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BENQI:“強敵”來襲,BENQI能否坐穩雪崩生態DeFi龍頭?_benqi幣總量

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一輪爆發過后,作為長期高居雪崩生態DeFi鎖倉總額榜首的去中心化借貸協議,BENQI在各項業務層面的數據表現正趨向穩定。今天,我們將系統性地回顧該項目的過去,并展望其未來發展。

毫不夸張地說,BENQI可能有著DeFi史上最完美的開局。該項目正式啟動于北京時間8月19日18:00,就在一天之前,Avalanche剛剛官宣了總價值1.8億美元的流動性挖礦激勵計劃「AvalancheRush」。作為該計劃的首個合作對象,Avalanche基金會將向為BENQI提供流動性的用戶分配總價值300萬美元的AVAX獎勵。后來的故事證明,這一流動性激勵計劃成為了本輪Avalanche生態爆發的最大引擎。Fomocraft數據顯示,八月Avalanche生態鎖倉總價值實現了1066%的增長,在所有新興生態中高居頭名。BENQI也很好地利用了這一機會窗口,僅用了一周左右的時間就積累了逾10億美元的流動資金,成為了本輪Avalanche生態數據暴漲的絕對主力。Markr數據顯示,截至9月30日,BENQI的總鎖倉數據為24.8億美元,而當時整個Avalanche生態的總鎖倉數據也“僅有”44.5億美元,也就是說,單單BENQI一個項目就占據了整個Avalanche生態的逾半壁江山。

孫宇晨:波場TRON正在成為引領Web3革命的關鍵角色:7月25日消息,波場TRON創始人、火幣Huobi全球顧問委員會成員孫宇晨受邀出席了在日本舉辦的WebX大會,并發表《RWAs: TRON如何接近加密領域最令人垂涎的寶藏》主題演講。

孫宇晨表示,在Web3.0新時代中,波場TRON正成為一個不可或缺的重要角色。作為活躍的并支持穩定幣和RWA的生態系統,波場TRON為投資者和企業家們提供了更為廣闊的探索空間。未來,波場TRON將繼續引領RWA的前進,開創更加包容和繁榮的Web3時代。

據悉,波場TRON作為全球最受歡迎的Layer-1區塊鏈協議之一,目前賬戶總數已超過1.74億,且仍在保持穩步增長;其日均活躍地址數約為200萬,日交易量為470萬,遠高于以太坊和比特幣。此外,TRON還托管了最大流通量的USDT穩定幣,其流通量占到USDT總全球供應的52%。[2023/7/25 15:58:06]

AAVE突破70美元:金色財經報道,行情顯示,AAVE突破70美元,現報70.01美元,日內跌幅達到0.61%,行情波動較大,請做好風險控制。[2023/4/24 14:23:58]

不過,這樣的局面卻并沒有維持到國慶長假后,BENQI迎來了大挑戰。10月4日,借貸龍頭Aave正式登陸Avalanche生態,在「AvalancheRush」計劃2000萬美元的激勵支持下,Aave僅用了短短幾天時候就積累了超過20億美元,在攪亂了整個Avalanche生態DeFi戰局的同時,也將BENQI首次擠下了生態TVL榜首。

Markr數據顯示,截至北京時間10月12日,鎖定在Aave之內的資金總額約為35.1億美元,而鎖定在BENQI之內的資金總額則為18.83億美元。從鎖倉資金的宏觀流向趨勢來看,Aave的上線顯然分走了一些原屬于BENQI的蛋糕,如下圖所示,就在Aave上線當日,BENQI的TVL出現了近乎腰斬級的大跳水。

比特幣期權市場180天25%Delta偏差已達2021年11月最高水平:3月20日消息,隨著比特幣價格升至2.8萬美元區間,比特幣期權出現反轉看漲,7、30、60、90和180天的25%Delta偏差已恢復到看漲區域,相關指標值均接近5,其中7天25%Delta偏差創下自2022年2月以來最高水平,180天25%Delta偏差創下自2021年11月以來最高水平。

25%Delta期權偏差是一個普遍監測指標,高于0的25%Delta期權偏差表明看漲期權和看跌期權的需求更強,可以解釋為一個市場看漲信號。(Cryptonews)[2023/3/20 13:14:25]

那么,在如此強大的對手面前,BENQI是否會就此一蹶不振,跌出Avalanche生態頭部應用之列呢?結合生態整體環境以及這兩大應用的發展差異來看,我們更傾向于「不會」,之所以如此判斷,有以下幾個原因。原因一:Avalanche生態仍屬于增量市場

鏈上身份協議ARCx宣布實施私有化,以177萬美元贖回所有代幣:10月28日消息,鏈上身份協議ARCx宣布,由于市場變化,其代幣缺乏流動性,估值不能反應團隊認可的實際價值,ARCx將實施私有化的計劃。ARCx的代幣持有者,有兩個方案可供選擇:1.繼續持有ARCx,另行通知前,該代幣將不可轉讓。2.在接下來1個月內,將ARCx兌換為USDC。

此外,團隊公布了具體的條款:1.買斷合同將從10月31日開始生效,持續到11月30日。2.ARCx代幣將以0.071USDC的價格贖回。

3.這將使ARCx國庫最多花費177萬美元(假設所有約2500萬社區持有的代幣都被贖回)。

4.買斷合同有效期為一個月,截至2022年11月30日。此日期之后,ARCx代幣將不可轉讓。5.買斷期結束后,將ARCx代幣立即暫停,合約級別的轉賬將被禁用,直至另行通知。6.ARCx團隊不會參與買斷,也不會贖回任何已歸屬或未歸屬團隊分配的代幣。[2022/10/28 11:50:54]

在直接對比Aave和BENQI的發展狀況之前,我們首先需要將視角拉高,從更宏觀的角度來觀察整個Avalanche生態的發展狀況。前文我們曾提到過這么兩個數據:9月30日Avalanche生態的總鎖倉數據為44.5億美元;10月12日鎖定在Aave、BENQI之內的資金量分別為35.1億美元、18.83億美元。在不到兩周的時間內,Aave、BENQI兩家協議的鎖倉資金之和就已超過了整個Avalanche生態在9月末的總鎖倉量。

美聯儲主席鮑威爾將在8月25日的杰克遜霍爾年會上發布有關經濟前景的講話:8月22日消息,杰克遜霍爾(Jackson Hole)全球央行年會將于當地時間8月25日舉行,美聯儲主席鮑威爾將在美東時間周五上午10點(北京時間周五22點)發表有關經濟前景的講話,市場預計他將會重申美聯儲將繼續加息來控制通脹的決心。[2022/8/22 12:41:00]

Markr數據顯示,截至10月12日,整個Avalanche生態的總鎖倉量已增長至82.68億美元,較9月30日的數據近乎翻個了番。雖然不可否認,Aave的鎖倉資金構成中的確有相當大一部分是來自于BENQI,但顯而易見的是,其資金增長量要遠遠大于BENQI的資金流失量,由此可推測,Aave的鎖倉資金更多是來自于最近涌入Avalanche的新資金。究其原因,是因為當前Avalanche仍屬于一個增量市場,開發者、用戶、項目、資金正在源源不斷地涌入這一新興生態。在這樣的市場背景下,項目的主線任務并不是要和同類正面競爭,而是想方設法地承接新鮮血液。原因二:BENQI的生態激勵比Aave更具可持續性

BENQI和Aave之所以能在Avalanche內取得如此快的數據增長,在很大程度上都要歸功于「AvalancheRush」這一生態激勵計劃。從絕對數字上看,「AvalancheRush」計劃撥給Aave的資金要遠大于撥給BENQI的資金,這使得Aave在登陸Avalanche初期有著非常可觀的挖礦收益。其他協議的流動性提供者們為了追逐更高的收益,紛紛將資金提出并挪至Aave,這也是為什么10月4日當天BENQI會出現如此大的資金流失。不過,隨著池內資金的不斷增長,再大的激勵總額也會被逐漸稀釋。截至10月12日,BENQI協議內USDT的存款收益約為12.54%,而Aave內的收益則為10.5%,BENQI在收益率方面正逐漸反超。

收益率的“逆襲”也體現了鎖倉數據之上,從下圖Markr的數據中可以看出,過去24小時BENQI的鎖倉數據已有上揚之勢,Aave則略有下滑。

之所以說BENQI的激勵措施相較Aave更具可持續性,則是考慮到了另一種潛在情況——當花完了「AvalancheRush」的撥款,兩家項目會如何發展?這一問題可在它們協議的激勵構成中可找到答案,除了借貸本身所提供的利率獎勵外,為Aave提供流動性的用戶可獲得的額外代幣獎勵僅有「AvalancheRush」提供的AVAX,而為BENQI提供流動性的用戶除了可獲得AVAX外,還可獲得協議自身的治理代幣QI獎勵。考慮到Aave的治理代幣AAVE在以太坊主網就已達到了逾八成的流通釋放比例,當「AvalancheRush」的撥款被消耗殆盡后,Aave大概率將只能為用戶提供基礎借貸利率。這一結論的一項佐證是Aave的Polygon版本,在進駐該生態后,Aave從未提供過任何自身代幣的獎勵。反觀BENQI,當前QI的流通釋放比例尚不足10%,協議有著充足的“子彈”去獎勵未來的流通性提供者。原因三:“土生土長”的BENQI要比Aave更加靈活

兩大協議的另一大差別在于,BENQI是Avalanche生態“土生土長”的DeFi協議,而Aave卻是來自于以太坊生態的“外來戶”。之所以強調原生這一概念,一是因為作為Avalanche生態自身所孕育出的最具代表性的DeFi項目,BENQI的發展狀況在一定程度上可代表整個Avalanche生態的發展狀況,因此Avalanche基金會才愿意持續施以助力,比如額外授予BENQI400萬美元的AVAX獎勵;而來,原生項目之間往往也會有著更緊密的合作聯系,截至發文,BENQI已與多家生態原生項目達成了合作協定,比如剛剛官宣的RomeTerminal,相較于Aave,BENQI在可組合性要更具優勢。展望未來,原生協議在升級可能性往往也會比外來協議更加靈活。在最新的路線圖規劃中,BENQI提及了多項改進嘗試,比如流動性質押,允許用戶在質押的同時保持代幣的流動性,進一步提升資金利用效率。這些大膽的嘗試很難發生在Avalanche版Aave的身上,因為作為DeFi世界內最為龐大的借貸協議,Avalanche只是Aave向外擴展的一站而已,該版本應用所有的更新都需要跟隨以太坊主網版本的腳步……資金量太大,職責太重,這些優勢同時也是Aave的劣勢,在該協議的字典中,“穩定”的意義當前要遠大于“靈活”。“強敵”,即是挑戰也是機遇

基于以上三點原因,我們仍相信BENQI在Avalanche生態內的發展潛力,也繼續看好該項目繼續做穩生態第一梯隊的位置。雖然說Aave的入駐短期內的確給BENQI帶來了很大的挑戰,但換個角度來看,受這些龍頭的旗幟效應影響,大量新用戶、新資金正在不斷涌入Avalanche,這些新鮮血液的注入同樣也是BENQI的發展機遇。在爆發路徑與Avalanche頗為相似的Polygon上,原生項目Quickswap曾戰勝過外來龍頭Sushiswap,這一次,角逐雙方變成了BENQI和Aave,原生項目能夠再次獲勝嗎?讓我們拭目以待。

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