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區塊鏈:國盛證券宋嘉吉: 解析挖礦產業鏈之圖窮“幣”見_數字貨幣

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1認識比特幣從了解區塊鏈技術開始

宋嘉吉的第二講從區塊鏈技術行業發展周期展開。2008年,比特幣“白皮書”《比特幣一種點對點的電子信息系統》論文發表,區塊鏈從理論邁向實踐。十年以后,中國工信部信息化和軟件服務業司指導中國電子標準化研究院發布《中國區塊鏈技術應用發展的白皮書》,對區塊鏈技術做標準化的規范。宋嘉吉介紹,比特幣白皮書著重定義三點,第一在于分布式存儲,第二面向社區需要共識機制,第三基于加密算法。比特幣的創新之處,基于銀行體系的支付軟件,雖然有助于金融方面的管控,但存在交易成本增加、小額交易受限、互聯網貿易受限、客戶個人信息被過度索取等問題,而比特幣的支付清算不依賴金融機構等第三方信用中介,實現點對點的電子現金交易。比特幣在技術原理方面同樣具備優勢,數字簽名、鏈上交易可追溯、數字資產激勵以及工作量證明,后者確保了記賬權分配的隨機和公平性。2019年1024,中共中央局關于區塊鏈領域的集體學習,掀起國內對區塊鏈應用的關注熱潮。時至今日,諸如跨鏈、分片在內的區塊鏈技術迭代,更將數字貨幣推向全新維度。同時以DeFi為代表的應用興起并在市場聚集人氣。從另一角度看,無論在金融領域,還是新基建方向,區塊鏈的技術優勢和主攻方向日益明晰。2撥開技術迷霧,解讀挖礦生態

國盛證券區塊鏈研究院:數字人民幣面臨不計息等挑戰:國盛證券區塊鏈研究院宋嘉吉團隊表示,目前主要挑戰在于數字人民幣不計息,使用還有各類限制(例如期限限制),如果不靠行政力量強制使用或者像此次活動中有政府補貼,那么相比于其他支付方式,數字人民幣優勢有限,用戶使用動機可能不足,這會導致商戶也沒有動機使用。展望后續,宋嘉吉團隊指出,接下來將更加關注數字人民幣對支付產業鏈的影響。(北京商報)[2020/10/20]

宋嘉吉以比特幣支付場景詳細舉例說明轉賬、挖礦工作原理。如下:A想給B付一塊錢,在傳統的銀行體系里記賬是由銀行記賬完成。而在區塊鏈方案中,A向B轉一塊錢的過程向全網展示,潛在的第三方——全網的礦工,完成認證、記賬任務。關于工作量證明機制,A給B轉賬,全網礦工競爭挖礦以決定誰來記賬。爭奪記賬權的過程即為挖礦。成功找到隨機數等同于解出方程,可以最快解出方程的礦工便成為此記賬者,將交易記錄打包上鏈,區塊生成一批獎勵給礦工。簡言之,當A和B之間發生一次交易,礦工投入礦機和電費,爭奪記賬權以獲取系統獎勵,即挖礦,挖礦的“礦”就是比特幣。3礦機、礦場、礦池、云算力構筑產業生態圈

國盛證券張啟堯:黃金價格短期或維持震蕩態勢:國盛證券首席策略分析師張啟堯表示,短期來看,黃金價格更可能是維持一種震蕩態勢。首先,美國疫情高位回落,美元走勢觸底反彈;第二,黃金ETF持倉最近有所回落;第三,美聯儲貨幣政策態度可能并沒有市場預期的那么樂觀。(中證網)[2020/9/7]

宋嘉吉表示,挖礦已擁有清晰的產業鏈,為完成比特幣的生態和服務,形成一套獨立的生態系統。生態系統大致分成幾類,第一類是行業的參與者礦機廠商,第二類叫礦場,第三類叫礦池,一部分的礦池演化出云算力平臺。礦機廠商本身是芯片廠,通過生產設計礦機的芯片并組裝成機器設備賣給礦工。賣礦機的過程理解為把計算能力讓渡給礦工,礦工向礦機廠商支付法幣現金,形成傳統意義的產品銷售行為。礦工拿到機器后,托管在水電、火電獲取相對廉價的礦場。挖礦存在概率問題,目前單個礦機挖礦挖到幣的概率非常低,怎么辦?聯合挖礦應運而生,將N臺算力集合,形成礦池,其本質是礦工讓渡礦池算力做統一挖礦。礦池挖到幣后,把加密貨幣又轉給了礦工,所以礦工與礦池之間,通過加密貨幣和算力交換完成一次簡單的循環。挖礦的產業鏈大體在三者之間進行。隨著行業發展,云算力平臺加入,幫助礦工回籠資金,滿足云算力投資者的需求。4圖窮“幣”現,逆周期掘金

國盛證券:短期題材方面可關注央行積極推進中的數字貨幣:國盛證券指出指數經過短暫休整后重回強勢,各均線開市加速上移,量能仍維持在15000億上方,料在增量資金入場,下半年經濟復蘇力度強勁大概率下,市場震蕩向上仍為主基調,耐心持股待漲,提高權益類資產的投資比重,穩健性投資者可適當布局目前仍有估值修復空間的保險、銀行、基建、消費等龍頭標的,短期題材方面可關注央行積極推進中的數字貨幣,電影院線開放預期的傳媒娛樂,消費電子復蘇中的蘋果、安卓手機產業鏈等機會。(證券時報)[2020/7/9]

做任何一筆生意,都有收入和成本。那么比特幣挖礦的收入和成本分別是什么?宋嘉吉介紹道,從收益概念看,比特幣挖礦收益=全網算力*礦工算力占比*幣價-礦機功耗*電費。由于比特幣全網的挖礦難度和幣價對所有礦工來說都是一樣的,礦工的挖礦收益只與其礦機的算力有關,算力越大,挖礦收益越多。而影響挖礦成本的主要是礦機的功耗與電費。礦機的能耗比(W/T)是關鍵指標。同樣算力的礦機,挖礦收益相同,但能耗比小的礦機,電費支出更少,即挖礦收益理論上更高。成本端分成固定投資和運營投入兩部分。投資者購買礦機相當于在某個時點建立對比特幣的看多期權,為什么稱之為看多期權?因為購買礦機時看好幣價的,不看好便不會購買。投資人按一定的價格購買就相當于一次性投入,即固定資產投資。投資期間的電費、運維、折舊攤銷則構成運營成本。

國盛證券:建議緊扣央行數字貨幣產業鏈,把握銀行IT、身份認證與支付服務三大主線:國盛證券4月11日發布《2020年央行數字貨幣專題報告》,報告指出,建議緊扣央行數字貨幣產業鏈,把握“銀行IT”“身份認證”與“支付服務”三大主線:1)銀行IT。不管是為央行還是商業銀行開發數字貨幣系統,不管是為數字貨幣添加特定字段還 是開發用戶訪問、應用系統,DCEP都無法離開銀行IT服務商。2)身份認證。在人民銀行申請的與數字貨幣有關的專利中,身份認證是不可缺失的一環,與之相關的技術是加密技術與身份認證(CA)資質。3)支付服務。盡管DCEP采用“中央銀行-商業銀行”雙層運營體系,但從專利中,商業銀行以外的“錢包服務商”或許也會扮演重要角色,而擁有電子支付經驗或牌照的廠商有望入圍試點。[2020/4/12]

挖礦用電主要為水電和火電,豐水期帶來相對便宜的水電,而水電大部分分布在云貴川,基于電價越低、收益越高的原則,催生出礦工遷移的候鳥現象。中國三大比特幣礦機廠商領先全球,廠商盈利從何而來?礦機如何定價?受制于幣價,礦機金融屬性長于電子產品屬性。從現金回報的角度來說,礦機以回本周期來定價,屬于資本品,不是消費品。礦機廠商的盈利也與幣價緊密相連。挖礦是否賺錢,除了幣價與電價之外,地方政策扮演重要角色。挖礦本身擁有清晰的商業模式,屬于現金流業務,但依然存在不可控因素,風險與收益并存。最后,宋嘉吉老師也談及,希望投資者能夠理性看待整個挖礦投資過程。未來大家也需要對包括央行數字貨幣在內的支付手段做密切關注。

文章所載觀點僅代表作者本人且不構成投資建議敬請注意投資風險

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