EFI:一文了解NFT與流動性挖礦的結合_DEFI

NFT的起源和概念

NFT的概念從2017年開始發展起來，一款加密貓游戲，一位名叫Dieter的開發者，一場聲勢浩大的加密牛市，NFT迅速走進了大眾視野。彼時，以太坊承載了加密領域大部分的代幣發行和應用，而NFT的概念則起源于一個爆款游戲——CryptoKitties。當時，以太坊上最流行的代幣發行標準是ERC-20。據Dieter描述，2017年夏天，ERC20和ICO尤為火爆，很多用戶問到加密貓和ERC20如何交互，實際上加密貓和ERC20無法實現兼容，因為加密貓是非同質化代幣，而ERC20是同質化代幣標準。為了給這個復雜的問題尋找一個固定而簡單的回答，Dieter與其團隊定義且開源了ERC-721協議之后，提出了非同質化代幣的概念。加密貓的火爆曾造成以太坊的大擁堵，由此引發了NFT的第一次浪潮。什么是流動性挖礦?

觀點：如果CRV一半的流通市值被清算，會導致CRV的價格接近于零:金色財經報道，咨詢和投資公司Reverie的合伙人Myles O'Neil將Curve與加密代幣的關系與投資應用程序Robinhood及其在納斯達克交易的HOOD股票進行了比較。O'Neil表示，Curve的作用是成為DeFi基礎設施的關鍵部分。他們依靠Curve排放激勵措施來抵消原本相當無利可圖的流動性池頭寸。CRV持有者有動力將其代幣鎖定在“投票托管模型”中，將排放引導至穩定幣流動性池以獲得獎勵。由于Curve創始人邁Michael Egorov的立場和清算的影響，人們將“追逐這個立場”以獲取利潤，如果CRV一半的流通市值被清算，我猜這會導致CRV的價格接近于零。[2023/8/7 21:28:32]

流動性挖礦是指抵押或出借加密資產，以產生額外的加密貨幣形式的高回報或獎勵的做法，由于流動性挖礦等進一步的創新，這種收益高但風險大且不穩定的去中心化金融應用最近人氣暴漲。目前，流動性挖礦是DeFi領域最大的增長動力，幫助其從5億美元的市值膨脹到2020年的100億美元。簡而言之，流動性挖礦激勵流動性提供者將其加密資產入股或鎖定在基于智能合約的流動性池中，這些激勵措施可以是一定比例的交易費、貸款人的利息或治理代幣。這些回報以年收益率表示，隨著越來越多的投資者向相關的流動性池增加資金，發行的回報價值也會上升。現在大多數流動性挖礦協議都會用治理代幣獎勵流動性提供者，這些代幣通常可以在幣安等中心化交易所和Uniswap等去中心化交易所進行交易。幾個流行的流動性挖礦協議

Silvergate在FTX崩潰后已處理81億美元擠兌提款:1月5日消息，加密友好銀行 Silvergate 在 FTX 崩潰后已處理 81 億美元擠兌提款。Silvergate 在業績季報中表示，第四季度加密貨幣相關存款暴跌 68%。為了滿足提款要求，Silvergate 清算了其資產負債表上持有的債務，并承受了巨額折價虧損。自 2013 年以來，該行出售債務所損失的 7.18 億美元已經遠遠超過了其利潤總額。該銀行已經裁員40%，約200名員工，并表示將削減業務。另外該公司擱置了推出自己的數字貨幣的計劃。[2023/1/5 10:23:21]

1.Compound：是以太坊上的去中心化貨幣市場協議，即用戶資產的借貸和利率設定完全通過算法執行，透明公開，無需中間機構的參與。Compound是最先發起流動性挖礦的協議，用戶在平臺上參與抵押借貸即可獲得Compound治理代幣COMP。在推出“流動性挖礦”后，Compound總鎖倉量暴漲。一周內，其總鎖倉量從不到1億美元突破6億美元，上漲6倍多。2.MakerDAO：是以太坊上自動化抵押貸款平臺，用戶可通過抵押加密貨幣來借貸與美元掛鉤的穩定幣DAI，利息以“穩定費”的形式支付。3.Aave：是一個去中心化的借貸協議，用于創建貨幣市場，用戶可以通過AAVE代幣的形式借入資產并賺取借貸復利，Aave還因促進閃電貸和信用委托而聞名。4.Uniswap：是一個非常受歡迎的去中心化交易所和自動化做市商，用戶可以在沒有中間商的情況下交換幾乎任何ERC20代幣，作為回報，流動性提供者可以獲得一定比例的交易費用以及UNI治理代幣。5.Yearn.financial：是一種自動化的，去中心化聚合協議，通過算法尋找收益最大的流動性挖礦協議，用戶可以使用Aave和Compound等各種借貸協議獲得最高收益。2020年其治理代幣YFI一度攀升至4萬多美元。Don'tbuy$MEME

DefiLlama推出全新DeFi風險工具:金色財經報道，據加密KOL@Oxngmi發推宣布，鏈上數據分析網站DefiLlama推出一款全新DeFi風險工具，可以顯示用戶任何代幣在鏈上有多少流動性，還能展示市場需要拋售多少代幣才能導致價格下跌10%、20%等，目前該工具已經推出了Beta測試版。據悉，這款DeFi風險工具聚合了10個不同DEX平臺報價和數據，后續還將增加更多鏈上流動性指標，包括限價訂單等。[2022/12/31 22:18:21]

現在的DeFi流動性挖礦項目層出不窮，一個又一個用Emoji做Logo的項目已經很難再創造新價值，甚至在加速蠶食DeFi生態。也正因如此，有人諷刺DeFi早已不是去中心化金融，而是墮落金融。DeFi是否墮落不去論述，但流動性挖礦這種新的代幣分配模式，確實還有一些新的玩法，比如與NFT結合。NFT與流動性挖礦，二者看起來毫不相干，但其實，NFT挖礦項目已經如火如荼地進行了。ConsenSys的DeFi產品負責人JordanLyall曾在推特中諷刺DeFi是墮落金融，調侃DeFi流動性挖礦的智能合約核心內容都是復制的、不必擔心智能合約審計，因為做的改動全部是無關緊要的，Logo就是隨隨便便的一個Emoji。不過瘋狂的是，這個玩笑在幾小時后居然成真了。一個群組真的把這個玩笑做了出來，并起名MEME，Logo則是Emoji中的鳳梨。目前，這個群組已有數千人，MEME幣的官網網址也戲謔地叫做dontbuymeme。Meme本意指社區里傳播的觀念，代表了一種共享的亞文化或對現實的認知。這個徹頭徹尾的空氣幣一開始只在Uniswap進行毫無目的地交易，后來JordanLyall與社群合作，將NFT引入流動性挖礦，MEME的價格也從最開始的11美金漲到最高233美金，其代幣暴漲使市場情緒高漲，各類仿盤和代幣也讓NFT徹底走紅。該項目也引入了流動性挖礦設計：質押MEME代幣的用戶，可以獲得菠蘿積分用以兌取NFT收藏卡。這種收藏卡可以直接掛到OpenSea銷售。幾個NFT與流動性挖礦結合的項目

數據：昨日BitfinexETH空頭持倉量減持超1.6萬枚，跌幅達56%:金色財經報道，數據顯示，當前Bitfinex ETH空頭持倉量已減少至8月以來低位，為13482.24 ETH。其持倉量在昨日出現大幅減持，累計減持16554.16ETH，減幅達56.19%。據歷史數據，這是自5月中旬以來最大的單日減持量。[2022/9/17 7:03:34]

玩家可以在Uniswap買入MEME，將其質押在NFT農場后，就可以每天收獲菠蘿積分，足夠多的菠蘿積分可以換取NFTMEME收藏卡，用戶可以收藏卡片，也可以將其掛到OpenSea上賣掉。目前，在OpenSea已有數十張MEME收藏卡進行了交易，平均成交價為0.3147ETH，大約120美金。

零清算借貸算穩協議Chao&Orders宣布跨鏈BNBChain:8月24日消息，Avalanche 生態零清算借貸算穩協議 Chao&Orders 近期宣布跨鏈 BNBChain，此前該協議上月底于 Avalanche 上的募資計劃公售輪于三分鐘內售罄。[2022/8/24 12:45:25]

在Aavegotchi上，用戶可以通過抵押atoken獲得小幽靈形象，每一個小幽靈都是一枚NFT代幣。Aavegotchi的特別之處在于，小幽靈背后的抵押品atoken是一種生息代幣，隨著時間的累積，抵押品的價值會增長。

Aavegotchi小幽靈形象CryptoWine是用戶參與Grap挖礦后獲得的NFT收藏品，GRAP是一個Logo為葡萄的流動性挖礦項目的代幣，用戶可以通過挖礦獲得或直接從Uniswap購買。GRAP質押池中的每一個玩家都可以隨機獲得空投CryptoWine，每個CryptoWine都是以酒瓶為靈感的加密藝術畫作。玩家獲得CryptoWine后可以自由交易，或者進行收藏。

DeFi流動性挖礦熱度冷卻下來后，我們看到行業參與者們主動把NFT嫁接到流動性挖礦玩法上，受此影響，NFT各項指標有所增長，NFT延續了DeFi流動性挖礦的熱度。NFT交易平臺OpenSea上，平均每隔幾秒鐘就有和NFT相關的拍賣、鑄造、掛售等活動發生；部分熱門的NFT項目見證了幾十到幾百倍增長的交易量；RARI、MEME這樣的NFT代幣幣價漲幅超過5倍。本文來自NFT實驗室(ID:nftlabs)，如需轉載交流請聯系Sophia(ID:lovebit98)

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