這篇文章,是我個人的NFT投資邏輯。力求用最簡單的詞句,寫清楚我的想法。本文分為以下4個部分:一、NFT市場展望二、PFP:IP的新范式三、PFP的IP潛力判斷四、NFT平臺投資邏輯一、NFT市場展望
先從數據來說:截止2022年4月20日,Opensea交互的總地址數為159萬+,月交易額最高是2022年1月,達到了49.6億美元。沒有人能想到,一年前2021年1月,Opensea的交易額才807萬美元。
TotalOpenseatradersNFT市場的火熱不必再多說,我們再來對比下Metamask的數據。Metamask的月活地址超過3000萬,四個月前才2100萬。數據上看,還有很多區塊鏈的人沒有進入NFT市場。并且,我們都知道Web3.0剛興起,還有無數的Web2.0的人們在往這里涌入。我相信未來會有數十億人生活在Metaverse,那么這些人群進入Metaverse的方式,或者說入口是什么呢?我認為是NFT,我相信是PFP。這是我去年8月發的朋友圈人們在現實世界被許多東西束縛,但在Metaverse你是自由的,你可以選擇成為你想成為的。你可以是一只無聊猿猴,你可以是MxxFxx,你可以是Robot,你甚至可以不是生物。就如上圖所言:我有Bayc、Punk、Azuki,他們就是我在元宇宙的分身,每一個都是我,是我內心的投影。人們的精神需求,遠遠大于物理需求。如果沒有精神的追求,我想人類也不再為人。Metaverse必將到來,而上億人進入Metaverse的第一步,就是購買或者Mint一個喜愛的PFP。他就是你游覽元宇宙的化身。這也是為什么PFP的興起,帶動了整體NFT市場的發展。因為人類有強烈的文化身份表達欲望。我們需要告訴別人,“我是誰”,而PFP很好的滿足了這個需求。也是基于此,我相信NFT至少是一個千億美元的市場。在一個市場從百億到千億的過程中,會有無數好項目誕生。這里的Beta足夠大,這里的Alpha足夠多,抓住一個其實就夠了。二、PFP:IP的新范式
Zora、Context、mint.fun共同推出NFT白名單工具Lanyard:8月18日消息,NFT交易市場Zora、Web3錢包監控應用Context與Context推出的鑄造聚合器mint.fun共同推出開源NFT白名單工具Lanyard,NFT創作者可以通過Lanyard頁面或API創建NFT項目的白名單。[2022/8/18 12:32:57]
NFT當然不止是PFP,他有許許多多的類別:社區Pass、藝術家、Land、POAP等等。這里主要講我對PFP類NFT的觀點。PFP是IP的新范式:PFP的本質是誕生于Metaverse的IP,是元宇宙的新品牌。在Web2.0的世界里,我們都知道最賺錢的IP,當屬精靈寶可夢。從1996年誕生至今,收入超1100億美元。而TOP10都是我們耳熟能詳的名字:HelloKitty、米老鼠、維尼、星球大戰、迪士尼公主、面包超人、漫威、馬里奧和哈利波特。
Top10在Web2.0的世界,IP誕生往往是先有故事:漫畫、動畫、游戲、小說等。而PFP建立自己的IP,是從美術設計,也就是形象開始的。獨一無二的美術風格,自然折射出PFP背后的社區文化。(BAYC的全稱是BoredApeYachtClub,一群在Crypto世界賺到金錢,對這個世界感覺無聊,喜歡開游艇派對的頹廢猿猴們。)只要看一眼頭像,就能明白你是怎樣的人,這就是PFP的魅力。注意力時代,誰能不斷獲取注意力,誰就能打造長久的IP。Web2.0世界,IP的打造是由各個公司來做的。精靈寶可夢為什么能成為第一大IP。那是因為從第一個游戲開始,沒幾年就有新世代的游戲出現,每年的動畫一直在播,電影也幾乎沒有間斷。這都是任天堂、GF、ThePokémonCompany不斷努力的結果。如果游戲不盡人意,動畫不再吸引人,那么寶可夢的IP也會慢慢失去顏色。我們見過太多褪色的IP了,就是因為不能再吸引更多人的注意力。我們再來看不同于公司掌握的其他IP:以東方Project和初音未來為例。東方誕生于一款彈幕游戲,而初音誕生于一則音樂軟件。無數的粉絲為愛發電,不斷創作他們的同人,給東方的各個角色賦予了故事,為初音創作出膾炙人口的歌曲。讓他們火遍了世界,哪個老二次元不知道世界第一公主殿下?除了公司,還是粉絲們賦予了這兩個IP極強的生命力。
過去一周 NFT 銷售額跌幅超54%:金色財經報道,由于加密貨幣市場急劇下跌,過去一周 NFT 的銷售額暴跌了 54% 以上。根據NonFungible的數據,過去一周,NFT 銷售額達到 2500 萬美元,較前一周下降 54.6% 。同樣,NFT 銷售數量、NFT 均值和二級銷售均出現大幅下滑,分別下降 22.2%、41.8% 和 56.7%。
根據 CryptoSlam 的數據, Yuga Labs的Otherdeed NFT、Bored Ape Yacht Club (BAYC)、Azuki和Mutant Ape Yacht Club (MAYC) 的銷售額在過去一周都下降了 50% 以上。在較受歡迎的藍籌系列中,Azuki NFT 受到的打擊最大。過去一周,該系列的銷售額下降了約 77%,新買家數量下降了 74%。(cryptonews)[2022/5/21 3:32:42]
Azuki的愿景作為Azuki的持有者,這里我扯遠一些。Bayc、Azuki項目方的各種動作,讓他們的整體估值提升,體現為地板價的上漲。而PFP自帶的特性,如果有更高的共識,那么價格也會漲上天。參見外星人Punk,激光眼猴、精靈Azuki。但你想過沒有,上千只寶可夢中IP價值最大的,為什么是皮卡丘?甲賀忍蛙又是為什么被這么多人喜歡?是因為他們的屬性最特殊嗎?當然不是,這是因為所有的動漫,皮卡丘是第一主角。是因為甲賀忍蛙,陪著小智差點拿下了寶可夢訓練師的冠軍。故事賦予IP意義,越吸引人的故事,越能讓IP真正的活起來。Azuki的每一個人物,都有成為大IP的可能:哪怕你不是精靈、你沒有水火的屬性。下方是我擁有的Azuki,一眼看過去,每一個Azuki都有自己的故事。我們可以賦予他們故事,讓我的Azuki不只是綠毛蟲,而是成為無數人心中的皮卡丘。MyAzukiTeam三、PFP的IP潛力判斷
Web3.0 & NFT項目AcknoLedger完成153萬美元種子輪融資:10月23日消息,區塊鏈項目AcknoLedger于近期完成153萬美元的種子輪融資,Momentum 6、Basics Capital、Krypital Capital、Shima Capital、Magnus Capital、X21、Mayor Capital、Mahadao、Gain Associates、NFT Tech、Oasis Capital、Amesten、Nord Finance、Blockventure、AU21、Synapse Network、RedHat Capital、Pro Starter、Kardia Ventures、Baselayer Venture、Zbs Capital以及Carl Runefelt(The Moon Carl)和Evan Luthra等天使投資人參投。(Cointelegraph)[2021/10/23 6:09:18]
誰有潛力成為元宇宙的IP,可以從這三個維度來考慮:美術風格、社區文化、項目方能力。1、美術風格
頂尖IP的美術風格,需要獨一無二,又能被大眾接受。他不需要頂尖的畫風,不需要炫耀般的技巧,你能說Web2.0,TOP10IP的畫風是頂尖的嗎?是皮卡丘難畫、還是維尼熊難畫?馬里奧剛誕生也不過是像素風,米老鼠也就是三個圓組合而成。但他也需要有自己的特色,ABCD從美術風格上都有頂尖IP的潛力:Azuki、Bayc、Coolcat、Doddles。可以用另一個辦法來側面證明,那就是仿盤。這幾個項目出來之后,都有無數的仿盤誕生,這就是美術風格的重要性。
NFT平臺AxieInfinity疑似遭遇黑客攻擊:據BitcoinMemeHub爆料,NFT平臺AxieInfinity遭遇黑客攻擊,采用的攻擊手段是復雜的Crtl+S。(嗶嗶News)[2020/9/28]
Azuki2、社區文化
美術風格和社區文化是相輔相成的。前面我說過,美術風格會折射出PFP背后的文化。mfer獨特的簡筆畫,正好符合MotherFxxx的身份認同,也是這樣簡單的幾筆,才能擊中每一個mfer的心。社區的文化屬性,是人們身份認同的基點。我們每個人都是孤獨的,但人類又是社會型動物,我們天然渴望群體的認同。喜歡寶可夢是你身上的標簽,如果碰上另一個喜歡寶可夢的人,你會感到激動,也會感到欣慰。這是IP的意義,無論現實生活中你是誰,只要你擁有或者僅僅是喜歡Bayc,我們就是一家人。一個強大獨特的社區文化,自然具有天生的吸引力,會吸引同頻的人不斷加入這個社區。PFP不僅能帶來一種群體歸屬感,又因為其具有不同的屬性,在Metaverse里展現出獨一無二的個體性,我想這是PFP火起來的底層邏輯。mfer3、項目方
項目方的水平怎么判斷,除了從他們過往經歷來看,我一般會從交付上來判斷他們的能力。猴子的項目方毋庸置疑,水平極高。他的路線圖在Mint初期就給到我們,而后續他每一次的交付,都超出預期。我們不能只看他們說的話,要看他們怎么做。狗子、變異猴的空投,Ape的發幣,再到后面猿宇宙的土地。每一次的動作都遠超人們預期的達成,這一點是無數項目方都做不到的。而超預期的交付,自然會吸引到人們的注意力。還是那句話:注意力時代,誰能持續獲取注意力,誰就是贏家。BAYCRoadmap所以真正高水平的IP,需要高段位的項目方。換句話說,如果不是迪士尼,米老鼠又怎么可能成為世界級的IP呢?未來人們注定會生活在元宇宙,而元宇宙注定會有頂級IP誕生。這里不會只有一個Punk,一個Bayc。每個領域都會出現IP潛力大的項目,也是基于此,我選擇了Azuki。四、NFT平臺投資邏輯
庫幣公鏈負責人Lou:解決NFT流動性溢價關鍵在于實現應用場景賦能:9月5日,庫幣公鏈負責人Lou受邀出席全球區塊鏈與數字金融峰會主題為“NFT在不同場景中的投資與應用新風口”圓桌會議,對于如何解決NFT流動性溢價問題,Lou表示“NFT帶來的流動性溢價,是支撐它作為一個資產價值的核心所在,不過就目前來看,NFT的流動性還很不足,針對這個問題,實現應用場景賦能是關鍵所在,從多 維度給NFT帶來發展,同時擴大NFT接受度和提升認知水平,增加關注者的基數。比如將其作為抵押資產來生成流動性更好的衍生品,亦可創新性的把NFT與DeFi兩個具有先進理念的縱深結合起來”。[2020/9/5]
既然判斷NFT是上千億的市場,那么NFT平臺必須關注。還是從Opensea說起,4月還有10天,而Opensea的4月交易手續費已經達到2億美元。
OpenseaMonthlyFeesNFT交易平臺必然是兵家必爭之地,Looksrare、X2Y2打響了第一槍。雖然從數據上來看,Looksrare也搶占了一部分Opensea的份額。但我并不長期看好Looksrare,交易掛單挖礦并不算創新,沒辦法完全打敗Opensea。
截止4月20日數據很多人說Opensea有很多問題。過于中心化,上架下架規則他們自己定。用戶體驗有很大改進空間,連掃地板功能都沒有。更重要的是,他們不打算發幣,一點都不Web3。所以后續一定有超過Opensea的交易平臺出現。我也認同這點,但現階段Opensea還是最好用的平臺沒有之一。我們會發現各種錢包或者網站接入的都是opensea的api,比如小狐貍、RainbowWallet等等。這除了因為最大的流動性在Opensea,還因為Opensea在過去4年花了大力氣做他自己的合約,定下了底層標準,舉個例子地板價的顯示方式。但上面的數據顯示,Opensea的總用戶只有159萬,更不用說像我這樣多地址的用戶。那么如果上億人想購買NFT,他們還會使用Opensea嗎?從這個角度來看,我認為簡化NFT購買流程很有必要。手機占有率遠超PC,也注定會出現好用的NFT交易平臺APP。這可能是超過Opensea的一條路徑,誰能超越他,誰至少有上百億的估值。PS:這個邏輯也同樣適用于錢包。PPS:Moonpay最近和Opensea合作了,可以使用信用卡購買NFT了,難不成簡化NFT購買流程,還是由Opensea來完成?
Gem.xyz現在我更多關注的是,Genie、Gem這類網站。從批量掃地板這個功能出發,單點突破,慢慢的大家都開始用他們來購買NFT。前幾天的消息,Genie已經估值10億美元了。而Gem、Genie出現之后,越來越多的人使用他們來購買NFT。而他們也都接入了現有的平臺:Opensea、Looksrare、X2Y2。一旦大家習慣使用Gem、Genie,好像NFT在哪個平臺上架已經沒那么重要了。我想買BAYC,哪怕他是掛單在X2Y2上,也會展示在Gem、Genie的“導購頁”上。這是聚合平臺給小交易平臺帶來的流量。Gem被Opensea收購,Genie傳出消息可能發幣。建議大家有購買NFT需求時,盡量使用他們來完成交易。這樣一來,一旦他們發幣,就有獲得空投的可能性。PS:MetaverseLand投資邏輯
上億人會進入MetaverseMetaverse會有無數個宇宙MetaverseLand不應限量MetaverseLand價值在其建設Web2企業會進入Metaverse誰是Web2企業進入Metaverse的入口原地址
撰文:Karen,ForesightNews4月22日至24日,ETHGlobal在阿姆斯特丹舉辦ETHAmsterdam線下黑客松.
1900/1/1 0:00:00“空投暴富”的故事一直是業內最津津樂道的話題之一,而刷空投的“刷子”與項目方一直斗智斗勇。5月6日,跨鏈橋HopProtocol正式推出原生代幣HOP,其中8%將空投給早期相關用戶,同時表示報告.
1900/1/1 0:00:00Odaily星球日報譯者|念銀思唐全球最大加密貨幣基金的運營商GrayscaleInvestmentLLC將首次在歐洲推出其追蹤一籃子數字資產公司的交易所交易基金.
1900/1/1 0:00:00TigerVCDAO是一個去中心化的VCDAO,由多名Crypto早期從業者、知名VCCrypto投研專家以及行業意見領袖聯合發起,希望在不斷壟斷加密貨幣投資機會的當下.
1900/1/1 0:00:00穩定幣徹底迎來了去中心化時代。區塊鏈世界總是追求將一切中心化的事物去中心化,因為畢竟我們的信仰永遠是數學與算法,而非暴力與權力,如今,我們迎來了將區塊鏈世界最為中心化部分,去中心化的可能.
1900/1/1 0:00:00誰也沒想到,短短幾天時間,馬斯克真的要把推特買下來了。4月25日,據知情人士表示,推特準備接受埃隆·馬斯克每股54.20美元的出價,不出意外的話,這家全球最大的社交媒體,將以約440億美元的估值.
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