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Solana:數讀Solan近期表現:7月至今SOL漲幅超400%,DeFi鎖倉額已超116億美元_solana幣

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分析師|Carol編輯|Tong出品|PANews以太坊擴容的敘事引發的公鏈大戰持續升溫。繼Cardano強勢升起后,近期Solana又“以漲服人”。根據CoinMarketCap截至9月12日的數據,Solana的原生代幣SOL年內漲幅已經達到9485.87%,相當于漲了近94倍,同期市值規模也從約0.86億美元飆升至512.05億美元,擴大了約595倍,排名已躍居第7位。在瘋狂的數據背后,Solana正在上演怎樣的故事?為此,PANews的數據專欄PAData分析了近期Solana的鏈上交易數據和SOL的市場交易數據,分析發現:1)7月以來,雖然SOL上漲超422%,最高幣價突破191美元,但同時其月均最大振幅從9.52%提高至18.21%,這表明近期SOL單邊上行的趨勢有所放緩,市場波動較大。2)Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市場,三者累計交易量占比超過57%。從交易所覆蓋的主要用戶面推測,SOL現貨交易的主要投資者或主要來自于中國和美國市場。3)Solana的處理速度在公鏈中具有比較明顯的優勢。最近一周平均每秒處理的交易筆數約為2106,最大TPS約為7602,最小TPS約為79。4)同時,Solana在高TPS的環境下保持了極低的交易手續費,最近7天平均每筆交易的手續費則僅約0.0000051SOL,折合約0.0009美元,遠遠低于以太坊當前7.47美元的單筆交易手續費。5)最近7天Solana平均每塊結算的交易總額約為2138SOL,折合約41.94萬美元。其中,9月10日是近期Solana鏈上交易的高峰時間,當天平均每塊交易總額約為5964SOL,折合約107.92萬美元。6)當前共有488.38萬個非零地址,其中428.59萬個地址的余額不到0.1SOL,占總數的比例約為87.76%,合計余額約為2萬SOL。絕大部分地址的余額都十分少,余額超過10萬SOL的地址數量僅1583個,但合計余額卻高達4億SOL。7)總體而言,近期每塊節點收入的波動性不大,整體穩定。最近7天平均每塊的節點獎勵約為0.0028SOL,折合約0.51美元。8)當前Solana以約642億美元的質押總額居第一位,其質押率超過75%,預期年化幣本位收益率約為6.52%,收益預期低于Cardano、Polkadot、Ethereum2.0等12種泛PoS公鏈。9)當前Solana上DeFi的總鎖倉額已達到約116億美元,較7月初的6.3億美元激增約1738%,9月至今是其生態發展最快的一段時間,鎖倉量漲幅超過前兩個月,達到約228%。

Osmosis、Axelar等資助開發Cosmos生態安全模型“mesh security”:5月18日消息,由Osmosis領導,Axelar、Akash Network、ATOM Accelerator DAO等多個Cosmos項目正在資助新安全模型“mesh security”的開發。

Mesh security允許Cosmos鏈鞏固其驗證者質押代幣的價值,以抵御安全攻擊。(The Block)[2023/5/18 15:11:58]

7月至今SOL漲幅超400%,Binance是最大交易市場

根據CoinMarketCap的數據,截至9月12日,今年以來,Solana的原生代幣SOL已經從1.84美元上漲至174.54美元,年內漲幅高達9384.64%。其中,僅7月以來,SOL的漲幅就達到了422.46%,8月30日首次收于100美元以上,9月8日創下歷史最高幣價191.04美元。受此影響,SOL的市值也擴大至500億美元以上,市值排名晉升第7位。

不過值得注意的是,7月以來,雖然幣價爬升明顯,但這同時伴隨著日均最大振幅的提高。根據統計,7月SOL日均最大振幅約為9.52%,這一數值8月上升至13.88%,9月至今則繼續上升至18.21%。甚至在8月和9月,多日最大振幅超過20%,9月7日創下的最大振幅一度超過46%。日均最大振幅的增長趨勢表明8月后SOL單邊上行趨勢有所放緩,市場波動較大。從SOL現貨交易來看,9月13日的交易總額約為41.44億美元,其中,Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市場,其日交易量分別約為12.36億美元、5.87億美元和5.29億美元,日交易量占比分別達到29.90%、14.20%和12.80%,累計占比超過57%。除此之外,FTX、BW.com、HuobiGlobal、Raydium、Binance.US的交易量也較高,交易量占比都超過了3%。從交易所覆蓋的主要用戶面推測,SOL現貨交易的主要投資者或主要來自于中國和美國市場。

StarkWare:StarkNet用編程語言Cairo語言寫出了ZK-EVM:10月26日消息,零知識證明技術開發公司StarkWare發推表示,StarkNet使用編程語言Cairo語言寫出了ZK-EVM,將于明天邀請以太坊聯合創始人Vitalik Buterin、ZK-STARK合作發明者Eli Ben-Sasson、StarkWare成員Shahar Papini等人進行Twitter Space。[2022/10/26 11:44:52]

近期平均每筆鏈上交易手續費僅0.001美元,日均交易總額約109萬SOL

為了探索SOL幣價飆升的背后景觀,PAData抽樣了Solana最近7天共161個區塊的交易情況、。根據統計,這161個區塊平均每塊包含的交易數量約為928筆,最大包含的交易數量約為3349筆,最小包含的交易數量約為35筆。按照0.44秒出一塊區塊的速度預測,相當于近期平均每秒處理的交易筆數約為2106,最大TPS約為7602,最小TPS約為79。整體而言,Solana的處理速度在公鏈中具有比較明顯的優勢。

Web3社交游戲平臺INK Games完成1875萬美元融資:8月6日消息,Web3 社交游戲平臺 INK Games 宣布完成 1875 萬美元最新融資,但未披露投資方信息。INK Games 計劃利用這筆資金來構建其平臺,以及加速其手機游戲開發。INK 正在構建一個 Web3 社交游戲平臺,允許用戶利用自己的社交影響力和受眾參與度來獲利,同時也能通過玩游戲和推薦他人獲得報酬。該公司曾在去年九月募集了 950 萬美元,迄今融資總額為 2825 萬美元。(Venturebeat)[2022/8/6 12:06:26]

更值得關注的是,Solana在高TPS的環境下保持了極低的交易手續費。根據統計,最近7天,Solana每塊的平均手續費約為0.0047SOL,折合約0.85美元,而平均每筆交易的手續費則僅約0.0000051SOL,折合約0.0009美元,遠遠低于以太坊當前的單筆交易手續費。最近7天Solana平均每塊結算的交易總額約為2138SOL,折合約41.94萬美元。同樣按照0.44秒出一塊區塊的速度預測,相當于日均交易總額約4.20億SOL,折合約759.58億美元,鏈上交易十分活躍。其中,9月10日是近期Solana鏈上交易的高峰時間,當天平均每塊交易總額約為5964SOL,折合約107.92萬美元,9月7日是近期鏈上交易的低谷時間,當天平均每塊交易總額約54SOL,折合約9771.03美元。

從當前用戶的持幣結構來看,共有488.38萬個非零地址,其中428.59萬個地址的余額不到0.1SOL,這部分地址的數量占總數的比例約為87.76%,合計余額約為2萬SOL。其次,還有20.06萬個地址的余額在0.1SOL-1SOL之間,地址數量占比約4.11%,合計余額約8萬SOL。此外,余額正在1SOL-10SOL和10SOL-100SOL之間的地址數量也都分別超過了10萬個,地址數量占比分別約為3.70%和2.71%,合計余額約為62萬SOL和333萬SOL。

法國央行加快其零售CBDC計劃:金色財經消息,法國央行正在加快其CBDC零售計劃,央行希望最早在2023年就能將中央銀行的貨幣作為結算資產。在過去的一年里,法國央行與私營部門合作進行了9項實驗,這些實驗有助于展示CBDC如何用于批發支付,包括跨境和跨貨幣支付以及證券結算。該銀行已經建立了自己的DLT技術,以及一個受DeFi市場啟發的自動做市商平臺,這可以作為一個多CBDC平臺的基礎,在這個平臺上,不同的中央銀行走到一起,實現快速、自動和透明的跨貨幣結算。

法蘭西銀行行長Fran?ois Villeroy de Galhau說,現在,新的實驗正在進行中。\"我們希望更接近一個可行的原型,在2022年下半年和2023年與更多的私人行為者和更多的外國中央銀行進行實踐測試。(finextra.com)[2022/7/13 2:09:36]

從結構來看,絕大部分地址的余額都十分少,只有極少部分地址掌握當前絕大多數的流通量。余額超過10萬SOL的地址數量僅1583個,但合計余額卻高達4億SOL。

近期節點平均每塊收入約0.0028SOL,質押總額超642億美元居第一

Solana的節點見證區塊可以獲得獎勵,根據統計,最近7天平均每塊的節點獎勵約為0.0028SOL,折合約0.51美元。按照0.44秒出一塊區塊的速度預測,相當于日均節點總收入約為549.76SOL,折合約9.95萬美元。其中,9月11日平均每塊的節點獎勵約為0.0038SOL,折合約0.69美元,為近期最高值,而9月10日平均每塊的節點獎勵約為0.0021SOL,折合約0.38美元,為近期最低值。但總體而言,近期每塊節點收入的波動性不大,整體穩定。

說唱歌手HotDog熱狗推出新歌《NFT》:金色財經消息,據QQ音樂,說唱歌手HotDog熱狗推出名為《NFT》的歌曲,QQ音樂顯示發行時間為2022年6月2日。[2022/6/2 3:58:35]

當前共有20個出塊節點,其中Everstake和ChorusOne的質押總額最高,分別約為1424萬SOL和1417萬SOL,分別約占總質押額的3.74%和3.72%。而除此之外,其他當前出塊節點的質押總額都在350萬SOL至950萬SOL之間,質押額占比也都不超過2.5%。

從泛PoS類公鏈的質押額來看,當前Solana以約642億美元的質押總額居第一位,其質押率超過75%。另外,雖然Cardano、Polkadot、Ethereum2.0、Avalanche、Algorand和Terra的質押總額也都超過了120億美元,但仍然遠低于Solana。

從質押收益率來看,當前Solana的預期年化收益率并不高,僅約6.52%,遠低于EOS、Kusama、Polkadot、Elrond、BSC、Mina和NEAR等12種泛PoS公鏈。但考慮到近期SOL漲幅顯著,質押SOL產生的幣本位收益率有利于放大法幣本位的收益,因此,若考慮法幣本位的收益,那么SOL的預期年化收益可能高于前述公鏈。

DeFi鎖倉額已超116億美元,各品類DApp發展迅速

SOL此番上漲與其生態發展密不可分。根據公開資料顯示,Solana生態已涵蓋了基建、錢包、工具、瀏覽器、預言機、DeFi、NFT、GameNFT、基金等矩陣,其中,DeFi是其最重要的組成部分。根據統計,截至9月14日,Solana上DeFi的總鎖倉額已達到約116億美元,較7月初的6.3億美元激增約1738%,其每個月的漲幅分別為120.24%、172.95%和228.61%。可見,9月至今是Solana上DeFi生態發展較快的時間段,其中,最高單日鎖倉額達到了約122億美元。

從更微觀的層面上來看,Solana的DeFi生態已經涵蓋了DEX、借貸、NFT鑄造、質押和流動性挖礦。其中,DEX和借貸是發展較充分的細分品類,分別已布局了6個DApp,而其他品類的發展則相對不充分,NFT鑄造和質押僅各有1個DApp。但從DApp的當前鎖倉量來看,DEX和流動性挖礦的發展更加繁榮,尤其是Saber、Raydium和Sunny,各自的鎖倉量都在15億美元以上,其中,Saber和Sunny的鎖倉量分別達到了約39億美元和31億美元,各自占總鎖倉量的比重則分別達到了33.62%和26.72%,合計占比則超過了60%,是當前Solana上最重要的兩個DApp。

但這些DApp最近7天的鎖倉量并沒有如總鎖倉量一般持續上漲,而是漲跌不一。漲幅最明顯的是NFT鑄造協議ParrotProtocol,其7天鎖倉量的漲幅高達332%。其次,流動性挖礦協議Sunny、質押協議Staking、借貸協議Solend、PortFinance和DEX協議Saber的7天鎖倉量漲幅也都超過了100%,漲幅明顯。數據說明:區塊采樣的標準是以采樣時間點2021年9月13日16:40為起點,按照1塊/0.44秒的速度預估,抽樣過去7天中每小時所出的塊。其中9月13日因采樣時間點原因,只抽樣當天此前每小時所出的塊,即17塊,因此樣本總量為161塊。抽樣區塊若因區塊瀏覽器查詢時間過長,則依次就近取樣。96246436、96238255、96213712、96189169、96180988、96058273、95845567、95755576、95722852、95665585、95632861、95575594、95559232、95444698、95420155、95231992、95223811、95166544依次調整為96246435、96238257、96213710、96189162、96180987、96058269、95845573、95755575、95722862、95665580、95632851、95575584、95559230、95444695、95420157、95231982、9522382、95166543。

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