DEFI:暴跌與黑客，以太坊與 NFT｜北斗加密周報#26_TRD-DeFi

看北斗加密周報，不用夜觀星象一起讀懂加密規律。PART01深度主題

No.1暴跌與黑客

上周是519過后的第一周，市場止住了暴跌，但余震還在，體現為黑客攻擊事件頻出。而BSC成為黑客最活躍的攻擊平臺，5月19日之后連續發生6起攻擊事件，閃電貸是最主要的攻擊手法，損失金額普遍較大，幣價短時受到極大影響。為什么是BSC，又為什么在暴跌之后集中爆發：首先是經濟利益。黑客是一個技術門檻很高的領域，它會盯上經濟價值較高的項目。5月10日，DeFi總鎖倉量擊穿1300億關口，創下歷史新高，根據InfiniteMarketCap數據，這一規模已經超過金融巨頭高盛集團和中國人壽市值，正在逼近匯豐銀行和軟銀。其次是薄弱環節易受攻擊。以太坊DeFi此前經過大大小小的攻擊，反脆弱性有所提高，正野蠻生長的BSC生態還未受到安全性考驗，安全性不足。第三是時機選擇。黑客為了獲得更高的經濟利益，最佳策略是攻擊行動和市場階段相匹配，市場轉折點前后是較好時點。整個5月，BSC有11個項目集中暴雷。可能黑客也不愿意到手的鴨子飛了。PeckShield簡析BurgerSwap閃電貸攻擊時提到：DeFi協議背后邏輯比代碼更重要。5月28日受到攻擊的BurgerSwap和JulSwap，其代碼都是ForkUniswap的，但似乎它們并沒有完全理解Uniswap背后的邏輯。DeFi領域是區塊鏈領域中發展的重要一環，但是目前處于DeFi協議超發的時代。隨著時間的推移，大浪淘沙，那些注重安全、愛護自己羽毛的DeFi協議才能存活下來。PeckShield警示：Attackeriswatchingyou!股票市場有一句話：退潮了才知道誰在裸泳。市場上漲中很難關注到風險，頻頻出現的安全事件和對動物系列的打擊，都是一種風險出清，讓這次牛市更為健康。當然也在提醒參與者注意風險——價格閃崩90%四舍五入就是歸零啊。作者：PeckShield來源：鏈聞https://www.chainnews.com/articles/334829076898.htmNo.2以太坊與NFT

經濟日報：比特幣暴跌還需警惕歸零風險:6月22日消息，經濟日報評論稱，頻繁暴跌下，比特幣投資風險已展露無遺。相較于6.9萬美元的高點，目前看似跌幅已深，但還需警惕清零風險。比特幣不過是一串數字代碼，收益主要來自低買高賣的價差，未來一旦出現投資者信心崩塌不再“接盤”，或美國等主權國家宣布比特幣非法等情況時，比特幣將回歸其一文不值的原本價值。投資者不可抱著抄底的想法貿然入場，以免被“割韭菜”。[2022/6/22 4:44:31]

國內挖礦政策轉變以及馬斯克發起比特幣挖礦委員會，讓老生常談的比特幣的能耗問題再次受到關注，主流媒體則再次澄清「比特幣挖礦對環境的影響仍處于微不足道的境地」。放下這個古老的問題，不妨把注意力放到2個更具有潛力的主題：1、高盛：以太坊將超過比特幣成為價值存儲。高盛認為，考慮到真實用途、用戶基數(已經達到比特幣規模的80%)、技術迭代速度等多方因素，以太坊很有可能取代比特幣成為主流的加密貨幣。4月份，高盛高管RaoulPal的《GlobalMacroInvestor》中包含了NikhilShamapant撰寫的一篇長篇報告，其中論證了為什么以太坊到2023年1月之前可能達到15萬美元。《GlobalMacroInvestor》報告原文https://www.realvision.com/gmiBitMEX創始人ArthurHayes撰文《正在逼近的恐懼：以太坊市值會超過比特幣嗎？》中給出了一個邏輯：以美元計價的產品的企業市值要高于基礎美元數量。譬如，美元M0為5.8萬億，FAANG的總市值為6.36萬億美元。比特幣作為加密金字塔基礎——任何加密貨幣經濟中都存在比特幣抵押品——固然會鞏固比特幣地位，但是基于比特幣構建的經濟體市值會比比特幣市值更大，而其中最大的經濟體就是以太坊。翻譯來源：公眾號鏈捕手2、NFT正持續快速增長。加密貨幣暴跌的5月，用戶平均每天購買、交易和出售85,787個NFT，總價值為580萬美元，與1月份相比，增加了277%。ElectricCapital合伙人MariaShen撰寫的《我們正從創造NFT轉為使用NFT，這五個領域充滿機遇》介紹了NFT覆蓋的五個新領域：1）NFT是獲取獨家內容和機遇的絕妙工具。預測方向：NFT與社交代幣結合會迎來大的發展；NFT版Shopify會獲得創作者青睞，允許創作者打造自己的品牌店鋪；企業會需要自有品牌的NFT平臺。2）聯名創作和合作的所有權，譬如收藏者可以對其擁有的NFT進行二次創作的平臺AsyncArt。預測方向：NFTremixing，即二次創作；粉絲將能夠為自己喜歡的角色創建游戲、實現metaverse支持；所有權和收入糾紛解決。3）鏈上聲譽和身份，譬如Uniswap現在向用戶提供NFT，以證明其頭寸。預測方向：鏈應用將NFT所有權作為用戶的質量信號；根據社區成員的貢獻向其提供NFT；NFT所有權決定治理席位；NFT決定信用評分。4）NFT發現和策展平臺，如NFT策展和搜索平臺。預測方向：NFT版LinkedIn；NFT搜索引擎。5）NFT金融化，如NFT碎片化和NFT發行「股息」。預測方向：NFT很快將可以產生現金流；碎片化NFT將被引入DeFi生態系統；發行影響力NFT；用NFT融資。原文作者：ElectricCapital合伙人MariaShen翻譯來源：鏈聞No.3值得收藏的衍生品賽道盤點

土耳其公民在里拉價值暴跌后涌向穩定幣:金色財經報道，土耳其統計局周一發布的報告詳細指出，土耳其的通貨膨脹率已飆升至 36%，這是 19 年來的最高水平。自去年這個時候以來，里拉對美元的價值已經貶值了44%。與此同時，穩定幣在土耳其的使用急劇上升，今天，在所有與tether的交易中，28.96% 的 Tether 交易與土耳其里拉配對。報告顯示，里拉低迷的一年促成了大量與法定貨幣的加密資產交易。然而，土耳其總統雷杰普·塔伊普·埃爾多安澄清了土耳其對加密貨幣的立場，并表示“我們有一場單獨的戰爭，一場單獨的斗爭。”（news.bitcoin）[2022/1/4 8:23:48]

DeFi衍生品被認為是DeFi最具前景的市場之一，其中包括合成資產、期權、預測市場、永續合約、保險、利率衍生品等六大方向。MulticoinCapital管理合伙人TUSHARJAIN曾撰文總結了DeFi衍生品協議具備的一些優勢，比如：1）沒有中心化交易所運營商，因此從長遠來看費用更低；2）訪問無需許可；3）抗審查特性，使得沒有人能關閉交易所；4）沒有交易對手風險，因為用戶自己持有資金；5）無提款限制或交易規模限制；6）沒有辦法單方面地改變交易所的規則；7）任何有公開喂價的資產都可以被交易。一些衍生品項目已經取得了很好的表現，譬如Synthetix目前總鎖倉量達到17億美元。永續合約dYdX的Layer2版本累計交易量已經達到10億美元。鏈捕手對衍生品6大方向的代表性項目進行了全面梳理，這里整理文中每個類別下的項目，更多介紹參見原文。

DeFi衍生品賽道盤點；來源：公眾號鏈捕手PART02直擊：突發｜政策｜行情突發及進展

財經網站Forexlive分析師ustin Low：比特幣價格暴跌或受FOMO情緒影響:比特幣價格跌至17000美元下方，隨后有所反彈，與今日亞盤時段的暴跌如出一轍。對于加密貨幣來說，今天將是糟糕的一天，比日內暴跌逾2000美元。有關加密貨幣的行情總是不容易找到答案，但此次比特幣暴跌發生在接近刷新歷史高位之際，很有可能是受過去一周左右高位買入的FOMO情緒影響。如果收盤價低于2018年1月的高點17178美元，料將對買家的動能造成打擊。[2020/11/26 22:14:07]

BSC借貸協議Venus發布清算事件補償計劃，將在與Swipe隔離后成立VenusCouncil。自動做市商BurgerSwap確認遭閃電貸攻擊損失近700萬美元。PeckShield評價稱DeFi協議背后邏輯比代碼更重要。BSC鏈上AMM協議BeltFinance遭到閃電貸攻擊，黑客通過8筆交易從BeltFinance中盜取超過620萬美元BUSD。BSC鏈上DEX協議、自動化的流動性協議的JulSwap遭到閃電貸攻擊，$JULB短時跌幅逾95%。BSC生態自動收益聚合器MerlinLab遭到攻擊，此次攻擊手法與5天前遭到閃電貸攻擊的PancakeBunny的攻擊手段相似，損失200ETH。BSC鏈上DeFi協議AutoSharkFinance遭到閃電貸攻致使其幣價閃崩，跌至0.01美元，跌幅達到99%以上，PeckShield派盾提示用戶謹慎投資。幣安智能鏈官方發推稱，最近已經接連發生超過8起針對BSC鏈上項目的閃電貸攻擊，我們認為現在有一個有組織的黑客團隊盯上了BSC。呼吁所有DApp進行自查，啟動風控措施。監管與政策

國務院副總理劉鶴：加強算力基礎設施建設。美SEC主席呼吁與國會合作規范加密交易所。美國財長耶倫：支持研究央行數字貨幣政策美國財政部希望擴大加密報告以打擊離岸逃稅。韓國將按計劃從明年開始對加密交易的資本收益征稅20％。韓國國會已提交6項與虛擬貨幣相關的法案，包括黑客攻擊損失的賠償責任等內容。內蒙古發改委發布《堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施》公開征求意見。伊朗能源部長：必須對加密貨幣挖礦進行監管，已經有2000人申請挖礦許可證。行情與交易

獨家 | OKEx高級研究員李煉炫：股市暴跌不一定導致比特幣上漲:針對“A股當前走勢對幣市帶來的影響”問題，2月4日，金色財經獨家采訪了OKEx研究部高級研究員李煉炫。李煉炫表示，目前尚未觀察到A股走勢對幣市有明顯的影響。很多人把比特幣看成一種避險資產，進而得出傳統金融市場一旦暴跌比特幣價格將上漲的結論。這種觀點其實是錯誤的，如果我們回溯歷史，會發現部分人把比特幣當做避險資產的邏輯是：比特幣是通縮貨幣---具有抗通脹效果---比特幣類似黃金---比特幣是避險資產。這樣的邏輯推導本身就是有問題的，不能因為自行車和巴士同樣能載人，所以得出兩種交通工具行使速度一樣快的結論。[2020/2/4]

Chainalysis報告：巨鯨519大跌期間購買了約7.7萬枚比特幣。美元穩定幣USDT市值突破600億美元。NBATopShot用戶突破100萬，超過7億美元的總銷售額，日活用戶15萬到25萬之間。PART03基石：投融資｜項目

投融資

USDC開發公司Circle完成4.4億美元融資，并考慮通過與SPAC合并上市。BalancerLabs通過出售代幣融資2425萬美元，投資機構包括AlamedaCapital、PanteraCapital、BlockchainCapital等，個人投資者包括Synthetix創始人KainWarwick等。DeFi結構化投資產品平臺SetLabs完成1400萬美元A輪融資，1kx、Hashed領投。DeFi借貸平臺RikkeiFinance完成560萬美元融資，LDCapital等參投。穩定幣交易市場HaloDAO完成350萬美元種子輪融資，將先支持港元、新加坡元和印尼盾。去中心化衍生品協議ShieldProtocol獲200萬美元私募輪融資，A&TCapital和HashKeyCapital領投。基于Arweave的去中心化金融服務everFinance完成百萬美元種子輪融資。ChiaNetwork完成6100萬美元融資，a16z等參投。區塊鏈應用構建解決方案Reach以4800萬美元估值融資1200萬美元。去中心化云服務網絡SukhavatiNetwork完成800萬美元新一輪融資。區塊鏈基礎設施QuickNode獲530萬美元融資，Reddit聯合創始人AlexisOhanian旗下基金領投。基于Tezos的音樂NFT平臺OneOf獲6300萬美元融資，將于下個月啟動平臺。Meme主題NFT市場meme.com獲500萬美元融資。波卡生態NFT公鏈UniqueNetwork完成430萬美元融資，OutlierVentures領投。多鏈NFT市場HoDooi.com獲430萬美元戰略融資。新一代的跨鏈NFT平臺NFTSTARS宣布完成375萬美元戰略融資。NFT社區CryptoCLabs完成160萬美元融資，將推出加密藝術畫廊「風潮」。基于Solana區塊鏈的NFT社交平臺Only1公布首批戰略投資者，NGCCapital等參投。a16z計劃為其第三支加密基金籌集20億美元。云象區塊鏈所屬公司完成過億元人民幣B輪融資，復星梵一基金領投。純白矩陣完成近億元A輪融資，獲螞蟻集團等戰略投資。區塊鏈科技公司數秦科技完成數千萬元人民幣A輪融資。加密市場監控公司SolidusLabs獲2000萬美元A輪融資，前CFTC主席和首席創新官參投。Stellar發展基金會向AirTM投資1500萬美元，以促進AirTM平臺發展。印尼加密交易所Pintu完成600萬美元融資，PanteraCapital、Coinbase等投資。公募/流動性挖礦

比特幣暴跌可能只是暫時的，并非其自身有嚴重問題的跡象。:新聞網站Reddit.com發布分析稱，Cboe比特幣期貨1月合約已于當地時間1月17日到期，大型對沖基金趁此時機制造混亂，大量投資者閃崩之際恐慌拋售。手法之一是大量押注空頭。12月11日，Cboe比特幣期貨1月合約上市時，價格為15000美元。在期貨即將到期之際，買入等量比特幣，并在最后期限之前大量拋售，引起現貨價格下跌，投資者恐慌拋售。據此來看，比特幣暴跌可能只是暫時的，并非其自身有嚴重問題的跡象。[2018/1/18]

Gitcoin發行治理代幣GTC并開放空投。項目進展

以太坊基金會開發人員：信標鏈首個升級Altair已取得進展。5月29日，Layer2解決方案Arbitrum推出主網測試版ArbitrumOne，并已在以太坊主網部署Arbitrum合約，開始引入基礎設施和項目。目前有超過250個團隊請求上線ArbitrumOne。Polygon發布SDK軟件開發工具包，以構建以太坊多鏈系統。以太坊二層解決方案zkSync推出zkSync1.x測試網，支持NFT和兌換功能。UniswapV3部署到以太坊擴容網絡Arbitrum的投票已全票通過，下一步將啟動遷移工作。DFINITY基金會啟動2.5億美元開發者激勵計劃。DFINITY創始人DominicWilliams宣布，DFINITY將集成以太坊。Uniswap將很快重啟通用型流動性挖礦，而非UNI流動性挖礦計劃。SushiSwap：MasterchefV2將于6月1日上線主網，實現代幣雙挖。0x協議優化與UniswapV3集成的提議ZEIP-88已開啟投票。質押流動性解決方案LidoFinance宣布開放Solana和Terra質押服務申請通道。Bancor已經開放單邊流動性資產白名單提案。預測市場Augur與Chainlink、Polygon合作推出體彩業務。Ripple近期發文重申了到2030年實現碳凈零排放的承諾。幣安NFT市場將于6月24日上線，已公布其NFT平臺首批創作者。NFT項目Mintbase遷移至NEAR區塊鏈，推出新通證標準NEP-171。傳統金融/大公司

WisdomTree向美國SEC提交以太坊ETF申請。美國SEC已開始正式審查天橋資本及富達投資的比特幣ETF申請。古馳將在佳士得拍賣首個NFT，收益將捐贈抗疫。傳奇拳擊手FloydMayweathe在Rarible上發售NFT數字收藏品。TechCrunch創始人的公寓將作為NFT出售。游戲驛站GameStop正在建立基于以太坊的NFT平臺，或推出代幣GME。紐約梅隆銀行已在愛爾蘭建立加密貨幣部門。PART04聲音：學術、機構及媒體｜KOL

學術、機構及媒體

高盛：以太坊將超過比特幣成為價值存儲。KOL

5月31日，達利歐接受CNBC采訪時表示，數字人民幣是一種可行的替代貨幣，有網成為全球儲備貨幣，并有望與比特幣展開競爭。達利歐在CoinDesk一次活動中接受訪問時稱，美元正處在貶值的邊緣，上一次類似的情況是1971年。在這樣的大環境下，具有類似黃金性質的比特幣，作為一種儲蓄工具越來越具有吸引力。達利歐在訪問當中主動表示，自己持有「一些」比特幣。在談到交易效率的問題時，達利歐認為以太坊相對而言更加高效，這也呼應了高盛的觀點。古根海姆聯合創始人：以太坊實用性遠高于比特幣。V神：PoS最終可將以太坊能源消耗降低多達1萬倍。灰度創始人：目前最感興趣的是ZEN，上漲空間很大。孫宇晨：NFT處于早期且快速增長階段，今年有望看到100萬NFT收藏家。姚前：央行數字貨幣基于賬戶和基于代幣不是非此即彼的關系。國際金融論壇2021春季會議上姚前表示，如央行數字貨幣運行在以太坊等網絡，可惠及無銀行賬戶群體實現金融普惠。姚前特別表示，已離開人民銀行，所說的僅代表個人學術觀點，不代表人民銀行，也不代表其現所在機構。1confirmation創始人NickTomaino：未來五年，加密貨幣行業用戶規模將會達到10億人。>>Part2、Part3、Part4的信息來源：鏈聞、星球日報

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