檢查項目中使用的工具套件，并確定該組工具和技術是否支持項目的預期目標。41個加密項目中使用的編程語言和框架列表主網、智能合約、GUI、改進建議、錢包、dApp、API等。媒體網#8—創始團隊

Algorand項目創始團隊一個項目是否有關注度的關鍵因素是項目背后的創始人及團隊。讓我們看一些例子：Cardano項目由前以太坊聯合創始人查爾斯霍斯金森創立。Polkadot項目由前以太坊聯合創始人GaryWood創立。Algorand項目的主要負責人是MIT的著名區塊鏈教授，名叫SilvioMicali。Avalanche項目誕生于康奈爾大學。這并不是一個成功項目的必要條件。然而，如果有了優秀的創始人及開發團隊，我們對一個項目的期望也會相應增長。#9—代幣經濟模型

清算損失者要求MakerDAO為“黑色星期四”承擔責任:在黑色星期四，價格暴跌將許多終身加密貨幣堅定者的積蓄都化為烏有。盡管該系統在技術上沒有出現故障，但一系列因素使一些機會主義者在抵押品拍賣中勝出，盡管他們的出價極低。而承受損失的人聲稱，他們要求MakerDAO對這一事件負責。其中，一些人指責MakerDAO缺乏責任感。他們要求回答一些問題，例如為何將治理協議最低競標時間從3天更改為10分鐘。到目前為止，MakerDAO還沒有針對清算受害者的計劃援助。（CoinDesk）[2020/3/25]

Uniswap、Avalanche、Solana和Elrond的代幣分配代幣經濟模型研究是基本面分析中的重要一節。簡單來說，代幣經濟學研究可以更好地幫你了解項目背后的貨幣“政策”。以下是一些注意事項：檢查流通、總供應量和最大供應量。這些數據提供著有關供需的基本信息。檢查代幣是否有“燃燒”或類似舉措來對抗通脹。了解項目背后的“代幣政策”，體會項目的“共識機制”，對項目的官方公告和動向保持關注。查看代幣分配以檢驗是否分配“公平”。項目方是否有舉措來激勵用戶并為用戶提供被動收益。關于代幣經濟學你需要知道的一切供應、銷毀、貨幣政策、代幣分配、收益等。媒體網#10—去中心程度

全球Bitcon節點分布區塊鏈技術的最終目標是實現真正的去中心化。因此，去中心化程度在基本面分析中起著至關重要的作用。調查項目的去中心化程度，需要考慮以下因素：參與共識過程的節點數公司對網絡治理的影響力度項目的軟件開發人員對網絡治理的影響網絡中的錢包數量，活躍地址數量代幣分配鯨魚活動比特幣是迄今為止已知的最去中心化的網絡。其他所有網絡和項目都具有一定程度的中心化。#11—可擴展性

不同區塊鏈的TPS比較區塊鏈項目的另一個基本特征是可擴展性。在考察可擴展性時，需要特別注意兩個因素：吞吐量：每秒的處理量gas費：在網絡上執行交易的成本較小的項目或中心化程度較高的項目通常有較高的吞吐量或較低的費用。所以，這些項目的中心化特質以及平臺上的活躍用戶數需要特別注意。以太坊第2層擴展解決方案揭秘側鏈、樂觀和ZK匯總、通道等。媒體網#12—安全性

一些遭黑客攻擊案例安全性也是區塊鏈相關解決方案的主要關注點。沒有人愿意投資或使用具有重大漏洞風險的項目。以下是注意事項：如果你具備相關代碼知識，可以自行審查。檢查你感興趣的項目是否有可靠的安全審計。通過社交媒體上的新聞或公告，了解該項目過去是否遭受過黑客攻擊。你感興趣的項目代幣是否在主要交易所上市，這代表這個項目符合“最低”安全標準。你應該知道的9個DeFi風險智能合約風險、治理攻擊、CBDC、法規等等！媒體網#13—市場指標

市場指標(Cosmos為例)CoinMarketCap或CoinGecko等網站會列出代幣的基本信息。市值交易量最大供應量，總供應量，流通量這些指標代表著市場對代幣的總體情緒，同時也可以使用這些指標來評估代幣的價值潛力。#14—鏈上指標

鏈上數據分析平臺鏈上分析指分析用戶在鏈上的活動。可以使用鏈上工具查看以下內容：流入情況流出情況礦工動向錢包數量活躍地址交易量流動性通常圖表或k線不會直觀表示這些信息，所以有了如CryptoQuant的平臺會收集這些數據。鏈上指標有數百種，所以就需要挑選真正有價值的實用指標。#15—上市交易所

交易所上市情況(DOT為例)在對項目的基本分析中節省時間的直接方法是以交易所為參考。Binance、CoinBase、KuCoin或Kraken等交易所對項目上市都有嚴格的要求。因此如果一個項目已經在這些交易所中上市，這意味著你可以“暫且”信任它。當然，這不代表你只能交易在交易所中列出的資產，只是在投資決策過程中需要重視這一因素。#16—治理模型

具有治理政策的項目(yearn.finance為例)治理是區塊鏈行業的一個具有挑戰性的問題。一方面，項目需要去中心化，但另一方面，項目需要不同的使用場景為其代幣賦能。所以就需要一些機制來明確治理過程。目前治理模型中最流行的是使用“治理令牌”。其目的是讓用戶購買代幣，然后根據他們自身持有量獲得投票權。在開始，這或許是個令人興奮的想法。然而在實際應用中，出現了一系列問題。例如某人持有大量治理代幣，他就可以“挾持”治理過程使最終結果對自己有利。#17—社交媒體

Avalanche的社交媒體頁面成功的項目需要良好的形象維持。這有助于他們推廣自身解決方案。以下是區塊鏈項目常用的社交媒體平臺：DiscordTwitterYouTubeMediumBlogs/WebsitesRedditLinkedin總結

以上，我們介紹了基本面分析的17個重要因素。我們來總結一下：??好的項目有詳細的白皮書。??好的項目會開源他們的源代碼。??好的項目為其代幣賦能。??好的項目在用戶群體中有廣泛共識。??好的項目會保證競爭力。??好的項目有產品路線圖。??好的項目會使用先進的技術。??好的項目背后有強大的創始團隊。??好的項目有公平透明的代幣模型。??好的項目有著較高的去中心化程度。??好的項目可擴展性高。??好的項目安全性高。??好的項目市場指標波動較小。??好的項目鏈上指標波動較小。??好項目上市更多大交易所。??好的項目有公平的治理模式。??好的項目通過社交媒體宣傳自己。本文僅供參考。它不應被視為財務建議。在做出任何重大財務決定之前，請咨詢財務專業人士。

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