EFI:加密市場「黑五月」引發DeFi清算海嘯_DEFI

Odaily星球日報譯者|Moni

5月19日，加密貨幣市場經歷了自2020年3月12日“黑色星期四”以來最重大的流動性下跌和價格波動，比特幣日內價格差異區間高達11,506美元，戲劇性的下行價格走勢令整個市場感到意外，而這種“野蠻拋售”又進一步加劇了市場波動，并導致許多DeFi協議用戶不得不面臨抵押品被清算的“厄運”。就像突如其來的地震一樣，加密貨幣市場下跌加劇了DeFi歷史上最大的清算浪潮，或許很多人沒有想到，5月19日當天經歷了比過去兩年更高的清算量。根據Covalent聯合發布的一份針對Aave、Compound和Maker三個去中心化金融協議清算情況調查研究，他們引用DappRadar分析數據顯示，盡管上述這三個DeFi協議的鎖倉量已經占到所有DeFi協議總鎖倉量的近50%，但就在五月加密貨幣市場暴跌期間，三個DeFi協議的抵押品總清算額竟然超過了11.7億美元。

數據：加密市場出現底部信號，但宏觀環境仍然不穩定:金色財經報道，市場情報平臺 IntoTheBlock 表示，盡管鏈上數據暗示加密資產熊市底部，但整體宏觀環境仍然不穩定。IntoTheBlock發現，長期比特幣持有者或擁有 BTC 至少一年的交易者的數量在 2022 年激增，并指出投資者階層以購買BTC在熊市期間并創造支撐位。此外，目前有一半的比特幣持有者處于虧損，最近幾次比特幣找到熊市底部就是這種情況。[2023/1/23 11:26:41]

Metaco CEO：加密市場崩盤可能會帶來新的機遇:金色財經報道，瑞士加密貨幣公司Metaco的首席執行官 Adrien Treccani表示，最近數字資產市場的調整可能會使該國的一部分初創企業倒閉。

市場崩盤將給該行業的企業帶來災難性后果，預計加密初創企業可能會在六個月內進入一個新階段。然而，盡管預計會出現崩盤，但 Treccani 堅持認為，淘汰將有利于該行業，因為它將淘汰較弱的參與者。這位高管表示，當前的市場走勢是泡沫破滅，可能會帶來新的機遇。

盡管市場運動影響了加密業務的前景，但大多數初創企業在國內仍然具有彈性。值得注意的是，由于友好的法規，瑞士以擁有強大的區塊鏈產業而聞名，這種情況正在吸引更多的參與者進入該國。 （finbold）[2022/7/14 2:13:19]

毫不意外，迄今為止最大的DeFi單日清算額就發生在5月19日，當天Aave、Compound和Maker三個DeFi協議共同見證了價值3.77億美元的抵押品被清算，其中——*Aave的清算金額為1.7億美元，*Compound緊隨其后，清算金額為1.47億美元，*Maker的清算金額為6,000萬美元。數據顯示，最近的DeFi清算“海嘯”與以太坊、以及更廣泛的加密貨幣市場整體波動有著驚人的相似之處。近期第二次DeFi協議大規模清算發生在5月23日，當時以太坊(ETH)的價格從歷史高點4,332美元跌至1,925美元，這一天DeFi協議清算金額超過1.6億美元，當日Compound協議的清算價值超過了Aave，其清算額也創下歷史新紀錄。值得一提的是，在2020年11月，由于Dai穩定幣價格突然飆升，也曾導致Compound協議用戶不得不面臨高達8800多萬美元的抵押品清算。如果分析清算交易量指標，我們會發現最近的DeFi清算“海嘯”規模其實相當驚人。數據表明，本文特別研究的三個DeFi協議歷史上總共發生了13,323筆清算，然而這三個DeFi協議清算總量中有三分之一以上都是在5月19-23日的加密貨幣市場動蕩期間發生的。就在比特幣價格下跌引發加密貨幣市場震蕩之后，Aave、Compound和Maker三大DeFi協議總計發生了5,012筆清算交易，其中：*64%來自Aave，*29%來自Compound，*7%來自Maker。值得注意的是，5月23日發生的清算交易數量竟然比5月19日更多，這說明DeFi協議清算交易量似乎與價值數據無關。從歷史數據來看，Aave、Compound和Maker三個協議總計共有418名清算人，其中：*排名前5名的清算人的清算交易量占到清算總量的57%以上，*排名前25名的清算人的清算交易量占到清算總量的91%以上，*一個規模最大的清算人已經在Aave、Compound和Maker這三個協議中清算了超過2.2億美元。另一方面，Aave、Compound和Maker這三個協議總計有4,148個清算用戶，其中一個地址的清算金額高達7200萬美元。此外，排名前10的清算用戶清算金額占到了DeFi協議清算總金額的33%以上。還有數據顯示，Aave、Compound和Maker這三個協議中清算金額超過100萬美元的地址數量總計有169個。最近的加密貨幣市場暴跌，可能是對DeFi可行性的一次重大考驗。盡管不少DeFi用戶遭受了損失，但這些協議在市場壓力測試中并未宣告“死亡”，比如Aave的總鎖倉量近期就成功突破了200億美元大關，充分證明用戶對該協議前景的積極態度。然而，在提高采用率的同時，DeFi協議必須要引入更好的機制來保護用戶免受不可預測的資金損失，并不斷教育他們充分了解潛在市場風險。

英國議員：加密市場的拋售并未動搖他對該行業的信心:金色財經報道，英國保守黨議員、前衛生部長Matt Hancock本周重申了為加密貨幣建立“自由”監管框架的重要性。Hancock在周五發表的 UKTN 采訪中解釋說，加密市場的拋售并未動搖他對該行業的信心。任何國家都無法阻止這場革命。我們只能選擇它是發生在我們的身上還是從其他地方發生在我們身上。Hancock呼吁建立有吸引力的稅收制度和自由的監管制度，以幫助英國成為“加密貨幣的首選司法管轄區”。他強調說，英國在擁抱新技術時取得了成功。

Hancock重申了他對加密貨幣的監管框架，Hancock稱，我討厭監管機構告訴人們他們可以用他們的錢做什么和不能做什么的傲慢想法。監管機構的工作是確保提供高質量的信息，確保市場有效運作，國家有什么職權范圍來告訴他們什么可以投資，什么不能投資？我認為這是令人難以置信的。（bitcoin.com）[2022/6/27 1:33:17]

動態 | Cryptocurrency錢包Blockchain在加密市場低迷期間日增加5萬用戶:據彭博社消息，在對Coinbase首席執行官布萊恩?阿姆斯特朗進行采訪時，他表示：“Coinbase在去年比特幣上漲的高峰期每天簽約50,000名新用戶”。近日，Cryptocurrency錢包Blockchain首席執行官兼聯合創始人彼得?史密斯在他的推特賬戶上發布了一條推文表示，即使是當下加密貨幣衰退的情況下，Blockchain每天新增注冊用戶仍超過50,000名。[2018/8/19]

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