TAL:傳統機構跑步入場，一文速覽風投機構的加密基金布局_PUMPIT幣

撰文：楊樹作為加密世界的風投巨子，2021年a16z曾累計籌集22億美元的加密基金，而a16z今年則計劃大手筆布局，繼續為其新加密貨幣風險基金籌集35億美元，并為另一只專注于數字資產初創公司種子投資的獨立基金籌集10億美元。與此同時，近段時間尤其是邁入2022年以來，除了a16z這樣加密行業的常見投資機構外，傳統互聯網時代大放異彩的風投巨頭們也開始密集出現在加密世界的投融資事件中，甚至直接成立加密領域的相關投資基金，動輒上億美元的基金規模屢屢見諸報端。大步入場的傳統巨頭

大風起于青萍之末，最近一段時間以來，像紅杉資本、TigerGlobal甚至橋水基金等傳統風投巨頭，相繼扮演起了門口「野蠻人」的角色，引發傳統金融世界對加密資產的新一輪投資熱潮，也為增量資金提供了更豐富和多元化的加密資產投資敞口。2021年12月8日，紅杉資本將推特簡介變更為「Mainnetfaucet.WehelpthedaringbuidllegendaryDAOsfromideatotokenairdrops.LFG」——雖然現在又改回來了。而到了今年2月18日，紅杉資本則直接推出規模5至6億美元加密貨幣投資基金，這也是紅杉資本自1972年成立以來的首個特定行業基金。除了加密貨幣子基金，紅杉資本還將繼續通過其主要的種子基金、風險基金、成長基金和擴張基金投資加密貨幣初創公司，這些基金的總資本承諾超過75億美元。紅杉資本主要投資于流動性代幣，包括在加密貨幣交易所上市和尚未上市的代幣，單個項目投資規模在10萬至5000萬美元之間，并計劃參與從質押到提供流動性再到治理等流程。與此同時，2月5日，ArkInvest申請啟動風險基金「ARKVentureFund」，該基金將投資于涉及顛覆性創新的公司，包括與加密和區塊鏈技術相關的公司，且該基金還可能通過投資灰度比特幣信托間接投資比特幣等加密貨幣，基金的最低初始投資為1000美元。3月22日，據Coindesk援引消息人士報道，總資產管理規模1500億美元的橋水基金計劃支持一家外部加密投資基金，從而開始涉及加密領域，此前其總裁RayDalio更是曾公開表示自己持有比特幣。今年以來風投們加密基金布局

我們一起按時間線梳理一下，今年以來有哪些風投機構已經官宣布局自己的加密基金。

Fractal Protocol Julian：期待建立開源標準取代傳統的cookie 把數據還到用戶手中:金色財經報道，2月23日，新一期《佟掌柜的朋友們》直播在線上舉行。直播過程中，Fractal Protocol Julian對于“FRACTAL協議應用”的問題表示，FRACTAL能夠通過這個協議向買家展示用戶的質量，同時我們還注意用戶的隱私。我們既能保證用戶數據的分享，也能保證用戶隱私得到保護。我們真正想做的是希望廣告市場能夠改變，使博主和建造者能真正賺到錢。我們希望建立一個開源的標準，來取代傳統的cookie，把數據還到用戶手中。我們希望能夠在兩個寡頭下，建立一個公平的市場環境。同時我感覺2021年會像2017年一樣，市場發展速度會很快。[2021/2/23 17:45:16]

FTXVentures

1月14日，加密貨幣交易平臺FTX宣布成立風投部門FTXVentures并推出規模20億美元的風投基金，任命風投公司Lightspeed前合伙人AmyWu為風投部門負責人，該基金旨在為加密行業初創公司提供10萬至數億美元支持。MechanismCapital

2022年1月18日，加密貨幣投資機構MechanismCapital推出1億美元的「MechanismPlay」基金，專注于P2E游戲行業的游戲項目投資，并與工作室直接合作開發新游戲，此外前蘋果AppStore游戲業務經理SteveCho也加入該團隊，共同領導該基金。IkigaiAssetManagement

1月22日，加密對沖基金公司IkigaiAssetManagement推出首只4000萬美元的區塊鏈風險投資基金，該公司此前一直通過其旗艦基金IkigaiOpportunitiesMasterFund持有私營區塊鏈公司的股份。BlockchainFoundersFund

1月25日，新加坡風投基金BlockchainFoundersFund推出BFFII基金并完成7500萬美元籌資，參投機構包括NEOGlobalCapital、AppWorks和TheSandbox首席運營官SebastienBorget、GSR、LDCapital、MetavestCapital、TechMeetsTrader、Zipmex、BakshCapital、Octava、AriaGroup等，BFFII的投資策略旨在投資于種子前和種子階段的項目，然后在未來的融資輪次中投資高達500萬美元。DragonflyCapital

中科院何德旭：區塊鏈等技術廣泛滲透到金融領域 極大地改變傳統金融業務形態:中國社會科學院財經戰略研究院院長何德旭今日在證券時報上刊文稱，我國金融風險防控面臨著不同于以往的新形勢。金融科技的快速發展，區塊鏈、人工智能、大數據、云計算等新一代信息技術廣泛滲透到金融領域，金融與科技深度融合，科技驅動的各類金融創新層出不窮，極大地改變了傳統的金融業務形態、金融業務模式，金融賬戶和數據的關聯性、交叉性不斷增強，金融活動的實時性和不間斷性越發明顯。[2020/6/8]

1月26日，據TheBlock報道，加密風險投資機構DragonflyCapital正在為新基金DragonflyVenturesIIIFeederFund籌集5億美元資金，此前Dragonfly曾于2021年3月推出2.25億美元基金，專注于NFT、DeFi、以太坊Layer2解決方案及相關業務等，過去一年參與了DeFi信用評分協議ARCx、智能合約自動化項目GelatoNetwork、Web3投資公司FoliusVenturesLLC的融資。BrevanHoward

1月29日，由億萬富翁BrevanHoward領導的對沖基金BrevanHoward撥出2.5億美元，通過其BHDigital部門在加密領域進行投資。776Management

2月2日，Reddit聯合創始人AlexisOhanian旗下風險投資公司776Management已為兩支專注于加密貨幣行業的新基金籌集到5億美元資金。NuralCapital

2月9日，據Blockworks報道，NuralCapital旗下加密基金計劃募資1.5億美元，并押注于Web3。FirstLightFund計劃直接投資以加密為重點的對沖基金和風險投資經理，以及區塊鏈領域的代幣投資和直接股權投資。InfinityVenturesCrypto

2月9日，據CoinDesk報道，Web3投資機構InfinityVenturesCrypto為其第一只基金籌集7000萬美元，Circle、DigitalCurrencyGroup和AnimocaBrands等參投，該基金將投資亞洲和美洲Web3初創公司。CastleIslandVentures

金色快評 | 銀行態度轉彎 加密貨幣打開傳統金融大門:韓國聯合通訊社報道稱韓國商業銀行到2017年12月份為止持有的加密貨幣達20億美元，韓國受監管的金融機構所持的數字資產占其經紀業務資產總額的8%。銀行作為傳統金融機構持有加密貨幣一事似乎是一個信號，意味著傳統金融業對加密貨幣這一新鮮事物的逐步接納。時間回到2017年9月，摩根大通CEO Jamie Dimon稱數字貨幣是“騙局”，“比郁金香泡沫更糟糕”，并稱這不會有好結果，終將破滅。他的這一態度代表著一批傳統金融領域人士對于加密貨幣行業的態度，他們質疑加密貨幣，并不看好其發展。甚至于到今天依然有銀行不愿意為加密貨幣行業相關的企業提供銀行服務，但是我們也能看到隨著加密貨幣行業的發展越來越來的傳統金融機構對其敞開了懷抱，據《華爾街日報》報道，美國Silvergate銀行的資產總額從9.78億美元增長到19億美元以上，主要是緣于對250多家加密貨幣公司的業務支持。韓國第二大商業銀行Shinhan Bank在2017年末宣布支持加密貨幣資產交易，為用戶提供虛擬銀行賬戶及系統為企業進行無縫對接。總部位于紐約的商業銀行大都會銀行（Metropolitan Bank）透露，該行超過15%的存款與加密貨幣投資者客戶相關，該行也愿意繼續支持加密貨幣資產交易者。加密貨幣所涉及到的應用場景正逐漸吸引到傳統金融業者的目光。[2018/7/9]

2月17日，數字資產公司CastleIslandVentures新基金完成2.5億美元融資，投資者包括捐贈基金、資產管理公司和家族辦公室，新資金將與有遠見的企業家合作，建立由公共區塊鏈驅動的變革性公司，包括用于投資參與構建貨幣網絡、金融服務和互聯網架構的初創公司。CherryVentures

2月18日，總部位于柏林的風險投資公司CherryVentures宣布推出首支加密和Web3基金「CherryCryptoI」，基金規模為3000萬歐元。該基金將構建一個集中的投資組合，僅投資30家公司或項目，包括去中心化的網絡或公司。BACKED

2月22日，據VentureBeat報道，加密投資基金BACKED宣布籌集1.5億歐元資金，將用于投資歐洲游戲和技術領域企業。此次融資的一半資金將用于新的種子基金BackedCore2，另一半用于支持其現有投資組合的BackedEncore1。HiroCapital

金色財經獨家分析 傳統IT巨頭IBM持續在區塊鏈領域發力:今日，IBM研究院發布了Crypto Anchor Verifier，一款以人工智能驅動的偽造品檢測器。用戶僅需使用手機拍攝物品照片，IBM的AI就會確定該物品的獨特之處，然后將其在區塊鏈分類賬中的數據庫中進行比對，以驗證真實性。此前，在紐約共識大會上，IBM宣布在區塊鏈中引入慈善屬性，提升社會福祉；IBM還于本月15日與Veridium 實驗室合作，使用區塊鏈來將碳足跡令牌化。IBM在區塊鏈領域動作不斷，以其自身擅長的領域疊加區塊鏈進行嘗試和探索，隨著區塊鏈技術日益發展和成熟，其優勢也在慢慢凸顯，這些優勢勢必也將會對部分產業發展帶來革命性的影響，IBM等傳統IT巨頭勢必也將借助區塊鏈技術助力其發展。[2018/5/24]

3月1日，歐洲創投公司HiroCapital宣布推出規模達3億歐元的HIROCAPITALII基金，將專注于投資游戲和元宇宙。HiroCapital成立于2018年，主要投資游戲、IP、元宇宙技術、Web3、電競、創作者工具，可穿戴設備、AR和VR。ElectricCapital

3月1日，據福布斯報道，ElectricCapital為其兩支基金籌集到10億美元，將投資加密貨幣初創公司，其中一支基金為去年完成募集的4億美元基金，將用于投資股權和代幣，另外一支6億美元基金于2月完成募集，將僅用來購買代幣。HackVC

3月2日，據FINSMES報道，加密風投機構HackVC推出一支2億美元新基金，將專注于投資早期加密、Web3和區塊鏈領域初創公司，該基金由管理合伙人AlexPack和EdRoman共同領導，并得到了紅杉資本、富達等機構以及a16z的MarcAndreessen、ChrisDixon等天使投資人的支持。OPCrypto

3月8日，專注于區塊鏈的風險投資公司OPCrypto旗下基金OPVenturesFundI完成5000萬美元融資，億萬富翁BillAckman、Solana聯合創始人RajGokal、Terra創始人DoKwon、Polygon聯合創始人SandeepNailwal、億萬富翁AlanHoward和AnimocaBrands參投，該基金將專注于投資虛擬世界、游戲、社交媒體和去中心化金融。BainCapital

傳統資本入局區塊鏈，行業告別野蠻生長:人民網創投轉發《信息時報》近日發文表示， 以嚴謹穩健著稱的傳統資本已經悄然進入區塊鏈技術領域，無論對其自身抑或行業都是較大的突破。希望區塊鏈技術應用能夠借此契機告別野蠻生長期，逐漸迎來行業自律與秩序。[2018/4/8]

3月8日，美國私募股權投資公司BainCapital旗下投資公司貝恩資本風險投資公司BainCapitalVentures推出5.6億美元加密基金，會在未來幾年內投資大約30家公司，目前已經投資了約1億美元資金；SpartanGroup

3月10日，據TheBlock報道，加密風險投資公司SpartanGroup將推出2億美元元宇宙基金，該基金將專注于在元宇宙中建設的項目，特別是支持「數字所有權」的虛擬世界。該基金將主要關注元宇宙的基礎設施層、體驗層和「增值層」，「增值層」即包括游戲公會和NFT市場等處于元宇宙「外部」的項目。BessemerVenturePartners

3月11日，風險投資公司BessemerVenturePartners已承諾從現有基金中投資2.5億美元，用于投資三個核心領域的Web3項目：消費者去中心化金融、基礎設施和其他「支持技術」。ForesightVentures

3月17日，ForesightVentures表示將在未來三年內向Web3初創公司和項目投資1億至2億美元，包括NFT和區塊鏈基礎設施等領域。此前ForesightVentures已在一級加密貨幣市場投資了1000萬美元，并二級市場上投資了超1億美元。HaunVentures

3月23日，由a16z前合伙人KatieHaun領導的風投機構HaunVentures已籌集了15億美元資金，來支持Web3的發展。HaunVentures將通過兩個基金進行投資，一個5億美元的早期基金和一個10億美元的加速基金。dao5

3月23日，前Polychain合伙人TekinSalimi推出1.25億美元的加密風險投資基金「dao5」，將針對種子前和種子輪融資提供約50萬至200萬美元的資金。此外Salimi還計劃將該基金轉變為DAO，其中DAO5代幣將被鑄造并發行給基金的投資團隊、咨詢委員會和投資組合公司創始人，組成該基金的法人實體將被解散，普通合伙人的資產將永久遷移到由DAO5代幣持有者擁有和管理的鏈上金庫。CypherCapital

3月23日，迪拜風險投資公司CypherCapital推出1億美元區塊鏈基金，用于投資區塊鏈、加密貨幣和其他數字資產項目。CypherCapital計劃與區塊鏈生態系統合作并擴大區塊鏈生態系統，包括有遠見的創新者和其他風險投資合作伙伴，以創建一個整體社區并促進整個生態系統的發展。此外CypherCapital將在未來幾個月內在迪拜推出其1萬平方英尺的區塊鏈、加密和數字資產中心。Nexo

3月23日，加密平臺Nexo推出1.5億美元的內部Web3投資基金。該公司的風險投資部門NexoVentures計劃將資金部署到基于區塊鏈的游戲、DeFi和NFT等領域。該風險投資部門的企業財務和投資主管TatianaMetodieva表示，該基金將推動數字資產的持續采用和Web3生態系統的擴展。高通

芯片供應商高通創建1億美元元宇宙投資基金SnapdragonMetaverseFund，旨在支持公司使用AR、混合現實和VR構建元宇宙世界。該基金將通過結合QualcommVentures對XR公司的風險投資和QualcommTechnologies,Inc.的一項贈款計劃來部署資金，為游戲、健康和保健、媒體、娛樂等XR體驗的開發者生態系統提供資金、教育等。gumiCryptosCapital

3月30日，據CoinDesk報道，加密風險投資機構gumiCryptosCapital設立1.1億美元早期基金「gCCFundII」，將通過股票和代幣投資約50家公司，每個項目投資50萬至500萬美元，感興趣的領域包括DAO、公會、Web3應用、游戲等，目前已有Web3教育平臺ProofofLearn、NFT聚合器XYFinance、NFT金融平臺SolvFinance和Web3加速器及開發者社區AllianceDAO接受其投資。Stillmark

4月6日，AlyseKilleen旗下風投機構Stillmark計劃為新基金「StillmarkCreditFund」籌集5億美元資金，專注于支持投資比特幣閃電網絡基礎設施。NewmanCapital

4月8日，另類投資公司NewmanCapital宣布啟動5000萬美元投資基金，新基金主要關注三個重點：技術投資、Web3應用程序以及藝術和收藏品。MotusCapital

4月10日，據CoinDesk報道，三位前花旗高管共同成立的加密投資公司MotusCapital證實其加密基金規模在1億美元左右，MotusCapital的增長基金和收入基金都僅限于合格投資者。HillstonePartners

4月11日，HillstoneFinance母公司HillstonePartners宣布將與AbuDhabiCapitalGroup的阿聯酋子公司RoyalStrategicPartners在迪拜成立合資企業，并將設立價值1萬億韓元的聯合基金，該基金主要投資于NFT以及元宇宙領域。InvestcorpHoldings

4月11日，據彭博社報道，中東另類資產管理公司InvestcorpHoldings成立旨在投資區塊鏈領域的技術初創公司的新基金。該基金名為eLydianLion，將投資于區塊鏈基礎設施、交易平臺、DeFi和數據分析公司等，Investcorp沒有透露其計劃為該基金籌集多少資金。育碧

4月11日，育碧承諾向WhiteStarCapital的第二只加密基金投資6000萬美元，WhiteStarCapital計劃為該基金籌集1.2億美元，其他投資者包括了家族辦公室等。WhiteStarCapital于2020年推出其首只數字資產基金，基金規模為5000萬美元，投資的項目包括Ledn、Alex、Multis、ParaSwap、Exlusible和Rally。FabricVentures

4月11日，FabricVentures計劃停止旗下兩只基金的募資，其中一只基金專注于投資早期的公司，上限為1.25億歐元；另一只基金則專注于投資B輪以后的融資輪次，上限為1億歐元。FabricVentures表示，基金將支持「將開放經濟從概念到實現規模化的創始人」。FabricVentures此前投資了包括Ledger、NEAR和AxieInfinity母公司SkyMavis等。富達投資

4月12日，富達投資宣布啟動兩只針對加密行業和數字支付以及元宇宙的交易所交易基金，分別為「CryptoIndustryandDigitalPaymentsETF」和「FidelityMetaverseETF」。其中，FDIG會提供投資于支持更廣泛的數字資產生態系統公司的機會，包括涉及加密挖礦和交易、區塊鏈技術和數字支付處理的公司，而不會直接投資于加密貨幣；FMET將提供針對開發、制造、分銷或銷售與構建和元宇宙相關產品或服務的公司的訪問機會。PanteraCapital

4月13日，PanteraCapital首只區塊鏈基金計劃在未來三至四個月內停止募資，已承諾的投資金額約13億美元，該募資金額已超6億美元的初始目標兩倍。PanteraCapital在投資者電話會議中表示，計劃于2023年啟動第二只區塊鏈基金，仍然專注于早期投資、代幣私募融資以及風投機構。PanteraCapital投資組合開發總監FranklinBi還表示，或在2024年推出更大、更多元化、投資期更長的成長階段基金。南夢宮

4月13日，日本游戲巨頭南夢宮宣布啟動「萬代南夢宮021基金」，該基金將投資日本及海外區塊鏈公司，以及從事Web3和元宇宙相關業務的初創公司，投資規模共30億日元，計劃每年投資10億日元。設立此基金的目的是為了加快決策進度，構建IP元宇宙并創造新的娛樂。SymphonyDigital

4月15日，服務于機構和家族辦公室的數字資產投資平臺SymphonyDigital完成其首支基金「SymphonyDigitalOpportunitiesFund」的4000萬美元募資，AnimocaBrands參投，旨在通過DeFi中的收益生成策略提供企業級數字資產服務。在2021年之前，整個加密行業只有灰度充當合格投資者與機構介入Crypto市場的一個中間管道，實現了投資者與加密資產之間的弱連接狀態，打通增量場外資金直接入場的渠道。而如今伴隨著加密資產相關ETF的接續推出，以及在不斷創新及體量增長下市場對加密資產認知和態度的急速轉變，整個加密行業的「機構」屬性正在明顯加碼，其中最直接的一個表現無疑就是以上動輒上億美元資金規模的以加密貨幣為重點的大型風投基金正在密集推出。大風起于青萍之末，「加密貨幣將成為未來20-30年最大的趨勢」，面對傳統機構和資本的愈發篤定和跑步入場，加密世界，正在迎來自己的關鍵時刻。

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