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EFI:去年的這個時候,DeFi在大家眼中是什么樣子?_比特幣

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經過近一年周期的發展,DeFi逐漸進入沉穩發展狀態,其已經不止一次的被認為是挑戰傳統金融邏輯的勁敵,且一輪又一輪的創新還在不斷演進,如現階段明星DeFi協議Compound和Aave正在緊鑼密鼓的推出面向機構用戶的產品,這也就是為什么在市場整體放緩的行情下,DeFi仍舊經受住了考驗,總體鎖倉量目前已經突破820億美金,行情呈上揚趨勢。要知道,在去年DeFi熱潮剛剛興起的時候,市場的反應充滿“懷疑”、“激進”、“炒作”的情緒,不真實感彌漫傳播,但僅用一年時間DeFi項目方和交易體量便突飛猛進,高倍快進速度證明了它的價值所在。值此DeFi瘋狂生長一年的時刻,我們有必要回頭看看小火苗剛剛燃起時的DeFi是什么樣的。DeFi是什么?急迫式探索和搶灘

將時間定位在2020年的6月到7月的時間內,敲下DeFi詞條。置于搜索列表上方的的話題聚焦在“DeFi到底是什么”,此刻可以發現人們急于了解關于DeFi的科普性內容,DeFi百度搜索指數急劇上升。當時,關于DeFi的定義是自己掌握私鑰,以數字貨幣為主題的金融業務。但這種定義還略顯單薄。透過現象,人們對于DeFi的好奇其實并不在于內容本身,因為它早已不再是一個新鮮的話題,而是暴漲背后的財富密碼是什么,人們非常急于在熱潮早期入局以分羹紅利。

SBF在去年的一系列融資中套現3億美元:金色財經報道,據華爾街日報看到的FTX財務記錄和知情人士透露,FTX在去年一連串的融資中籌集了4.2億美元,其中近四分之三流入了創始人SBF的口袋。他出售了自己在該公司的部分個人股份。據悉,去年FTX從一些投資者那里籌集到了4.2億美元,當時這家加密貨幣交易所表示,這筆錢將有助于擴大業務,改善用戶體驗,并允許其與監管機構進行更多接觸。[2022/11/19 13:22:54]

彭博社:蘋果公司去年的股票表現優于比特幣:1月4日消息,昨日蘋果公司股票市值突破 3 萬億美元大關。彭博數據顯示,蘋果股票價格在2021年上漲超過了40%,而比特幣在此期間漲幅為 38% 以上,前者表現優于后者。

此外,彭博社指出,蘋果股票價格的波動性也小于比特幣。比特幣在去年 4 月到 7 月期間跌幅超過 50%,自 11 月峰值以來再次下跌 31%。相比之下,蘋果公司股票最大的跌幅發生在年初,接近 19%。(彭博社)[2022/1/4 8:23:30]

隨著Fomo情緒推動至高潮,當時的一些理性派也表達了自己的觀點。他們認為:雖然我們認為DeFi確實能帶起一輪局部性小牛市,甚至有可能成為下一輪大牛市的啟動引擎,但是也就僅此而已了。想要寄希望于DeFi來改造、革新乃至顛覆金融行業,目前道路尚遠,修行尚淺。且文中已經客觀的分析了DeFi所面臨的性能瓶頸、安全風險以及CeFi阻隔等現階段依然面臨的問題。更直白的批評聲音稱DeFi就是套利游戲,演繹了人性的貪婪和資本永不眠。

Ledger及Shopify因去年的數據泄露事件遭到集體訴訟:金色財經報道,加密錢包運營商Ledger和負責Ledger錢包在線銷售的電子商務巨頭Shopify因去年的數據泄露事件被提起一項新的集體訴訟。據悉,2020年夏天出現了Ledger用戶遭到網絡釣魚攻擊的新聞,該公司最終披露其在六月發生了數據泄露。在此期間,客戶聯系和訂單信息遭到破壞。去年12月,包含超過25萬名Ledger客戶個人信息的數據庫被在線發布。Ledger和Shopify最終確定Shopify的一名員工是造成此次泄漏的原因。[2021/4/9 20:00:04]

MaKerDAO和Compound領銜熱潮DeFi領漲大盤

在當時,MakerDAO和Compound引燃了DeFi流行。基于以太坊的去中心化自動抵押貸款平臺MakerDAO誕生并與2017年上線主網,開啟了DeFi的先河。當時的邏輯就是MakerDAO的用戶可以將自己手中的ETH打入以太池以獲得PETH,之后將PETH打入Maker智能合約CDP中獲得DAI,然后將DAI+系統的穩定費MKR打入Maker智能合約CDP取回ETH。

聲音 | 萊特幣基金會聯合創始人王新喜:IMF去年的研究報告稱LTC為支付代幣:據Bitcoin Exchange Guide消息,萊特幣基金會聯合創始人王新喜近日發推稱,“國際貨幣基金組織(IMF)(的研究報告)正式宣布Litecoin為支付代幣”。據悉,IMF 2018年10月發布的研究報告解釋了支付代幣的定義,提到萊特幣是一種支付方式。 但是,許多來自全球加密社區的人仍對這一聲明持懷疑態度。許多持懷疑態度的人指出,王新喜沒有理由等待近10個月才宣布這一消息。同樣,很多人認為報告中使用的LTC名稱僅僅是一個例子,而不是作為一個單獨的案例。雖然上述IMF報告中提到了LTC,但沒有一位為該組織工作的官員站出來承認這種數字貨幣。[2019/8/12]

另一個DeFi項目Compound突然燃爆幣圈,一度超越Maker,成為DeFi市值最高項目。當時的報道稱,Compound6月15日正式上線代幣COMP,一推出就受到市場熱捧,其發行價格約為18.5美元,到6月21日已突破380美元大關,漲幅超20倍。這種看漲行情令當時的交易所異常興奮,紛紛表達要發展更加安全和高性能的DeFi生態服務。當然,最快速反應的當屬交易所頭部。

目前人們對比特幣的熱情大減 谷歌搜索比特幣與去年的高點相比下降82%:據谷歌趨勢,在線搜索關鍵詞“比特幣”與12月份的高點相比下跌了82%。 BitInfoCharts表示,推特的推文中包含“比特幣”的條數在12月7日達到峰值的155600條,目前此數據已降至63000條。同時據Blockchain.info報道,比特幣的交易量比12月13日的記錄下降了60%。[2018/3/16]

除以上兩者,比較代表性的還有Synthetix、Curve和Balancer。Synthetix項目利用交易的合成資產,比如sBTC、sETH、sUSD等,Synthetix基金會將SNX代幣通脹的一部分定向發給的流動性提供者:ETHUniswap資金池。sETH/ETH資金池一度增長到2,400萬美元,在當時開辟了冷啟動激勵浪潮。Curve則幫助用戶在不同的穩定幣之間切換并尋找收益最大化,在6月的存款增長了近三倍,日均交易額曾一度達到6000萬美元峰值,是之前平均水平的30倍。被稱為能超越Uniswap的最大勁敵Balancer,一個月的流動性從1990萬美元漲至1.3億美元,漲幅超過6倍,交易量一度攀升到DEX的第三位,僅次于Uniswap和Curve。總之,當時的DeFi創造了一波又一波的造富神話,具備十足的吸金力。

通過Debank的數據圖表可以看出,從6月份開始,DeFi數據一改平平無奇的流量走勢,呈現上漲信號,且這種上漲是持續性增長的,進而接連喚醒了整個DeFi市場的潛在力量,由此引燃DeFiSummer的爆發。據報道,當時DeFi新項目如雨后春筍般涌現,DeFi項目總市值超過60億美元,較兩個月之前的總市值漲幅超600%。

對“流動性挖礦”保持懷疑

DeFi的熱潮源起流動性挖礦,這一詞在當時還是非常具有探討性的。鑒于之前有很多“挖礦”玩法成為過眼云煙,那么,當時“流動性挖礦”的出現也就背負了很多的“懷疑論”,關于這一新興玩法,是否具有更好的市場契合度和未來性被廣泛討論,當時的流動性挖礦可謂破冰前行,以Compound開啟流動性挖礦暴漲行情為引擎,帶動了Balancer、Curve、Bancor、Thorchain、mStable、bzx、Kava等在整個DeFi領域的挖礦迅速蔓延。在當時,Uniswap已經成為DEX的龍頭,但遠沒有Bancor和Banlancer的曝光度高。誰也沒想到,之后Swap系飛速發展,已經成為DeFi領域發展最快的一系。

其實,當時很多業界大佬低估了DeFi的市場潛力,最為代表的就是V神,他表示,很多浮華的東西是非常令人興奮的,但這是短期的,長期看DeFi利率不可能比傳統金融最佳利率高出1%以上。可能V神也沒想到,DeFi爆火讓其網絡Gas費飆升,競爭者急于分羹市場,一場史無前例的去中心化金融革命竟然如此勢不可擋,催生一批又一批的新鮮物種、新奇技術不斷涌現。

走過風靡一夏的躁動,如今的DeFi早不是一年前的樣子,但我們也應該客觀認識到,現在的DeFi仍然是稚嫩的,分布式金融理念的滲透和普及還相對小眾,擠泡沫還需時間,而DeFi本身更大的創新顛覆還遠未到來。隨著公鏈性能、協議更新、創新玩法的層層推進,DeFi的未來必定擁有遠超當下不可預測的精彩。

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