ETH:Nansen：不僅僅是JPEG，BAYC是如何建立NFT帝國的？_Ethersocial

撰文：MartinLee，Nansen編譯：TechFlowIntern本文我們將深入研究Apes的世界，了解它們的全部內容，以及通過鏈上數據來了解其炒作是否屬實。

介紹

NFT已經占領了世界。超級昂貴的像素化卡通人物、動漫主題藝術和卡通動物正日益成為加密投資者的首選頭像。其中，猿猴類是最具標志性的主題。BoredApeYachtClub(BAYC)已經成為最昂貴、最具影響力的NFT系列。除了擁有超過169萬ETH的總市值外，該系列還成功獲得了StephenCurry、SteveAoiki和JimmyFallon等人的青睞。卡通猿類JPEG的NFT收藏品是如何在短短一年多的時間里成為一個價值數十億美元的品牌的？猿猴類主題是真的很強大，還是這只是社區為了獲得吸引力而創造出來的時髦玩意兒呢？

背景故事

它是如何開始的？

“猿”在加密貨幣中有著很強的文化意義，通常用于描述盲目投資于某些東西，比如股票、加密貨幣和NFT。隨著疫情期間，散戶對投資的興趣增加，這種術語的使用也增加了。據CoinDesk采訪，創始人GordanGoner和Gargamel最初設想了一個只有專屬俱樂部成員才能進入的酒吧。Apes是俱樂部的首選成員，BoredApeYachtClub的概念就是這么產生的。Apes在2021年4月23日正式推出，當時價格為0.08ETH。按照今天的標準，mint幾乎免費，但一萬個NFT花了一周才售罄。沒有炒作，也沒有吸引力。直到一周后，最賺錢、持有大量NFT的收藏家之一的Pranksy開始為其發聲。在接下來的幾個月里，BACY所取得的成功已經超越了對于其最好的預測狀況。截至發稿時，BAYC的最低價格為100ETH，約24萬美元。進化

福布斯：揭秘Binance實際首席財務官，金庫守護人Guangying Chen:6月15日消息，《福布斯》發表題為《CEO Changpeng「CZ」Zhao's mysterious associate Guangying Chen emerges as a key player in his company's operations, which are the subject of a recent lawsuit from the SEC》的文章，內容提及 Binance 高管 Guangying Chen（以下寫為陳光英）控制的銀行賬戶和擔任 Binance 實體董事的數量比除 CEO CZ 之外的任何其他高管都多。她目前是 Binance 8 家主要公司的董事，并且是在 13 個國家/地區注冊的 27 個實體的數十個銀行賬戶的簽署人，負責監督公司的財務，自 2019 年以來已處理 1480 億美元存款和取款。

根據相關文件顯示，自 2019 年以來，陳光英薪水達到了 3200 萬美元，同時她還簽署了 Binance 最重要的商業交易。[2023/6/15 21:37:18]

BAYC是YugaLabs過去一年建立起來的生態基礎，但不是全部。可能團隊認為當時猿猴NFT太過于單一，便創造了一個衍生品類——在BAYC推出的大約兩個月后，團隊將10000個BoredApeKennelClubNFT空投給了BAYC持有者。隨后，第三個系列變異猿猴MutantApeYachtClub(MAYC)于2021年8月推出。這個系列的總規模為20000個NFT，是前兩個系列的數量之和。團隊向一萬名BAYC持有者空投了10000份血清，血清能讓持有者制造BAYC的突變版本。其他一萬枚以3ETH的mint價格公開發售出售給公眾。這次的銷售僅用了不到一個小時，團隊共籌集了9600萬美元。最近，該團隊推出了第四個系列：Otherside，這是即將推出的BAYC元宇宙的虛擬土地系列。該系列的總規模為20萬個NFT，其中10萬個于2022年4月30日推出，其余將分發給為在Otherside發展中做過貢獻的NFT持有者。與之前的NFT類似，BAYC和MAYC的現持有者能在不支付額外費用下拿到OthersideNFT。公眾可以以305APECoins的價格購買此NFT。這次發布引起了人們對加密貨幣領域的強烈興趣，這次銷售的合約中有112個智能貨幣地址進行交互。Gas費從前一天的40-70Gwei飛漲到了mint期間的峰值8.1KGwei。Gas飆升在推特上引起了軒然大波，許多用戶對于此次發售的管理不善和部署的智能合約質量欠佳而感到失望。不過，之后V神本人也做了回應稱，「優化合約對Gas費用影響并不大」。引發全世界關注的發售

Babel Finance在自營交易中損失超過2.8億美元:7月29日消息，據一份重組提案文件，加密貨幣貸方Babel Finance由于與客戶資金進行自營交易而遭受重大損失，在6月份損失了8000枚BTC和5.6萬枚ETH，價值超過2.8億美元。由于這些巨額虧損，Babel的借貸和交易部門無法滿足交易對手的追加保證金要求。據錄音，穩定幣發行人Tether已將Babel的追加保證金通知期限延長至一個月。

目前Babel Finance正尋求將數億美元的債務轉換為股權，并通過循環信貸融資籌集更多資金。首先，它尋求將1.5億美元的最大債權人債務轉換為可轉換債券，此外，它希望通過可轉換債券籌集2.5億至3億美元，然后從債權人那里獲得2億美元的循環信貸，以恢復業務。該計劃如果成功，將把Babel最大的債權人變成股東。（The Block）[2022/7/29 2:46:12]

2021年9月，世界知名拍賣行蘇富比以2620萬美元的總價售出了一套藏品，包括101只Apes和101只Kennels，比估價上限高出了30%以上。同樣在9月，另一家著名拍賣行佳士得也進行了BAYCNFT拍賣，總共賣出了4只BAYC，總價約280萬美元。兩家拍賣行都是藝術品和奢侈品拍賣界的領導者。過去你可能會在這兩家找到梵高、拉斐爾和達芬奇等人的作品。在傳統藝術界里，拍賣中出現BAYC這樣的NFT收藏品為拍賣市場增添了對應的合法性。稱王

Metis與Beefy Finance合作，已上線11個交易對流動性礦池:1月17日消息，Layer2 基礎協議 Metis 宣布與跨鏈收益優化器 Beefy Finance 合作。Beefy Finance 官網已支持 Metis 上 11 個交易對的流動性挖礦。[2022/1/17 8:54:09]

自從BAYC崛起以來，BAYC和CryptoPunks之間的競爭就一直在醞釀之中。一直以來Punks憑借著其悠久歷史和社區文化，被稱為卓越的藍籌NFT資產。盡管BAYC的地板價多次超過CryptoPunks，并最終超過100ETH，但CryptoPunks作為加密元老的性質使其在NFT領域依然處于王者地位。但是當YugaLabs從LarvaLabs收購CryptoPunks和Meebits的知識產權時，關于這兩種NFT哪個更有影響力的爭論平息了。雖然CryptoPunks仍然保持著其元老地位和歷史性，但到了今天，NFT之王無疑是BAYC。

鏈上深潛

為了更深入了解BAYC的世界，我們有必要深入了解Nansen鏈上數據，以評估BAYC系列是否真的這么成功。概述

穩定幣項目IRON Finance遭遇擠兌，官方稱即將推出Iron穩定幣v2:Polygon上部分抵押穩定幣項目IRON Finance發布官方更新表示，6月16日10:00（UTC）左右，注意到一些鯨魚開始從IRON/USDC中移除流動性，然后直接在流動性池將TITAN賣給IRON，并將IRON賣給USDC，而不是贖回IRON，這導致IRON價格脫鉤。TITAN在2小時內從65美元跌至30美元，隨后在1小時內恢復到52美元，IRON完全恢復了其掛鉤。協議和代碼正常運行。后來在15:00（UTC）左右，一些大持有者再次開始拋售，導致用戶恐慌，開始兌換IRON并出售TITAN。因為TWAP預言機的10分鐘工作模式，與TWAP贖回價格相比，TITAN現貨價格下跌幅度更大，導致負面反饋循環形成擠兌。

官方表示，雖然目前的系統無法修復任何問題，但將在未來繼續推出更多產品。將對協議進行深入分析，聘請第三方以便了解導致這種結果的所有情況。此外，已經開發出IronBank（貸款）、IronSwap（以掛鉤資產為重點的兌換），并將很快進行測試。Iron穩定幣v2將在稍后推出。

此前消息，Polygon上部分抵押穩定幣項目IRON Finance表示，由于遭到“銀行擠兌”，其治理代幣TITAN在過去24小時內暴跌幾近歸零，目前合約不允許贖回，需等待12小時的時間鎖才可供用戶再次贖回USDC。另外，IRON Finance提醒社區從所有池中提取流動性，將盡快發布事后分析報告。[2021/6/18 23:46:19]

以下是對該系列NFT的總體概述：1、二級銷售超過528000枚ETH，不到567KETH2、單日最高成交量15415枚ETH3、L30D日均交易量約為1800枚ETH4、大約6.2K持有人5、自鑄造之后，有257位持有者一直持有到現在YugaLabs獲得了2.5%的二級銷售特許權使用費，已經收到大約14100枚ETH的特許權使用費。排行分布

Cream Finance將于今晚推出AMM產品Swap并啟動流動性挖礦獎勵:DeFi聚合商Cream Finance將于9月8日23點推出自動做市商（AMM）產品Swap。Swap最初將支持CREAM/USDC、CREAM/WETH、crCREAM/crYFI、crYETH/crYYCRV、yETH/WETH和yyCRV/USDC六個池，并提供CREAM獎勵。

為了吸引早期流動性，每天將為CREAM交易對分發3000個CREAM代幣，為其他池分發500個代幣。用戶需要將其CRPT代幣質押三天才能獲得獎勵。流動性挖礦獎勵將于9月8日23:59左右開始。Cream Finance還宣布針對貸款和AMM平臺的v5 Beta挖礦獎勵。（Beincrypto）[2020/9/8]

如前所述，持有者超過六千兩百人。該系列最初花了一周才達到200個唯一地址，但從5月~7月地址數開始呈拋物線走勢，增長到了4400多個唯一地址。約80%的NFT已被持有至少60天，約63%已被持有至少90天。這表明平均63%的NFT是以93ETH或更少的價格購買的。BAYC地板價在4月底達到150ETH的峰值，此后跌到大約100ETH的地板價。普通玩家進入俱樂部的時間相對較早，但在市場整體呈下行趨勢的時期，他們仍處于收支平衡或微利狀態。地板價的粘性如何？

除了監測擁有可觀利潤的錢包占比外，我們還要看一下僅持有1枚BAYCNFT的錢包地址占比和鉆石手的錢包余額，以評估當前地板價的可持續性。BAYC的錢包中只有1個BoredApe的錢包比例很高。81%的比例高于NansenBlueChip-10指數中的相似集合，例如CloneX(71%)、Azuki(76%)和CryptoPunks(72%)。這使得持有人不太可能出售他們的BAYC，因為這是他們唯一持有的BAYC。因此這就創造了更彈性的地板價。此外，也沒有那么多的“鯨魚”持有者能通過賣出其NFT來拉低價格。除此之外，目前持有NFT的錢包中，還有5.2KBAYC沒有被出售。雖然這個數字比近六千的歷史最高點略有下降，但它是少數幾個逐漸上升的系列之一。此外還可以監測圖表變化，以了解持有人的心理。僅有6.5%的BAYC在市場上架，價格在地板價上下15%以內的占比0.10%。大多數BAYC的定價介于180-360ETH。這表明大多數持有者并沒有考慮賣出，而一小部分持有者正在等待以遠高于當前地板價的價格售出。聰明錢會以這個價位買入BAYC嗎？

價格很高，似乎只有degens會購買處于歷史最高水平的NFT。很難想象聰明錢會以這個價位買入BAYC并獲利，更不用說大膽下注了。根據聰明錢持有者的趨勢，我們發現有兩點很突出：1、SmartNFT早期客戶和SmartNFT交易者的數量呈逐漸下降趨勢。2、SmartNFT持有者和SmartNFT掃貨者的數量呈逐漸上升趨勢。總體而言，早期客戶已開始逐漸減持。隨著價格上漲，交易者正在獲利并退出。早期采用者可能會拿到足以“改變生活的金錢”級別的利潤。BAYC利潤排行榜上的頂級錢包之一便是SmartNFT早期采用者，它總共獲得了1,404ETH的利潤，利潤為41,326%。交易者通常會隨著價格上漲而增加，并且隨著BAYC價格不斷推向新高，他們很難在原地停留。然而，傾向于長期持有的智能貨幣地址一直在增加。這表明他們對該系列的長期前景持樂觀態度。根據個人交易儀表板，在過去30天里，聰明錢仍在進行購買。他們中的一些人甚至在遠高于12小時簡單移動平均價格的情況下買入。

BAYC的未來

BAYC有望成為一個極具影響力的品牌，其文化影響力與Supreme相似，但社會信號可與Gucci和LouisVuitton等高級時裝品牌相媲美。隨著其生態系統的成長和發展，BAYC所帶來的影響和意義也在增加。APECoin、ApeCoinDAO和虛擬土地NFT的推出進一步鞏固了它們在Web3世界的地位。與阿迪達斯之類的潮牌合作，以及籌備中的BAYC電影三部曲將有助于在大眾中傳播BAYC。隨著持有者被賦予完全的商業權利和對其NFT的控制權，我們可能看到個體憑借持有BAYC成為名人的例子。品牌和電影可能會使用引人注目或具有特定特征的BAYC，讓其出現在他們的廣告或電影中。在這些大眾媒體試金石和即將到來的“Otherside”虛擬世界之間，BoredApeYachtClub正在打造一款極具文化意義的NFT收藏品。

結論

BAYC已經從簡單的JPEGNFT演變成為一個更廣泛的生態系統，該生態系統正變得與Supreme等品牌一樣具有文化影響力。它的迅速崛起實際上是主流時尚品牌和其他加密項目都聞所未聞，且無法比較的。雖然到目前為止BAYC取得的一切成就都令人印象深刻，但這可能只是其將要創造的更大宇宙的開始。持有人的活動表明，degens和聰明錢都對BAYC的未來持相似的樂觀態度。團隊關于猿猴管理世界的夢想可能并不牽強，BAYC可能會成為元宇宙的統治者。原地址

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