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DEF:Uniswap禍起烏合之眾_Unitopia

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編者按:本文來自蜂巢財經News,作者:凱爾,Odaily星球日報經授權轉載。流動性挖礦點燃DeFi烈火,火勢燒到去中心化交易所Uniswap。它憑借支持一鍵兌幣、做市可獲手續費分紅,迅速成為最炙手可熱的DeFi應用之一。財富故事在這里上演,某個新幣種可能在一天之內制造出數十倍的漲幅,讓參與者加快實現「小目標」;泡沫和罪惡也在此滋生,完全去中心化、無審核上幣,讓Uniswap成了人人可發幣割韭菜的溫床。投資者林月感受到了它的「硬幣反面」,她拿出2個ETH兌換了群友喊單的新幣CRUE后,代幣的流動池僅1天就完全枯竭,換來的幣成了空氣。有人統計,近期登陸Uniswap的新項目,大多數生命周期不足一周,最快的可能幾小時就宣告「涼涼」。Uniswap因無需訂單簿即可交易的模型創新引來贊譽,也因投機者和詐騙者的涌入遭受非議,在OKExResearch首席研究員William看來,Uniswap的自動做市商機制有著獨特的價值,并且還有進步的空間,未來可期。作惡的不是Uniswap,但人的惡意與貪婪在這個去中心化協議中一覽無余。2ETH上車「最新DeFi幣」1天歸零

看著群里一條條滾動的「財富密碼」,以及群友們「快上車」、「1ETH博暴富」的刷屏信息,區塊鏈行業從業者林月沒能按捺住內心對風險的克制。她第一次打開Uniswap,試著投入了2個ETH,兌換了群友所謂的「最新DeFi幣種」CRUE。在此之前,林月只知道DeFi很火,很多參與者通過流動性挖礦或者買DeFi幣賺到了錢。因此,看到群友說這是個新項目,在Uniswap「打新」,她決定早入場,希望感受一把DeFi的瘋狂。2個ETH投進去,換來了數以萬計的CRUE幣,在林月眼中,這只是個代幣名字,她壓根不知道CRUE是做什么的。事實上,這個項目連ICO時代的發幣標配「白皮書」都沒有。僅1個小時,林月從Uniswap剛買來的幣,價值已經大幅縮水。當天晚上,幣價接近歸零。從區塊鏈瀏覽器可見,一個「0xE5Ff」開頭的地址在8月1日早5點多時,第一次在Uniswap上給CRUE-ETH交易對添加了流動性,相當于在該去中心化交易所上了幣。隨后多個地址開始進行ETH與CRUE的兌換。起初,1個ETH能換約4萬多枚CRUE,但當天晚上等量的CRUE代幣僅價值5美元。CRUE在Uniswap上的最后一次交易發生在8月2日早6點半,「0xE5Ff」開頭的地址拿出了存放在流動性池里剩余的ETH和CRUE,至此,該交易對的流動性完全枯竭。這意味著,林月手中用2個ETH換來的CRUE,已經成了毫無價值的空氣幣。

Uniswap Labs宣布開源v4,但社區質疑其用開源一詞存在誤導性:6月14日消息,Uniswap Labs今日凌晨發推文稱,已經開源v4以公開構建,并邀請社區反饋。但開源投資組合跟蹤器Rotkiapp創始人Lefteris Karapetsas對其發表評論稱,請使用正確的術語,因為這是對實際構建開源軟件的項目的侮辱。Uniswap v4不是開源的。因為BSL不是開源的,Uniswap v4是使用BSL許可證發布的。Uniswap BSL讓社區為其公開構建但不給予回報。

根據其分享的文件,開源不僅僅意味著可以訪問源代碼,開源軟件的分發條款必須符合以下標準:1.允許自由地再發布軟件而不收取費用;2.程序必須包含所有源代碼;3.可以修改和派生新的軟件等等。Karapetsas稱,Uniswap的BSL無法支持分叉和修改,因此不開源。其曾在Uniswap在發布V3時進行了同樣的辯論,當時他們承認了它不是開源的,但同樣的事情現在又在V4上重蹈覆轍。[2023/6/14 21:36:21]

CRUE-ETH交易對流動性一天枯竭僅一天時間,這個「最新DeFi幣種」就完成了收割,速度快的讓她來不及思考為什么,「太瘋狂了,」她指的是惡意操盤的「鐮刀」。被收割,去維權?想多了。CRUE是誰發的幣都無從知曉,外界唯一能找到的有關發幣者的信息,只有鏈上一長串由字母和數字組成的以太坊地址。就這么虧了錢,林月一邊憤懣不平,一邊暗念自己太傻。抱著投機的心態匆忙進場,往往難逃虧損結局。無上幣門檻「土狗」項目極速收割

元宇宙初創公司Union Avatars完成120萬歐元新一輪融資:10月5日消息,元宇宙初創公司Union Avatars宣布完成120萬歐元新一輪融資,Inverady Y FI Group領投,一些天使投資人參投。Union Avatars由Cai Felip和Jordi Conejero于2020 年創立,旨在將現實世界和元宇宙數字世界連接起來,并且將扮演元宇宙通行證的虛擬化身整合到區塊鏈中,團隊計劃利用這筆新資金加速產品開發、國際擴張和人才培養。(list123)[2022/10/5 18:39:55]

林月的經歷只是目前Uniswap上亂象叢生的一個縮影,引來亂象的是該去中心化交易所爆發的流動性。根據Uniswap官方數據,8月7日,Uniswap所有交易對總流動性超過1.94億美元,繼續創造歷史新高,兩個月前,這一數字還是2600萬美元。

Uniswap總流動性持續走高Uniswap的爆發并非偶然。它的運行關鍵在于建立了很多資金池,每個資金池中存儲了A和B兩種加密資產。它采用x*y=k的定價模型,其中x和y可以看做A和B兩種代幣的數量,k是不變的常數,這就導致x和y是此消彼長的關系。簡單理解,用戶如果用A兌換B資產,通過定價模型,供給池中的A增多、B相應減少,B的價格就會上漲。「這使得Uniswap實現自動做市商機制,不依賴傳統的訂單簿模式,這是極大的創新。」OKExResearch首席研究員William表示。因此,Uniswap的頁面非常簡潔,在此交易,無需掛單,只需輸入A的數量,系統就會自動算出可兌換的B數量,實現「閃兌」。此外,用戶也可以加入一個資金池,通過充入資產提供流動性,獲得該資金池產生的交易手續費分紅。Uniswap上,各種新幣動輒幾倍、幾十倍的漲幅開始以截圖的方式傳進幣圈社交群里,人們到處尋「上車」渠道,不少人想沖進去撈一把就走。投機便成了真需求,這給別有用心的設局者打開「發財之門」。簡單的交易方式讓Uniswap的參與門檻變得足夠低,做市即可分紅手續費,更是吸引了一大批人來爭當Uniswap的「股東」。由于Uniswap沒有任何上幣審核機制,任何人都可以在以太坊鏈上發個幣,并在Uniswap上創建一個資金池,以「給該幣種提供流動性」的方式來實現上幣。這意味著,每個人都可以在Uniswap上幣「坐莊」。在某幣圈討論群中,有人總結了在Uniswap「坐莊」收割的過程:你發一個幣,提供一點流動性,趁著深度差可以很快拉升幣價,再去社群喊單畫餅;如果有人關注到了,想參與,他就只能去買幣;進來的錢到一定規模時,你就可以賣幣套現,最后把提供的流動性撤走,完成收割。很顯然,想體驗DeFi熱浪的林月正是落入了這樣的圈套。一名技術開發人員告訴蜂巢財經,有很多工具可以在以太坊上一鍵發幣,成本只要幾百塊。發幣之后,就可以去Uniswap提供流動性來「釣魚」,而這一切都可以匿名完成,被割的人可能永遠都不知道錢流入了誰的口袋,「不乏有人連續發幾個幣來回割」。低作惡成本使得Uniswap短時間內涌現出大量「三無」項目——無開發團隊,無幣種介紹,無官網。一個空氣幣加上一句口號,就能在Uniswap上騙到真金白銀。這樣的項目被DeFi圈的投資者賜名「土狗」。另一方面,瘋狂的投機者也成了Uniswap的「烏合之眾」,他們大多并不是真正的用戶,快速流轉于各個「土狗」項目間,玩的是和莊比賽誰跑得快的游戲。有投資者做過統計,大多數「土狗」項目的生命周期只有1到2天,隨著越來越多人熟悉這類玩法,項目生命周期開始以小時計算,「有些可能騙了不到1個ETH就跑路了」。中倫文德律師事務所高級合伙人陳云峰向蜂巢財經表示,此類行為可能涉嫌集資詐騙。根據刑法及最高法院的解釋,集資詐騙是以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,達到騙取集資款的目的。區塊鏈是法外之地嗎?最近,PlusToken騙局團隊全員被控制的新聞也廣傳過幣圈。混亂之后未來可期?

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從無人問津到大爆發,成立于2018年底的Uniswap充當了很多用戶DeFi初體驗的啟蒙之地,這讓它成為這輪DeFi浪潮中最大的受益者之一。但場內各種互割亂象的出現,開始讓一些從業者擔心,Uniswap們又要被玩壞了。面對「烏合之眾」挑起的禍端,Uniswap是否真就無計可施?在Wiliam看來,發生在Uniswap上的一切就如同硬幣的兩面。正是由于它的上幣門檻低,所以涌入了大量的投機者,帶火了它;也因為如此,Uniswap的投機氛圍和資產泡沫化的情況越來越嚴重。「Uniswap當然可以減少混亂——只允許交易量和市值在前列的幣種上架就行了」,Wiliam同時指出,如果這樣做了,Uniswap的吸引力也就下降了。看起來,這更像是一道選擇題。Uniswap已經提交了它的答案,它目前仍選擇充當一個中立的鏈上交換協議,如同一個工具,盡量不添加中心化的色彩。或許為了保持它的純粹,這個已經爆火的DeFi項目,迄今還沒有發幣。相比之下,另一個同樣火爆的以太坊DEXBalancer建立了「合格代幣白名單」,對代幣的上架和已上線代幣有審查和管理機制。此外,Balancer早前通過流動性挖礦,發放治理代幣BAL,開走社區化治理路線。兩個DEX,兩種選擇,體現了不同的思路。一名深度參與DeFi的玩家說,很難判斷誰對誰錯,但他更喜歡Uniswap,因為它更像一個新自由主義的世界,所有人都可以公平地在里面充分博弈和競爭,「混亂之后,一定會有秩序產生,這很有趣。」作為DEX新星,Uniswap其實仍處于發展早期,相比此前依賴訂單簿的CEX和部分DEX,它代表了一批無訂單簿交易的鏈上實踐。它的突然爆發和交易量大幅增長,也引發了Uniswap能否取代中心化交易所的討論。

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ABIT是創立于澳大利亞的交易平臺,致力于為全球用戶提供安全、穩定、高效的數字資產交易服務。[2020/4/14]

Uniswap交易頁面Wiliam認為,Uniswap展現出了模型之美、數學之美,顛覆了以往人們對交易所的認知。但這個模型本身也有「硬幣的兩面」。它的缺陷在于,交易深度不足,無法支持大額交易;更致命的是,Uniswap本身無法獨立定價,必須依附于其他交易所的價格。傳統的中心化交易所,往往引入了專業的做市商來提供流動性,所以交易深度更加可靠。相比之下,Uniswap的定價問題則較難理解。比如,某些只上了Uniswap的新幣種可以形成市場價格,但為什么要說這個DEX無法獨立定價?William解釋,這是「山中無老虎,猴子稱霸王」。對于主流資產,Uniswap永遠沒有定價權,「因為Uniswap舍棄了訂單簿模式,即舍棄了價格優先的交易原則。」他舉例,在同一個幣種的購買交易上,A掛出的是0.05ETH/某幣,B掛出的是1ETH/代幣。如果采用訂單簿模式,按價格優先的原則,顯然是B先成交,隨后可能會對A交易產生影響,比如心理價格的變化、交易金額的變化等等。但在Uniswap上,只有「時間優先」,沒有「價格優先」,所以無法捕捉到市場的最新成交價格。為此,Uniswap不得不引入套利機制。一旦Uniswap上的價格與市場公允價格不同,就會出現套利空間,并將價格拉回正軌。William認為,雖然目前來看Uniswap很難取代中心化交易所,但它的自動做市商機制非常有趣,必然有存在的價值,優化設計后,未來會有更多想象空間。不只是Uniswap,很多區塊鏈從業者都看到了這塊獨特市場的發展潛力。市場上一些DEX已經針對Uniswap的深度不足、高滑點等問題提出了一些改進方案,包括BancorV2、Curve和Stableswap等。在Uniswap的混亂現狀的背后,可以捕捉到區塊鏈行業變革和進步的歷程。比如人們試圖通過模型設計和智能合約重新定義交易,嘗試用交易手續費分紅吸引每個人來充當「做市商」,這些都是硬幣的A面。當Uniswap只是一個去中心化的基礎設施或「原始叢林」,「好人」或「惡人」都這里自由競爭,沒人制定秩序或者只能用競爭制定秩序,這便是硬幣的B面。需要提示的是,拿著真金白銀入場的投資者,有必要考量你能否跑得過「惡人」。

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