CRV:2020最慘DeFi幣，本周卻漲了90%_DEF

編者按：本文來自風火輪社區，作者：佩佩，Odaily星球日報經授權轉載。大家好，我是佩佩，這兩天又是輪到defi幣表演的時候，像aave/link這倆龍頭我們又看到了新的ATH，再次提醒，即便最近一段比特走勢沒那么好，也不要因此過于看空山寨市場，走勢已經很不同步了。今天要來更新一個defi幣的內容，雖說它這兩天略有回調，不過一周90%的增幅可以算是所有defi里最靚的崽了，那就是—CRV(curve.fi穩定幣去中心交易所的平臺幣)。Crv在去年十月defi市場小熊市時，曾被評為2020年最慘defi幣，跌幅排在第一名：

這個表的價格其實還不準確，剛上線因流動性極度匱乏最高是飆升到54刀，只是停留時間很短，不過從coingecko下面的行情走勢來看：

Fundstrat：比特幣在2024年減半之前可能漲至14萬美元至18萬美元:金色財經報道，美國市場策略研究公司Fundstrat周一公布了未來幾個月的比特幣價格預測。分析師認為，定于 2024年4月左右舉行的比特幣減半事件以及貝萊德比特幣ETF可能會引發BTC的大幅上漲。減半事件將給予礦工在比特幣區塊鏈上處理交易的區塊獎勵減少一半，從而推動了比特幣的稀缺性。Fundstrat 表示，比特幣ETF的推出將使每日需求達到1.25億美元，因此隱含的均衡價格需要上漲，以便每日供應量與每日需求相匹配。均衡分析表明，在 2024年4月減半之前，比特幣價格為140,000 美元至180,000 美元。[2023/7/25 15:56:35]

盡管最近有些價格表現，還是處于低位長長的直線區域，而不像其他很多defi幣很早就已經走出了拋物線上漲。關于curve.fi，應該很多人都知道，他家主要做的是穩定幣間的自動做市交換，你可以理解它為“穩定幣版的uniswap”。

美國至6月3日當周初請失業金人數錄得26.1萬人，為2021年10月30日當周以來新高:金色財經報道，美國至6月3日當周初請失業金人數錄得26.1萬人，為2021年10月30日當周以來新高。美元指數DXY短線走低超10點，現報103.63。美國國債收益率因初請數據走低，10年期收益率日內下跌近1個基點至3.776%。美國初請數據公布后，現貨黃金短線拉升超6美元，現報1954.6美元/盎司。[2023/6/8 21:24:38]

這里的穩定幣，一種是usdt/usdc/dai這種市面上主流的穩定幣，一種是一些穩定幣的權益代幣，比如compound上面的cUSDC之類，還有就是wBTC/renBTC這種映射代幣的等值交換。curve家主打的一個特色就是通過特定算法以及較為低廉的手續費，使得大額交易的滑點和成本做到極致的低，大額穩定幣間的兌換，不僅相比于uniswap，甚至有時要比中心交易所的還要小很多，不僅很多defi玩家看重這一點，有些中心交易所也都轉變來使用他家的服務。當然，使得摩擦成本低的另一方面因素也是需要有足夠的流動性，而這個流動性也來自于他家的挖礦，crv除了早期投資和團隊的部分，就主要是通過做市獎勵產生。

2022年BLOK、LEGR和BLCN三支加密ETF表現好于比特幣:12月25日消息，據TradingView數據顯示，2022年有三支加密ETF的表現好于比特幣，分別是Amplify Investments旗下Transformational Data ETF (BLOK) ， First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR)、以及Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)。

1、BLOK主要持股包括SBI Holding、CEM Group和GMO Internet Group等，當前資產價值約3.6億美元，目前該ETF對比特幣礦企敞口創歷史新低并表示將在2023年關注Coinbase；

2、LEGR持股包括Infineon Technologies、Nordea Bank等，當前資產約近1.1億美元；

3、BLCN持股中，Coinbase的權重最高，其次是GMO Internet Group、Advanced Micro Devices、IBM和SBI Holdings，該基金目前擁有8700萬美元資產。（blockworks）[2022/12/25 22:06:21]

2021年印度二三線城市用戶注冊量增長2,375%:據加密貨幣交易所WazirX的數據，在今年疫情期間，來自二三線城市的年輕人和投資者紛紛涌向加密貨幣平臺。WazirX首席執行官Nischal Shetty表示，2021 年，二線和三線城市推動了WazirX總用戶注冊量的近55%，從而超過了一線城市，其注冊量增長了2,375%。 專家表示，推動加密貨幣在小城市增長的主要原因是社交媒體和有影響力的積極營銷。加密貨幣交易所還積極針對居住在小城市的新一代專業人士提供新計劃和鮮產品，包括新的加密貨幣、NFT和指數產品等。此外，交易所現在正在推出系統投資計劃 (SIP) ，以吸引更多的新投資者。（economic times）[2021/9/19 23:36:24]

上圖是目前一些流動性挖礦池的收益(APY年化)和交易對日成交量情況，官網直接打：curve.fi就能看到。這里收益包括幾個部分，一個是做市收益的年化+可能存在的借貸年化，比如cDAI這種是compound上的借貸權益代幣，它可以獲得comp利息收益同時又能在curve池中獲取做市收益，像上面藍色USDT里APY7.10%的那部分顯示的就是這個收益。另一部分是平臺給的CRV激勵，這里根據你是否鎖倉，鎖倉時限的長短(最長是四年)，會有不同的激勵權重，像上面還是USDT池子，這部分收益年化從9.07%到最高22.67%不等，不過注意這里給的是CRV，所以年化是根據CRV價格時時變動，像這波crv漲上來了，平臺所有的收益也好看了許多。還有一部分是看開池子的項目方是否給予激勵，像sUSD，是SNX上的抵押生成穩定幣，在這個池子做市，還能獲得一部分SNX獎勵，當然不是每一家都有這個激勵。因為有這樣的激勵，又因為他上面交易對大部分是做的穩定幣，或者等值標的，無常損失非常非常小，所以也聚集了相當多做市商在上面，對大一點的資金，其實會更喜歡這種穩一點且長期的項目，而不是那種年化幾百但最后很可能挖了個寂寞的野礦，包括最早YFI之類的理財都會放很多在這上面挖。而要維持一個好看的年化，最好的策略是挖提賣，這也是為啥之前幾個月幣價長期低迷，投資者們包括我也比較顧忌的一個方面。不過呢，所謂的長期拋壓，可能也沒有那么糟糕(很多時候做出錯誤決策就是因為道聽途說和刻板印象，我們需要打破它，多想想另一面)。首先，crv每天的增量是200萬枚，之前看海外一個文章，挖礦出來的是77.6萬枚(不知這數據是否精準，暫且一用)

DCC CEO：預測2020年將會出現公開交易的加密公司:數字貨幣集團（Digital Currency Group, DCC）首席執行官Barry Silbert最近在推特上表示，一些特殊目的收購公司（SPACs）已經與他接觸并洽談并購事宜。因此，他推斷2020年將出現公開交易的加密貨幣公司。（U.Today）[2020/7/26]

看了下持倉地址，排首位的應該是官方釋放地址，不過轉出的好像有被地址4(黑框)囤積，所以實際拋壓可能并沒有那么大，有興趣的可以去瀏覽器觀察下它們的地址情況。那對于挖礦產出的部分，每天其實都還有很多crv在被鎖倉，他家的每日鎖倉情況：https://dao.curve.fi/dailylocks

像1月21日的鎖倉就有78萬，可以說某些時間段里可能鎖住的是比當日拋壓還要多的。

根據平臺數據顯示，目前鎖倉CRV有8700多萬，占總流通量的44%，去年十月我們對他家評測時那時只鎖了流通的16%，增長變化還是可見的。另外上圖中有一個數值，平均鎖倉時間是3.64年，可見這里面大部分份額是直接鎖四年不拿出來的。可能看到這里有朋友會問，為啥有這么多鎖倉，他家的代幣設計里，鎖倉是有很多用途：1.最直觀的鎖倉做市是有更高收益，鎖四年獎勵是最多，另外鎖倉還有交易手續費一個比例的分潤。2.所有的投票都是需要鎖倉，通過鎖倉獲得投票權益代幣——veCRV，這里有一個機制是，最長鎖倉是4年，如果你鎖1000個crv鎖四年是可以獲得1000個veCRV來參與投票，這也是滿額的權重，如果只想鎖1年，那么就只給250個veCRV，依次往下類推。

https://dao.curve.fi/gaugeweight每個池子每周的收益大小都和這些投票權重相關聯，對利益相關者必需要適當鎖倉，他們會更多的選擇四年把權重拉到最大。3.社區提案需要至少2500個veCRV的門檻，對應1萬枚crv鎖倉一年。對于平臺各種池子背后的團隊來說，都需要有一定量crv的持倉，而且隨著crv不斷的挖礦產出，可能還需要增加配置，才能維持住在這些投票決策中的優勢，對不斷增發的幣種，有不利于長期的地方，但對于治理投票來說，長期的增發卻是能使得系統保持一定競爭和博弈態，倒也未必是壞事。鑒于上述，代幣機制里的長期拋壓，可能也沒有想象中糟糕，當然暫時來說每日鎖倉量還是小于增量，未來如果要做到價值上的增長需要看：1.市場的fomo情緒，crv暫時可能還算是defi里的后排，持倉地址還沒到2萬個，包括這種穩定幣交換，可能散戶關注的少一點。2.基本面數據的增長，比如鎖倉資金、交易量手續費收益、鎖倉占比，這些都可以在官網查到，下圖框出的目錄這里多翻翻：

和去年十月份對比，數據方面是變好了很多，當時有點擔心他家主要靠個別幾個標的交易對套利，但現在看，日交易過千萬的池子增加了不少。流動池鎖倉量最近也是創下了新高：

3.各類項目方的入駐，從上面籌碼的分析來看，很大一部分token需求可能來自這些交易對背后的利益相關者，需要讓他們的池子有個好的流動性，就需要吸引更多做市者，也就需要把收益做上去。現在我們能看到compound在上面，還有busd(幣安)，還有renBTC背后的ren，未來應該還會有很多項目方帶著新的交易對上線，只要defi這塊繼續有新項目玩下去，對crv的潛在需求就會存在，最近我沒太去玩defi，不過看海內外各種群聊，又是一波新網紅。另外就是上面說的renBTC，還有wBTC，現在這種映射代幣也是一種趨勢，出來一個新defi可能就希望自家做一個映射代幣，或許這也是未來最快能落地的“跨鏈”形式，而對這種映射代幣，如何和原幣綁定價值，是最大的問題，不知道還有朋友記得我們之前講wBTC的一個杠桿安全性問題不，對他們來說，有一個像curve這種流動性足夠大的池子，會是剛需。結語

以上是對curve.fi的一個更新，僅供參考，這里還是以一個中立角度來看待各種項目，最終還請自行研究決策。他家目前的增長狀況還是不錯，像數據面交易手續費增長促進更多的鎖倉也會有利于市值增長，另外就穩定幣交易這塊，暫時來看形成了一定的護城河，之前的仿品都沒有走下來，這是我覺得后面這個項目還是可以關注的一個主要因素。不過風險也還是要注意，一是合約漏洞風險，二是它的基本面是跟著defi發展走的，未來如果defi遭受一些清算打擊，它恐怕也難獨善其身，特別是還是有持續的增發在。

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