在Cointelegraph6月22日發布的文章中,使用了這樣“危言聳聽”的標題:《自動做市商AMM已死》。這篇文章闡述了核心的3個觀點:1.AMM模式最大的受益者不是LP而是套利者。2.因為LP轉向了新的側鏈、2層上運行的AMMs,使得流動性更加分散。3.為了節省Gas費提高交易效率,交易者和開發者會涌向2層建立DeFi應用程序,在底層鏈上AMM之間的流動性戰爭將在新的戰場進行。與其說“AMM已死”,不如說新的流動性爭奪戰已經在Layer2拉開序幕。在以太坊真正突破性能上限,落地鏈上分片ETH2.0之前,L2賽道的熱度還會持續攀升,在L2上部署的DEX也將更多。相信L2+DEX將會成為新的里程碑,因為它們安全性更強、速度更快。與此同時在L1上資金向頭部項目聚集效應也越來越明顯。
以太坊L2網絡總鎖倉量為47.1億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,以太坊Layer2上總鎖倉量為47.1億美元。近7日跌0.47%,其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum,約23.9億美元,占比50.7%。其次是Optimism,鎖倉量14.4億美元,占比30.69%。dYdX占據第三,鎖倉量3.83億美元,占比8.12%。[2022/10/10 12:51:31]
為什么L2對眾DeFi項目們如此重要?
主要瓶頸是因為L1的協議并不能很好地支持復雜的程序和結構,例如期貨、期權等衍生品,且手續費頗高。Messari的高級分析員也表示:“L2解決方案現在是對于DeFi發展和刺激新用戶的催化劑。”在《Layer2系列一:以太坊擴容方案大PK,誰才是解決問題之王?》中我們介紹了在當下的5種主流的L2解決方案,包括側鏈、管狀通道、Plasma、Validum和Rollups,從下圖數據可以直觀地看到各擴展方案的TVL數據,來分析它被采用的程度。
以太坊L2網絡總鎖倉量為51.1億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至6月5日,以太坊Layer2上總鎖倉量為51.1億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum,約25.0億美元,占比48.97%。其次是Optimism,鎖倉量9.85億美元,占比19.27%。dYdX占據第三,鎖倉量9.63億美元,占比18.85%。[2022/6/5 4:03:31]
2021第一季度以ZKRollups領頭,Validium緊隨其后。第二季度Validium首先爆發,隨后Plasma崛起占據主導。其中Validium與ZKRollup的區別是:前者更適用于對信任要求沒有那么高的高頻應用,如游戲DApp,可以達到每秒處理10k筆交易,數據儲存在鏈下。而ZKRollup更適合于對安全性要求很高的支付和交易等場景,數據存儲在鏈上:
以太坊L2網絡總鎖倉量為73.9億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至4月5日,以太坊Layer2上總鎖倉量為73.9億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum,約41.1億美元,占比55.61%;其次是dYdX,鎖倉量為9.86億美元,占比13.33%;第三為Optimism,鎖倉量為6.9億美元,占比9.33%。[2022/4/5 14:04:39]
介紹完所有的主流的方案,讓我們把目光縮小到DEX上,它們可以說是第2層生態系統的核心。不同的交易平臺采用了不同的解決方案,代表性項目包括:采用OptimisticRollup技術:UniswapV3、SushiSwap、MCDEX、DODO采用ZKRollup技術:Loopring、dYdX、ZKSwap采用Plasma技術:OMGNetwork采用Validium技術:DeversiFi目前包括UniswapV3、SushiSwap、DODO、Bancor等去中心化交易所都已在Arbirum上部署。ArbitrumRollup也是一種基于OptimisticRollup技術的網絡,因為易于與DApp們集成并與以太坊EVM完全兼容,已經成為很多知名項目和開發人員的首選。L2網絡效應快速升溫,我們熟知的DEX頭部項目UniswapV3、DODO、dYdX的表現如何?為了進一步衡量當下DEX和CEX上的數據和交易體驗,我們將從以下3個指標來簡單進行對比。DEXVS.CEX
以太坊L2網絡總鎖倉量為52.8億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至12月20日,以太坊Layer2上總鎖倉量為52.8億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum,約22.7億美元,占比43.08%;其次是dYdX,鎖倉量為9.81億美元,占比18.56%;第三為BobaNetwork,鎖倉量為5.87億美元,占比11.11%[2021/12/20 7:50:38]
1.流動性:24小時交易量、用戶訪問量、支持交易方式
Polygon L2 交易量超過 700 萬筆:數據顯示,Polygon L2 交易量超過 700 萬筆。[2021/6/14 23:34:44]
根據以上數據我們可以看到:各DEX24小時現貨交易量中位居第一的UniswapV3的僅占約占Binance的5.8%。與此同時,一些在L2不同側鏈的頭部DEX的24小時交易量為:●PancakeSwap(BSC):$342,091,865●QuickSwap
注:*在以上DEX交易都需要額外支付Gas費,dYdX除外*滑點計算方法:以ETH/USDT交易對為例計算1ETH的盤口價差除去在鏈上需要支付的Gas費,DEX的每次交易手續費已經與CEX們基本平齊,頭部DEX支持的交易幣種和交易對已經可以趕超頭部CEX,包括了更多的長尾資產。在24小時交易量最高的幣對方面,可以看到CEX交易量最高的幣種是BTC等主流幣,而DEX上是用穩定幣與ETH等DeFi生態資產進行鏈上兌換的階段,長尾資產并沒有達到主流的程度。
dYdX交易頁面上圖可見,dYdX的交易界面已經很趨向中心化交易所的訂單薄模式。通過非托管、鏈外訂單薄加管理引擎結合的方式,交易者可以更好地進行風險管理、制定交易策略,在上表中交易滑點也逼近CEX。特別值得提及的是,6月15,dYdX完成了由Paradigm領頭的6500萬美元C輪融資,頂級投資者還包括孵化Wootrade的量化投研機構KronosResearch及QCPCaptital、HashKey等知名投資機構。L2擴容由StarkWare提供技術支持,更多的交易對上線后也將推動平臺交易量。投資風向進一步表明了對L2賽道中誰能提供更“絲滑”交易的青睞,誰能吸引更多的用戶在DeFi生態系統中交易資產,提供高性能、高速和低滑點的交易體驗,讓用戶“無感”地在主網和L2之間穿梭,誰便將在眾項目中脫穎而出。3.安全性DEX的用戶對自己的資產擁有百分百的監管所有權,可以說隱私性和安全性都超過了CEX,但如果在DEX中用戶丟失了自己的私鑰字符串,那么錢包中的財產就有可能會永久丟失。綜上,無論是側鏈還是其他擴容方案,L2上DEX的發展道路還很漫長,在未來特別需要頭部的知名項目如Uniswap、dYdX繼續帶起交易量,AMM模式與訂單薄模式的PK也愈加激烈。流動性爭奪戰正在發生著,但無論是CEX還是L2的DEX,不同的用戶有不同的需求和選擇,你的選擇是什么呢?歡迎關注Wootrade公眾號,繼續為大家解讀行業熱點和趨勢。
扎克伯格:謝謝凱西,很高興來到這里。我們有好多事要談。CaseyNewton:一如既往,有很多事要跟你討論.
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1900/1/1 0:00:00layer2設計的目的主要是為了解決以太坊上高昂gas的問題,通過將部分交易放到鏈下的方式來完成,而鏈上只需要驗證鏈下交易是否符合設定規則即可.
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