EFI:全都瘋了，這是一個獎勵“第一性原理”的時代_GDEFI

編者按：本文來自風火輪社區，作者：佩佩，Odaily星球日報經授權轉載。大家好，我是佩佩，年前最后一篇，閑聊對這兩天市場的一些想法吧。在上一期中，我們有點弱弱的表達了一些對市場的樂觀情緒，特別還專門標注了一個結論是：之前的下跌，未必是泡沫崩潰或基本面有什么問題，更多有這種獲利退出的成分。沒想到這么快就走出了一個突破。而且不僅是大餅，以太以及更多的山寨也都是在不斷突破ATH(alltimehigh)的路上，今天有在群里聽到一句話說，曾經買200多U的aave指望這翻個倍進入前十就撤退，結果現在aave確實翻了倍，但好像還要再翻個倍才能進前十。。我想，這也很能說明現在山寨的火熱，30億美金市值的項目已經連前二十都排不上了。當然，這次也得益于這個爆炸性的消息面，特斯拉已在比特幣上投資了15億美元，占他家現金資產的7.7%。怎么看特斯拉配置比特幣

之前有種種跡象表明馬斯克對加密貨幣的關注，比如狗狗幣、還有一龍最近的推文有頻繁得提到crypto，以及此前和微策略老板(目前上市公司中持幣最多)的推文聊天：

CyberConnect已部署Base主網:8月11日消息，據官方消息，去中心化社交圖譜協議CyberConnect已部署Base主網，為Base帶來由erc-4337支持的智能賬戶。[2023/8/11 16:19:21]

一下子這么大手筆，在情理之中，但還是多少有點讓人意外。特斯拉也算是去年美股中的龍頭，漲幅驚人，下圖是它的股價和比特幣的一個漲幅比較：

眾所周知，上市公司的資產負債表和股價相關聯，持有的資產增值，也會對應到股價市值的增長，所以最初看到消息我也在想，這可能可以說是，世界上的兩大“泡沫”抱團了！比特幣的上漲會帶動特斯拉的股價，以后可能是你以為你在買股，實際是在買幣，當然了，真要崩也會一起崩。。哈哈，開個玩笑，總的來說呢，這個利好還是不能低估的，一個是這其實算是對整個數字貨幣偏長期的利好，在SEC的文件中有表明：根據這項政策，我們總共投資了15億美元的比特幣，并可能會不時或長期收購和持有數字資產。此外，我們希望在不久的將來，根據適用法律并在有限的基礎上，開始接受比特幣作為我們產品的付款方式，在收到付款后我們可能會也可能不會清算。

NFT項目Doodles與“洞洞鞋”品牌Crocs達成合作擬推出新商品系列:金色財經報道，藍籌NFT項目Doodles官推宣布已與全球創新休閑鞋品牌Crocs達成合作擬推出新商品系列，相關系列預計將于8月正式推出，配有鞋子、可穿戴設備和“jibbitz”，據悉雙方還將推出聯名款產品，但目前暫未公開披露相關信息。[2023/8/6 16:20:50]

另一個是tesla的市值排名和“馬首富”的影響力相對于之前的灰度和微策略是又提升了恐怕不止一個量級，會起到一個示范和標桿作用，潛在會讓更多的上市企業意識到是否要把加密資產當作一種配置，直白一點的說，對咱們幣友，恐怕以后真不用擔心這么高漲的價格誰回來“接盤”。對這方面，后面可以關注一個網站的數據：https://bitcointreasuries.org/

去中心化托管協議Safe集成P2P.org的以太坊質押服務:6月14日消息，去中心化托管協議Safe集成P2P.org的以太坊質押服務。P2P.org首席執行官AlexEsin在周三的公告中表示，通過P2P的應用程序，Safe用戶現在可以直接質押他們的ETH，根據公告，只需點擊幾下，同時保持對他們所質押ETH的全部所有權，通過該應用程序決定質押32枚ETH的用戶也將獲得由P2P保證的罰沒保護。[2023/6/14 21:36:54]

它上面有在不斷收錄更新上市公司、幣圈公司以及像灰度這樣的基金的持倉數量，并且它最近還加了一欄這些公司的持倉成本價(這個我不清楚他們是不是根據sec文件來得到的數據，一般上市公司買賣幣是必須告知sec，如果是的話那就是一個比較準確的值)。目前這張表里面已經匯總了126.6萬枚比特幣，約占流通的6.6%，而且還是在特斯拉還沒更新進來的情況下，我看今天海外媒體估計他們是在一月底3.2萬左右買的幣，如下圖，這個后面我們可以再看看更新出來的數據。

安全團隊：Web3音樂平臺Audius社區金庫被利用，損失1850萬枚AUDIO Token:7月24日消息，據慢霧官方推特表示，Web3音樂流媒體服務平臺Audius社區金庫被利用，損失1850萬枚AUDIO Token，黑客將資金在Uniswap兌換為約705枚ETH，此時仍保留在黑客地址中（0xa0c......ab4c）。

Audius官方回應目前該問題已被發現并且正在進行修復，以太坊上的所有Audius智能合約都必須停止，包括Token，團隊認為沒有進一步的資金風險，修復完成前Token余額、轉賬等將暫時不可用。[2022/7/24 2:33:56]

如果有更多的上市公司加入，會不會以后幣圈也會偏美股化，即所謂的明牌長牛，而不再是四年一輪回？從上述這些，我覺得我們還能看到的一點是，對于大玩家來說，他們是看好就直接買了，不會那么考慮成本、價格、籌碼分布這些，雖說對他們的體量來說，也就幾個點，虧也虧不到哪，還有很多未來的現金流可以投入，咱小門小戶是怎么也比不上，但大佬們這些操作方式還是值得我們思考的：一個是大玩家的加入可能會帶來一個不一樣的基本面，如果還按原來的思路策略是否正確？近一個月還是有很多偏空言論的，畢竟我們有走出一個類似17年的拋物線，最近的爆倉數據也說明還是有很多人覺得做空是值得的，畢竟漲了這么多，但這次會不會不一樣。當然了，昨天漲到今天應該說是fomo帶起來的，和基本面都無關了，還有今天也看海外一個博主有一句話說的是，在投資領域最怕天空飄來五個字：這次會不同。我覺得可以想一想吧，風險也還是要注意的。另一個是作為老韭菜，感覺投資里挺難邁過去的一個坎，就是總會去錨定歷史價格，像當時微策略買幣的時候，1萬美金左右，但那時看著比特是從3800漲上來的，會覺得它貴。。所以啊，很多時候還是多關注當下的趨勢和基本面變化，不要過于去錨定歷史，糾結價格。當然這個說起來容易，做起來。。emmm，圈內是有很多大佬是長期不看幣價的加倉，但對普通人來說還是多少需要點歷練。這是一個獎勵“第一性原理”的時代從今天的話題，我也想引申出一點：這是一個獎勵“第一性原理”的時代

Lido Finance社區投票不支持Terra2.0:5月25日消息，流動性質押協議Lido Finance關于“是否應該支持Terra重啟”的社區投票已結束，94.57%的Lido DAO成員投票不支持Terra重啟，將不會在新Terra2.0鏈上重新啟動其協議。[2022/5/25 3:40:51]

這個詞最早是一個專業術語，有人說它是物理學名詞，也有說是哲學術語，不過不管怎樣它為人們熟知，也是通過馬斯克，在曾經的采訪中稱他特別推崇“第一原理”思考法：“通過第一性原理，我把事情升華到最根本的真理，然后從最核心的開始推理。。”比特幣和特斯拉，其實都是具有第一性原理，將最核心的東西做到最極致，像比特幣就是最簡單的任何點對點之間無中介自由轉賬，特斯拉，我自己不開車有點說不上來，不過看很多視頻，它也是有很多顛覆人們觀念的東西。以太坊呢，可能沒上面兩位純粹，不過我感覺它牛X的在生態，不管是17年艾西歐還是現在的defi，都抓住了幣圈最核心的需求——投機，只有財富效應才會帶來紅火，以前是遍地投項目，誕生十倍百倍幣，現在是遍地挖礦，日化1個點2個點。defi里也是有一個轉變的，其實我們開始聊defi內容是很早的，說著說著眼淚都有點想往下掉，為啥早，主要是我一直習慣經常翻一翻海外的新聞，當時他們一直在聊這些，但真的當時就是不火。0x、knc、路印這樣的，包括早期的aave，也就是lend，其實他們都有一個共同的問題就是還是用的傳統中心化的訂單薄方式去撮合交易，在中心化平臺這可能沒啥，但到鏈上，會是一個比較差勁的體驗。直到后面，不管是dex還是借貸，都改成了AMM資金池模式，對用戶來說不用等不用擔心流動問題，體驗一下子好了，再加上挖礦激勵的促進，以及AMM模式對新發幣來說是有底價的，天然有增進投機的因素。所以現在來說我覺得defi和以太的發展，雖說也有背后運作資源之類的因素，但和這種模式上的改進創新有很大的關系。而上述這些產品令人驚艷的增長，似乎也說明，這是一個會更多獎勵“第一性原理”的時代，只要它有那個最核心的顛覆就足夠了，其他的細節其實并不需要足夠好，也一樣能持續霸占領先低位。像現在電動車有很多問題，還有以太這gas問題，defi這些網紅我也看到各種抱怨難用的，它們都不屬于足夠精細的產品，但對于投資來說，可能在現在，要糾結這些精細的東西，反而很難獲得利益最大化。從這個角度說，投資決策也是，抓住最本質的東西就可以了，其他很多都是次要的。當然幣圈一到牛市，機會是遍地都是，可以去幣安打新、去各種復制鏈挖礦，以太gas一堵了吧還可以投機其他公鏈幣等等等等，但今天以上也是想說，在未來可以對那些真正產生了一些顛覆創新的標的，多看上幾眼。結語

我是覺得對有精力的仁兄，可以多來探索下幣圈的各種幣或是機會，今年我們也是想在多來研究下一些標的，特別是海外不太出現在國內媒體中，意味著沒有什么軟文因素干擾的，是我會特別關注一點的。但對其他大部分朋友來說，還是把精力用在工作上，閑錢投資，會比較好，其實我是更相信投資只要抓住那么有限的幾個機會就足夠了，找到最核心的東西，把期望值降低，其他的等待時間給出答案即可。最后祝大家春節假期快樂~多領一點壓歲錢回來買幣哦！

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